2025年日本痤疮用药市场情况及产品分析报告-博观研究院

TRYINGTOFINDTHEBESTSOLUTIONS日本痤疮用药市场情况及产品分析报告TRYINGTOFINDTHEBESTSOLUTIONS/报告导读•中国痤疮用药头部产品多以一线推荐成•日本痤疮用药头部产品宣传点中多强调“温和不刺激”日本痤疮用药市场规模约50-60亿日本痤疮药市场指在日本境内销售的、通过局部涂抹治疗痤疮（粉刺、丘疹、囊肿等）的药物产品。该类产品属“医药部外品”或“药用化妆品”，兼具化妆品属性与治疗功能，核心成分包含过氧化苯甲酰、水杨酸等，以凝胶、膏霜、乳液、精华液为主，可直接作用于痤疮病灶部位。日本痤疮药产品区别于中国以治疗为主，其更强调“药用化妆品”概念，一般兼顾治疗与日常护理。日本痤疮药市场规模约在980亿-1225亿日元，即49亿-61亿人民币。•痤疮治疗属于轻医美范畴，主要集中在非手术项目（如皮肤修复、祛痘印等•日本医美市场中，非手术类项目占比高达83%；•皮肤修复/祛痘类项目与脱毛、注射并列非手术市场前三。假设痤疮治疗占非手术市场的20%-25%，则规模约980亿-1225亿日元（49亿-61亿人民币）01PAIR祛痘膏14gTOP102PAIR祛痘膏24g01PAIR祛痘膏14gTOP102PAIR祛痘膏24gTOP2 03PAIR痤疮液体修复液—01曼秀雷敦Acnes25医用霜16gTOP5祛痘膏18g祛痘膏28g医用化妆水100mlTOP6日本头部痤疮外用药公司主要为狮王、小林制药、资生堂、乐敦制药以及第一三共制药，其痤疮药产品线基本以单品牌多产品布局为主，不02曼秀雷敦痤疮修复剂18gTOP7TOP1003曼秀雷敦Acnes25医用喷雾100mlTOP21TOP15小林制药祛痘喷雾100mlTOP3日本痤疮用药产品梯队图示，CR5超65%日本痤疮用药产品梯队图示，CR5超65%狮王祛痘膏14g狮王祛痘膏24g小林制药祛痘喷雾100ml（后背）资生堂IHADA祛痘膏16g14.09%11.54%10.12%曼秀雷敦Acnes25医用霜16g第一三共祛痘膏18g曼秀雷敦痘痕修复啫喱18gclearasil祛痘药膏18g（常规款）clearasil祛痘药膏18g（肤色款）狮王祛痘膏14g狮王祛痘膏24g小林制药祛痘喷雾100ml（后背）资生堂IHADA祛痘膏16g14.09%11.54%10.12%曼秀雷敦Acnes25医用霜16g第一三共祛痘膏18g曼秀雷敦痘痕修复啫喱18gclearasil祛痘药膏18g（常规款）clearasil祛痘药膏18g（肤色款）产品合计市占率9.02%8.25%7.21%6.42%3.00%全球痤疮治疗指南一线推荐成分类别推荐成分作用机制推荐使用方式抗菌抗炎过氧化苯甲酰(BPO)杀菌、抗炎、溶解角质所有指南一致推荐为痤疮治疗基石外用抗生素（如克林霉素、红霉素）抑制痤疮丙酸杆菌需与BPO联合使用避免耐药性调节角质水杨酸疏通毛孔、抗炎、促进角质代谢作为辅助成分推荐维A酸类（如阿达帕林）调节细胞分化、抑制粉刺形成粉刺痤疮一线用药抗雄激素/控油螺内酯(仅口服)减少皮脂分泌（适用于女性激素型痤疮）仅用于女性，需医生评估激素水平后使用重度痤疮口服异维A酸抑制皮脂分泌、抗炎、调节角质重度痤疮唯一根治性药物辅助治疗壬二酸抗菌、抗炎、抑制角质过度增生，同时淡化色素沉着适合伴痘印的痤疮分级治疗：分级治疗：•轻度痤疮（粉刺为主外用维A酸类（如阿达帕林）•中度痤疮（炎症丘疹、脓疱外用BPO+抗生素/维A酸类，口服抗生素（如多西环素）•重度痤疮（结节、囊肿）：口服异维A酸，联合外用治疗联合用药：联合用药：避免单一成分耐药，如“BPO+外用抗生素”“维A酸+BPO”联合可增强疗效、减少副作用维持治疗：维持治疗：痤疮缓解后，持续外用维A酸类6-12个月，预防复发日本痤疮外用药消费者分析男性19%女性81%男性19%女性81%2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月2024年11月2024年12月2025年1月2025年2月2025年3月2025年4月单位：日元产品平均复购率6.38%2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月2024年11月2024年12月2025年1月2025年2月2025年3月2025年4月单位：日元产品平均复购率6.38%狮王两款代表产品消费者及市占率分析男性18%女性82%购买群体在男性中高于平均水平男性23%女性77%男性18%女性82%购买群体在男性中高于平均水平男性23%女性77%购买群体在女性中高于平均水平男性19%男性19%女性81%痤疮用药整体2023年5月-2024年5月2024年5月-2025年5月2023年5月-2024年5月2023年5月-2024年5月2024年5月-2025年5月最高值狮王两款代表产品成分及宣传策略分析抑制痤疮丙酸杆菌繁殖缓解红肿炎症预防白头粉刺生成•抑制痤疮丙酸杆菌繁殖缓解红肿炎症预防白头粉刺生成•••提升40%杀灭金黄色葡萄球菌等致病菌阻止痘痘恶化、扩散杀灭金黄色葡萄球菌等致病菌阻止痘痘恶化、扩散••关键辅助成分：平衡功效与肤感••减少干燥脱皮避免角质增长加重痘痘•形成稳定乳霜质地••减少干燥脱皮避免角质增长加重痘痘••确保有效成分均匀分布不黏腻••提升膏体吸收感；•确保有效成分均匀分布不黏腻••提升膏体吸收感；避免堵塞毛孔••••防止成分氧化变质延长保质期•••小林制药代表产品消费者及市占率分析购买群体在女性中高于平均水平购买群体在女性中高于平均水平男性16%男性16%女性84%小林制药祛痘喷雾100ml男性19%男性19%女性81%痤疮用药整体2023年5月-2024年5月2024年5月-2025年5月“小林制药祛痘喷雾100ml”小林制药代表产品成分及宣传策略分析→水杨酸 尿囊素0.2g小林制药代表产品成分及宣传策略分析→水杨酸 尿囊素0.2g•溶解油脂，疏通堵塞毛孔，清除粉刺；•促进角质层新陈代谢，加速老化角质脱落；•抗炎杀菌，减轻痤疮炎症反应•杀菌，减少痤疮丙酸杆菌等微生物数量；•带走皮肤表面热量，带来清凉感；•高浓度乙醇可能破坏皮肤屏障•促进皮肤细胞生长，加速伤口愈合；•增强皮肤保水能力，舒缓皮肤；•降低其他成分对皮肤的刺激性雾珠附着于肌肤表面之后水分快速挥发，不用担心要等很久，不用担心弄到衣服上按压式喷头设计，喷雾细腻，可大范围接触肌肤，方便使用独特添加修复皮肤组织成分尿囊素及保湿明星甘油※喷瓶包装独特设计，后背自己也能喷涂资生堂代表产品消费者及市占率分析购买群体在男性中高于平均水平购买群体在男性中高于平均水平男性19%男性19%女性81%痤疮用药整体2023年5月-2024年5月2024年5月-2025年5月最高值资生堂代表产品成分及宣传策略分析未被国际指南列为痤疮治疗的推荐成分，其在祛痘产品中的应用更多属于化妆品级未被国际指南列为痤疮治疗的推荐成分，其在祛痘产品中的应用更多属于化妆品级•抑制痤疮丙酸杆菌繁殖•缓解红肿炎症••抑制痤疮丙酸杆菌繁殖•缓解红肿炎症•预防白头粉刺生成抑菌，而非药品级治疗提升40%杀灭金黄色葡萄球菌等致病菌阻止痘痘恶化、扩散属小众杀菌成分，未进入痤疮治疗的核心推荐方案•杀灭金黄色葡萄球菌等致病菌阻止痘痘恶化、扩散属小众杀菌成分，未进入痤疮治疗的核心推荐方案••曼秀雷敦代表产品消费者及市占率分析曼秀雷敦代表产品消费者及市占率分析购买群体在男性中高于平均水平购买群体在男性中高于平均水平男性24%男性24%女性76%曼秀雷敦Acnes25医用霜16g购买群体在女性中高于平均水平购买群体在女性中高于平均水平男性15%女性85%男性15%女性85%曼秀雷敦痘痕修复啫喱18g男性19%女性81%男性19%女性81%痤疮用药整体2023年5月-2024年5月2023年5月-2024年5月2024年5月-2025年5月2023年5月-2024年5月2024年5月-2025年5月最高值曼秀雷敦代表产品成分及宣传策略分析曼秀雷敦代表产品成分及宣传策略分析宣传点宣传点着、改善黯沉肤色•针对因痘痘所引致的凹凸痘痕，修复不平滑肤质•促进老化角质脱落，改善毛孔堵塞，配合抗痘成分，有助于抑制痘痘，并减少同一部位重复长痘的机会，有效阻止痘印痘痕持续恶化，留下难以清退的瑕疵积雪草精华：马达加斯加积雪草配方有效抗痘•抑制痤疮丙酸杆菌繁殖•缓解红肿炎症•预防白头粉刺生成杀灭金黄色葡萄球菌等致病菌阻止痘痘恶化、扩散※均未进入痤疮治疗的核心推荐方案宣传点：••第一三共代表产品消费者及市占率分析购买群体在男性中高于平均水平购买群体在男性中高于平均水平男性20%女性80%男性20%女性80%第一三共祛痘膏18g男性19%男性19%女性81%痤疮用药整体2023年5月-2024年5月2024年5月-2025年5月9.18%一9.18%一“第一三共祛痘膏18g”最高值第一三共代表产品成分及市占率分析杀菌，能有效消灭引起痘痘的细菌，从根源上抑制痘痘的产生，帮助改善暗疮问题抗炎，第一三共代表产品成分及市占率分析杀菌，能有效消灭引起痘痘的细菌，从根源上抑制痘痘的产生，帮助改善暗疮问题抗炎，减轻红肿疼痛，加速炎症消退抗氧化，加速肌肤新陈代谢，改善局部循环，辅助修复痘印均未被国际指南列为痤疮治疗的推荐成分宣传点一、2周人体功效测试二、细管出口便于点涂局部痘痘（如鼻翼、下巴避免污染一、祛痘：源头杀菌消炎祛痘二、消印：减少修复痘印面积三、抑痘：预防抑制痘痘反复•需快速镇压红肿痘的应急护理；•对传统成分（如维A酸）不耐受者；•辅助淡化新生痘印利洁时代表产品消费者及市占率分析购买群体在女性中高于平均水平男性17%女性83%购买群体在女性中高于平均水平男性17%女性83%购买群体在男性中高于平均水平购买群体在男性中高于平均水平男性22%女性78%男性22%女性78%男性19%男性19%女性81%女性81%2023年5月-2024年5月2024年5月-2025年5月\\2023年5月-2024年5月2024年5月-2025年5月最高值利洁时代表产品成分及宣传策略分析•强效杀菌、抗炎尤其适用于炎性痘痘••强效杀菌、抗炎尤其适用于炎性痘痘•疏通毛孔、去角质•推荐用于粉刺（黑头/白头）治疗•吸附油脂，保持肌肤干爽•杀菌（针对痤疮丙酸杆菌）•抗炎消肿•辅助淡化痘印（属辅助成分，非核心治疗成分）4小时显著退红，48小时内平复痘痘（临床验证）10%过氧化苯甲酰渗透毛囊根部，杀灭99%痤疮杆菌控制油脂分泌控制油脂分泌，减少毛孔堵塞（水杨酸辅助去角质）吸油（硫磺）+杀菌（间苯二酚）+抗炎（甘草酸钾针对红肿痘多通路干预；国际版：追求指南合规性和强效消炎日本版：侧重温和遮瑕或敏感肌护理肤色款（添加遮瑕色素国际版：追求指南合规性和强效消炎日本版：侧重温和遮瑕或敏感肌护理温和性（无酒精/香料，弱酸性配方降低刺激）日本痤疮用药男性更偏向医用霜日本痤疮用药男性更偏向医用霜，女性更偏向修复咖喱根据日本痤疮用药头部产品消费者对比可发现根据日本痤疮用药头部产品消费者对比可发现，曼秀雷敦两款产品男女偏向更为明显，男性更偏向曼秀雷敦Acnes25医用霜16g，女性更偏向痘痕修复咖喱18g。狮王两款不同规格产品，男性更偏向高规格，女性更偏向小规格；从整体复购率来看，2025年3-5月，三个月中，头部产品复购率除狮王祛痘膏复购率达到8.43%外，其他产品均低于产品6.38%的平均复购率，狮王另一款低规格产品狮王祛痘膏14g复购率仅3.03%，第一三共祛痘膏18g在这几款头部产品中复购率最低，仅为2.34%。购买群体在男性中高于平均水平购买群体在男性中高于平均水平男性女性购买群体在女性中高于平均水平购买群体在女性中高于平均水平日本痤疮用药头部产品成分一般不以一线推荐成分为主日本痤疮用药头部产品，从成分上来看，包括第一梯队狮王祛痘膏在内的合计4款产品主要成分为IPPN和IPMP，但这两种成分并非仅小林制药祛痘喷雾、曼秀雷敦痘痕修复啫喱以及国际版的clearasil祛痘药膏3款产品含指南推荐成分，而含一线推荐成分的产品仅为clearasil祛痘药膏18g（国际版其他两款产品仅含辅助成分水杨酸；从产品名称上来看，日本痤疮用药头部产品，均不以是/否含有指南推荐成分推荐成分主要成分产品是水杨酸（辅助）水杨酸、乙醇、尿囊素小林制药祛痘喷雾100ml水杨酸（辅助）维他命C衍生物、尿囊素、维他命E、胡萝卜素、水杨酸、维他命B6、异丙基甲基苯酚曼秀雷敦痘痕修复啫喱18g过氧化苯甲酰（一线）、水杨酸（辅助）过氧化苯甲酰、水杨酸clearasil祛痘药膏18g（国际版）否—IPPN和IPMP狮王祛痘膏14g—狮王祛痘膏24g—资生堂IHADA祛痘膏16g—曼秀雷敦Acnes25医用霜16g—氯化苯胺、布洛芬piconol、生育酚醋酸酯第一三共祛痘膏18g—硫磺、间苯二酚、甘草酸钾、VE醋酸酯clearasil祛痘药膏18g（日本版）中国痤疮用药头部产品多以一线推荐成分为主阿达帕林（属于维A酸类药物）、过氧化苯甲酰、维A酸、克林霉素、异维A酸（口服）壬二酸、水杨酸、口服抗生素如多西环素和米诺环素仅在中国指南中作为辅助治疗：如丹参酮、金花消痤、复方珍珠暗疮、阿达帕林（属于维A酸类药物）、过氧化苯甲酰、维A酸、克林霉素、异维A酸（口服）壬二酸、水杨酸、口服抗生素如多西环素和米诺环素仅在中国指南中作为辅助治疗：如丹参酮、金花消痤、复方珍珠暗疮、当归苦参、清热暗疮、玫芦消痤等14.00%11.45%9.00%11.45%克林霉素甲硝唑克林霉素甲硝唑异维A酸红霉素异维A酸红霉素鱼石脂鱼石脂复方珍珠暗疮复方珍珠暗疮异维A酸异维A酸当归苦参当归苦参过氧苯甲酰 阿达帕林金花消座金花消座克痤隐酮克痤隐酮丹参酮丹参酮清热暗疮清热暗疮 玫芦消痤七味姜黄维胺酯维胺酯红霉素红霉素 甲硝唑克林霉素克林霉素诺氟沙星诺氟沙星日本痤疮用药头部产品宣传点中多强调“温和不刺激”从宣传点上看，日本痤疮用药产品注重“温和性”以及兼具化妆品属性与治疗功能的特性，如其头部9款产品中频繁出现的宣传词“温和不刺激”、“可直接化妆”、“修护痘肌”、“清润保湿”等，对比中国痤疮外用药产品，也因其成分特性，宣传词中更偏向“抗菌消炎”、“快速祛痘”等功效词，而同时，“痤疮指南推荐一线用药”也是中国外用痤疮药宣传点之一。•多国治疗指南推荐用药•缓解炎症；淡化痘