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文档简介
环氧树脂市场分析
环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双
酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性,可用多个含有活泼氢的化合物使其开
环,固化交联生成网状构造,因此它是一种热固性树脂。双酚A型环氧树脂不仅产量最大,
品种最全,并且新的改性品种仍在不停增加,质量正在不停提高。
一、应用领域
环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能、与多个材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵
活性是其它热固性塑料所不含有的。因此它能制成涂料、复合材料、浇铸料、胶粘剂、模压
材料和注射成型材料,在国民经济的各个领域中得到广泛的应用。
根据IHS及ACMI分析数据显示,我国环氧树脂重要用于电子电器、涂料、胶粘剂和
复合材料等领域,消费占比分别为43%、41%、7%和9%。每个领域发展速度和特点略有
差别,但总体呈正增加趋势,-年均增加率为4.0%。
复合材料及其它
电子电署
43«
图4中国环氧树脂下游消费领域分布状况
涂料用途
环氧树脂在涂料中的应用占较大的比例,它能制成各具特色、用途各异的品种。其共性:
1.耐化学品性优良,特别是耐碱性。2.漆膜附着力强,特别是对金属。
3.含有较好的耐热性和电绝缘性。
4.漆膜保色性较好。
但是双酚A型环氧树脂涂料的耐候性差,漆膜在户外易粉化失光又欠丰满,不适宜作
户外用涂料及高装饰性涂料之用。因此环氧树脂涂料重要用作防腐蚀漆、金属底漆、绝缘漆,
但杂环及脂环族环氧树脂制成的涂料能够用于户外。
胶粘用途
环氧树脂除了对聚烯睡等非极性塑料粘结性不好之外,对于多个金属材料如铝、钢、铁、
铜;非金属材料如玻璃、木材、混凝土等;以及热固性塑料如酚醛、氨基、不饱和聚酯等都
有优良的粘接性能,因此有万能胶之称。环氧胶粘剂是构造胶粘剂的重要品种。
电子电器
由于环氧树脂的绝缘性能高、构造强度大和密封性能好等许多独特的优点,己在高低压
电器、电机和电子元器件的绝缘及封装上得到广泛应用,发展很快。重要用于:1.电器、
电机绝缘封装件的浇注。如电磁铁、接触器线圈、互感器、干式变压器等高低压电器的整体
全密封绝缘封装件的制造,在电器工业中得到了快速发展。从常压浇注、真空浇注已发展到
自动压力凝胶成型。
二、全球生产状况
世界环氧树脂总产能约为462万t/a。近年,全球环氧树脂公司兼并及投资活动较为活
跃,通过一系列的兼并重组,现在全球环氧树脂公司的前三甲为陶氏化学(陶氏进行资产重
组,将环氧树脂全球业务卖给了Olin,获得Qin50.5%股权)、台湾南亚塑胶和迈图特种
化学其产能分别占全球总产能的15%、12%和10%。国外重要环氧树脂生产公司产能见表
2,各地区产能分布状况见图3。
表2国外重要公司产能(不含中国大陆)单位:万t/a%
企业名称国家和地区产能占比
陶氏化学美国59.615.0
南亚复放中国台湾48.612.2
迈图美国39.710.0
国都化工帏国24.56.2
长春化工中国台湾23.55.9
亨斯曼美国22.85.7
图3全球各地区环氧树脂产能分布
三、国内生产现状
中国环氧树脂生产厂家有一百多家,但除了岳阳和无锡等少数几家外,大都规模很小。
由于现在国内环氧树脂厂大多规模小,牌号品种单一,设备落后,树脂质量较低。
我国环氧树脂工业化始于1958年。上世纪80年代中后期,巴陵石化从原日本东都化
成公司引进3000t/a装置,无锡树脂厂从德国贝克莱特公司引进3000t/a装置后,行业发展
明显提速。我国环氯树脂产能达成为16万吨,产量为10万吨。年产能达成155万吨,产
能进一步增至230万吨,由于环保形势严峻,国内环氧树脂装置开工率较低,部分公司限
产或者停产,年产量约120万吨。国内重要环氧树脂生产商见表3。
公司地点产能
宜兴20.0
江苏三木集团有限公司
江门7.0
南亚环氧树脂(昆山)有限公司昆山24.8
常熟10.0
长春化工(江苏)有限公司
盘锦5.0
国都化工(昆山)有限公司昆山14.5
江苏扬农锦湖化工有限公司扬州14.3
南通星辰合成材料有限公司南通13.5
中石化巴陵石化环氧事业部岳阳12.5
番禺4.0
建滔化工集团有限公司
江阴4.5
安徽4.5
安徽恒远新材料有限公司
连云港3.0
宏昌电子材料股份有限公司广东7.3
廊坊诺尔信化工有限公司廊坊6.0
安徽善孚新材料科技股份有限公司安徽5.8
安徽美佳新材料股份有限公司芜湖5.0
上海元邦化工制造有限公司上海3.6
安徽恒泰新材料科技股份有限公司黄山2.0
山东德源环氧科技有限公司肥城2.0
黄山市同心实业有限公司黄山2.0
黄山天马新材料科技有限公司黄山1.6
胜利油田方圆防腐材料有限公司东营1.5
天津可喜涂料有限公司天津1.5
济南天茂树脂化工公司济南1.5
山东天迈化工有限公司淄博1.5
黄山锦峰实业有限公司黄山1.5
歙县友谊化工有限责任公司黄山1.4
安徽省歙县宏大化工有限公司黄山1.0
张家港衡业特种树脂有限公司张家港1.0
淄博永流精细化工有限公司淄博0.7
黄山市徽州五环化工有限公司黄山0.6
常熟佳发化学有限责任公司常熟0.5
廊坊市红黄篮化工有限责任公司廊坊0.5
河北喜信树脂有限公司广宗0.5
表3国内重要公司产能(万t/a)
2、供需
图-2中国环氧树脂产能、消费量和进口量(万吨/年)
3、环氧树脂用重要原料成本
环氧树脂就是环氧氯丙烷(ECH)与双酚A(BPA)等聚合而成。
A、环氧氯丙烷
图-3环氧氯丙烷下游应用
由图-3可见,85%的ECH被用于生产制造环氧树脂。
厂家产能(万吨/年)
山东海力32
江苏海兴13
江苏扬农9.5
东营联成3.5
宁波环洋3
江苏安邦电化2.5
东营赫邦
福建豪邦
河北珈奥
益海嘉里10
河北卓泰
焦作煤业
累计88.5万吨
表-3重要厂家产能状况
从表-3你能够发现中国重要ECH生产公司,由于山东海力产能高达32万
吨/年,如果他家装置出状况,ECH市场一定会有大麻烦。
从环氧氯丙烷成本计算公式表-2能够发现,现在ECH市场价与其成本关我度
并不大。
甘油法1.14甘油+1.6盐酸+2.4液碱
丙烯法0.98*丙烯+2.1*液氯+(1500+)
环氧氯丙烷拟建项目有多少?最少我们发现了滨化集团7.5万吨甘油法环氯计
划于年4月新增:民基化工3万吨装置扩建6万吨。
1-12月份我国环氧氯丙烷市场先涨后稳,市场现货供应延续紧张。山东海力化
工装置出问题,其它生产公司新单多暂停报盘或随行就市,截至昨天收盘,中
国环氧氯丙烷华东市场主流参考商谈16900-17000元/吨送到,又一种今
年乃至七年以来新高!尽管国内液氯价格行情持续下调,但ECH生产公司拉
涨情绪丝毫不减。
B、双酚A
作为环氧树脂生产所需的另一主角是双酚Ao
图-4全球重要BPA生产公司
全球比较有代表性的生产公司为:科思创、Sabie,三井化学、迈图
(Momentive)>台湾南亚、美国陶氏(DOW)、韩国锦湖化学、韩国LG化
学等。
中国公司在BPA领域很弱,仅有中石化•三井(12万吨/年),中石化三
菱化学(15万吨/年),惠州忠信化工有限公司(2.5万吨/年),南通星
辰合成材料有限公司(15万吨/年),长春化工(江苏)有限公司(13.5万
吨/年),江苏海力化工有限公司(13万吨/年)。
由于BPA另一重要用途是生产聚碳酸酯,对聚碳酸酯强劲需求造成今年
BPA疯狂。
其他
4%
图-5BPA重要用途。
11月国内双酚A现货市场呈现“直线,,上扬行情,月内市场价格涨至今年乃
至三年以来新高,由于苯酚价格己达10800元/吨,对双酚A成本支撑更加
稳固。截至昨天收盘,华东市场BPA参考商谈在14000元/吨附近,猛吧。
什么在推动BPA价格上涨?从图-3不难理解了!
图-6中国苯酚・双酚A市场价格走势
中国苯酚产能己超出255万吨,从图-3看到,双酚A市场价格为典型的成
本驱动型,市场价格涨跌直接由苯酚价格左右。
三基酚、烷基酚,5%其他
水杨酸5%
图-7国内苯酚下游需求构造图
生产苯酚重要原料本周四中石化累计上调纯苯挂牌价100元/吨,执行
7100元/吨;中石化华东丙烯价格上调100元/吨至7850元/吨,酚酮工
厂成本面有支撑。
尽管酚酮工厂理论利润继续宽幅上涨,石化公司仍坚定上调苯酚开单价500元
/吨至10500元/吨,上调丙酮开单价200元/吨,执行6700元/吨。双
原料市场重心上涨,苯酚后盾坚挺,周内报盘一步步上升,但石化公司补涨500
元/吨至10500元/吨后,下游酚醛树脂买盘减少,特别是北方市场,需求面
偏淡,高价难以成交。
华东市场主流参考价10800-10900元/吨附件,华北市场主流参考价格为
10700元/吨附近。
截至12月14日,华东厂家酚酮利润值在2600元/吨以上,较上周五上涨
481元/吨,涨幅在22%o从图-8不难发现环氧树脂市场价格走势受二大重
要原料左右。
图-8环氧树脂市场价格
从图-8看到,环氧树脂市场价格为典型的成本驱动型,市场价格涨跌直接由
BPA和ECH价格决定。
12月份我国环氧树脂市场继续大涨,液体树脂涨幅扩大,固体环氧树脂受需求
制约涨势逐步放缓。月内原料环氧氯丙烷价格大幅上涨,另一原料双酚A也
涨势明显,树脂制造成本增加是环氧树脂市场价上涨的推手。
4、退税率状况
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),国家税务总局各省、自治区、
直辖市、计划单列市税务局,新疆生产建设兵团财政局:
为完善出口退税政策,对机电、文化等产品提高增值税出口退税率。现就有关事
项告知以下:
一、将多元件集成电路、非电磁干扰滤波器、书籍、报纸等产品出口退税率提高
至16%o
将竹刻、木扇等产品出口退税率提高至13%。
将环氧树脂、酚醛树脂、玄武岩纤维及其制品等产品出口退税率提高至9%。
提高出口退税率的产品清单见附件.
二、本告知自9月15日起执行。本告知所列货品合用的出口退税率,以出
口货品报关单上注明的出口日期界定。
财政部税务总局
9月5日
这次共有397个税号的产品提高出口退税率,其中,初级形态的环氧树脂税号
3907
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