思略特经销商管理转型50实施策略报告

经销商管理转型项目2015年9月讨论稿严格5.0实施策略报告目录章节标题页码1数据转换策略2系统集成策略3系统测试策略4系统上线部署策略5周边配套系统影响未来CRM系统涉及到的基础数据，主要分布在SAP、ACE和HR系统中，目前这三个系统之间缺乏数据集成，依赖人工同步经销商和组织架构，可能会给数据的整合清洗带来风险SAPACEHR经销商NKA产品/价格二批商餐饮RKA组织员工岗位有效经销商数据2000条左右，信息比较完整经销商联系人信息可能维护不及时，但是收货人信息准确产品和价格信息完整度和正确性较高有效二批商数据共8万多条，二批商名称是门头上名称，没有营业执照的名称大约有2000个二批商缺少联系人信息餐饮记录共1万条左右，大约有600多条记录缺少联系人信息KA和BC类店共2万条记录，近一半的记录缺少联系人信息经销商的信息依靠手工和SAP系统保持同步组织架构、岗位、员工数据完整性和正确性较高ACE、RBDF系统的组织架构，依靠手工和HR系统保持同步手工维护组织架构手工维护经销商样例1.基础数据区域国家省市性别渠道联系方式状态类型2.主数据岗位产品价格员工组织联系人KA餐饮终端二批商经销商3.交业绩指标返利库存信用账户促销活动订单地址需要收集的数据一般有三种类型：基础数据、主数据、交；这三种数据的导入有着严格的先后顺序和依赖关系样例数据转换的流程和角色如下图所示：普华永道业务人员

IT人员提供数据收集模板定义目标和数据源导入数据并检查异常建立数据映射和转换逻辑现有系统数据库数据映射、清洗、合并协助业务人员建立数据映射，清洗和转换数据导出现有系统中的数据导出数据样本验证数据的完整性和正确性普华永道P0基础数据

、主数据收集全部的基础数据：类型、状态、国家、省市、渠道、区域等收集全部的主数据：经销商、二批商、终端门店、产品、价格、组织、岗位、员工等数据收集P1-P2交、数据变更收集全部的交:订单、促销、账户、信用、返利、库存等收集变更的数据:增加新的数据记录更新已收集的数据记录

*收集截止日取决于采集的进展数据收集转换和加载数据黄金数据全部数据在全部数据收集截止日期后，如果数据发生变更，需要手动将数据更新到系统中手动更新数据加载和导入数据加载加载+ΔΔ+数据将会通过三个阶段来持续收集(P1

黄金数据)某著名企业设计数据收集模板，提交给的业务人员，由的IT人员协助收集数据页面样例：

经销商数据收集模板…字段客户编号客户名称别名状态类型地址…长度2010010030301…类型字符串字符串字符串字符串字符串字符串…参考

映射文件映射文件

…样例100053292某著名企业美味乐活动正式客户广州市天河路188号…使用模板收集现有数据:和现有系统的字段进行匹配或者和线下数据的样本进行匹配设计定制化的数据收集模板，从已有系统中来收集数据在数据转换的过程中，系统中的数据有可能会发生变化，事先准备好数据变更控制策略，以保证生产系统中的数据和真实的数据一致准备上线前数据变更1.反射/更新2.记录现有系统样本数据快照off-systemworkbooks模拟环境变更日志手动更新生产环境模拟转换导出数据数据变更最后的数据快照数据转换导出数据目录章节标题页码1数据转换策略2数据集成策略3系统测试策略4系统上线部署策略5周边配套系统影响CRM系统集成架构报销信息客户、积分订单统计库存统计ACECRM客户信息管理激励机制经销商门户订单管理费用报销积分管理客户基本资料在线培训促销活动查询客户信息积分信息兑换礼品知识库文档信息RBDF促销项目计划费用报销经销商库存智能数据分析销售分析账户和信用NEWNEW促销管理服务管理SAP财务模块业绩、账户经销商某著名企业应用某著名企业应用库存信息促销信息报销信息订单信息NEW前台系统中台系统后台系统销售自动化区域管理销货与库存促销信息指标与奖励服务管理服务信息二批商某著名企业应用某著名企业应用NEW二维码、促销客户、积分二维码、促销二维码二维码信息二维码信息HR客户信息订单信息客户信息CRM系统界面开发语言SAPRBDFACEBW二维码WebServicesWebServicesInternetInternetOutboundMessageInboundMessageInboundMessageOutboundMessageRESTRESTBULKBULKRestServiceRestServiceDataUpload工作流CRM系统有三种方式和外围系统集成：传统的WebServices，轻量级的RESTService，用于大量数据加载的BULK经销商某著名企业APP二批商微信应用CRM和某著名企业应用的集成方式经销商的某著名企业APP采用Salesforce的原生某著名企业应用，不需要额外的接口开发。二批商采用微信的应用方式，需要一个中间的网站，提供消息的转发服务CRMMobileServicesMobileServicesInternetInternet接口无需定制开发RESTREST中间消息转发网站消息转发服务序号接口名称源系统目标系统集成方式实现方式频率备注1新建经销商，同步经销商信息到SAPCRMSAP实时WebService每次2新建经销商，同步经销商信息到ACECRMACE批量WebService每天每天更新增量数据3新建二批商，同步二批商信息到ACECRMACE批量WebService每天每天更新增量数据4新建终端门店，同步终端信息到ACECRMACE批量WebService每天每天更新增量数据5门户网站查询经销商促销活动RBDFCRM批量WebService每天每天更新增量数据6门户网站查询促销费用报销信息RBDFCRM批量WebService每天每天更新增量数据7门户网站查询经销商销售目标SAPBWCRM实时WebService每次SAP

report可以计算销售目标和达成数量，运营的海娟负责这8门户网站查询经销商返利SAPBWCRM实时WebService每次9门户网站查询经销商订单SAPCRM批量WebService每天SAPCRM和ERP自动同步订单10门户网站查询经销商账款信息SAPCRM实时WebService每次SAPReport查询账户余额序号接口名称源系统目标系统集成方式实现方式频率备注11门户网站查询经销商信用信息SAPCRM实时WebService每次SAPReport查询信用额度，剩余额度，占用信用的订单明细12CRM获取二维码基本信息二维码CRM批量WebService每天每天更新增量数据13门户网站查询经销商库存信息ACECRM批量WebService每天每天更新增量数据14SAPBW获取促销活动信息CRMSAPBW批量WebService每天每天更新增量数据15SAPBW获取费用报销信息CRMSAPBW批量WebService每天每天更新增量数据16SAPBW获取经销商库存信息CRMACE批量WebService每天每天更新增量数据17SAPBW获取订单信息CRMSAPBW批量WebService每天每天更新增量数据目录章节标题页码1数据转换策略2数据集成策略3系统测试策略4系统上线部署策略5周边配套系统影响SIT：系统集成测试，主要测试跨系统的业务处理场景和跨模块的业务处理场景；UAT：用户接受测试，按照实际的业务场景，使用真实的生产数据，关键用户对系统进行全面的测试，测试负责人制定测试方案制定测试详细计划组织测试用例的评审组织和安排SIT测试编写SIT测试报告组织和安排UAT测试编写UAT测试报告业务分析人员提供测试用例模板培训关键用户协助编写测试用例协助系统测试协助系统测试配置开发人员完成系统原型的配置协助系统测试修复测试中发现的问题协助系统测试修复测试中发现的问题关键用户编写系统测试用例按照测试用例，执行SIT测试，提交测试中发现的问题按照测试用例，执行UAT测试，提交测试中发现的问题UAT测试SIT测试测试准备在SIT的测试中包含了两次关键用户测试，第一次是全面的测试，第二次是对已修复的问题进行复测。UAT测试也同样包含了两次用户测试。UAT测试SIT测试测试人员按照测试用例，执行系统测试测试人员提交测试中发现的问题配置开发人员修复系统问题测试人员对已修复的问题进行复测确认SIT测试报告测试人员按照测试用例，执行系统测试测试人员提交测试中发现的问题配置开发人员修复系统问题测试人员对已修复的问题进行复测确认UAT测试报告测试负责人提交SIT测试报告测试负责人提交UAT测试报告生产系统上线准备测试用例是来源于系统需求，从实际业务场景出发，用于测试系统功能的任务描述，包含测试目标、测试步骤，输入数据、预期结果等。项目组将提供测试用例模板，由业务分析人员协助关键用户编写测试用例。模块用例编号测试用例测试步骤预期结果测试评估测试时间会员管理M01-01个人会员注册-微信1.填写有效的11位手机号码及姓名后点击“获取验证码”

2.输入正确的验证码后点击“注册”1.手机收到验证码短信

2.会员系统生成新的会员记录

M01-03个人会员注册-呼叫中心1.在会员模块点击“新建”

2.会员类型选择“个人”

3.输入个人信息后点击“保存”

4.在会员信息页面上点击“手机验证”并完成验证流程

5.在会员信息页面上点击“邮箱验证”并完成验证流程1.出现记录类型选择页面，可选“个人/企业”

2.弹出个人会员信息页面（无企业会员相关信息）

3.跳转至保存后的会员详细信息页面

4.手机收到验证码，在页面输入验证码后会员“手机验证”已勾上

5.邮箱收到验证邮件，点击邮件中的链接后会员“邮箱验证”已勾上

M01-04个人会员注册-批量导入参见模板中的操作指引系统中生成新的会员记录且详细信息与导入信息一致

M01-05企业会员注册-页面添加1.在会员模块点击“新建”

2.会员类型选择“企业”

3.输入企业信息后点击“保存”1.出现记录类型选择页面，可选“个人/企业”

2.弹出企业会员信息页面（无个人会员相关信息）

3.跳转至保存后的会员详细信息页面

M01-06企业会员注册-批量导入参见模板中的操作指引系统中生成新的会员记录且详细信息与导入信息一致

样例系统缺陷（Bug）的定义和管理BUG优先级定义立即修复(Urgent/VeryHigh)：缺陷必须被立即解决，这类BUG一般非常严重，以至于会影响到后续开发的质量，或影响后续测试工作的开展。必须修复(High)：在产品发布之前必须修复。应该修复(Medium)：如果时间允修复。可不修复(Low)：缺陷可以在方便时被修复，不修复也能发布。BUG状态定义New：新发现的BUG，该BUG尚未被开发小组所处理(相关主管尚未指定修改人员)。Open：BUG已被开发小组所接受，相关主管已经为BUG指派了修改人员。Rejected：测试人员所发现的BUG由于某种原因不被项目主管所接受。BUG生命周期就此结束。BUG被拒绝有可能是测试人员所发现的BUG不是BUG，或者修复该BUG的代价与收益不成比例等等。Fixed：BUG已经被开发人员所修复，等待测试人员进行回归测试。Reopen：被Fixed的BUG经过测试人员回归测试，发现仍然存在问题，需要开发人员继续修改。Closed：BUG已经被开发人员成功地修复，该BUG不再存在。在测试中所发现的系统问题称为系统缺陷或Bug，对系统缺陷的优先级和跟踪装填有如下的定义，以便于对系统缺陷进行管理和修复。测试负责人会编写系统测试报告，跟踪测试的过程，统计系统的缺陷，汇报测试的结果。样例系统缺陷类型统计系统缺陷级别统计测试人员统计缺陷修复统计目录章节标题页码1数据转换策略2数据集成策略3系统测试策略4系统上线部署策略5周边配套系统影响Salesforce的云端节点主要分布在美国、欧洲和日本，可以按照需要选择连接节点UAT测试通过之后，CRM系统就可以开始准备生产环境，迁移配置文件，导入数据，调整外围系统接口。待完成系统检查，用户批准上线后，生产系统就可以正式上线了。上线准备上线前检查上线后签署UAT测试报告准备生产系统实例迁移配置文件到生产环境导入初始化数据到生产环境准备周边系统集成接口制定系统上线检查清单系统上线前检查批准系统上线生产系统上线生产系统上线后的检查和验证系统运维和技术支持导入系统配置文件和初始化数据生产系统的配置文件源自于签字验收的UAT系统，初始化数据来自于前期收集和清洗过的黄金数据备份库1.将UAT环境的配置文件(ChangeSet)迁移到生产环境2.手动调整非ChangeSet的系统配置UATPRD迁移系统配置文件导入初始化数据PRD黄金数据3.将收集和清洗过的黄金数据，导入到生产数据库4.手动更新新增和修改的记录第一阶段上线时，CRM系统需要SAP、二维码、数据分析系统、HR系统的集成接口的配合，第二阶段上线时，还会新增RBDF和数据分析系统的接口配合SAP系统二维码系统数据分析系统HR系统RBDF系统ACE系统配合CRM上线前的检查和验证，验证经销商信息、账户、信用、销售指标、返利等接口功能是否正常配合CRM上线前的检查和验证，验证二维码数据字典等接口功能是否正常配合CRM上线前的检查和验证，验证组织、岗位、人员等接口功能是否正常配合CRM上线前的检查和验证，验证促销活动、费用报销等接口功能是否正常第一阶段第二阶段配合CRM上线前的检查和验证，验证库存信息等接口功能是否正常ACE系统配合CRM上线前的检查和验证，验证二批商、终端信息等接口功能是否正常配合CRM上线前的检查和验证，验证门户网站报表等接口功能是否正常SAP系统配合CRM上线前的检查和验证，验证查询订单等接口功能是否正常编写系统上线前的检查清单，对生产系统进行检查和验证，确保生产系统的完整和成功上线样例PRD目录章节标题页码1数据转换策略2数据集成策略3系统测试策略4系统上线部署策略5周边配套系统影响周边配套系统的影响（一）对业务的影响SAP订单管理客户基本资料二维码扫描账户和信用指标与奖励积分管理账款集成接口订单集成接口信用集成接口销售业绩接口返利集成接口二维码RDC出厂扫码经销商数据质量经销商集成接口二维码系统上线外箱印刷二维码没有积分来源，无法获取和兑换积分某著名企业应用无法扫二维码渠道商无法登陆门户网站门户网站无法查询账户和信用信息门户网站无法查询销售指标和返利门户网站无法在线下订单经销商门户网站的使用产品流向追踪无法跟踪渠道产品的流向经销商门户网站推广、满意度对CRM系统的影响假设周边配套系统的缺失经销商无法使用门户网站经销商无法查看资金账户和信用经销商无法查看销售指标和返利经销商无法查询订单信息财务缺少自动化分析报表周边配套系统的影响（二）费用报销查询销货与库存促销活动查询客户基本资料分析报表ACERBDF促销集成接口报销集成接口智能数据分析促销分析报表库存集成接口组织架构HR对业务的影响对CRM系统的影响假设周边配套系统的缺失经销商门户网站推广、满意度经销商无法查询促销信息二批商某著名企业