atm巡查管理制度

atm巡查管理制度一、总则（一）目的为了加强公司ATM设备的管理，确保ATM设备的正常运行，保障客户的资金安全，特制定本巡查管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有ATM设备的巡查管理工作。（三）职责分工1.运营管理部门负责制定ATM巡查计划，并组织实施。对巡查人员进行培训，确保巡查人员熟悉ATM设备的操作流程和安全要求。定期对ATM巡查情况进行总结分析，提出改进措施。2.巡查人员按照巡查计划对ATM设备进行巡查，及时发现并报告设备故障、安全隐患等问题。负责ATM设备的日常清洁、维护工作，确保设备外观整洁、运行正常。配合相关部门对ATM设备进行维修、保养等工作。3.技术支持部门负责为ATM巡查工作提供技术支持，及时解决巡查过程中遇到的技术问题。定期对ATM设备进行技术检查和评估，确保设备的技术性能符合要求。负责ATM设备的维修、保养工作，制定维修、保养计划，并组织实施。4.安全保卫部门负责ATM设备的安全保卫工作，制定安全保卫制度，并组织实施。对ATM设备的周边环境进行巡查，确保设备周围安全无隐患。协助巡查人员处理ATM设备现场的突发事件，保障客户和员工的人身安全。二、巡查计划（一）巡查周期1.日常巡查：每天至少进行一次，每次巡查时间不少于[X]分钟。2.定期巡查：每周进行一次全面巡查，每月进行一次深度巡查。全面巡查时间不少于[X]分钟，深度巡查时间不少于[X]分钟。3.特殊巡查：在重大节日、重要活动期间或接到客户投诉等情况下，应及时进行特殊巡查。（二）巡查内容1.设备外观检查ATM设备外壳是否有损坏、变形、褪色等情况。查看设备显示屏、键盘、读卡器等部件是否正常显示、按键是否灵敏、读卡器是否能正常读取卡片信息。检查设备周边是否有张贴小广告、杂物堆积等影响设备正常使用和安全的情况。2.运行状态观察ATM设备是否正常运行，有无异常噪音、异味、冒烟等现象。检查设备的交易记录，查看是否有异常交易情况，如交易金额异常、交易时间异常等。测试设备的各项功能，如取款、存款、转账、查询等，确保功能正常。3.安全防范检查ATM设备的门禁系统是否正常工作，门锁是否完好，钥匙是否妥善保管。查看设备的监控系统是否正常运行，监控画面是否清晰，存储是否完整。检查设备周边的报警装置是否正常，报警按钮是否灵敏，与监控中心是否能正常联动。查看设备的防护舱门是否能正常开启和关闭，防护舱内是否有异常情况。4.现金管理检查ATM设备内的现金库存是否充足，现金是否摆放整齐、无破损。查看现金箱的锁具是否完好，钥匙是否妥善保管。检查现金交接记录是否完整，交接手续是否齐全。5.软件系统检查ATM设备的软件系统是否正常运行，有无提示软件升级等信息。查看设备的日志文件，检查是否有异常操作记录。测试设备与银行后台系统的通信是否正常，数据传输是否准确。（三）巡查记录巡查人员应认真填写《ATM巡查记录表》，详细记录巡查时间、巡查人员、巡查内容、发现的问题及处理情况等信息。巡查记录应妥善保存，保存期限不少于[X]年。三、巡查流程（一）巡查准备1.巡查人员应提前了解所负责巡查的ATM设备的基本情况，包括设备型号、安装位置、运行状态等。2.携带必要的巡查工具，如手电筒、测试卡、钥匙等。3.穿着统一的工作服，佩戴工作证件。（二）现场巡查1.到达ATM设备现场后，首先观察设备周边环境是否安全，有无异常情况。2.按照巡查内容依次对设备外观、运行状态、安全防范、现金管理、软件系统等进行检查。3.在巡查过程中，如发现问题应及时记录，并进行初步判断和处理。对于能够当场解决的问题，应立即进行处理；对于无法当场解决的问题，应及时报告运营管理部门。（三）问题报告与处理1.巡查人员发现问题后，应及时填写《ATM设备故障报告表》，详细描述问题的现象、发现时间、可能的原因等信息，并将报告表提交给运营管理部门。2.运营管理部门接到报告后，应立即对问题进行分析评估，根据问题的严重程度安排相应的处理措施。对于一般性问题，可通知技术支持部门进行维修；对于严重影响设备正常运行或涉及资金安全的问题，应立即启动应急预案，并及时向上级领导报告。3.技术支持部门接到维修通知后，应及时安排维修人员前往现场进行维修。维修人员在维修过程中应做好维修记录，记录维修时间、维修内容、更换的部件等信息。4.维修完成后，维修人员应进行测试，确保设备各项功能正常。测试合格后，由巡查人员再次进行巡查确认，确认无误后在《ATM设备故障报告表》上签字确认。（四）巡查总结1.运营管理部门应定期对ATM巡查情况进行总结分析，统计设备故障发生的频率、类型、原因等信息，评估巡查工作的效果。2.根据巡查总结结果，提出改进措施和建议，如优化巡查计划、加强设备维护保养、完善安全防范措施等，不断提高ATM设备的管理水平。四、培训与考核（一）培训1.运营管理部门应定期组织巡查人员进行培训，培训内容包括ATM设备的操作流程、安全要求、巡查要点、故障处理方法等。2.培训方式可采用集中授课、现场演示、案例分析等多种形式，确保巡查人员能够熟练掌握相关知识和技能。3.新入职的巡查人员应进行岗前培训，培训合格后方可上岗。（二）考核1.建立巡查人员考核制度，对巡查人员的工作表现进行定期考核。考核内容包括巡查工作的执行情况、问题发现与处理能力、设备维护保养情况等。2.考核方式可采用日常检查、定期评估、客户反馈等多种方式相结合。3.对于考核优秀的巡查人员，应给予表彰和奖励；对于考核不合格的巡查人员，应进行批评教育，并责令其限期整改。如多次考核不合格，可予以辞退。五、应急处理（一）应急预案制定1.运营管理部门应制定ATM设备应急预案，明确应急处理的流程、责任分工、应急措施等内容。2.应急预案应定期进行演练和修订，确保其有效性和可操作性。（二）应急处理流程1.当ATM设备发生突发事件时，巡查人员应立即启动应急预案，并及时报告运营管理部门和安全保卫部门。2.安全保卫部门接到报告后，应迅速组织人员赶赴现场，维护现场秩序，保障客户和员工的人身安全。3.运营管理部门应协调技术支持部门等相关人员对设备进行紧急处理，尽快恢复设备正常运行。4.在应急处理过程中，应及时向上级领导报告事件的进展情况，必要时请求外部支援。