2024年医药健康领域投融资年度盘点报告发布及解读

魔万医药投融资交易大会暨第三届医药魔方TOP15榜单发布2024年医药健康领域投融资年度盘点报告发布及解读医药魔方投资数据团队医药投融资交易大会暨第三届医药魔方TOP15榜单发布医药魔方每日早8:00发送，快速知晓医药行业重点/热点事件纵览每日全球医药行业每日热点和前沿事件总结上一周核心行业数据，更新竞争格局，了解热门事件性深度分析中国境内招采和政策要闻全球重点临床结果和热门投融资事件重点公司战略和管线进展、前沿医学、行业分析等福利2:免费订阅医药行业最新交易/投融资事件消息，支持预警第一时间文章标题：美国生物科技公司CiViBiopharma宣布完成近亿美元授文章标题：云准医药与竹石生物达成战略投资协议，共同…查看详情a.国内外生物医药大盘指数趋势b.国内大健康领域2024年IPO统计及趋势分布统计b.中国医疗器械领域一级市场投融资统计c.全球创新药一级市场投融资趋势、赛道分布、融资目的统计暨第三届医药魔方TOP15榜单发布医药魔方医药魔方医药魔方医药投融资交易大会医药魔方医药魔方2024Q4国内指数拉升回暖；2024年内美股生物医药指数总体保持稳定二级市场相关指数行情走势2024年各指数涨跌幅◆◆2024年内，沪深300指数增长14.68%,恒生香港生物指数下跌15.75%,中证全指医药指数下跌14.05%,均落后于大盘；纳斯达克生物科技指数2024年内震荡下跌1.37%。◆国内2024Q4迎来拉升，但总体维持下行趋势，仍等待回暖信号。上市板国内医疗健康领域IPO整体收紧，IPO事件数及融资金额上市板0首发下跌首发下跌■首发上涨首发下跌2023年2024年国内大健康国内大健康IPO板块分布科创板台交所北交所2024年港交所深交所纳斯达克台交所科创板13%北交所(6)上交所4%4%2023年纳斯达克深交所港交所医药投融资交易大会数据说明：数据截至2024.12.31医药魔方数据来源：医药魔方InvestGO⑧数据库医药魔方2024年二级市场医疗健康领域投融资趋势核心观点医药魔方医药魔方02.医疗健康领域一级市场概况2024年中国医疗健康领域一级市场共发生1494起投融资事件，同比下降27.83%,融资金额总计836.95亿人民币，同比下降33.92%医药魔方2024年1月，华润医药商业获得62.6亿元人民币战略投资众会奉潤医药商业02024年7月，百川智能获得50亿元人民币A轮融资2023-2024年中国医疗健康领域一级市场投融资概况医药投融资交易大会医药魔方医药投融资交易大会医药魔方除商业与流通外，2024年医疗健康领域一级市场医药细分赛道融资金额均呈医药魔方下降趋势医疗器械2024年1月，华润医药商业获得了62.6亿元人民币战略投资2023年，华人健康、国科恒泰IPO,募集金额均近十亿元人民币医药投融资交易大会医药魔方2024年国内大健康领域上市前融资金额Top20融资时间华润医药商业集团有限公司提供医药供应链解决方案服务战略投资62.6亿人民币北京百川智能科技有限公司医疗Al大模型50亿元人民币绿叶制药(深圳)有限公司战略投资16亿元人民币山东蓝帆健康科技有限公司一次性医用手套生产战略投资箕星药业科技(上海)有限公司1.62亿美元海南先声再明医药股份有限公司专注抗肿瘤业务的创新生物制药公司战略投资9.7亿元人民币上海杉泰健康科技有限公司互联网医疗与医保服务战略投资9.2亿元人民币华北制药金坦生物技术股份有限公司重组蛋白药物及疫苗的研发、生产与销售战略投资9亿元人民币北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司心脑血管医疗器械9亿元人民币安济盛生物医药技术(广州)有限公司1.2亿美元普方生物制药(苏州)有限公司新一代大分子靶向抗肿瘤ADC药物研发商1.12亿美元通瑞生物制药(成都)有限公司杭州剂泰医药科技有限责任公司人工智能驱动药物制剂开发1亿美元苏州信诺维医药科技股份有限公司小分子创新药研发平台7亿元人民币北京华诺泰生物医药科技有限公司6亿元人民币即通医疗科技(上海)有限公司创新血管治疗方案脉金生物医药科技(上海)有限公司临床阶段创新药研发战略投资7500万美元杭州浩博医药有限公司7300万美元天境生物科技(杭州)有限公司大分子抗体药物发现超5亿元人民币津药太平医药有限公司药品战略储备和应急储备基地战略投资上游供应上游供应企业服务医疗器械■融资金额Top20项目轮次集中在中后期轮次(B轮及之后),此外未指明轮次(战略投资)的项目数量也较多■融资金额Top20项目中，创新药领域受到资本持续青睐，相关项目多达12个，大幅领先排名其后的医疗器械领域(共2个)、商业与流通领域(共2个)、企业服务领域(共2个)医疗服务医药投融资交易大会数据说明：数据截至2024.12.31;数据包含IPO前所有轮次，不含增发、并购、私有化及股校转让事件医药魔方启明创投领跑一级市场，领投数位列第一，机构投资策略仍以创新药和医疗器械为主112345■■投资数：25(领投12)泰珑投资66元生创投■投资数：21(领投8)元生创投■投资数：21(领投8)■投资数：19(领投7)■投资数：18(领投4)7799道彤投资■道彤投资■投资数：12(领投1)■投资数：12(领投1)■投资数：17(领投8)医药魔方医药魔方医药魔方2024年各地区医疗健康融资事件数和融资金额事件数：122起融资总额：185.36亿元江苏省融资总额：131.16亿元融资总额：152.90亿元浙江省融资总额：103.43亿元广东省事件数：235起融资总额：98.46亿元2024国内医疗健康融资事件数TOP5地区排名地区1江苏23广东45北京百智能华百智能华医离排名地区(亿元)(亿元)1北京2上海3江苏4浙江5广东医药魔方医药魔方数据说明：数据截至2024.12.31;一级市场轮次包含数据说明：数据截至2024.12.31;一级市场轮次包含IPO及IPO前所有轮次，不含增发、并购、私有化及股权转让事件医药投融资交易大会医药魔方34.18%,融资总额逾215亿人民币，较去年下降18.56%2024年各省市产业园区创新药融资金额(亿人民币)近两年产业园区融资事件数TOP10北京市融资金额：<10广东省广东省江苏省融资总额：79.67近两年产业园区融资金额TOP10(亿人民币)上海市张江科学城(上海)浙江省临港新片区精准医疗先行示范区(上海)医药魔方医药魔方比下降32.6%,大额融资事件回暖渐显■2024年，中国■2024年，中国IVD+器械领域一级市场投融资事件总计240.53亿下降32.6%2024年，中国IVD领域一级市场融资金额24.65亿元人民币，同比下降35.4%;器械融资金额215.9亿元，同比下降32.22%医药魔方级市场投融资事件总计651起，同比去年957起下降32.0%2024年，中国IVD领域一级市场融资事件90起，同比下降35.3%;器械融资事件561起，同比下降31.4%IVD器械IVD器械—IVD+器械融资金额(亿人民币)0近两年一级市场月度融资金额成9亿元人民币战略融资_43.204.76.7医药魔方2024年医疗器械领域，医用成像器械热度最高，医用软件融资金额较上医药魔方医药投融资交易大会数据说明：数据截至202412.31.一级市场轮次包含IPO及IPO前所有轮次，不含增发、并购、私有化及股权转让事件医药魔方增长9.9%2024年医疗器械细分赛道融资事件与融资金额TOP102024年细分赛道融资事件数占比-47.7%-27.7%8.1%输注护理器械无源植入器械分子诊断医用软件2024年医疗器械亮点细分赛道医用成像器械以内窥镜为代表的成像器械注册审批医用软件讯飞医疗2024年底完成IPO,为年内医用软件领域融资规模最大事件2024年国内外创新药一级市场融资走出不同发展趋降幅收窄到10.5%,融资金额则实现同比增长，增幅达15.0%融资总金额达359.5亿美元，同比去年312.6亿美元上涨15.0%2024年，国内创新药一级市场融资总金额47.8亿美元，同比下降29.0%;海外融资总金额311.7亿美元，同比上涨27.0%2024年，全球创新药一级市场投融资事件总计990起，同比去年1106起下降10.5%2024年，国内创新药一级市场融资事件404起，同比下降24.3%;海外融资事件586起，同比上涨2.4%国内国内国外一全球融资总金额(亿美元)0089近两年一级市场月度融资金额医药魔方医药魔方医药魔方医药魔方■国内早期事件占比从巅峰时期的60%急速下降至40%左右，已不及2020年，国外早期事件占比从54%急速下降至48%左右，■近两年，国内战略投资与未指明轮次的占比明显上升，企业轮次与估值的推进抬升已不再类似之前的规律性国内融资事件轮次占比国外融资事件轮次占比B轮至C轮医药魔方医药魔方医药魔方■国内更加青睐核酸药物等新兴赛道，国外则偏向人工智能赛道■放射性药物赛道得到国内外资本重视，占比不断增加■国外TOP5赛道融资的集中度高于国内，国内企业更加倾向于新赛道的推进，但新赛道的发展仍然需要时间RNA编辑酶类药物放射性药物癌症疫苗基因编辑基因疗法偶联药物人工智能核酸药物疫苗药物递送细胞疗法抗体药物小分子医药魔方2024年1月3日，瑞博生物与勃林格殷格翰达成交易，共同开发NASH/MASH的小核酸创新疗法，总交易金额超过20亿美元肝脏小核酸肝脏小核酸技术创新球范围内少数获得修饰技术平台化专利授权的公司之一肝靶向的核酸药物的研发瘤相关的靶向药物递送，针对脑胶质瘤的管线已取得积极进展2024年1月7日，舶望制药与诺华就RNAi疗法达成了两项心血管领域的独家许可合作协议，潜在总交易金额高达41.62亿美元，是小核酸领域对外授权最高交易额·生物信息学与序列设计平台·化学修饰平台·递送平台靶点心血管疾病1I期临床-心血管疾病I/II期临床诺华心血管疾病临床诺华国外企业掌握核心递送技术和修饰专利，商业化模式成熟；国内企业国际专利布局强度不足，核心技术依赖授权，目前正在加强基础研究，实现“源头创新”技术的突破推动着小核酸药物的适应症从罕见病逐渐拓展到慢性病，目前拓展至肿瘤领域RMCUE近五年国外人工智能赛道融资事件轮次分布2024年BMS人工智能赛道交易事件4交易时间生成式Al和湿实验技术构建高选择性药物环状肽优化技术平台应用2024年国外人工智能赛道机构投资项目分布√早期深度学习模型√三轨神经网络√能够预测蛋白复合物结构√2024年bioRxiv预印本√RFdiffusion基础上演变√能够从头设计抗体Partners、ForesiteCapitalPartners、ForesiteCapital领投，多家知名机构跟投，创造融资金额记录医药魔方医药魔方医药魔方2024年，国内IPO医药魔方■国外创新药企业融资事件用于推动产品研发(蓝色系)的占比达65%,而国内则仅为48%。■国内企业融资更注重于推动产品注册、商业化与业务拓展行为(黄色系),占比达28%,而国外这一占比为13%扩大产能扩大产能2024年国内融资融资目的占比2024年国外融资融资目的占比数据说明数据说明：数据截至202412.31,融资事件IPO前所有轮次，不含IPO、增发、并购私有化及股权转让事件，向一项目多个资自的重复计算医药投融资交易大会医药魔方RA医药魔方35RACapitalManagement泰珑投资27奥博资本礼来亚洲基金17ARCH17AtlasVenture本草资本16谷歌风投上实资本14ForesiteCapital9887666666112345M投资数：35(+10)较去年排名(+1)投资数：30(+8)较去年排名(+1)投资数：27(+0)较去年排名(-2)投资数：23(+7)较去年排名(+0)投资数：18(+7)较去年排名(未上榜)医药投融资交易大会医药投融资交易大会医药魔方医药魔方医药魔方医药魔方2024年国内创新药领域投资机构出手次数占比(TOP4)2024年全球投资机构创新药领域融资事件TOP2024年国内创新药领域投资机构出手次数占比(TOP4)2024年全球投资机构创新药领域融资事件TOP4赛道小分子细胞疗法药物递送抗体药物合计占比Impactingthefuture靶向脂质纳米颗粒9月A轮$超3.7亿T细胞衔接器(TCE)抗体10月A轮$4亿LAV礼来亚洲基金2024年海外创新药领域投资机构出手次数占比(TOP4)12月B轮$1.61亿2024年海外创新药领域投资机构出手次数占比(TOP4)占比占比10月C1轮¥3亿单抗类大分子抗肿瘤药物细胞焦亡抑制剂5月C轮$1.82亿开发病毒和肝脏疾病治疗方法9月9月A轮$1.2亿4月A轮$10亿人工智能助力药物发现整合多领域进展开发iPSC平台COLUMN10月B轮$1.2亿4月A+轮¥近亿实体肿瘤及异体细胞通用型技术4月&10月战略投资4月&10月战略投资¥数亿药物研发一站式计算解决方案1月A轮¥近2亿凝血及纤维化领域新药医药投融资交易大会数据说明：数据截至202412.31,仅列出代表性投资机构及其代表性项目，其他投资机构及投资项目详见InvestGO圈数据库数据来源：医药魔方InvestGO®数据库医药魔方1医药魔方2024年一级市场医疗健康领域投融资趋势核心观点2024年一级市场医疗健康领域投融资趋势核心观点√2024年中国医疗健康领域一级市场共发生1494起投融资事件，同比下降27.83%,融资金额总计836.95亿人民币，同比下降33.92%√医疗健康领域早期投融资占比持续降低，未指明轮次上升，企业融资仍存困境√多数机构投资策略仍以创新药与医疗器械为主√国内投融资事件数与金额下降，大额战略投融资回暖渐显√医用成像器械领域投资热度持续，医用软件领域融资实现增长√国内仍未见明显投资回暖迹象，海外投资复苏明显√海内外细分赛道融资热度差异化明显√国内IPO前创新药企业融资用于产品申报与商业化的比重远高于国外医药魔方医药魔方·并购趋势分析医药魔方2024年国内医疗健康领域企业上市24家，港交所上市备受青睐医药魔方医疗服务美中嘉和企业服务原料药创新药创新药像 医药投融资交易大会EATKAEWESTNEnTAoPeuCmGTASkCTOnCowE医药投融资交易大会EATKAEWESTNEnTAoPeuCmGTASkCTOnCowE医药魔方暨第三届医药魔方TOP15榜单发布·主营业务为外用药的研发、生产和销售，“开塞露巨头”·9月3日，科创板上市，2024年以来第一家登陆科创板的医药企业企业服务医疗器械创新药10月8日，港交所上市，“医药SaaS第一股”企业服务太美医疗科技先进且可持续的合成生物学新药研发平台，专注于开发具10月31日，港交所上市，“合成生物学第一股”·从事精细化学品研发、生产、销售及资源综合利用，碘化物行业“隐形冠军”试剂原料X左医疗服务12月30日，港交所上市，“医疗大模型第一股”,2024年唯——家获中国证监会备案通过的A股分拆至香港上市的企业医药投融资交易大会医药魔方医药投融资交易大会医药魔方暨第三届医药魔方TOP15榜单发布医药魔方医药魔方医药投融资交易大会医药魔方■2024年，全球范围内共发生743笔交易，相较去年同期下降10%;公开披露总金额1874亿美元(+4%),首付款达139亿美元(-16%)00■中国相关交易数量213笔，同比降低15%,公开披露总交易金额571亿美元(+19%),首付款达44亿美元(+13%)交易数量交易首付款(亿美元)一交易总金额(亿美元)交易数量交易首付款(亿美元)一000医药魔方医药魔方医药投融资交易大会4354350210030870数排名1诺和诺德165亿美元抗体药物249亿美元自身免疫药物3吉利德43亿美元肝病药物5并432(3亿2)2224礼来32亿美元自身免疫药物5默沙东30亿美元眼科药物46诺华29.2亿美元癌症药物7阿斯利康24亿美元放射性药物8强生20亿美元抗体偶联药物9诺华17.5亿美元放射性药物默克礼来吉利德赛诺菲诺和诺德罗氏阿斯利康强生默沙东艾伯维诺华赛诺菲17亿美元罕见病药物医药魔方医药魔方医药投融资交易大会医药魔方并购实现退出NewCoNewCo优势&特点品牌&市场进入NewCo模式交易项目(部分)融资时间(海外资本)艾力斯(高瓴资本、