主数据mdm管理办法

主数据mdm管理办法一、总则（一）目的为了加强公司主数据的管理，规范主数据的创建、维护、使用和共享，确保主数据的准确性、完整性和一致性，提高公司运营效率和决策支持能力，特制定本管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司内所有涉及主数据管理的部门和人员，包括但不限于销售、采购、生产、财务、人力资源等部门。（三）定义1.主数据：指在公司业务流程中，被多个系统或部门共同使用的、具有较高共享性和权威性的数据，如客户信息、供应商信息、产品信息、物料信息、员工信息等。2.MDM：即主数据管理（MasterDataManagement），是一套用于对主数据进行集中管理、维护和共享的解决方案和流程。（四）管理原则1.统一管理原则：建立统一的主数据管理平台，对主数据进行集中管理，确保数据的一致性和唯一性。2.准确性原则：主数据应准确反映公司实际业务情况，避免错误或虚假数据的产生。3.完整性原则：主数据应包含所有必要的信息，确保数据的完整性和可用性。4.及时性原则：主数据应及时更新和维护，保证数据的时效性。5.共享性原则：主数据应在公司内部各部门之间实现共享，提高工作效率和协同效果。二、主数据管理组织与职责（一）主数据管理委员会1.组成：由公司高层管理人员担任主任，各相关部门负责人为成员。2.职责负责制定主数据管理的战略方针和政策。审批主数据管理的重大决策和项目计划。协调各部门之间在主数据管理方面的工作，解决跨部门问题。监督主数据管理工作的执行情况，对违规行为进行处理。（二）主数据管理团队1.组成：由信息技术部门牵头，相关业务部门人员参与。2.职责负责主数据管理平台的建设、维护和优化。制定主数据管理的流程、规范和标准。对主数据进行清洗、转换、整合和加载，确保数据质量。提供主数据相关的技术支持和培训。监控主数据的使用情况，及时发现和解决数据问题。（三）业务部门1.职责负责本部门主数据的创建、维护和使用，确保数据的准确性和及时性。配合主数据管理团队进行数据质量检查和问题整改。按照主数据管理的流程和规范，申请和使用共享的主数据。三、主数据分类与编码（一）主数据分类1.客户数据：包括客户基本信息、联系人信息、交易记录等。2.供应商数据：包括供应商基本信息、联系人信息、供货记录等。3.产品数据：包括产品基本信息、规格型号、价格等。4.物料数据：包括物料基本信息、库存信息、采购信息等。5.员工数据：包括员工基本信息、岗位信息、薪资信息等。6.其他数据：根据公司业务需求，可进一步细分其他主数据类别。（二）主数据编码1.编码原则唯一性：每个主数据记录应具有唯一的编码，避免编码冲突。稳定性：编码一经确定，应尽量保持稳定，避免频繁变更。扩展性：编码应具有一定的扩展性，以便在未来业务发展时能够适应新的需求。可读性：编码应便于记忆和识别，尽量采用有意义的编码方式。2.编码规则客户编码：采用[客户类型][地区代码][顺序号]的格式，例如：C0101001，其中C表示客户，01表示客户类型为经销商，01表示地区代码为华北地区，001表示顺序号。供应商编码：采用[S][供应商类型][地区代码][顺序号]的格式，例如：S0202001，其中S表示供应商，02表示供应商类型为原材料供应商，02表示地区代码为华东地区，001表示顺序号。产品编码：采用[P][产品类别][产品系列][顺序号]的格式，例如：P0301001，其中P表示产品，03表示产品类别为电子产品，01表示产品系列为手机系列，001表示顺序号。物料编码：采用[M][物料类别][物料组][顺序号]的格式，例如：M0402001，其中M表示物料，04表示物料类别为原材料，02表示物料组为金属材料，001表示顺序号。员工编码：采用[E][部门代码][岗位代码][顺序号]的格式，例如：E0503001，其中E表示员工，05表示部门代码为销售部，03表示岗位代码为销售代表，001表示顺序号。四、主数据创建与维护（一）创建流程1.业务部门发起：业务部门根据实际业务需求，填写主数据创建申请表，提交给主数据管理团队。2.信息收集与整理：主数据管理团队对申请表中的信息进行收集和整理，确保信息的完整性和准确性。3.数据录入与审核：主数据管理团队将整理好的信息录入主数据管理平台，并进行初步审核。审核通过后，提交给相关业务部门负责人进行终审。4.终审与发布：业务部门负责人对录入的主数据进行终审，终审通过后，主数据正式发布到主数据管理平台，供公司内部各部门共享使用。（二）维护流程1.数据变更申请：业务部门发现主数据需要变更时，填写主数据变更申请表，提交给主数据管理团队。2.变更评估与审批：主数据管理团队对变更申请进行评估，判断变更的必要性和影响范围。对于涉及重要数据或跨部门的变更，需提交主数据管理委员会进行审批。3.变更实施：审批通过后，主数据管理团队按照变更申请的要求，对主数据进行修改和更新。4.变更验证与确认：变更实施完成后，主数据管理团队对变更后的主数据进行验证，确保数据的准确性和完整性。业务部门对变更后的主数据进行确认，确认无误后，变更正式生效。（三）数据质量监控1.建立数据质量指标体系：主数据管理团队制定数据质量指标，如数据准确性、完整性、一致性、及时性等，并设定相应的目标值。2.数据质量检查：定期对主数据进行质量检查，通过数据比对、逻辑校验、人工审核等方式，发现数据质量问题。3.问题整改与跟踪：对检查出的数据质量问题，主数据管理团队及时通知相关业务部门进行整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。4.数据质量报告：定期生成数据质量报告，向主数据管理委员会汇报数据质量情况，提出改进建议和措施。五、主数据共享与使用（一）共享原则1.授权共享原则：只有经过授权的部门和人员才能访问和使用共享的主数据。2.按需共享原则：根据业务需求，提供必要的主数据共享服务，避免过度共享。3.安全保密原则：在主数据共享过程中，严格遵守公司的安全保密制度，确保数据的安全性和保密性。（二）共享方式1.接口共享：通过主数据管理平台提供的接口，将主数据共享给其他系统或部门。2.文件共享：定期将主数据导出为文件格式，提供给需要使用的部门。3.数据查询：在主数据管理平台上提供数据查询功能，允许授权用户查询和获取所需的主数据。（三）使用规范1.使用目的明确：各部门在使用共享的主数据时，应明确使用目的，确保数据的合理使用。2.数据准确性验证：在使用主数据前，应对数据的准确性进行验证，避免使用错误或不准确的数据。3.数据备份与恢复：各部门应定期对使用的主数据进行备份，以防止数据丢失或损坏。同时，应制定数据恢复计划，确保在数据出现问题时能够及时恢复。4.数据安全保护：各部门应采取必要的安全措施，保护共享主数据的安全，防止数据泄露、篡改或丢失。六、主数据管理系统（一）系统选型与建设1.系统选型：根据公司业务需求和技术架构，选择适合的主数据管理系统。在选型过程中，应充分考虑系统的功能、性能、扩展性、安全性等因素。2.系统建设：由主数据管理团队负责主数据管理系统的建设工作，包括系统的安装、配置、定制开发等。在系统建设过程中，应严格按照项目管理的要求，确保项目按时、按质量完成。（二）系统功能1.数据录入与维护：提供友好的用户界面，方便业务部门进行主数据的录入、修改和删除操作。2.数据查询与统计：支持多种查询条件和统计方式，方便用户快速查询和获取所需的主数据，并生成相关的统计报表。3.数据质量管理：对主数据进行质量检查和监控，及时发现和解决数据质量问题。4.数据共享与交换：提供数据共享接口，实现主数据与其他系统之间的数据交换和共享。5.权限管理：对系统用户进行权限管理，确保不同用户只能访问和操作其授权范围内的数据。（三）系统维护与优化1.系统日常维护：主数据管理团队负责系统的日常维护工作，包括系统的运行监控、故障排除、数据备份等。2.系统升级与优化：根据公司业务发展和技术进步的需要，及时对系统进行升级和优化，以提高系统的性能和功能。3.用户培训与支持：为系统用户提供培训和技术支持，确保用户能够熟练使用系统。七、主数据管理的监督与考核（一）监督机制1.内部审计：公司内部审计部门定期对主数据管理工作进行审计，检查主数据管理流程的执行情况、数据质量情况、系统运行情况等，发现问题及时提出整改意见。2.日常监控：主数据管理团队对主数据的创建、维护、使用和共享情况进行日常监控，及时发现和处理异常情况。3.用户反馈：鼓励公司内部各部门和人员对主数据管理工作提出意见和建议，主数据管理团队及时响应并处理用户反馈。（二）考核指标1.数据质量指标：包括数据准确性、完整性、一致性、及时性等指标的完成情况。2.系统运行指标：如系统可用性、响应时间、数据处理能力等指标的完成情况。3.业务支持指标：主数据管理工作对公司业务的支持程度，如业务流程效率提升、决策支持效果等。（三）考核方式1.定期考核：每季度对主数据管理团队和相关业务部门进行一次定期考核，根据考核指标完成情况进行评分。2.年度考核：每年对主数据管理工作进行一次全面的年度考核，综合考虑定期考核结果、日常工作表现等因素，确定考核等级。（四）考核结果应用1.绩效奖金发放：根据考核结果，发放主数据管理团队和相