AI硬件出海人才白皮书

CONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHP关键跃迁。从芯片架构创新到智能终端落地，从消费级产品普及到工业级场景渗透，行业的高速发展始终以人才为核心驱动力⸺无论是AI芯片设计工程师的技术攻坚、智能硬件销售的市场破局，还是跨领域复合型人才的生态整合，人才的质量与供给直接决定着企业的创新速度与产业的发展高度。本白皮书聚焦AI硬件领域的人才生态，以“人才”为核心线索，系统梳理行业发展背景下的人才现状与趋势。我们深入分析了人才分布的区域特征、岗位需求的结构变化，以及招聘流程中的效率与质量平衡；通过拆解热招岗位的技能要求、不同职能与地区的薪酬差异，揭示人才价值的市场定价逻辑；更从学历门槛、工作经验要求等维度，剖析企业对人才的筛选标准与培养路径。在技术迭代加速与全球竞争加剧的双重背景下，AI硬件领域正面临“核心技术人才稀缺”与“跨领域需求激增”的结构性矛盾。本报告旨在为行业参与者提供全景式的人才洞察：既呈现当下研发、销售、生产等核心岗位的人才供需现状，也预判未来边缘计算、AI本地化部署等趋势下的人才能力新要求；既为企业的招聘策略与人才储备提供参考，也为从业者的职业发展与技能提升指明方向。为锚点的报告中，捕捉行业发展的脉搏，把握人才价值的核心逻辑。CONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIP1.行业基本情况061.1AI硬件定义及发展路径061.2AI硬件发展历程071.3行业政策081.4AI硬件行业发展驱动因素092.AI硬件技术概况102.1AI硬件技术概览102.2AI硬件技术发展现状112.3AI硬件技术发展挑战与趋势112.3.1技术发展挑战112.3.2技术发展趋势123.AI硬件行业出海情况133.2出海市场表现133.3.1多渠道布局143.3.2多元化市场143.3.3出海企业融资情况153.4出海市场现象级产品163.4.3海信ULEDXPro3.5出海发展趋势173.6出海面临挑战173.6.1文化和语言差异173.6.2数据隐私和安全问题173.6.3市场竞争激烈173.6.4本地化运营难度大173.6.5产品体验有待提升173.6.6品牌塑造能力不足173.6.7技术限制与断链风险174.行业产业链184.1产业链图谱184.2上游分析204.2.2智能传感器214.2.3机器视觉214.3中游分析224.3.1智能家居224.3.2智能门锁234.3.3工业机器人234.3.4智能物流装备244.3.5教育智能硬件244.4下游分析254.4.1智能家电销售渠道254.4.2教育智能硬件销售渠道254.4.3智能家居市场规模264.4.4智慧城市市场规模26CONSULTANCONSULTANFORGLOBALEADERSHIPL5.行业市场结构275.1行业市场规模275.2市场产品结构285.3AI硬件产品创新图谱285.4消费级AI硬件：AI最普惠且已落地产品295.5行业市场趋势296.AI硬件领域人才概况306.1AI硬件人才分布情况306.2AI硬件领域招聘趋势316.2.1岗位招聘趋势316.2.2招聘地区趋势326.2.3招聘流程分析336.3AI硬件领域热招岗位趋势346.3.1高级职能岗位招聘趋势346.3.2市场上企业岗位招聘趋势356.4AI硬件领域薪资情况366.4.1各职能平均薪资情况366.4.2各地区平均薪资情况376.5AI硬件人才趋势386.5.1AI硬件人才需求特征386.5.2人才需求端呈现多样化与专业化406.5.3人才供给端存在结构性短缺与滞后406.5.4人才供需的长期趋势与展望407.AI硬件领域代表厂商417.1科大讯飞417.1.1公司介绍417.1.2公司主营业务营收情况427.1.3积极布局硬件业务生态427.1.4智慧硬件赋能课堂教学，AI批阅机实现教43师减负增效7.2龙旗科技437.2.1公司介绍437.2.2公司产能布局447.2.3公司产品线持续丰富，下游客户优质447.2.4深耕AIoT领域，提前卡位智能眼镜赛道457.2.5汽车电动化和智能化趋势明显，公司产品46和客户队列不断丰富7.3华勤技术467.3.1公司介绍467.3.2公司主营业务线及产品477.3.3公司与头部品牌商深度绑定487.3.4公司并购收购易路达拓展北美市场版图487.4歌尔股份497.4.1公司介绍497.4.2公司业务布局497.4.3歌尔为XR行业领头羊，衍射光波导布局50深厚7.4.4歌尔微赴港上市，传感器龙头前景广阔51CONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIP图表1AI智能硬件分类06图表2AI硬件1.0-3.0发展路径06图表3硬件智能化发展史07图表4中国智能硬件行业最新政策汇总08图表52025年第二季度出海智能硬件融资情况15图表6AI硬件行业产业链图谱19图表7中国智能家电销售渠道占比情况25图表8教育智能硬件销售渠道分布占比统计25图表92019-2025年中国智能家居市场规模预测趋势图26图表102019-2025年中国智慧城市市场规模预测趋势图26图表112018-2028年中国AI智能硬件行业市场规模预测及增速27图表12中国智能硬件行业市场产品结构28图表13AI硬件产品创新图谱28图表14AI硬件分类与场景需求29图表15中国AI硬件人才分布30图表16中国AI硬件招聘趋势31图表172024-2025年AI硬件领域城市招聘趋势32图表182025年H1AI硬件领域人才招聘时长33图表192025年H1AI硬件领域招聘转化率33图表20AI硬件领域高级职能岗位趋势34图表21市场上热招岗位TOP1035图表22AI硬件领域不同职能薪酬36图表23AI硬件领域不同地区薪酬37图表24AI硬件领域中不同学历占比38图表25AI硬件领域不同工作经验要求占比39图表26科大讯飞构建以讯飞星火为核心的多维度业务生态41图表27科大讯飞2024年主营业务营收情况（单位：亿元）42图表282024年双十一期间科大讯飞智能硬件销售表现亮眼42图表29科大讯飞推出星火智慧黑板产品43图表30龙旗科技发展历程43图表31龙旗科技产能布局44图表32龙旗科技产品队列持续丰富及AI硬件产品1+2+X战略44图表33RedmiWatch345图表34荣耀手环745图表35龙旗科技积极布局智能眼镜45图表36龙旗科技持续扩展汽车电子客户46图表37龙旗科技智能座舱域产品46图表38华勤技术公司发展历程46图表39赋予ODM新定义47图表403+N+3全球智能产品平台战略47图表41华勤技术主要客户及产品48图表42华勤技术供应链全球布局48图表43歌尔股份发展历程49图表44歌尔股份业务布局50图表45歌尔推出4KVRPancake模组50图表46歌尔股份旗下AR眼镜产品展示51图表47歌尔微发展历程51图表48Unisense平台开发解决方案及其下游应用52图表49歌尔微生产基地及产能情况52CONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIP1AI硬件是集成人工智能技术的硬件设要特征有集成带AI能力的芯片、接入AI具有一定自主智能和决策能力。根据应用领域和功能特点，AI智能硬件应用于机器人、智能出行、智能家居、智运动健康等。AI硬件AI硬件AI是个基础技术能力，AI硬件的发展路径，会经历传统品类硬件+AI，AI驱动型硬件，到AI作为硬件基础设施三个阶段，AI会像空气和水一样无处不在，所有的硬件都会被AI驱动或改造，AI硬件是个过渡性的概念。CONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIPAI智能硬件行业可以分为三个阶段：一、萌芽期（2007-2013年智能硬件产品功能相对简单，但已经展现出通过软件和硬件结合提升用户体验的趋势：2010年，科通芯城搭建专门服务于中小企业的集成电路元器件在线交易平台。科通芯城连接智能硬件创新者与IC组件供应商。智能手机的出现加速了智能硬件生态系统的形成，为后续AI技术在硬件中的应用提供了坚实的基础。二、启动期（2014-2022年随着技术的进步和市场的成熟，AI智能硬件行业呈现出高度的创新活力和发展的态势：截至2016年底，全球智能手机保有量达28亿，占全球总人口的40%。2017年，全球无人机产量近300万架，较上年增加39%，且市场规模超60亿美元。同年，中国智能电表渗透率已超过90%，且智能燃气表渗透率突破50%。2020年，医疗保健VR/AR市场规模达到51亿美元。AI智能硬件行业在启动期已经具备了广泛的用户基础、快速增长的市场以及在多个领域的应用潜力，为后续的发展奠定了坚实的基础。三、高速发展期（2023年至今2023年AI模型与手机/PC/穿戴设备/XR等硬件融合，加速了设备端感知、交互和规划的突破，产生了创新型交互方式和智能体验，这预示着一个AI硬件时代到来：2023年8月，华为在HarmonyOS4系统中集成盘古大模型，为用户提供更智能的设备互动。同期，小米开源自研的MiLM端侧大模型，该模型包含13亿参数。2023年11月，OPPO采用端云协同设计构建AndesGPT模型。同期，VIVO推出自研AI蓝心大模型，该模型可支持超过700项手机功能，并包含70亿模型参数量。2024年1月，荣耀的MagicOS8.0将应用首个端侧平台级AI大模型一魔法大模型。同期，三星推出首款AI手机⃞GalaxyS24系列。2024年6月，苹果和OpenAI在WWDC上联合宣布将OpenAI的AI技术引入iOS18。通过大模型的应用，用户能够享受到更加自然流畅的语音交互、更精准的个性化服务以及更丰富的功能体验，从而加速了AI智能硬件在各个领域的普及和应用。CONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIP智能硬件作为物联网与人工智能技术的实体化载体，已成为全球数字经济竞争的核心赛道。中国通过国家战略规划、地方配套政策、行业标准制定及监管框架完善，构建了全方位政策体系，推动智能硬件产业向高端化、智能化、生态化方向发展。发布时间政名称主要内容《电子信息制造业数字化转型实施方案》面向彩电、个人计算机、手机、虚拟现实、智能可穿戴设备、智慧家庭等细分领域，培育推广自动化装配组装、A0I质枪、基于泊染技术的沉浸式体验、精准主动客服、用户体验优化等解决方案。《轻工业数字化转型实施方案》支持家电、家具、照明等行业骨千企业，基于特定场景开展数据模型开发、应用测试验证，在智能制造、智能家居等领域打造一批人工智能技术应用场景。《提振消费专项行动方案》加大消费品以旧换新支持力度。用好超长期特别国债资金，支持地方如力扩围实能消费品以旧换新，推动汽车、家电、家装等大宗耐用消费品绿色化、智能化升级，支持换购合格安全的电动自行车，实施手机、平板、智能手表(手环类数码产品购新补贴。《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》个人消费者购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品牌件销售价格不超过6000元)，可享受购新补贴。每人每类可补贴1件，每件补贴流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%，每件最高不超过500《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品(单件销售价格不超过6000元)，按产品销售价格的15%给子补贴，每位消《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》推出彰显中国审美、中国风格的时尚穿戴、家居、潮玩、运动、电子设备等产品，推动在服装、包、珠宝、美妆玩具等领域开发联名款文创产品。《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》在智慧医疗健康领域，扩大在血压仪、血糖仪、穿戴物等终销设备中的智能化应用，开展智慧医疗健康设备和应用创新，提高健康管理水平和健康数据分析《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》支持智能穿戴设备在通信娱乐、运动健身、健康监测、移动支付等领域应用，开拓柔性可穿戴、环境自适应智纺织品应用领域。《关于推动未来产业创新发展的实施意见》突破下一代智能终骗。发展适应通用智能趋势的工业终2品，支撑工业生产提质增效，赋能新型工业化。发展量大面广、智能便捷、沉浸体验的消费级终端，满足数字生活、数字文化、公共服务等新需求。打造智能适老的医疗健康终端，提升人民群众生命健康质量，突破高级别智能网联汽车、元宇宙入口等具有爆发潜能的超级终端，构产业竞争新优势。《关于促进电子产品消费的若干措施》加快完善个人信息保护法律法规，严格落实手机、智能家居、可穿戴设备等电子产品消费者信息保护政策。加快建立健全智能电子产品标准体系，实现不同类型、不同品牌的智能家居和可穿戴设备等电子产品互联互通。《关于推动能源电子产业发展的指导意见》鼓励开发安全便捷的户用智能光伏系统，鼓励发展光伏充电宝、穿戴装备、交通工具等移动能源产品。《“十四五”扩大内需战略实施方案》丰富5G网络和千兆光网应用场景，加快研发超高清视频、电拟现实、可穿戴设备、智能家居、智能教学助手、医疗机暴人等智能化产品。《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》增加升级创新产品包括多功能高档精品手表，非迪传统技艺高档时钟，与健康产业相关的智能手表等。《“十四五”智能制造发展规划》研发微纳位移传感器、柔性触觉传感器、高分辨率视觉传感器、成分在线检测仪器、先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能高可靠减速器、可穿藏人机交互设备、工业现场定位设备、智能数控系统等。CONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIP大模型迭代与应用深化：全球科技巨头和头部企业不断投入大语言模型、多模态模型的训练与推理，对高性能计算算力基建持续投入：国内外大型云服务商、企业及政府机构对数据中心，尤其是智算中心的资本开支维持高位，支撑了服务器、交换机、光模块等核心硬件的中长期需求。二、技术升级与创新驱动持续受益。高速传输技术迭代：PCIeGen6/7、DDR6/7等高速传输技术的升级，对PCB材料、设计复杂度和制造工艺提出更高要求，利好技术领先的硬件供应商。HBM成为标配：AI训练对内存带宽要求极高，使得HBM成为高端AI芯片的标配，驱动HBM产业链成为核心增长在数字经济时代背景下，国家出台多个政策支持AI产业发展。政策引导企业、科研机构加大在AI硬件相关关键核心技术投入，推动AI服务器等硬件产品的技术研发和创新，促进AI硬件行业保持快速增长。些都推动了算力需求的增长，进而带动AI硬件市场的发展。此外，智能算力在整体算力中的比重不断上升，全球AI服务器市场规模实现快速增长。22.1AI硬件技术概览高精度感知：高分辨率摄像头、激光雷达等提供丰富数据输入。微型化集成：MEMS传感器等微型化技术，适用于可穿戴设备与物联网。分布式存储：分布式系统支持大规模数据存储与管理。液冷技术：液冷系统有效降低高功耗设备温度。热管优化：新型热管与散热片提升散热性能。高速连接：5G、光纤等技术支持低延迟、高带宽数据传输。低功耗协议：蓝牙5.0、NB-IoT等适用于物联网设备。CONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIP2.2AI硬件技术发展现状一、高性能计算硬件占主导地位GPU的持续领先：英伟达和AMD的GPU在AI硬件市场占据主导地位。FPGA与ASIC崛起：FPGA(如赛灵思、英特尔)和ASIC(如谷歌TPU)在特定应用场景中展现出独特优势，如自动驾驶、智能安防等领域。二、多模态融合硬件的发展多模态硬件在智能安防、医疗影像等领域广泛应用通过结合图像识别和自然语言处理技术，提高监控分析和医疗诊断的准确性和效率。三、边缘计算与云计算的协同发展边缘计算硬件在物联网设备和智能终端中广泛应用，例如智能摄像头和工业自动化设备。同时，云服务提供商通过优化硬件架构和算法，提高AI服务的性能和可扩展性。四、新兴技术的探索与应用类脑芯片和光子芯片等新兴技术在研发和应用方面取得进展，有望突破传统硬件的性能瓶颈。例如，IBM的TrueNorth类脑芯片和PsiQuantum的光子芯片展示了未来AI硬件的发展方向。2.3.1技术发展挑战（1）算力与能效瓶颈：AI模型参数量和数据量不断增长，对算力需求呈指数级上升，但硬件算力提升速度难以且在有限功耗下提升端侧算力困难。边缘AI应用程序需要在超低功耗预算和紧凑尺寸下提供必要处理能力，随着模型复杂度增大，设备可能需配备更昂贵处理芯片且消耗更多电能。如智能手机等边缘设备，既要保持电池寿命，又要运行大型AI模型，面临巨大挑战。口等标准不统一，互不兼容，设备迁移成本高，导致用户体验参差不齐，开发者难以面向统一平台优化应用。薄弱，难以与用户建立深度情感共鸣，导致用户粘性低。CONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIP（1）价格因素：AI硬件研发成本高，部分关键零部件如激光雷达、高算力芯片等价格仍然较高，成为消费者大规模采用的障碍，限制了市场普及速度。（2）商业化问题：新硬件品类的开发面临产品定位与市场需求不匹配、目标用户群体模糊、技术成熟度不足、软件适配与体验差等问题，导致市场认可度低。（1）数据安全风险：数据的采集和使用有待规范，数据存在安全风险，需要制定高效的预防措施，确保数据安全和人（2）隐私保护难题：AI终端可实时收集用户的语音、手势、表情等敏感数据，甚至可通过智能体模拟人类操作习惯获取支付信息、位置等隐私数据，数据过度收集导致泄露风险高。AI眼镜等产品在摄像头、芯片等关键技术上不断取得突破，如MicroLED、光波导等技术的加速商业化，帮助行业解专为AI硬件设计的低功耗、高性能芯片不断涌现，如高通发布专为眼镜打造的骁龙AR1+Gen1芯片，性能更强，功耗固态激光雷达与4D毫米波雷达在降低成本的同时提升分辨率，增强车辆在恶劣天气下的感知能力，车规级芯片如高通骁龙Ride、华为MDC平台等为自动驾驶提供更高的算力与能效比。二、边缘计算与本地化部署随着边缘计算能力的提升，边缘AI在AI硬件上的作用将不仅仅局限在数据采集上，本地化部署大模型对端侧算力要求的下降，使离线模型的规模化应用成为可能。构建更复杂的应用。硬件AI化将继续推动手机、PC和教育硬件的更新换代和规模扩张。利用AI技术对现有产品进行功能优化和体验升级，降低风险，以差异化竞争获取用户，推动品类可持续发展。通过创新技术或理念创造前所未有的硬件产品，并与AI能力深度集成，满足未被发现的需求，开辟全新市场。四、安全与隐私保障升级AI硬件将内置更强大的加密模块，防止数据窃取或篡改，特别是对于存储用户生物特征数据的硬件，采用多层加密技术确保数据安全。AI硬件在数据收集和处理时将遵循严格隐私政策，注重隐私保护。AI硬件在智能家居、智能交通等领域的应用将更加广泛和深入，如智能家居硬件将全面AI化，实现无缝连接与高度自动化，交通领域硬件AI化将带来自动驾驶功能的提升和交通基础设施的智能化。AI眼镜的应用场景主要以翻译、教育、拍物识别、旅游、会议记录等场景为主，未来有望继续成为可穿戴设备市场增长的新引擎。随着大模型的本地化部署和推理需求增长，软硬件协同成为关键，定制化需求不断增加。AI算法和模型也在适应硬件平台，如提出模型剪枝技术、量化技术等，以适应不同的硬件资源。CONSULTANTSCONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIP33.1出海优势供应链完善：中国拥有齐全的供应链体系，研发、设计团队能依托国内供应链实现产品规划，相比国外企业，在寻找低成本且靠谱的供应链合作方面具有明显优势，具备成本和效率优势。应用体验优化能力强：中国团队在工具App出海过程中积累了丰富的用户体验经验，在AI硬件时代，这种经验有助于更好地优化产品应用体验。在大模型基础相同的情况下，更能开发出贴合用户需求的场景、完善功能。起步即面向全球市场：AI硬件诞生之初就以全球市场为目标，全球企业处于同一起跑线。中国的AI硬件产品借助全球庞大的潜在用户基数，起步阶段就能获得更广阔的市场空间，部分企业如怒喵科技已受益于此。3.2出海市场表现部分产品市场份额可观：一些中国AI硬件企业出海取得了不错的成绩，如雷鸟创新的AI眼镜已覆盖全球25个以上国家及地区，在北美及日韩的市占率达到40%以上。特定领域需求旺盛：海外用户付费意愿较高，能接受较高价格的AI硬件产品。不同地区有其特色需求，如在宠物拥有率达63%的美国，AI宠物追踪器前景广阔；在中东，祈祷专用的AI戒指有不错的市场，部分产品还结合了贵金属等元素，满足当地用户对珠宝的偏爱。CONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIP3.3出海现况3.3.1多渠道布局线上方面，自建独立站和官网直销可直接面向海外客户，同时利用亚马逊、AliExpress、Temu、Shopee等跨境电商平台快速触达终端市场，通过平台的物流和支付体系降低尝试成本；此外，Kickstarter、Indiegogo等众筹平台常被初创或细分品类厂商用来进行市场验证、获取早期用户反馈并积累品牌声量。线下方面，企业常与当地经销商、分销商建立合作，或在核心市场设立体验中心和服务网点，以提供本地化售后和技展会、行业峰会和技术沙龙，在目标市场构建生态合作网络，与本地云服务商、系统集成商、行业过线上快速铺市、线下深度服务与渠道合作相结合的模式，实现品牌渗透与用户黏性提升。在中国AI硬件企业出海格局中，针对不同区域市场的现状呈现明显层次特点：第一层：欧美2024年北美在全球AI硬件市场中占据约35.69%的收入份额，继续保持主导地位。2024年全球AI硬件市场规模约在25.1‒31.4亿美元区间，不同机构估算略有差异，但均指向高速增长趋势；其中北美贡献最大部分，驱动力源于数据中心扩容、高性能计算（HPC）需求及云服务提供商对加速器硬件的持续采购。欧洲AI硬件市场虽小于北美，却增长迅猛。2024年欧洲AI市场规模约664亿美元，预计2025‒2030年CAGR约33.2%；边缘AI硬件收入约49.97亿美元，2025‒2030年CAGR约22.2%；AI芯片市场2024年约135.1亿美元，2025‒2033年CAGR约26.93%。工业自动化、智能制造及边缘计算场景采购预算同比增长20%+，在严格出口许可与合规框架下，本地化创新和企业采购活力持续提升。关税影响：2025年中美间出现的关税摩擦虽已暂缓，但作为历史事件对AI硬件贸易仍有影响。4月初美国对部分中国产品加征高额关税，5月经谈判后出现临时降幅协议，短期内对硬件采购成本和供应链环节造成波动。虽然当前关税战已进入相对平稳阶段，但此前波动提升了企业对欧美市场合规与成本管理的重视。2024年日本Edge-AI硬件市场规模预计约为9,184万美元，未来至2035年将以约9.53%年复合增长率增长；日本AI数据中心硬件部分2024年收入约6.71亿美元，预计2025‒2030年以31.7%CAGR扩大。韩国方面，2024年Edge-AI硬件市场规模约7,347万美元，行业整体AI市场（包括硬件与软件）2024年约达31.2亿美元，且半导体及AI芯片研发投入不断加码。新加坡吸引了大量AI数据中心与基础设施投资。世界经济论坛报告指出，2024年上半年东南亚范围内已有超300亿美元用于建设AI就绪数据中心，其中新加坡是主要节点之一。中东地区2024年AI市场规模约46亿美元，其中硬件部分占据重要地位，未来几年预计以超过40%以上的年复合增长率增长。沙特、阿联酋等国家在AI数据中心、智能城市及边缘计算项目上持续投入，且因部分高端芯片进口仍受出口管制影响，市场对于替代方案与本地集成硬件需求旺盛。中东对AI硬件的需求主要集中在数据中心扩建、智慧城市基础设施及云服务配套硬件采购。第三层：东南亚、拉美东南亚整体AI市场正以约16.6%CAGR增长（2025‒2033年预测2024年前期硬件相关采购在智能制造、智慧城市、农业科技、金融科技及教育终端场景均有明显增长迹象。尽管各国基础设施和支付环境差异明显，但对成本敏感的中低端AI硬件需求显著；例如，越南、泰国、印尼等国家在智能监控摄像头、边缘计算盒子、工业传感器等领域的硬件采买呈现两位数增长。拉美AI市场2024年规模约为47.1亿美元，预计2025‒2033年以22.9%CAGR增长，其中硬件为主要收入贡献部分。拉美地区在智能安防、远程医疗、教育终端及农业监测等应用场景对AI硬件的需求持续上升。CONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIP本季融资关键词。该季度，各个项目在融资额度上都十分亮眼，涉及融资金额基本都在千万级别、亿元级别。其中，元鼎智能完成近10亿人民币的融资，来牟科技先后获得两轮融资，而乐享科技也连续两个季度获得资本的青睐。CONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIP3.4.1PlaudNote话两个录音模式，提供转文本和摘要。Plaud抓住“iPhone不支持通话录音”这个用户痛点和市场空白推出产品，发布近一年时间全网销售额超1000万美元。但2024年6月，苹果宣布iOS18操作系统将引入录音、转录、整理、摘要等功能后该产品前景遭遇挑战。3.4.2RabbitR1系统替代手机用户与手机App的交互方式。发送语音指令可调用手机APP完成操作。2024年初爆火，3个月卖3.4.3海信ULEDXPro海信ULEDXPro：电视通过内置AI芯片识别当前影像类型并自动调节背光、对比度与色彩；可同步分析房间大小、音响布局及影片声轨，智能匹配最佳声场模式；支持3.4.4萌友智能RepotAI陪伴类产品持续升级，萌友智能推出的Repot以毛绒玩具为外观设计，内置本地AI模型和语音模块，随互动加深解锁个性化提醒和深度陪伴功能，真正做到情感式AI交互，目前已在全球最大的众筹平台Kickstarter上筹集超过20万美元，超出目标150倍，可见Ropet的受欢迎特的分体式设计结合可移动太空舱，实现自由穿梭、随叫随到的全方位陪伴。CONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIP与AI应用形成协同发展合力：AI技术的快速发展将持续推动硬件升级，创造更多新的产品形态和应用场景。2024年，云服务厂商的国际化布局加速：云巨头华为云宣布开罗节点开服，成为北非、中西非地区数字化的新枢纽；阿里云宣布将在5个国家投资新建数据中心，重点布局AI基础设施；腾讯云当年国际化业务实现了两位数增长，全讯云上加速全球化发展。字节跳动旗下的火山引擎也在积极拓展海外市场，利用自身的技术优势，为全球用户提供智能推荐、视频处理等AI服务背后的算力支持。聚焦细分赛道：AI硬件赛道竞争激烈，巨头企业入场后，创业公司更倾向于深耕细分领域，如专注于特定场景的智能眼镜、自动伴奏吉他等，通过做透垂直场景来构筑竞争壁垒。3.6出海面临挑战3.6.1文化和语言差异不同国家和地区有着不同的文化背景和语言习惯，这给AI应用的出海带来难度。例如，在语言翻译方面，AI翻译工具需要准确理解不同语言的文化内涵和语境，否则可能导致翻译错误，影响用户体验。AI生成内容也需注重文化敏感性，需适配不同地区的内容审查标准。3.6.2数据隐私和安全问题数据隐私和安全是全球关注的焦点，中国AI企业在出海过程中，需要严格遵守当地法律法规，加强数据隐私和安全保严格的监管框架推动全球AI技术的健康发展，企业一旦违反将面临巨额罚款。3.6.3市场竞争激烈海外市场已经存在众多人工智能企业和产品，市场竞争十分激烈。在欧美等发达地区，有OpenAI、谷歌、巨头在AI领域布局已久，拥有强大的技术实力和广泛的用户基础。中国AI企业需要避免陷入传统SaaS模式的低价竞争与定制化陷阱，在技术创新、产品质量、服务水平等方面不断提升竞争力，才能在海外市场脱颖而出。3.6.4本地化运营难度大在海外市场开展业务，需要建立本地化的运营团队和服务体系，这需要企业投入大量的人力、物力和财力。同时，企业还需要面对当地的法律法规、商业环境、人才市场等方面的挑战。例如，在招聘当地人才时，可能面临文化差异导致的沟通障碍、人才市场供需不平衡等问题，影响企业的本地化运营效率。3.6.5产品体验有待提升何在现有硬件技术条件下，做出满足用户现实痛点、使用体验良好的设备，是企业需要解决的关键问题。3.6.6品牌塑造能力不足中国AI硬件企业卖产品的驱动力强，但在品牌塑造方面，相比美国企业存在差距，需要加强品牌建设，讲好品牌故事，提升品牌影响力。3.6.7技术限制与断链风险技术层面，来自国际竞争对手的压力正在加大。如美国OpenAI通过电子邮件通知位于中国的开发者，将从7月9日开始禁止其获取的工具和软件，这对依赖OpenAI大模型套壳创业的公司带来毁灭式打击。同时，在全球供应链不稳CONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIP44.1产业链图谱AI硬件产业链上游为基础软硬件，中游为整机产品制造，下游为应用领域。上游基础软硬件主要包括智能芯片、智能行类、智慧健康类、智能制造类，下游为销售及应用环节，智能硬件产品实际应用的领域包括智慧城市、智能家居、智CONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIP智能芯片智能传感器摄像头电池英伟达华工科技海康威视宁德时代寒武纪敏芯股份大华股份珠海冠宇海思半导体兆易创新小米欣旺达屏幕通信模块操作系统图像处理深天马移远通信微软商汤科技京东方广和通苹果旷视科技TCL华星美格智能华为云从科技智能芯片智能传感器摄像头电池英伟达华工科技海康威视宁德时代寒武纪敏芯股份大华股份珠海冠宇海思半导体兆易创新小米欣旺达屏幕通信模块操作系统图像处理深天马移远通信微软商汤科技京东方广和通苹果旷视科技TCL华星美格智能华为云从科技消费电子类智能教育类智能家居类华为网易有道海尔智家小米科大讯飞格力电器大疆创新华为美的集团智慧出行类智慧健康类智能制造类博世华为创世纪速腾聚创法雷奥苹果小米诺力股份埃斯顿4.2.1AI芯片AI芯片主要企业布局情况企业名称企业布局华为海思海思从中低端到高端，一共推出了17款靚麟系列人工智能芯片，在2014年推出910，开启了麒麟系列芯片的更迭。2015年发布麒麟950，2017年发布麒麟970，2019年发布麒麟990，再到2020年的麒麟9000，每一代的麟系列更迭都是海思芯片设计技术的里程碑。寒武纪寒武纪从2016年至今，寒武纪在过去6年中不断出新:已研发推出覆盖终端(1A处理器，1H处理器，1M处理及ILU370-84/X4/X8)的智能芯片及加速卡产品。致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片，让机器更好地理解和服务人类。地平线地平线2015年成立至今，从地平线7年的发展历程来看，其业务布局始终围绕着以人工智能芯片为核心，在智能驾驶领域快速商业落地的路径。从其产品结构来看，地平线大多产品均服务于赋能汽车智能化，如征程系列的芯片以及Iatrix计算平台，为高级别自动驾驶提供稳定可靠的舞力支持。四维图新四维图新A1芯片业务主要为芯片设计，主要芯片产品为I(信息娱乐导航)芯片MCU(车身控制)芯片、音频功放芯片及胎压芯片，其中1CU芯片可应用在毫米波露达模组里。公司的信息娱乐导航芯片年均出货数百万颗，车载MCu芯片年出货数干万颗，产品供不应求，芯片销售情况良好。北京君正四维图新A1芯片业务主要为芯片设计，主要芯片产品为I(信息娱乐导航)芯片MCU(车身控制)芯片、音频功放芯片及胎压芯片，其中1CU芯片可应用在毫米波露达模组里。公司的信息娱乐导航芯片年均出货数百万颗，车载MCu芯片年出货数干万颗，产品供不应求，芯片销售情况良好。我国目前已初步形成优势明显的智能传感器企业，如韦尔股份、兆易创新、华润微、华工科技、歌尔股份等，其余市场参与者以中小型制造类企业为主。中国主要智能传感器企业企业名称主要产品韦尔股份兆易创新华润微比亚迪半导体灿瑞科技CMOS图像传感器微型影像模组封装、硅基液晶投影显示等智能人机交互传感器、指纹识别传感器、电容触控传感器、传感器模组光电传感器、烟报传感器、MEMS传感器为主的智能传感器CMOS图像传感器、嵌入式指纹传感器、电磁传感器等光传感器、电磁传感器等随着国内厂商在技术研发、产品创新和市场应用方面的不断投入和努力，机器视觉行业的国产化替代趋势日益明显。身的技术实力和创新能力，在机器视觉领域取得了显著的成就。中国机视觉行业竞争格局领域竞争状况国内外主要企业成像国内企业已占据主导地位CCS(日)、AI(美)、普特、纬朗光电镜头高端依赖进口，国内企业竞争低端市场施耐德（美）、基恩士（日）、欧姆龙（日）、海康机器人、大华工业相机欧美品牌主导，国产逐步替代康耐视（美）、基恩士（日）、凌云、海康机器人、大恒、奥普特图像处理分析理软件底层算法难度巨大，国内厂商以二次开发为主海克斯康（瑞）、基恩士（日）、天淮科技、智泰科技设备测量技术水平接近国际水平，但规模远小于海外龙头天淮科技、智泰科技检测天淮科技、矩子科技、精测电子CONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIP4.3.1智能家居当前，中国智能家电市场竞争呈现出多元化的特点，不仅有传统家电企业如美的、海尔等，还有互联网企业如小米、360等积极参与。中国智能家电行业重点企业企业名称企业布局美的美的集团股份有限公司是一家覆盖智能家居、楼宇科技，工业技术、机器人与自动化和数字化创新业务五大业务板块为一体的全球化科技集团。公司旗下拥有美的、小天鹅、华凌、CoLI0、库卡、威灵、合康、高创、万东和王等多个品牌。智能家电方面，美的结合自有产品及生态合作产品，提供“智能家电+智能家居”深度融合的差异化全屋智能解决方案;推出智慧中控、家庭智慧主机等核心自研终端，深度融合家电与智能家居系统。海尔海尔智家成立于1984年，是一家在全球享有盛誉的家电巨头。公司主营业务覆盖家电的研发、生产以及销售工作，主要产品包括冰箱、冷柜、洗衣机、?空调、热水器等家电设备。海尔智家积极布局智能家电领域，推动家电智能化升级，为用户提供一站式智慧解决方案，打造智能家居新体验。小米小米作为互联网企业的代表，在智能家电领域表现出色。小米注重用户体验和极致性价比，通过线上线下的多元化销售渠道快速占领市场。小米还积极拓展智能家居生态系统，为用户提供更加全面的智能生活解决方案。格力珠海格力电器股份有限公司成立于1991年，经过多年发展，格力电器已发展成为多元化、科技型的全球工业制造集团，产业覆盖家用消费品和工业装备两大领域，产品远销160多个国家和地区。目前，格力电器聚焦绿色智能家电，围绕零碳、智能、健康等方向，提供节能环保、舒适健康的智能家居系统方案。海信海信家电集团股份有限公司创立于1984年，现已成为全球领先的白色家电制造企业。公司主营业务涵盖冰箱、空调、洗衣机等各类家电产品的研发、制造与营销。近年来，海信家电将智能技术融入各类家电产品中，实现了家电的远程控制、语音交互智能识别等功能。同时，海信家电还推出了一系列智能家居解决方案，通过智能家居系统，将各类家电设备连接在一起，实现设备的互联互通和智能协同。CONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIP4.3.1智能家居目前智能门锁行业有三股势力。第一类是传统的锁具连锁品牌，如凯迪仕、德施曼、耶鲁等品牌，第二类是拥有雄厚资中国智能门锁主要玩家企业类型代表企业传统锁具企业凯迪仕、德施曼、耶鲁互联网企业华为、小米、百度家电企业TCL、美的、海尔4.3.3工业机器人我国工业机器人市场由国外四大家族主导，国内工业机器人企业主要集中在码垛、上下料以及搬运等中低端领域。当前，机器人企业上市企业谋求全产业布局，例如，埃斯顿全产业链布局，除减速器外均自制；机器人全产业链布局，减速器外购，电机开始自制。从上市企业工业机器人业务发展概况来看，3C、汽车、弧焊、喷涂等领域为工业机器人上市公司的主要应用方向。中国机器人行业重点上市公司业务布局情况企业名称成立时间产品布局主要应用领域优势埃斯顿器人、焊接机器人汽车零部件全产业链布局，除减速器外均自制;国产龙头，具有规模效应;以六轴为主，定位高端;收购CL00S补齐国内厚板焊接短板汇川技术器人3C、锂电、硅晶、纺织国内工控龙头，伺服和运动控制较强，具有工控供应链+客户协同优势新时代协作机器人3C、锂电、光系统集成应用机器人全覆盖汽车、3C、半导体、新能源全产业链布局，主要客户为央国企等企业CONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIP智能物流包括智能包装、智能装卸以及信息的智能获取、智能仓储、智能运输、智能配送、加工和处理等六项基本活中国智能物流装备细分领域重点企业细分领域重点企业立体仓库六维物流、昆船智能、音飞储存等极智嘉、快仓、海康机器人、诺力股份、昆船智能、今天国际等无人配送机器人菜鸟、京东、智行者、擎朗智能、优地科技等无人机大疆、亿航智能、京东、极飞科技等码垛机器人诺力达、库卡机器人、安川首钢机器人等智能快递柜丰巢、菜鸟、蜜罐、兔喜、瞄柜等教育智能硬件包括学习机、扫描翻译机、智能手表（智能手术，教育智能硬件可以根据用户的学习情况和需求，提供个性化的学习资源和建议，从而提高学习效率。近年来，中国教育智能硬件市场规模持续增长，未来具有广阔的发展前景。中国教育智能硬件重点企业硬件产品功能传统硬件企业新型科技企业学习机、学练机个性化学习方案、互动式教学、智能出题步步高、优学派、读书郎、小天才、小霸王、好记星猿辅导集团、松鼠Ai、科大讯飞、网易有道、作业帮、学而思、希沃、百度智能手表安全监控、社交活动、移动支付步步高、小天才华为、360、苹果、作业帮、小米智慧大屏在线协作、远程控制、实时交互鸿合、希沃科大讯飞、小米智慧笔智慧作业、课堂互步步高、中国移动罗博、科大讯飞、网易有道、小米词典笔查词翻译、全科学习步步高、汉王、纽曼科大讯飞、小米早教机绘本阅读、沟通陪伴、英语启蒙读书郎、火火兔、步步高米兔、小度、阿尔法蛋CONSULTANTSCONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIP4.4.1智能家电销售渠道随着网络消费逐渐成为主流的消费方式，我国居民消费习惯发生转变，智能家电线上销售占比不断提升至57.8%，线下销售下降至的42.2%。随着互联网电商的不断发展，未来我国智能家电线上销售占比将持续提升动，涉及的智线上销售线上销售线下销售57.8%42.2%从教育智能硬件销售渠道来看，淘宝、京东等电商平台占比高达56.7%，为主要销售渠道。其次，线下卖场、直播间占比分别为38%0.4%38%.10.4%学校组织购买淘宝/京东电商平台线下卖场/专卖店27.5%直播间27.5%57.6%公众号/小程序/团购微商其他57.6%CONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIP智能家居是发展数字家庭，提升家庭生活便捷程度的重要支撑。近年来，我国智能家居市场规模呈增长趋势，中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智能家居产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2022年我国智能家居市场规模约为6516亿元，同比增长12.33%，2023年约为7157亿元。随着未来新建房屋和老房屋的改造升级的需求增多，以及物联网、云计算、人工智能等技术的更新迭代，智能家居市场将快速发展，渗透率有望提高。院分析师预测，2024年市场规模将达7848亿元，2025年市场规模将突破8000亿元。随着大数据、人工智能、物联网、云计算等新一代信息技术的广泛应用，中国智慧城市建设步伐不断加快。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智慧城市行业市场调研及投资前景预测报告》显示，按投资价值计，中国智慧城市市场规模由2020年的15万亿元增长至2024年的33万亿元，复合年增长率为25.2%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国智慧城市市场规模将达到36万亿元。55.1行业市场规模中国智能硬件行业现状呈现出蓬勃发展的态势，市场规模不断扩大。数据显示,2018-2023年，我国AI智能硬件行业市场规模由1.52万亿元增长至2.18万亿元，期间年复合增长率7.51%；预计2024-2028年，我国AI智能硬件行业市场规模由2.49万亿元增长至4.26万亿元，期间年复合增长率14.35%。 CONSULTANTS FORGLOBALLEADERSHIP5.2市场产品结构目前，我国智能硬件产品结构以智能家居设备为主，市场规模增长显著，占智能硬件市场的30.6%，其次是智能穿件、智能医疗设备等也有一定市场份额。传统计算平台引领硬件+AI全面升级，探索AI技术能力边界，准计算平台加速创新，争夺用户注意力，智能穿戴和机器人是产品创新的高发区。CONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIP按照用户种类的不同，市场以将A1硬件分为消费级A1硬件、商业级A1硬件。其中面向消费者的A1硬件市场规模更大，起步更早，当前发展也更加成熟。服务消费者，满足消费者各类需求的智能硬件产品仍占据了市场的主要份额。消费级A1硬件是指将大模型等人工智能技术与智能硬件深度结合，旨在为个人或家庭消费提供具有智能化、个性化与互动性的产品。这类产品以硬件为载体，通过AI赋能满足不同人群与场景的需求。技术创新引领变革：人工智能技术加速渗透智能硬件领域，推动A眼镜、智能音箱等产品迭代升级，实现功能与服务的强化和个性化;同时芯片工艺、传感器技术及算法不断突破，显著提升智能硬件性能、可靠性与感知精度，赋能智能手表、智能家居等应用场景优化。产品智能化与生态融合：智能硬件产品智能化程度不断提高，通过语音交互、图像识别等技术，为用户提供更便捷、自然的交互方式。各智能硬件产品之间的互联互通和协同工作能力增强，形成完整的智能生态系统如智能家居生态中，各类设备可实现场景联动。市场需求持续增长：在智能家居、智能穿戴、自动驾驶、智能医疗等领域能解决方案的市场规模逐步扩大。全球智能硬件市场规模不断扩大，出货量持续增长，行业发展前景广阔。细分领域差异化竞争：智能硬件各细分市场竞争格局不同，企业需依自身优势与市场特性制定差异化策略:智能家居靠构建生态系统竞争，智能手表聚焦功能与设计创新，智能汽车领域车企和科技公司在自动驾驶、智能座舱等方面激烈角逐。66.1AI硬件人才分布情况根据领英LTI大数据，AI硬件领域展现出一定的人才活力与市场需求。在领英平台上，目前职场人士规模达4253人，但近一年岗位发布超12.5万，随着行业的快速发展，这一数字有望持续增长，反映行业对人才有持续吸纳力。CONSULTCONSULTFORGLOBLEADERSHALIP6.2.1岗位招聘趋势从2019年到2025年7月10日中国AI硬件行业历年职位量数据来看，整体呈现出先下降，再持续上升的波动趋势。2019-2020年：职位量从672898个减少到541190个，出现明显下滑。2020年新冠疫情全球大流行，给经济带来巨大冲击，AI硬件行业也难以幸免。企业面临供应链中断、市场需求萎缩、资金周转困难等问题，为维持运营，不得不削减招聘计划，导致AI硬件人才招聘职位数量下降。复苏，数字化转型加速，对AI硬件产品需求激增。智能家居、智能汽车、工业自动化等领域快速发展，企业为满足市场需求，加大研发创新力度，积极扩充AI硬件人才队伍。同时，国家对人工智能产业的政策扶持不断加码，鼓励高校开设相关专业培养人才，也为行业输送了更多新鲜血液，促进了招聘职位量的增长。未来招聘趋势：长期来看，AI硬件作为人工智能产业的重要支撑，在物联网、边缘计算、元宇宙等新兴领域发展的推动下，仍有广阔的发展空间。未来，企业对AI硬件人才的需求将更加注重复合型能力，既需要具备深厚的电子电路、芯片设计等硬件知识，又要掌握人工智能算法、软件开发等相关技能。同时，随着行业竞争加剧，人才的竞争也将更加激烈，企业可能会通过提供更具吸引力的薪酬福利、良好的职业发展空间等方式，争夺优秀的AI硬件人才。CONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIP根据CGL内部数据，从各地区AI硬件招聘占比数据来看，中国AI硬件人才招聘呈现出高度集中化的特点，头部地区占据绝对主导地位，而其他地区占比相对较低，区域间差异显著。上海：以45.31%的占比位居首位，是中国AI硬件招聘的核心枢纽。作为国际化大都市和科创中心，上海聚集了大量人工智能、半导体、智能硬件领域的龙头企业和研发机构，产业生态完善，政策支持力度大（如张江科学城的科创扶持政策对AI芯片设计、智能硬件开发等高端人才需求旺盛，成为行业人才招聘的核心阵地。广东：占比达32.29%构成AI硬件招聘的第二极。广东是中国电子信息产业的重镇，产业链完整，其中，深圳作为粤港澳大湾区的核心城市，在消费电子、智能终端、人工智能硬件等领域具有极强的产业优势，华为、大疆等企业的总部或核心研发中心扎根于此，催生了大量AI硬件相关岗位需求。北京：占比7.29%，虽低于上海和粤港澳地区，但仍是重要的招聘区域。北京拥有丰富的高校和科研资源（如清华大高端AI硬件研发人才需求突出。浙江（杭州为核心）凭借电商和物联网产业优势，在智能家居、智能穿戴等领域需求领域有稳定需求。CONSULTANTSFORGLOBALLEADERSHIP根据CGL内部数据，AI硬件行业的招聘流程相对较快，总时长比CGL所有行业内的平均招聘时长短19.2天。这可能表明AI硬件行业对人才的需求较为迫切，企业在招聘过程中更倾向于快速决策。在各个阶段中，AI硬件行业的“面试-offer”阶段耗时最长，这可能是因为技术岗位的面试和评估过程较为复杂，需要更多时间来确定候选人的技术水平和适合度。行业推荐-面试(天)总时长(天)AI硬件行业AI硬件行业的推荐到面试转化率（31.84%）低于CGL所有行业内的平均水平（46.20%这可能表明AI硬件行业的招聘标准更为严格