北京税收筹划事务所绩效评估考核制度

绩效评估考核制度

一、岗位名称：北京致通振业税收筹划事务所项目经理

二、主管领导：

三、岗位职责：

I、负责或协助与客户签力业务合同、合同价款的收回及合同续签业务；

2、负责项目实施的全过程：

（1）负责实施制订工作计划及人力安排，进行前期政策的调研准备工作；

（2）负责项目的现场工作，包括执业相关资料的全面搜集审核、业务的调研、政策分

析调研、出具分析报告、协助客户落实及实施，并参照审核业务流程及工作底稿、筹划业务

流程及工作底稿、档案管理办法等进行工作；

（3）负责撰写或指导助理人员撰写项目相关报告；

（4）负责与客户对出具的报告进行意见交换；

（5）负责协助客户落实及实施报告内容。

3、负责客户的后续服务，对实施的服务均以书面形式体现。包括但不限于委托方的告

知事项及其处理、每月一次的新政策辅导、一年两次的企业内训I、定期与客户进行面对面沟

通,填制执业记录表及客户咨询函，解决客户提出的部分日常咨询问题、安排税务内审等.

4、负责与客户主管税务机关的沟通，包括对执业过程中出现的争议问题、地方税收政

策、当地习惯税务处理方法等进行调研沟通。

5、按照工作底稿及档案管理办法的要求，负责对业务工作底稿进行搜集、归集、整理、

审咳，每个项目于完成后进行工作底稿的装订与归档，对于后续服务的工作底稿进行月整理

季装订；

6、主管领导交办的其他职责。

四、工作方式

1、每年年底之前，经请示主管领导后，制订年度工作计戈U,并最终经主管领导审核通

过；

2、每月四日之前制订本月计划及上月总结，并上报“绩效评估考核报表”；

3、除每月上报“绩效评估考核报表”外，以附件的形式对具体的工作进行具体的计划

和总结。

五、绩效考核标准

1、参照公司制订的绩效考核办法执行。

2、合同是否成功签订、价款是否于合同期内全部收回、续签业务是否成功。

3、执业记录登记表的填制及执行情况。

4、客户咨询函的填制情况。

5、每月计划的是否全部完成。

6、是否按本事务所的执业要求执业，

六、绩效评估

1、每月四日之前，提交“绩效评估考核报表”；

2、对上月自身工作的完成情况出具具体总结报告，并作为“绩效评估考核报表”的附

件一并提交主管领导进行绩效评估”

绩效评估考核制度

一、岗位名称：北京致通振业税收筹划事务所项目经理一张新光

二、主管领导：孙鹏

三、岗位职责：

I、负责或协助与客户签力业务合同、合同价款的收回及合同续签业务；

2、负责项目实施的全过程：

（1）负责实施制订工作计划及人力安排，进行前期政策的调研准备工作；

（2）负责项目的现场工作，包括执业相关资料的全面搜集审核、业务的调研、政策分

析调研、出具分析报告、协助客户落实及实施，并参照审核业务流程及工作底稿、筹划业务

流程及工作底稿、档案管理办法等进行工作；

（3）负责撰写或指导助理人员撰写项目相关报告；

（4）负责与客户对出具的报告进行意见交换；

（5）负责协助客户落实及实施报告内容。

3、负责客户的后续服务，对实施的服务均以书面形式体现。包括但不限于委托方的告

知事项及其处理、每月一次的新政策辅导、一年两次的企业内训I、定期与客户进行面对面沟

通,填制执业记录表及客户咨询函，解决客户提出的部分日常咨询问题、安排税务内审等.

4、负责与客户主管税务机关的沟通，包括对执业过程中出现的争议问题、地方税收政

策、当地习惯税务处理方法等进行调研沟通。

5、按照工作底稿及档案管理办法的要求，负责对业务工作底稿进行搜集、归集、整理、

审咳，每个项目于完成后进行工作底稿的装订与归档，对于后续服务的工作底稿进行月整理

季装订；

6、主管领导交办的其他职责。

四、工作方式

1、每年年底之前，经请示主管领导后，制订年度工作计戈U,并最终经主管领导审核通

过；

2、每月四日之前制订本月计划及上月总结，并上报“绩效评估考核报表”；

3、除每月上报“绩效评估考核报表”外，以附件的形式对具体的工作进行具体的计划

和总结。

五、绩效考核标准

1、参照公司制订的绩效考核办法执行。

2、合同是否成功签订、价款是否于合同期内全部收回、续签业务是否成功。

3、执业记录登记表的填制及执行情况。

4、客户咨询函的填制情况。

5、每月计划的是否全部完成。

6、是否按本事务所的执业要求执业，

六、绩效评估

1、每月四日之前，提交“绩效评估考核报表”；

2、对上月自身工作的完成情况出具具体总结报告，并作为“绩效评估考核报表”的附

件一并提交主管领导进行绩效评估”

绩效评估考核制度

一、岗位名称：北京致通振业税收筹划事务所项目经理一李永红

二、主管领导：孙鹏

三、岗位职责：

I、负责或协助与客户签力业务合同、合同价款的收回及合同续签业务；

2、负责项目实施的全过程：

（1）负责实施制订工作计划及人力安排，进行前期政策的调研准备工作；

（2）负责项目的现场工作，包括执业相关资料的全面搜集审核、业务的调研、政策分

析调研、出具分析报告、协助客户落实及实施，并参照审核业务流程及工作底稿、筹划业务

流程及工作底稿、档案管理办法等进行工作；

（3）负责撰写或指导助理人员撰写项目相关报告；

（4）负责与客户对出具的报告进行意见交换；

（5）负责协助客户落实及实施报告内容。

3、负责客户的后续服务，对实施的服务均以书面形式体现。包括但不限于委托方的告

知事项及其处理、每月一次的新政策辅导、一年两次的企业内训I、定期与客户进行面对面沟

通,填制执业记录表及客户咨询函，解决客户提出的部分日常咨询问题、安排税务内审等.

4、负责与客户主管税务机关的沟通，包括对执业过程中出现的争议问题、地方税收政

策、当地习惯税务处理方法等进行调研沟通。

5、按照工作底稿及档案管理办法的要求，负责对业务工作底稿进行搜集、归集、整理、

审咳，每个项目于完成后进行工作底稿的装订与归档，对于后续服务的工作底稿进行月整理

季装订；

6、主管领导交办的其他职责。

四、工作方式

1、每年年底之前，经请示主管领导后，制订年度工作计戈U,并最终经主管领导审核通

过；

2、每月四日之前制订本月计划及上月总结，并上报“绩效评估考核报表”；

3、除每月上报“绩效评估考核报表”外，以附件的形式对具体的工作进行具体的计划

和总结。

五、绩效考核标准

1、参照公司制订的绩效考核办法执行。

2、合同是否成功签订、价款是否于合同期内全部收回、续签业务是否成功。

3、执业记录登记表的填制及执行情况。

4、客户咨询函的填制情况。

5、每月计划的是否全部完成。

6、是否按本事务所的执业要求执业，

六、绩效评估

1、每月四日之前，提交“绩效评估考核报表”；

2、对上月自身工作的完成情况出具具体总结报告，并作为“绩效评估考核报表”的附

件一并提交主管领导进行绩效评估”

项目经理一一张鸿博十二月绩效评估考核报表

序本月本月评估考核

职责备注

号计划总结结果成绩

1负责并协助合同的签订附件

2合同价款的收回附件

3合同的续签附件

4实施项目的前期调研附件

5实施项目工作计划及人力安排附件

6实施项目的现场工作附件

7处理委托方的告知事项附件

8新政策辅导附件

9企业内训附件

10现场勾通的后续服务附件

11税务内审附件

12与客户主管税务机关的勾通附件

13业务工作底稿的搜集附件

14业务档案的整理与装订附件

15附件

16附件

17附件

IS附件

注：“本月计划”、“本月总结”根据实际情况在空白处画

“备注”根据后附的附件的有无情况画V（每月必须有以文字方式体现的详细的工作计划及工作总结

附后）。

“评估结果”分为三档：优秀为A；好为B；一•般为C。

“考核成绩”为根据评估结果设定的三档绩效工资额度。

项目经理一一张新光十二月绩效评估考核报表

序本月本月评估考核

职责备注

号计划总结结果成绩

1负责并协助合同的签订附件

2合同价款的收回附件

3合同的续签附件

4实施项目的前期调研附件

5实施项目工作计划及人力安排附件

6实施项目的现场工作附件

7处理委托方的告知事项附件

8新政策辅导附件

9企业内训附件

10现场勾通的后续服务附件

11税务内审附件

12与客户主管税务机关的勾通附件

13业务工作底稿的搜集附件

14业务档案的整理与装订附件

15附件

16附件

17附件

IS附件

注：“本月计划”、“本月总结”根据实际情况在空白处画

“备注”根据后附的附件的有无情况画V（每月必须有以文字方式体现的详细的工作计划及工作总结

附后）。

“评估结果”分为三档：优秀为A；好为B；一•般为C。

“考核成绩”为根据评估结果设定的三档绩效工资额度。

项目经理一一李永红十二月绩效评估考核报表

序本月本月评估考核

职责备注

号计划总结结果成绩

1负责并协助合同的签订附件

2合同价款的收回附件

3合同的续签附件

4实施项目的前期调研附件

5实施项目工作计划及人力安排附件

6实施项目的现场工作附件

7处理委托方的告知事项附件

8新政策辅导附件

9企业内训