2025年运动商业新场景报告

运动户外场域融合造就城市生活新景观3门店场景运动空间占比增加，多点激活商业流量16从品牌、商场到产业，透视未来前景20第一太平戴维斯2025运动商业新场景2第一太平戴维斯2025运动商业新场景3区域场景第一太平戴维斯2025运动商业新场景4体育运动消费规模不断扩大，已成为消费市场的重要增长点。国家统计局数据显示，运动体育用品类零售额已连续多月保持两位数增长，继2024年同比增长11.1%之后，2025年第一季度的限额以上企业销售增幅高达25.4%，创下近三年来新高，显著高于社会消费品零售总额的平均增速。这一趋势的背后，是全民健康意识提升与体育消费升级的共同作用。在不确定性日益增多的当下，消费者对健康的关注与投入持续增加，瑜伽、跑步、徒步等运动项目蓬勃发展，带动了专业装备的需求。与此同时，大型体育赛事的举办进一步激发了市场热情，推动运动品牌在产品创新和营销上持续加码。新兴需求增长，带动更多国内外运动及户外品牌增设门店。而运动方式由兴趣向专业性进阶，也带动了聚焦骑行、登山、高尔夫、网球等细分功能性专业品牌的需求。各品类品牌新店层出不穷。除商场内的零售及运动空间之外，体育消费的崛起带动了多个产业升级，与餐饮、休闲娱乐、文旅等业态的灵活适配，使运动户外氛围愈发突破物业空间及地理区域的限制。甚至通过与公园、河道或大型开发项目的结合，形成了独有的城市生活新景观。30%25%20%15%10%5%-5%限额以上企业体育用品销售额同比增速25第一太平戴维斯2025运动商业新场景5 拱墅运河体育公园 第一太平戴维斯2025运动商业新场景6空间规划优势徐汇滨江（西岸）与前滩隔江呼应，形成连贯的滨江运动带（跑步道、骑行道、露营绿地等），政府主导的黄浦江两岸贯通工程奠定基建基础。其中徐汇滨江兼具美术馆与艺术氛围，前滩主打商务与健康生活，东方体育中心赛事也带来引流，从而形成定位互补。高价值运动社群周边高端住宅与写字楼聚集大量中产及喜爱运动的高价值人群；周末则有家庭客群通过滨江骑行、露营聚集，催生相关消费需求。品牌布局区域已聚集包括Lululemon、On、Patagonia、SnowPeak等多个品牌旗舰店或概念店。此外也是运动户外品牌钟爱的快闪及活动场地。第一太平戴维斯2025运动商业新场景7生态基底社区麓湖以人工湖为核心，结合低密度居住区与户外体验，规划水上运动、环湖跑道、山地自行车道等，打造独有的泛户外生活方式集群。周末微度假目的地麓湖生态城及周边优质楼盘业主构成日常消费主力。业主自发成立的多个运动社团，粘性极高。此外，良好的生态及户外氛围，也成为很多成都市民周末“逃离都市”的微度假目的地，带动周边露营装备及餐饮消费。品牌布局麓湖吸引了大量注重生活方式的新兴零售及餐饮品牌，并穿插多个户外运动空间。除一些本地集合店之外，也包含Trek、SnowPeak等户外装备品牌旗舰店。第一太平戴维斯2025运动商业新场景8第一太平戴维斯2025运动商业新场景相对一般服装品牌而言，运动户外产品的功能性、场景体验的特殊要求，使其更为注重线下门店来推动营收。品牌的门店不仅是销售渠道，更是技术展示、社群运营和用户教育的核心阵地。专业跑鞋、球鞋、户外装备等功能性产品，消费者需亲身试穿或操作才能感知性能，线上图片和视频难以替代。此外，对品牌忠诚度较高的核心用户正愈发为品牌重视。门店在承担产品展示销售功能之外，也成为会员线下社群活动的重要场地，从而反哺线上社群活跃度。在为用户带来更多归属感和身份认同之外，间接推动的销售数据也助力提升品牌线上线下全渠道营收业绩。2025年2月，columbia于上海淮海中路开启全新品牌形象店。新店将百年石库门建筑与现代户外美学深度融合，店内设立为徒步爱好者打造的交流空间等多功能分区，为消费76%76%的受访人群仍将线下门店视为其的受访人群仍将线下门店视为其偏好的运动消费渠道的运动鞋服购买行为发生在线下的运动鞋服购买行为发生在线下来源：滔博、魔镜、第一太平戴维斯研究部第一太平戴维斯2025运动商业新场景10中国内地市场运动户外品牌举例及门店数量>5000AntaNikeAdidasxtepErke>1000NewBalancecamelunderArmourskechersconverseToreadFila>500TheNorthFacekailaspumaLululemonDecathlonsalomonDescentecolumbiakolonsportpelliotAsicsMobiGarden>50HokaMaiaActiveBionicyonexHonmaHEADMontbellBurtonDuveticakeenAllbirdssnowpeaklcebreakerklattermusenMammutJackwolfskinvuoriHoudiniGoldwinospreypeakperformance第一太平戴维斯研究部随着成熟品牌渗透率高，门店总数趋于稳定，产品创新和细分赛道正成为中国运动户外市场的增长点。国际品牌如Lululemon、On昂跑通过极强的产品力在中高端市场增速亮眼；而安踏、李宁等本土头部企业通过多品牌矩阵和国潮设计抢占整体市场份额，尤其在二三线城市渗透率显著提升。此外，小众户外赛道（如滑雪、攀岩）增速迅猛，Goldwin、凯乐石等品牌依托细分领域实现高速增长，反映出消费者从大众运动向个性化探索的转变。第一太平戴维斯2025运动商业新场景11四大中国品牌中国内地门店数量从整体来看，内资四大运动品牌（安踏、李宁、特步、361度）的门店数量在2020年后呈现积极扩张趋势，在疫情影响下显示出极强的市场韧性。而随着四大品牌门店总数在2023年超过2019年，达历史新高，2024年的整体扩张略有收敛，门店总数同比微跌0.9%。成熟运动品牌在一二线城市的门店布局已接近饱和，优质商圈和核心地段资源有限；而下沉市场消费能力、品牌认知度与一二线城市存在差距，需谨慎评估投入产出比。因此主要通过专注单店效益提升，优化现有网络，提升门店质量。35,00030,00025,00020,00015,00010,0005,000来源：品牌官网、第一太平戴维斯研究部361度仅包含361度成人系列门店第一太平戴维斯2025运动商业新场景12成熟品牌稳中求新，在已有的规模优势基础上，多通过大面积旗舰店、或更具目的性的概念店，突破以往予以消费者的传统印象。此外，也愈发积极采用新兴品牌擅长的社群营销策略，重构品牌形象。大型旗舰店核心城市的大型旗舰店正发挥“品牌博物馆”的作用，除可以全方面展示品牌所有系列产品，更可以通过融入体验互动区域、或餐饮设施，塑造全面生活场景体验。小型概念店集中于特定客群的概念店引入专业场景或限定特款，具备社交媒体话题热度，引发讨论；而社区店铺可以更好绑定本地运动社群，建立长期忠诚度。2024年下半年至2025年上半年开业新店店铺类型第一太平戴维斯2025运动商业新场景13 安踏迪卡侬“ARENA竞技场店”的概念门店。位于上海武康路的ANTAZERO是开业，约1,628平方米的双层空间第一太平戴维斯2025运动商业新场景14随着运动文化的成熟，更多国内外新兴品牌持续涌入市场，专业化及小众化趋势明显。多形态试水新进品牌短期内并不追求线下市场的广泛覆盖，而是聚焦垂直领域的深度挖掘。除积极通过线上渠道及社交媒体触达消费者，线下通过突出技术功能和场景化设计建立差异化优势。越来越多的新品牌在常驻门店开出之前，多通过快闪店、店中店形式试水消费者抱团目的性商场中高端户外品牌对商场氛围的关注，使三里屯太古里、静安嘉里中心、深圳万象天地等定位相符的购物中心成功成为众多品牌选址的首选，也进一步奠定了商场在运动户外品类中的影响力。2024年下半年至2025年上半年开业新店店铺类型Titleist第一太平戴维斯2025运动商业新场景15虽然传统商场仍然是品牌门店的主要聚集地，越来越多的品牌正放眼于街区街铺、文创改造项目等非传统形态空间，不拘泥于传统，通过风格迥异的店铺风格，打造独特体验。有趣：差异化体验上海安福路、北京798艺术区等潮流街区具备独一无二的先锋文化个性，有助于品牌塑造新世代形象，在高价值客群尤其是年轻人群中扩大影响力。灵活：精准触达目标客群在旗舰店之外，快闪店已成为很多品牌常态化配置。通过IP联名、主题设计等快闪店，品牌能以较低成本快速测试目标消费者反应；而限量发售等营销方式吸引客流排队打卡，放大社开放：高浓度户外氛围户外空间的开放性尤其与运动户外品牌“探索自然”的场景匹配，成都麓湖、杭州西湖等区域兼具商业体、自然景观与多样运动设施，吸引越来越多喜爱运动及户外生活方式的人群，也成为品牌开店或举办活动的绝佳场第一太平戴维斯2025运动商业新场景16流量入口流量入口商场场景第一太平戴维斯2025运动商业新场景17将舒适性、功能性和时尚简约设计结合的运动休闲风已成为当下时尚趋势，并愈发成为消费者日常穿搭。这一趋势使运动户外相关品类在商场中的面积占比明显上升。我们对上海样本购物中心租户分析发现，截止2025年6月，运动户外品牌在一般零售大类的占比已达10%，同比上升1.1个百分点。头部品牌在商场的入驻往往能带动整个楼层客流，也其在租赁谈判中的议价能力愈发增强。而包括各类健身房、瑜伽馆、射箭馆、舞蹈教室等泛运动类空间同样表现亮眼，其在休闲娱乐大类的面积占比达17%，同比上升0.5个百分点。运动户外品牌在一般零售业态中占比达10%，同比上升1.1个百分点4%运动户外品牌在一般零售业态中占比达10%，同比上升1.1个百分点4%运动户外品牌在整体租户面积占比达4%17%17%运动健身空间在休闲娱乐业态中运动健身空间在休闲娱乐业态中占比同比达17%，上升0.5个百分点运动健身空间在整体租户面积占运动健身空间在整体租户面积占比达5%来源：第一太平戴维斯研究部基于上海样本购物中心第一太平戴维斯2025运动商业新场景18与运动相关的空间在商场内已不仅仅是作为配套设施存在，更日渐成为很多项目的“流量抓手”。从健身房到餐饮，更多空间通过融入运动体验，或作为运动相关服务，为消费者带来新颖内容。健身新势力运动健身行业在过去两年经历了剧烈调整，不少连锁品牌接连关店。行业正面临从野蛮生长向精细化运营转向。此前，大量健身房采用的预付制模式在宏观经济压力之下面临成本失控，进而导致用户信任崩塌。但强劲的用户需求基本面并未减弱。新进健身类品牌多通过改变付费模式、细分运动场景、重构门店设计等方式重新赢回消费者信心。餐饮跨界不少餐厅也通过与运动元素结合，以更好服务目标客群，提升门店吸引力。例如麦当劳在部分餐厅设置了充电单车，通过踩单车可以逐渐点亮地面的能量条。大鲁阁运动旗下TRK达鲁酷运动餐酒吧，结合体育电竞赛事直播及多元化活动，以运动休闲、微醺畅饮为主题的聚会空间为消费者带来沉浸式感受。图：24/7Fitness第一太平戴维斯2025运动商业新场景19..即时消费：按次/月付费降低参与门槛。如24/7Fitness提供24小时健身房服务，会员按月付费，其私教课也支持按次付费成本控制：通过缩减如淋浴、前台等部分服务...技体育与AR技术结合，吸引年轻客群方格大战：游戏结合运动体验，寓体于乐，增加互动体家庭亲子运动场景：亲子瑜伽、家庭拳击满足家庭客群..功能训练：如crossFitBOX室内拳击：不再局限于专业训练，衍生出“减压拳击”.枪进行舒缓放松..和“夜店风拳击”Al网球：提供包括智能网球训练机等服务，模拟教练发球，女子健身：仅限女性消费的健身场所，提供更适合女性..心理健康整合：如超级猩猩设立颂钵疗愈课，提供心理宠物寄存：位于上海西岸梦中心的on昂跑跑者基地，设立跑鞋租赁服务，作为宠物友好店，店内还特别设置了第一太平戴维斯2025运动商业新场景20第一太平戴维斯2025运动商业新场景21智功能科技创新在细分领域的专业性和功能性已成为品牌的重要竞争力。品牌将加速融合智能穿戴技术，并强化功能性材料研发，满足消费者运动场景。同时，对可持续发展的重视将增加环保性门店数量，并丰富线下门店的绿色体验功能，如旧衣物和装备回收、以旧换新从零售商到服务商品牌门店有望从零售体验进一步转向综合性服务，如提供装备租赁、运动教学等衍生服务；而随着社群化运营愈发普遍，门店的社交功能有望放大。本土vs国际虽然国际品牌多主攻中高端市场并保持较强的品牌影响力，中国本土品牌近年通过技术追赶和国潮崛起机遇，实现了竞争力大幅提升。随着越来越多的专业性小众国际品牌涌入市场，以及本土新创品牌扩张，在新兴品牌赛道的竞争有望成为未来的关注焦点。第一太平戴维斯2025运动商业新场景22创造健康消费生态圈商场可尝试贯穿零售空间与运动场景。除与品牌深入合作，设置沉浸式运动体验区之外，更可协调多个业态租户，如与健康餐饮、康复理疗等店铺形成联动，构建独有的健康消费生态。新业态导入场景