销售重点合同管理办法

销售重点合同管理办法一、总则（一）目的为加强公司销售重点合同管理，规范合同签订、履行、变更、终止等行为，防范合同风险，维护公司合法权益，提高公司经济效益，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司与客户签订的各类销售重点合同，包括但不限于产品销售合同、服务合同、战略合作合同等。（三）基本原则1.依法合规原则：合同的签订、履行、变更、终止等行为必须符合国家法律法规及行业标准的要求。2.风险防范原则：注重合同风险的识别、评估和控制，采取有效措施防范合同风险。3.全面管理原则：对合同全过程进行全面管理，包括合同的起草、审核、签订、履行、监督、归档等环节。4.效益优先原则：在确保合同合法合规、风险可控的前提下，追求合同效益最大化。二、合同签订管理（一）合同主体资格审查1.业务部门在签订合同前，应对客户的主体资格进行审查，包括客户的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明等相关证件的真实性、有效性和合法性。2.对于新客户或资信状况不明的客户，业务部门应通过多种渠道进行调查了解，如查询工商登记信息、信用评级报告、实地考察等，评估客户的信用状况和履约能力。3.对于涉及重大金额或重要业务的合同，必要时可委托专业机构对客户进行资信调查。（二）合同条款拟定1.业务部门负责合同条款的拟定，应根据合同性质、交易内容、双方权利义务等因素，制定详细、明确、合理的合同条款。2.合同条款应包括但不限于合同双方的基本信息、标的、数量、质量、价格、履行期限、履行地点、履行方式、违约责任、争议解决方式等内容。3.对于涉及知识产权、保密条款、担保条款、不可抗力条款等特殊条款，应根据具体情况进行详细约定，确保合同条款的完整性和严密性。（三）合同审核1.合同拟定完成后，业务部门应将合同文本提交给法务部门进行审核。法务部门应从法律角度对合同条款进行审查，确保合同的合法性、有效性和风险可控性。2.法务部门审核的主要内容包括合同主体资格、合同条款的合法性、合同权利义务的对等性、合同风险的防范措施等方面。3.法务部门在审核过程中，如发现合同条款存在问题或风险，应及时与业务部门沟通，提出修改意见和建议，业务部门应根据审核意见对合同进行修改完善。4.对于重大合同或法律关系复杂的合同，必要时可组织相关部门进行会审，共同研究合同条款，确保合同的科学性和合理性。（四）合同签订1.合同经审核通过后，由业务部门负责与客户签订合同。签订合同前，业务部门应确保合同文本已经加盖公司公章或合同专用章，并由法定代表人或授权代表人签字。2.合同签订过程中，应严格按照合同审批流程进行操作，确保合同签订的合规性和严肃性。3.合同签订后，业务部门应及时将合同副本提交给相关部门，如法务部门、财务部门、物流部门等，以便各部门按照职责分工进行合同履行和管理。三、合同履行管理（一）合同履行计划制定1.业务部门应根据合同约定，制定详细的合同履行计划，明确合同履行的各个环节、时间节点和责任人。2.合同履行计划应包括但不限于产品生产计划、发货计划、安装调试计划、售后服务计划等内容。3.业务部门应定期对合同履行计划的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并采取措施加以解决。（二）合同履行跟踪与监督1.业务部门应建立合同履行跟踪机制，及时掌握合同履行情况，包括产品生产进度、发货情况、安装调试情况、客户反馈等信息。2.对于合同履行过程中出现的问题或风险，业务部门应及时采取措施加以解决，并向相关部门通报情况。3.法务部门应对合同履行情况进行监督，确保合同履行符合法律法规和合同约定的要求。如发现合同履行过程中存在违法行为或违约行为，应及时提出法律意见和建议，维护公司合法权益。（三）合同变更管理1.合同履行过程中，如因客观情况发生变化需要变更合同条款的，业务部门应及时与客户协商，并签订书面的合同变更协议。2.合同变更协议应明确变更的内容、原因、生效时间等条款，并按照合同签订流程进行审批和签订。3.合同变更后，业务部门应及时将变更情况通知相关部门，确保各部门能够及时调整工作安排，保证合同的顺利履行。（四）合同终止管理1.合同履行完毕或因其他原因需要终止合同的，业务部门应及时与客户办理合同终止手续，并签订书面的合同终止协议。2.合同终止协议应明确终止的原因、时间、双方权利义务的清理等条款，并按照合同签订流程进行审批和签订。3.合同终止后，业务部门应及时对合同履行情况进行总结和评估，分析合同履行过程中存在的问题和经验教训，为今后的合同管理工作提供参考。四、合同风险管理（一）风险识别与评估1.公司应建立合同风险识别与评估机制，定期对合同进行风险排查，识别合同履行过程中可能存在的风险因素。2.风险识别应涵盖合同签订、履行、变更、终止等各个环节，包括但不限于法律风险、信用风险、市场风险、操作风险等方面。3.对于识别出的风险因素，应进行评估分析，确定风险的等级和影响程度，为制定风险应对措施提供依据。（二）风险应对措施1.根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，包括风险规避、风险降低、风险转移、风险接受等方式。2.对于法律风险，应加强合同审核和法律监督，确保合同的合法性和有效性；对于信用风险，应加强客户资信调查和信用管理，采取必要的担保措施；对于市场风险，应加强市场调研和分析，及时调整合同策略；对于操作风险，应加强合同履行过程的管理和监督，规范操作流程。3.公司应建立风险预警机制，及时发现和预警潜在的合同风险，以便采取措施加以防范和控制。（三）风险监控与改进1.公司应建立合同风险监控机制，定期对合同风险应对措施的执行情况进行检查和评估，确保风险得到有效控制。2.对于风险监控过程中发现的问题，应及时分析原因，采取措施加以改进，不断完善合同风险管理体系。3.公司应定期对合同风险管理工作进行总结和评估，分析合同风险管理工作的成效和不足，为今后的合同风险管理工作提供经验借鉴。五、合同档案管理（一）档案收集与整理1.业务部门应负责合同档案的收集工作，在合同签订、履行、变更、终止等过程中，及时将相关文件资料收集齐全，包括合同文本、审批文件、往来信函、交付凭证、验收报告等。2.合同档案应按照合同类别、签订时间等进行分类整理，建立清晰的档案目录，便于查询和管理。3.对于重要合同或涉及重大事项的合同，应单独建立档案，进行重点管理。（二）档案保管与存储1.公司应设立专门的合同档案室，配备必要的档案保管设备，确保合同档案的安全存储。2.合同档案应按照档案管理规定进行妥善保管，定期进行检查和维护，防止档案损坏、丢失或泄露。3.对于电子合同档案，应采取加密存储、备份等措施，确保电子档案的安全性和完整性。（三）档案查阅与借阅1.公司内部人员因工作需要查阅合同档案的，应填写档案查阅申请表，经部门负责人批准后，到合同档案室查阅。2.查阅合同档案时，应在档案管理人员的陪同下进行，不得擅自摘抄、复印、拍照或带出档案室。3.公司外部人员因工作需要查阅合同档案的，应经公司分管领导批准，并办理相关查阅手续。查阅过程中，应严格遵守公司档案管理规定，确保档案安全。4.合同档