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文档简介

课程名称：《高净值人士财富管理必修课》主讲：史慧6-12课时本课程适用银行贵宾理财经理、高端客户沙龙会课程背景：随着商业银行客户服务与营销市场竞争的加大，银行20%主要贡献客户，成为各大银行争先营销与服务的目标，如何对客户进行分层管理，提供有差异化的服务，让银行客户尤其银行贵宾客户，能够感受到银行对他们的重视和用心，从而提升客户粘合度和忠诚度，帮助银行提升业绩和产能，让客户更加信赖银行。课程收益：了解高净值人士面临哪些风险、这些风险对高净值人士（企业主）的影响掌握高净值人士（企业主）应当具备的“法律&税务思维”基于高净值人士（企业主）的风险提出应对方案并做好全方位财富管理课程对象：网点负责人、理财经理主管、骨干理财经理、项目经理等初中级管理者授课方式：讲师讲授、视频演绎、案例分享、小组讨论、角色扮演、讲师点评课程纲要：高净值人士（企业主）的涉税形势高净值人士（企业主）的涉税风险五类企业涉税风险案例分析税改对高净值人士（企业主）的影响高净值人士（企业主）应当具备的“法律&税务思维”与风险防控体系高净值人士（企业主）如何做好全方位的财富规划管理保险规划与高净值人士风险管理信托规划与高净值人士风险管理遗嘱规划与高净值人士风险管理高净值人士综合规划策略方案高净值人士如何进行身份规划高净值人士如何进行有效的资产配置高净值人士如何进行财富保护与传承综合案例分析[本简介版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务

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