PLM模板试点项目方案建议书汇报

美的PLM模板试点项目-研发

方案建议书汇报

PTC美的项目组2013年12月30日方案建议书内容项目目标方案总体架构和阶段规划软硬件规划实施实施方法项目风险和规避实施团队实施计划关键实施内容成功案例特殊问题澄清:(1)Windchill性能;(2)青铜器软件集成；（3）未来冰箱PLM迁移附录组织指导委员会推进组织变更监控……项目目标编码命名规范数据格式数据字典……功能标准功能可变功能特定功能语言界面安全模型组织模型……全球模板流程数据功能管控L1L2L3L4L5L6支持集团统一的研发流程框架落地制定研发数据的基本框架及数据标准建设研发管理系统推广机制运维体系项目目标——支持集团统一的研发流程框架落地1-4级5级：交付物及其模板定义6级：使能流程四级流程五级流程输入模板名称输出模板名称启动技术规划组建优化团队及制定时间表《技术规划执行情况分析报告》《技术规划进度计划》收集外部情报信息

《专利分析报告》

《产品技术趋势信息汇总》

《国家政策信息汇总》

《竞争者信息汇总》收集信息

《现有技术清单》

《产品技术需求清单》

《上期技术规划执行状态报告》技术树更新及确认

《技术树》电子流程支撑功能自动化处理容错处理最佳实践项目目标——制定研发数据的基本框架及数据标准数据标准与规范编码零部件产品文档型号图号……分类零部件产品文档材料……命名名称描述值集属性……格式模板版本工具图框……架构BOM平台模块分解……规范3D设计2D制图优选规则变更规则…………集团通用事业部专用项目目标——建设研发管理系统

从管理结果转向管理过程数据管理流程数据过程内容项目目标方案总体架构和阶段规划软硬件规划实施实施方法项目风险和规避实施团队实施计划关键实施内容成功案例特殊问题澄清:(1)Windchill性能;(2)青铜器软件集成；（3）未来冰箱PLM迁移附录第一阶段聚焦：

实现IPD流程落地，建立推广模版系统集成验证管理通用支撑功能基础数据管理研发项目管理产品开发技术研究技术/产品规划需求管理课题调研管理平台规划立项管理供应商协同产品管理文档管理模块管理虚拟验证管理项目启动管理进度计划管理项目评审管理零部件管理图纸管理优选件库管理订单选配管理设计工具集成ERP系统集成技术库管理产品型谱管理专利管理研究成果管理爆炸图管理印刷品管理产品规划管理变更管理问题管理认证管理项目资源管理绩效监控与评估BOM管理创意管理工业设计管理工艺管理模具管理生命理合规管理设计质量管理知识/雷区管理竞品管理测试管理其他系统集成系统应用层软件管理样机样品管理技术标准管理一期实施范围分析1深度实施立项管理2项目启动管理3进度计划管理4项目评审管理5产品管理6文档管理7零部件管理8图纸管理9优选件库管理10设计工具集成11ERP系统集成12浅度实施技术库管理13产品型谱管理14专利管理15研究成果管理16产品规划管理17爆炸图管理18变更管理19合规管理20印刷品管理21问题管理22认证管理23项目资源管理24绩效监控与评价25BOM管理26测试管理27其他系统集成28软件管理29技术标准管理（文档管理）项目管理零部件管理BOM管理文档管理设计工具集成ERP集成其他系统集成变更管理PLM功能模块内容项目目标方案总体架构和阶段规划软硬件规划实施实施方法项目风险和规避实施团队实施计划关键实施内容成功案例特殊问题澄清:(1)Windchill性能;(2)青铜器软件集成；（3）未来冰箱PLM迁移附录一期深度实施零部件管理、产品管理和优选库管理零部件管理方案内容主要业务痛点业务价值多套分类规则，增加了工程师的工作量零部件版本管理/零部件变更管理,EC操作不规范时，审核人只对更改内容负责，无人对操作/填写规范性、已在别处重用时是否影响进行确认/检查动作部件关联关系未作管理（审核）不能动态识别产品状态，无法进行生命理没有完善的优选件管理机制，不利于重用和标准化建立面向研发重用的分类体系多种方式查询产品和零部件包括特征参数，快捷方便产品和零部件全生命理，状态可控优化产品和零部件管理流程，提高效率建立零部件查重机制，控制零部件数量建立优选件库，提高设计重用和成本控制零部件管理——零部件分类分类物料物料采购分类物料研发分类物料编码分类产品产品编码分类产品研发分类产品财务分类建立研发分类体系统一编码标准实现自动编码机制可以体现在物料属性中，以便流程审批中进行人员映射建立研发分类和财务分类映射表，系统自动带出财务产品分类。无法映射的，财务手工维护统一编码标准，实现自动编码机制形成可管理的编码生成器，可根据不同的编码种类，编码分类和物料类型等类别自动生成编码23457891236328编码生成值……编码生成器调用生成统一规划零部件分类体系，分权管理和使用产品零部件研发分类原材料生产辅料紧固件电子元器件螺钉（机丝螺钉）电阻电容固定电阻线性电阻十字槽盘头螺钉家用空调专用件压缩机旋转式压缩机通用件专用件独立销售模块窗式空调器定频上出风窗式空调器产品81010121000182467389012345零部件分类树，支持跨组织、跨事业部共用；分类树物料支持跨组织、跨事业部查看和借用共享面板家用空调示例集团管控各事业部管控跨组织、事业部查看借用共享建立物料查重机制，控制零部件数量202300100928相似度查找查重结果完全相等部分相似可能重复潜在重复零部件库MatchMatchMatchAlternatesSimilarDescriptionsB12B34B13B34A12A12A12A12CONFIDENCE示例物料查询的三种主要方式以及跨组织借用202300100928RJ-1/4W-100Ω±1%2、特征属性搜索3、分类树检索PCB电源套件电器组产品A螺钉x4盒盖盒体支撑柱x4PCB板电源插头螺钉x4R15PCB电源套件电器组产品B螺钉x4盒盖盒体支撑柱x4螺钉x4PCB电源组件PCB板电源插头R15跨组织借用物料武汉工厂支持同事业部跨组织借用物料、跨事业部（家用空调、中央空调事业部、国际事业部开利工厂、国际事业部越南工厂之间）借用物料。1、关键字检索顺德工厂物流借用流程，并填写组织属性多CAD环境下的数据管理和调用例如，集团标准件使用NX建模，厨电设计师需要调用标准件进入Creo环境23415AccessHeterogeneousProductStructureLoadUGdataintoPro/ENGINEERDesigninContextSynchronizeChangesStore&ManageHeterogeneousDesign跨事业部或组织的零部件协同更改A5分发组织会签B3分发组织会签按分发组织属性分派会签团队系统按照“数据维护申报者”提交的主数据结合实际数据（数据分发/引用记录）自动提取该数据使用单位；各事业部配置相应的会签角色（岗位）和人员；会签采用“一票否决制”，即参与会签的所有事业部都同意才可以继续数据维护动作，否则退回提交人，不同意通过的事业部需要在点击“拒绝”时填写详细的拒绝原因；会签通过/退回都需要发邮件给相关事业部和集团数据管理会签要求企业级零部件管理电子流程影响范围分析优选件库的核心是建立优选评价体系和优选评价机制建立优选评价体系优选评价体系建立多维的优选评价方法，例如成本、质量等级和供货能力建立量化指标对优选件进行管理（如重用率、销量占比、库存导向等）优选评价机制定期进行评价根据企业目标不断调整优选目标优选评价工具案例分享：某国际著名白电企业的量化优选库管理BOM管理、设计工具集成

软件管理、平台规划和模块管理BOM管理方案内容主要业务痛点业务价值多组织BOM版本不统一，无基准BOM；BOM更改作为一个独立版本存在，导致很难从产品全BOM角度查询BOM的变更过程；单一BOM的形式对于零部件的重用以及设计规范的固化不利；开发物料和最后的料不一致，直接应用到产品上，而无法及时通知开发人员三维设计和BOM管理脱节，造成三维模型的准确性不容软件在个人电脑单独管理，发布版本不受控建立面向研发的BOM,制造工艺信息反映在MBOM中。各司其职有利于研发更精细地做好创新工作有利于实现和三维模型联动的在线设计模式，提高BOM制作效率和准确性，反之也可以保证模型、BOM和图纸的一致性。对于用好三维有积极的作用，下游部门也可以受益，比如分析部门、制作爆炸图、工艺规划等。因此，可以在整个链条上提高数据重用的效率和准确性。是未来推进平台化模块化的必经之路一期：引入EBOMPartNo:P-47PartNo:P-470PartNo:P-10PartNo:P-1PartNo:M-947PartNo:P-10PartNo:P-1PartNo:P-470PartNo:M-472PartNo:P-47MBOMViewDesc:

顺德工厂MBOMViewDesc:

武汉工厂PartNo:M-947PartNo:P-10PartNo:P-1PartNo:P-470PartNo:M-471PartNo:P-470.020.03EBOMViewDesc:

研发视图NX/PROEAltium建立面向研发的BOM,制造工艺信息反映在MBOM中。各司其职有利于研发更精细地做好创新工作有利于实现和三维模型联动的在线设计模式，提高BOM制作效率和准确性，反之也可以保证模型、BOM和图纸的一致性。对于用好三维有积极的作用，下游部门也可以受益是未来推进平台化模块化的必经之路EBOM管理EBOM：和研发工具集成，反映产品的功能分解，并关联所有和产品相关的研发数据通过在线设计实现EBOM和结构设计工具的紧密双向集成Pro/ENX在线设计双向集成属性交换规则检查……EBOM和CAD结构的映射和关联TopDownBottomUpAssignCodesRe-useAssignedCodesSelectaconfigurationbyCodesSelectaconfigurationbyCodesPartStructureCADStructure一致性检查二期：电控部分集成Altium集成机电协同NX/库集成数据集成软件管理ViewableRequirementsCADmodelDatasheetAnalysisTestplanRequirementsExecutablesSourcecodeTestArtifactsDesktopHousingBatteryDisplayLEDPCASchematicBareboardponentASICpFirmwareassemblyponentSoftwareSoftwareC++HDL/LLDV1.2

一期可以管理从需求分析、软件设计、软件开发、软件测试和缺陷处理的全过程二期：ALM从设计到制造的转换Part1Part2WheelAssySupportVehicleeBOMArmPart3Part4WindchillPDMLink&MPMLinkeBOM1，设计(3D)2.生成MBOM(3D)Part1Part2SupportSub-AssyVehiclemBOMPart8Part9EquivalentmBOM5.为每个过程创建：

插图，

操作说明，2D/3D工程图,设备状态Documents(NC)Illustrations6.得到动态的工作指导说明书TimeBreakdownTextualDescriptionOp025Op030Op010Op040Op020BuildsProcessPlan3.编制制造过程计划...PlantsWorkCellsToolsMachinesSkillsProcessmaterialPerformedwithConsumedResourceListPartListResources4.分配零部件&资源(3D)Operatedon7.向ERP传输:mBOMParts(Material_Masters)ProcessPlans(Routings)ResourcesWorkInstructionsDocuments(3D,Dwgs,NC,…)一期工艺管理未来：平台化/模块化的SuperBOM一期：模块管理（浅度）和平台管理（浅度）模块分类管理协商PDMPLM系统Z（通用件）Y（模块）X（模块）AYa（模块）Xa（模块）P（模块）Q（部件）R（零件）Ra（制造件）Rb（制造件）平台架构Z（通用件）Y（模块）Xa（模块）AP（模块）Q（部件）R（零件）Ra（制造件）BOM集成生成平台管理平台开发计划平台模块规范接口平台管理平台开发计划集成集成EBOM模块管理BOM生成器变更管理3.9变更管理浅度实施深度实施一期3.9.1开发阶段设计变更设计信息变更，设计信息变更发布

浅度实施3.9.2ECR/ECO变更影响评估、变更执行控制、变更过程记录；变更情况监控看板、替代料管理，以及针对不同生命品数据的变更流程和表单的管理；浅度实施3.9.3设计变更一致性校验

支持在设计变更的过程中对实际的产品设计更改进行一致性检查，并保存检查结果。浅度实施3.9.4设计变更应用审计

通过该功能，可追踪设计变更的执行情况。例如返工进展，新物料在途情况，替代品是否报废完全等。浅度实施设计过程中的变更设计过程中的变更主要使用版本进行标记和跟踪Part–,A.1(Design)PartType–PartNumber,Revision.Iteration(View)A.1(Design)A.2(Design)A.3(Design)CheckOutCheckInCheckOutCheckIn大版本小版本B.1(Design)B.2(Design)C.1(Design)C.2(Design)ReleasedInWorkReviseRevise设计过程中，但过审批：通过小版本控制设计过程中，但已走过流程发布：通过大版本控制标准化的工程变更流程Storyboard:KeyTopics业务管理员决定变更需求1.0查阅&调整变更需求2.0执行变更流程3.0监控变更流程4.0决定变更需求查阅&调整变更需求执行变更流程Start1.02.03.0监控变更流程4.0End协同更改A5分发组织会签B3分发组织会签分析影响范围系统提取涉及的影响范围更改操作替换插入新件移除换图可以进行筛选不同组织视图在系统过滤出的目标范围内进行增减以下情况系统会作为特殊情况进行提示：该零部件正在被其他人员修改本人的权限不够所选的对象不能进行批量修改在手工添加的结构中不存在选择的零部件批量添加时已经存在该件批量更改项目管理研发项目管理技术研究立项管理项目启动管理进度计划管理项目评审管理项目资源管理绩效监控与评估项目管理方案内容业务痛点业务价值缺少资源管理项目目标和指标没有闭环管理缺少结构化的评审管理，前期问题发现不彻底项目缺少可视化的管理与跟踪手段IPD咨询构建的流程体系需要切实有效的落地手段落地IPD咨询成果，标准化项目运作模式构建项目绩效KPI体系，自动挖掘相应数据，直观展现绩效结果实现项目资源预算、执行、成本记录全流程管理，明了项目花费规范立项、启动、结项管理，减少低价值项目流入管道分层分级的项目计划管理，明确任务责任主体，任务进展持续跟踪实现项目3层评审体系IT化，明确阶段交付，保证交付质量

商品化货架化技术研究体系（TD）产品开发体系（PD）项目启动管理-项目运作标准化-项目资源预算申请-项目与路线图关联-项目任务书签审进度计划管理-项目过程裁剪-项目里程碑计划制定-项目执行计划制定、执行项目资源管理-项目滚动资源计划-项目实际人力投入记录-项目实际非人力成本记录绩效监控与评估-项目绩效KPI库-项目绩效KPI目标定义-项目绩效KPI量化分析项目评审管理-项目三级评审体系-商业决策评审体系-技术评审体系项目结项管理-项目结项评审管理-项目结项申请管理-项目知识沉淀与总结项目立项管理-项目立项审批管理-关联技术树（技术节点）立项管理方案内容业务痛点业务价值项目计划缺少指导性；项目组成员不确定；缺乏资源分析与管理；立项管理缺乏与技术点、技术路线图等关联。建立结构化的立项管理管理机制；跟踪立项管理全过程；立项管理与技术路线图、技术树节点、相关知识库关联；智能化、实时相关立项信息提取，支撑研发管理决策；明确项目目标，并将实际结果与目标进行对比分析。规范过程-立项全过程跟踪-规范立项输入-明确项目目标监控与报告-立项目标与实际对比分析-灵活自定义报表内容关联协同-关联技术路线图-关联技术开发项目-关联技术树节点（技术点）-知识关联与重用立项管理可配置的立项任务书签审（立项管理）工作流基于工作流定义立项管理各步骤的基本属性、功能操作立项任务书签审流程关联发起预算资源申请流程，实时查询资源负荷，实现资源申请立项任务书签审关联技术树节点（技术点）立项管理明确定义项目目标，并将目标与实际对比分析基于立项管理基本属性进行统计与报表邮件通知，待办区显示一期：立项管理（深度实施）在RDM某著名企业立技术研究项目的立项任务书、立项管理处理流程项目启动管理方案内容业务痛点业务价值厨电项目启动未实现结构化数据管理；家用项目启动对于已立项项目无法进行前端企划书、产品路线图、技术路线图关联操作，项目属性信息、设计输入标准信息多采用手工输入，关联性、可控性差，不利于需求库、技术库、项目库、产品库的统筹管理与分析；项目目标和指标没有闭环管理，当前项目流程模板未覆盖所有研究类型落地IPDL1~L3流程，形成标准的项目模板定义；构建项目计划模板库，基于模板构建项目计划，规范项目运作；落地IPDL4~L6流程，形成支撑任务的指导书和电子化流程；构建项目启动流程，将资源申请、预算申请、里程碑计划制定、团队构建、角色权限定义等一体化完成,，并实现与企划书、产品路线图、技术路线图、需求库、产品库相关联项目启动一气呵成提交项目启动审核添加相关支撑资料资源申请与审核预算申请与审核里程碑计划制定项目团队组建团队角色权限定义过程裁剪与创建项目IPD落地-项目模板管理（类型定义、阶段划分、明确控制点、角色职责定义等）-项目计划模板库构建-项目属性、生命型定义-L4~L6流程指导书化或电子化项目启动管理构建项目自动裁剪器，可配置基于业务场景、技术难度、业务重要度的选择，自动匹配开发模板、项目等级、项目编码等基础信息，并自动填充可配置项目计划模板库，详细定义计划中的任务，每个任务的入口、出口、验收标准、勾联相关知识实现项目与需求库关联，明确企业标准、客户要求、产品参数、成本、认证等设计输入实现项目与企划书、技术路线图、产品路线图、产品库进行双向关联发起预算资源申请流程，实时查询资源负荷，实现资源申请创建项目，明确基本属性信息，组建项目团队、明确角色权限定义、构建项目里程碑（项目一级）计划一期：项目启动管理（深度实施）在RDM某著名企业立项目模板库，通过项目启动管理流程，一体化处理启动事务进度计划管理方案内容业务痛点业务价值系统仅进行简单计划控制管理，不能实现开发WBS任务计划关键路径、前后置逻辑关系设定、准确适时提醒等功能，不能根据项目类别、承担部门等角度自动导出KPI报表，计划管理；项目过程数据结构化不足，对于成本、项目关键指标等过程中无法实现可视化管理，项目WBS无法形成柔性管理，无法实现过程进度可视化管理；流程的严谨性和流程的可执行性的矛盾。落地IPD3级计划体系，将项目测试、试制、某省市场等各个领域的计划一体化管理，实现计划无缝衔接；对资源冲突给出预警提示，便于优化计划，提高计划可行性；落实计划、任务进展及时反馈机制，动态监控项目状态；计划基线化、变更流程化，提高计划变更的严肃性。集成计划管理IPD

3级计划体系计划基线管理计划资源冲突分析任务管理计划变更管理（PCR）通知、提醒经验重用报告进度计划管理看板偏差分析落地IPDL1~L3流程，形成项目计划模板库，基于模板构建项目计划，实现进度计划管理的规范性实现IPD3级计划体系，将里程碑计划、项目计划、专业领域计划（测试计划、试制计划等）一体化落地IPDL4~L5流程，对应的指导书、模板、规范等为任务勾联的知识库，实现经验重用项目计划基线化，记录历史变更信息，实现不同版本的偏差对比分析可配置的计划变更（PCR）闭环工作流基于工作流定义计划变更管理（PCR）各步骤的基本属性、功能操作一期：进度计划管理（深度实施）落地IPD3级计划体系，并实现资源冲突分析，计划执行动态跟踪项目资源管理方案内容业务痛点业务价值系统及业务不支撑通过项目、人员、开发阶段对执行过程进行资源管理，缺少资源占用情况统计，不利于进行单产品或项目投入产出分析、决策及资源规划管理；研究项目目前无有效的以项目为主线的人力资源及财务资源分析能力及管理体系。实现资源的预算-申请-批准-使用-核算一体化管理；实现人、财、物预算一体化，预算到月，与财务月度核算计划相协调；管道管理，实时分析资源的供给与需求，实现资源与项目匹配；实现站在财务角度看项目，把研发作为投资来管理。预算管理预算审批流程人、财、物预算一体化整体预算+滚动预算预算到月、到人管道管理报告偏差分析项目资源管理核算管理资源核算到项目资源核算到部门资源核算到资源池支出管理流程基于任务反馈，汇总项目的人力工时投入可配置项目财务科目可配置的项目费用管理流程，详细记录费用审批过程（备：此流程可以在财务系统运转，最终RDM只讲结果映射到项目空间）多维度统计透视资源（按部门、按职位、案项目、按阶段、按月、按科目等）基于项目计划工作量估算，实现资源短期冲突分析一期：项目资源管理（浅度实施）以项目为单元记录工时花费、财务投入、资产使用，清晰项目投入项目评审管理方案内容业务痛点业务价值产品开发没有完善的评审机制：不能及时下达通知并提前发送评审资料，评审checklist表未结构化，内容烦琐、填写规则不受控，手工记录并跟踪评审问题，不严谨，评审专家管理不规范技术研究评审流于形式，专家组成员评价较为应付了事，无法有效组织及推进后端客户参与评审，评审点不起作用缺失风险管理工具，目前DFMEA工具使用办法和能力不具备，无法形成对项目风险的有效评估和预防。IPD阶段决策评审信息化，自动汇总阶段成果、后续资源需求、资源冲突，完善阶段决策信息支撑，提升决策效率；阶段决策评审驱动项目阶段迁移；结构化技术评审过程，明确每个评审点的检查要素，实现知识重用；技术评审问题闭环跟踪管理；构建评审风险跟踪闭环管理，结构化DFMEA分析内容阶段决策评审可配置的阶段决策评审过程决策评审过程驱动项目阶段迁移对阶段成果给出评价对后续资源需求做出承诺报告评审专家表现项目评审管理技术评审管理可配置的技术评审管理过程可配置的评审问题跟踪管理过程评审检查要素标准化评审专家表现客观评价可配置阶段决策评审流程自动收集支撑阶段决策的客观信息（阶段交付、后续预算、资源冲突分析、阶段量化目标的达成等）可配置阶段决策流程与项目阶段迁移的规则；阶段决策评审流程，驱动项目阶段迁移；邮件通知，待办区显示一期：项目评审管理（深度实施）在RDM中构建阶段决策评审过程，驱动项目阶段迁移结项管理方案内容业务痛点业务价值项目结项缺少规范化管理；结项关联工作缺少系统开展，影响信息安全；项目经验教训缺少规范化沉淀、归档手段。建立结构化的结项管理管理机制；将项目结项各个工作，通过结项流程有机关联，并逐次展开；明确项目结束标志，明确经验教训积累与沉淀。规范过程-结项全过程跟踪-权限回收物料归还财务核算过程检查文档归档知识沉淀项目关闭监控结项管理报告看板可配置的结项管理工作流基于工作流定义结项管理各步骤的基本属性、功能操作自动进行结项准入判断，涵盖文档归档、问题关闭、任务完成、知识沉淀等驱动财务核算、物料归还、过程检查等结项必须工作的逐次展开驱动项目状态迁移，根据需要回收项目角色对应权限邮件通知，待办区显示一期：结项管理（深度实施）在RDM某著名企业立项目结项管理流程，检查遗留信息，推动结项工作逐次展开绩效监控与评估方案内容业务痛点业务价值研究项目绩效导向文化较弱，无法有效通过过程管理达到绩效管理。系统不支撑监控和评价项目进度、质量、成本达成绩效，不支撑对开发产品生产、某省市场反馈信息进行评价与分析。自动汇总项目客观绩效数据，支撑项目管控与绩效评价；落地IPD咨询成果，构建项目级绩效KPI库；项目启动，制定项目绩效KPI目标值、上线、下线，牵引项目运作；自动抓取相应基础数据，汇总各个绩效指标KPI的实际值，并与目标值做对比。客观绩效数据展示基本项目质量绩效监控（进度、问题、资源投入、状态等）展现项目客观现实情况支持从单项目维度、多项目组合维度展示报表格式、内容可配置绩效监控与评估目标牵引式绩效项目全方位绩效监控（预算、成本、物料、收益、过程、发布等）明确定义各个绩效KPI的目标值绩效KPI的实际值与目标值自动对比分析跨项目绩效KPI对比分析针对业务流程能够基于基本属性进行统计与报表针对项目进度、计划、任务，自动统计完成率、偏差率，并图形化展现针对工时投入，可以按照项目维度、部门维度、阶段维度、任务类型维度、资源池维度、人员维度等进行报表展现；基于项目仪表盘集中展现项目进度、工时、任务状态、阶段偏差、评审质量、评审问题、评审风险DFMEA的量化统计报表基于Jasper报表引擎，基于SQL、存储过程，挖掘数据，形成多维度交叉报表项目质量报表能够导出Excel、Word、PDF格式报告一期：绩效监控与评估（浅度实施）基本的项目质量报表、工期报表、项目状态的Dashboard展示文档管理、图纸管理和技术标准管理序号业务事务模块浅度实施深度实施一期范围5.4文档管理文档分类管理、文档的结构化关系管理、文档编码管理、文档版本控制、文档存储和组织管理、表单文档定义、文档查询、文档齐套检查、文档变更控制、安全性控制、全文检索；深度实施5.5图纸管理图纸分类管理、图纸的结构化关系管理、图纸编码管理、图纸版本控制、图纸存储和组织管理、图纸查询、图纸齐套检查、图纸变更控制、安全性控制管理；深度实施6.4技术标准管理文档管理浅度实施文档管理和图纸管理方案内容主要业务痛点业务价值文档分类不受控；没有相关的配套管理流程文档命名未作规定，至使检索的效率较低文档目前没有结构化上传，而是作为附件形式，搜索重用很不方便有的工程师软件版本比较高，把图纸挂到系统中，别的工程师打不开没有总装图，图物一致性差；没有管理某著名企业件同一份图纸，需要发给不同供应商，版本不在模板项目中梳理和规范文档分类体系整合文档和图纸的编码和命名和项目管理集成，建立一体化的文档管理及其齐套检查机制加强安全性控制机制文档和图纸管理编码管理表单文档定义分类管理结构化关系管理版本管理和变更控制查询和全文检索齐套检查存储和组织管理安全性控制一期图文档管理的标准化（编码、分类、表单、格式……）状态文档格式和模板编码文档分类和目录结构流程关联示例文档分类是为了实施后方便资料的使用者快速查询和按照不同的审批流程，按照文档的用途和基本功能将文档划分成若干大类，每大类文档又按照具体内容细分为多个二级分类，每个二级分类有可以细分为具体类型的文档。文档的大类、二级分类和细分类是可以根据规则分为集团维护部分和事业部自行维护部分。事业部级存储库统一规划，统一管理数据分离，便于权限控制项目级存储项目过程文档项目组共享文档部门或个人级目录存储部门共享文档个人文档多级存贮和信息组织技术标准管理知识库描述类知识：包括行业规范、标准和方法要求等流程类知识：固化的设计任务模板类知识：包括文档与模型模板计算类知识：与专业有关计算求解知识设计导航知识模型知识模块任务和任务包工程计算文档模板三维模板………一期：以文档方式管理技术标准未来：建立知识导航系统以及规则检查机制安全性控制读(Read)可以访问对象的元数据下载(Download)用户可以访问对象的内容修改(Modify)用户可以修改对象的元数据用户可以改变文件里的内容修改内容(ModifyContent)用户可以更新对象的主内容修改标识(ModifyIdentity)用户可以修改对象的标识属性(如编码)通过某著名企业创建(CreateByMove)用户可以将对象某著名企业到另一个位置创建(Create)用户可以在指定的位置创建对象设计状态(SetState)用户可以将对象的状态设置为另一个生命修订(Revise)用户可以创建对象的一个新的大版本新视图版本(NewViewVersion)用户可以创建对象的一个新视图版本变更域(ChangeDomain)用户可以将对象某著名企业到另一个位置变更上下文(ChangeContext)用户可以将对象移出当前的容器（上下文）改变权限(ChangePermissions)用户可以扩展他们自己的权限到其它用户删除(Delete)用户可以删除某一对象管理(Administrative)用户可以在此对象上执行管理动作(如变更生命团队)……数据打包和发放安全控制（打印、复制、期限……）二期：与供应商的轻量级数据交换数据集离线浏览器PLM供应商安全控制和加密数据打包和发放测试管理内容浅度实施深度实施一期7.2测试管理 管理测试过程和测试报告浅度实施7.2.1测试项管理文档管理浅度实施7.2.2测试计划管理文档管理浅度实施7.2.3测试报告管理文档管理浅度实施测试管理方案内容主要业务痛点业务价值测试项目库无法及时更新，基本形同虚设没有结构化数据关联，人工操作，效率低，即时性差原始记录报表不能自动转化成实验记录，影响工作效率报告中不合格项有后续的整改信息栏，但报告审批后就无法输入总结报告流程，以文档形式启动，没有系统结构化进行管理；没有基础测试数据沉淀和存档，缺乏测试历史数据的积累，对问题沉淀没有形成问题库，无法对产品失效模式进行统计分析，相关经验知识无法积累；建立闭环的测试管理过程，测试不符合项的闭环管理测试和不符合项处理过程可共享，测试数据可重用测试信息与机型和项目相关联，提高测试效率测试结果的重用可提高研发效率一期：测试过程和文档管理在PLM中定义测试相关文档及审批发布流程测试文档的模板管理测试过程审批发放流程配置测试文档数据管理测试过程的文档管理方案内容建立统一测试文档模板管理测试计划测试项测试报告等建立测试文档分类管理测试计划测试项测试报告等可配置的测试流程管理测试流程测试文档发放流程测试文档审批流程测试文档状态控制测试文档有效性控制测试文档相关功能测试文档编码/查询测试文档与部件关联性测试文档版本控制测试文档权限控制爆炸图管理和印刷品管理序号业务事务模块浅度实施深度实施一期范围3.7爆炸图管理定义导出哪些零件-导出规则（基本属性）-爆炸图的物料清单（头：零部件清单的图形化爆炸图）爆炸图与BOM以及3D图的管理，变更管理；浅度实施3.8印刷品管理印刷品的文档梳理、分类管理结构化印刷品的数据，关键内容，并且能够重用，输出打印；浅度实施爆炸图管理和印刷品管理方案内容主要业务痛点业务价值人工编制，工作量大且准确性差。产品变更后，爆炸图得不到及时更新和维护爆炸图清单中物料中英文描述对应性差。目前中文名称是从BOM引用，英文名称是售前在模板中定义，导致对应性差零件或BOM更改后爆炸图没有及时更新，导致零件数量与BOM不对应，爆炸图错误通过3D图产生的爆炸图，因系统零件库不完整，缺失零件需要手工添加，费时又不准确目前机型种类众多，内外机铭牌、型号标贴等均须分开制作，制作时完全靠工程师手工输入相关参数直接引用设计数据，如3D模型，并且设计数据的更新驱动输出物的更改，提高制作的效率和准确性面向OEM订单的可视化生成爆炸图，方便快捷自动爆炸图及清单、输出，提高爆炸图的质量和美观爆炸图管理

改善后的爆炸图制作流程1BOM发布自动产生可视化文件根据规则自动抽取散件2自动爆炸图及清单3发布爆炸图及清单4一期Othertext,graphics,tables,etc.CabAuthor1Author2Author3Author…N内容管理XMLDocBurstingRulesDeliverable

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Example印刷品制作及管理研发数据制作内容重用研发数据重用一期问题管理序号浅度实施深度实施一期3.10问题文档、问题处理流程的管理问题及问题解决方案的结构化管理浅度实施问题管理方案内容主要业务痛点业务价值以EXCEL文档形式管理，文档归档后难以查询；原有机型的遗留问题未能反映到新项目不符合项会总表中，造成一些之前确认过不需要整改的不符合项在新项目中反复出现，反复整改;问题没有跟踪闭环，经验无法重用；缺乏问题库解决方案；不符合项ABC分类需要工程技术人员及测试评价人员手工判定，效率较低，且可查询性、可追溯性不强。.结构化的问题闭环管理机制，提高数据的可追溯性；通过看板、报表追踪问题解决全过程和状态；分类管理各种问题和不符合项，使问题管理的效率得到优化；基于产品的质量/可靠性评价；问题处理经验重用。管理产品开发过程的品质问题（问题来源为测试结果的不符合项）对于不符合项按照A、B、C三类管理不符合项及相关整改方案（文档）、整改效果记录（文档）可查询可配置的问题闭环工作流邮件通知，待办区显示基于工作流定义问题管理各步骤的基本属性线下完成文档化问题记录，线上提交与审核规范文档的信息格式能够基于问题基本属性进行统计与报表一期：问题处理流程与文档管理在PLM某著名企业立（研发）测试的问题处理流程，管理问题记录文档问题记录确认问题有效及责任人问题原因分析与解决措施问题发生问题解决措施验证结束问题关闭确认归档认证管理序号浅度实施深度实施一期3.133C认证和节能认证证书和报告的归档；共享给工厂、相关部门；认证文档的查看与下载权限获奖和国家重点项目的文档管理结构化的认证数据的记录和更新；按照BOM的认证零部件的认证状态的数据和认证基线数据的输出；浅度实施认证管理方案内容关键元器件清单手工编制，变更时需要人工识别CCC认证和节能认证的实施细则不同，所以申请单元不同，在上挂数据库时按整机机型上挂，同一份证书和报告多次操作，容错漏报告的情况人工管理，没有有效系统支持线上认证计划、状态、资料、报告及证书、清单、生产不符等认证证书、报告的查询需要通过两个系统才能完成企业级信息共享，产品数据和认证资料关联，避免遗漏形成从认证申请到认证数据回馈关联的闭环准确管理认证资料及其状态在产品研制流程中检查认证状态某省市场，产品部品类型，客户系统化管理认证法规要求，避免遗漏关键零部件分析认证数据和关键零部件关联BOM认证检查主要业务痛点业务价值一期二期：和BOM关联的认证分析AssemblyABOMIAssemblyBPart2Part1Part3Part4AssemblyABOMIIAssemblyBPart2Part1Part3Part4AssemblyABOMIIIAssemblyBPart2Part1Part3Part4TOPAssembly*合规管理序号浅度实施深度实施一期3.12法规文档的管理、法规分类的管理，形成基本的法规库结构化的法规数据的记录和更新，按照BOM的合规验证管理，零部件级的合规管理浅度实施合规管理方案内容主要业务痛点业务价值任务书发布时没有关联最新标准；各主要的认证机构标准基本能够及时输出，并转化为产品的测试标准国际各销售某省市场准入标准更新情况、执行严格程度等信息未能及时、快速输入；不能及时识某省市场、国际目标销售区域发表的最新的关于整机和零部件的标准。系统管理产品合规的全过程与数据，降低违规风险；追踪产品相关的法规标准和更新；实现BOM到零部件级的合规认证，使产品合规可追溯。管理产品研发到制造过程的产品合规可配置的产品合规管理工作流合规需求定义产品合规信息收集（各类合规文档）合规检查与审核产生产品级合规汇总报告线下完成文档化合规信息收集，线上提交与审核建立合规分类，并以文档形式管理各类法规，设定法规有效期将产品合规分类作为要求与BOM关联，将产品合规信息作为合规验证与BOM关联汇总分析报告一期：产品合规文档管理在PLM中定义产品合规管理过程，基于BOM管理合规文档产品合规要求

合规文档关联

合规检查审核报告2143BOMs法规库（分类管理法规文档）合规信息（Docs）合规报告管理产品研发到制造过程的产品合规结构化信息，形成结构化的法规库内嵌法规包（国际标准和特殊需要）及其有效期管理按零部件管理合规（如有毒有害物质成分等）信息，可关联相关文档为供应商提供门户实现数据收集BOM集成针对法规要求，系统分析合规性并给出结果，如不同部件、BOM的符合性状态显示供应商合规状态（零部件关联的测试报告、声明、认证等）二期：结构化合规分类与零部件级合规管理基于零部件级的合规管理，结构化法规包，合规看板产品规划和

型谱管理内容浅度实施深度实施一期1.5产品型谱管理产品企划书等相关资料按照文档形式进行管理及审批发布流程；结构化管理产品族谱、产品路线图、关联产品数据、产品项目数据，实现从产品型谱到产品全生命据的一体化管控；浅度实施1.5.1产品型谱管理同上同上浅度实施1.5.2产品型号管理同上产品型号自动编码及型号库管理浅度实施1.5.3产品路线图管理以文档形式管理按年度的产品开发计划，产品开发项目和产品路线图关联浅度实施3.1产品规划管理管理单产品规划文档；对规划文档进行结构化管理，与产品数据、项目数据进行关联，并实现全过程管理浅度实施产品规划和型谱管理方案内容主要业务痛点业务价值产品规划信息通过邮件等方式传递，信息传递量大且安全性差；厨电：在个人电脑单独管理

家用：仅进行简单的机型规划管理数据不能搜索和重用，知识没有沉淀；产品路线图、型谱、产品型号、项目、BOM没有建立关联，不能动态识别产品状态，无法进行生命理；的销售、生产、供应等信息需要在不同系统中导出；缺乏分析策略的数据支撑；生产、销售条码分配手动在系统上操作可以百分百的清楚哪些产品在开发哪些产品在销售，都处于什么状态，提供决策支撑型谱中的产品编码（型号）可在各业务和系统中用作主线和索引。在产品规划流程、产品研发流程和技术开发流程三者之间搭建一个自然的、完整的桥梁。完整、闭环的需求管理一期：产品规划和型谱的文档管理在PLM中定义产品规划和型谱相关文档及审批发布流程规划和型谱文档的模板管理规划和型谱审批发放流程配置规划和型谱的文档数据管理规划和型谱的流程和文档管理方案内容建立统一文档模板管理产品企划书产品路线图单产品规划文档等建立文档分类管理产品企划书产品路线图单产品规划文档等可配置的流程管理单产品规划流程文档发放流程文档审批流程文档状态控制文档有效性控制文档相关功能文档编码/查询文档与文档的关联性文档版本控制文档权限控制二期：与产品开发/生产/销售数据的集成展示一体化的集成展示方案内容决策数据的集成展示项目数据集成生产数据集成销售数据集成售后数据的集成相应报表管理产品销售报表售后问题报告等方案优点生产,销售等数据的集成显示，保证数据的准确性为产品组合决策提供依据,提高产某省市场命中率通过客观标准和单一数据来源，提供决策支持和定期的状况评估技术库和研究成果管理序号业务事务模块浅度实施深度实施一期范围1.2技术库管理技术相关材料的文档管理及审批发布流程；按照树状结构管理技术树、技术清单和技术路线图，并结构化管理技术趋势；浅度实施2.3研究成果管理管理技术成果的产生过程和结果的文档管理以及流程管理；能够跟踪技术成果的转化和应用，以及效益分析和改进流程，研究成果与技术研究项目相关；浅度实施关键能力——研究成果管理A课题工作区课题管理任务书开题报告专利排查风险管理……可行性分析通用性验证可靠性验证课题调研评审方案成果技术成果技术研究项目管理专利管理研究成果管理课题调研管理研究成果管理过程性成果：如可行性分析形成的方案设计报告、技术资料包等输出性成果：课题研究最终产生的、对下游直接产生作用的成果，如技术点、专利等一期：对于过程性成果将统一管理在课题工作区中，类似课题调研管理的内容二期：对于输出性成果，将采用技术树、专利等结构化为主、附件为辅，强调关联的方式继续管理研究成果管理将加强与其他数据直接的关联，例如研究成果与产品型号的关联，以便查询和追溯研究成果的利用和效益情况专利管理序号浅度实施深度实施一期3.12专利文档和文献的管理；专利分类、专利查新、专利跟踪、申报、转化以及应用的管理；专利编号、关键字和技术点关联。浅度实施专利管理方案内容跨项目的专利布局，质量评估，技术点优势和技术标准有待完善；专利信息的共享和查阅便利性不够项目信息、认证信息不能同步，靠人工统计传递建立与其他数据的关联，比如产品、课题等,以便查询和追溯专利的应用和布局情况改善专利文档查询的便利性主要业务痛点业务价值一期专利数据和关联管理建立与其他数据的关联，比如产品、课题等,以便查询和追溯专利的应用情况一期ERP和其他系统集成内容浅度实施深度实施一期8.2ERP系统集成与ERP系统物料、BOM和变更的集成；深度实施8.3其它系统集成根据需求，与供应链、制造、营销、财务、HR、原有协商PDM系统的集成深度实施一期项目实施的内容-系统集成GPLMPCMERPOCMSRMIDMMIP订单选配仍然在协商PDM中管理系统集成：下游系统集成实现数据自动传递和发放89WindchillProcessEngineProcessDefinitions(PTC’sESI

BusinessLogic)ERP-SpecificAdapterOracleERPESIUIsESIUIsESIUIsESIServicesESIWorkflowJMSQQTTOnetopicsetperadapterOnequeuesetperPEInstance使用OracleERP标准接口的成功案例：Lenovo大长江江河ba潍柴美邦日立内容项目目标方案总体架构和阶段规划软硬件规划实施实施方法项目风险和规避实施团队实施计划关键实施内容成功案例特殊问题澄清:(1)Windchill性能;(2)青铜器软件集成；（3）未来冰箱PLM迁移附录本项目实施方法分解1深度实施立项管理2项目启动管理3进度计划管理4项目评审管理5产品管理6文档管理7零部件管理8图纸管理9优选件库管理10设计工具集成11ERP系统集成12浅度实施技术库管理13产品型谱管理14专利管理15研究成果管理16产品规划管理17爆炸图管理18变更管理19合规管理20印刷品管理21问题管理22认证管理23项目资源管理24绩效监控与评价25BOM管理26测试管理27其他系统集成28软件管理29技术标准管理（文档管理）项目管理零部件管理BOM管理文档管理设计工具集成ERP集成其他系统集成变更管理PLM功能模块IPD流程细化分组基础数据管理工具应用和集成5-6级流程定义项目模板交付物定义（表单、文档、格式…）流程模板绩效KPI功能设计全球模板定义：流程数据功能产出整合分类体系编码规则命名规则属性定义流程模板优选方法集成规则功能设计设计规范和方法标准图库标准化模板检查规则功能设计实施方法——IPD流程细化六级流程定义角色步骤数据功能…………IPD咨询结果项目模板定义各类项目计划模板（集团/事业部、项目等级…）计划裁剪规则交付物定义结构化表单文档模板规则功能………类型属性格式功能………流程项目模板计划管理规则流程模板数据表单及属性文档及格式角色功能功能要求实现分析界面设计结合最佳实践归纳归纳实施方法——基础数据管理流程流程模板数据表单及属性文档及格式角色功能功能要求实现分析界面设计零部件管理产品管理主数据管理分类体系和特征属性编码（ID、型号…）命名规则（名称、描述…）属性（集团、事业部、工厂…）流程定义零部件管理功能1BOM管理EBOM和MBOM拆分规则EBOM架构（结构、电控、软件、……）BOM属性EBOM-MBOM同步规则BOM相关流程（发布、转产、……）BOM管理功能1优选件管理优选等级规则优选属性定义优选分析工具优选管理规范优选控制功能优选流程定义2变更管理版本规则有效性规则替换/备选规则基线规则变更单及属性定义变更流程定义功能设计（协同更改、批量更改、报表…）2ERP及其他系统集成数据类型同步规则（时间、校验…异常处理……）属性表定义集成功能和界面定义（使用、管理……）3归纳归纳归纳归纳实施方法——工具应用方法和规范三维建模规范（例如，为了以后模块化设计需要定义坐标规则等）二维制图规范图号命名规则某著名企业处理规则和流程EBOM设计过程设计质量检查规则标准和模板制图标准模板标准图库特征库种子/模板文件……功能设计图号编码零部件属性映射EBOM集成三维/二维关联某著名企业处理（簇表）设计检查……自顶向下设计方法最佳实践零部件和BOM的方案在线设计功能归纳归纳归纳数据功能全球模板方案整合和细化整合整合整合全球模板设计方案全球模板方案细化和发布流程技术标准数据字典功能和界面通用专用通用专用通用全球模板设计方案分解方案架构设计详细设计PDM、CPD及其他历史系统融合分析开发实现系统测试打包及配置规则发布全球模板技术规范程序文件配置说明全球模板V1.0修订发布模板推行项目n全球模板推行的方法模板推行项目1模板建设项目推行计划模板对标方案设计方案评审功能开发系统测试培训推广推行监控内容项目目标方案总体架构和阶段规划软硬件规划实施实施方法项目风险和规避实施团队实施计划关键实施内容成功案例特殊问题澄清:(1)Windchill性能;(2)青铜器软件集成；（3）未来冰箱PLM迁移附录项目组织结构内容项目目标方案总体架构和阶段规划软硬件规划实施实施方法项目风险和规避实施团队实施计划关键实施内容成功案例特殊问题澄清:(1)Windchill性能;(2)青铜器软件集成；（3）未来冰箱PLM迁移附录项目实施总体计划上线及推广20141月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20151月2月3月全球模板建设模板测试模板开发模板设计方案设计测试方案开发架构集成数据迁移模板设计IPD咨询结果分析/安永咨询结果分析业务现状分析最佳实践Workshop方案定义及Workshop

模板开发方案架构设计方案详细设计业务数据及配置功能开发及单元测试迁移方案开发及演练数据迁移工具开发及修正数据迁移演练迁移性能调整迁移操作手册制作

测试准备测试方案与计划测试用例测试数据准备SITSIT测试执行功能BUG修复系统集成联调系统性能测试数据测试UATUAT测试执行问题修复关键用户培训管理员培训优化需求实施代码冻结模板部署包模板发布模板维护手册

上线及上线支持试运行技术支持模板推广计划系统架构逻辑架构和物理架构设计测试与生产环境申请与准备Kick-Off上线M2M1M4M3迁移方案设计数据迁移方案设计数据迁移工具设计上线准备用户手册编写用户培训试运行计划业务切换与推行策略系统切换计划正式上线演练系统上线计划及部署文档正式迁移数据准备能力提升能力提升评估

项目管理理念培训项目管理专题培训软件产品培训（管理&使用）二次开发培训

上线使用培训原型系统定义原型系统搭建测试系统搭建M5

能力提升培训实战训练项目管理模块子计划内容项目目标方案总体架构和阶段规划软硬件规划实施实施方法项目风险和规避实施团队实施计划关键实施内容成功案例特殊问题澄清:(1)Windchill性能;(2)青铜器软件集成；（3）未来冰箱PLM迁移附录项目风险和规避业务变革数据迁移系统切换用户习惯PTC很愿意与美的形成战略合作性质PTC将安排专人面向美的负责所有与技术有关的问题对于战略合作客户会考虑以签署框架协议方式保证客户需求（尤其是有特殊性和行业价值的用户需求）纳入PTC开发范围只要美的需要，本人可以作为一个“EscalationPoint”帮助项目组解决问题PLM事业部总经理兼首席客户官PTC中国区总裁风险规避措施借鉴成功企业经验（华为、联想……）5-6级流程和业务方案的可操作性和”唯一”性双方领导定期参与项目组关键里程碑使用经过验证的数据迁移产品：WBM数据迁移方案和演练做好备份方案接口设计及其