民用爆破器材行业市场调研报告

REPORT民用爆破器材行业市场调研报告目录CONTENT1AnOverviewOfTheAnnualWork行业发展概述2WorkCompletion行业发展环境3SuccessfulProjectDisplay行业市场分析4NextYear'sWorkPlan行业现状分析5NextYear'sWorkPlan行业前景分析行业发展概述Professionalpresentationtemplate0101行业定义民用爆破器材（简称“民爆器材”），是指用于非军事目的、列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药机器制品和雷管、导爆索等点火、起爆器材等民用爆炸物品。其主要应用领域为矿山开采、基础设施建设、建筑物拆除等工程领域。中国民用爆破器材行业（简称“中国民爆器材行业”）指从事民用爆破器材及其装备科研、生产、销售、储运、质量检测、进出口贸易等经济活动企业总称。根据《民用爆炸物品品名表》规定，民爆器材属于民用爆炸物品范畴，中国对民用爆炸物品的生产、销售、运输、购买及爆破作业实行许可证制度。未经许可，任何单位及个人不得生产、销售、购买、运输民用爆炸物品，不得从事爆破作业。根据《民用爆炸物品安全管理条例》规定，中国从事民爆器材生产、销售、运输单位及企业需根据条例规定取得相应资质后从事相关作业。其生产、销售、运输环节许可证分别为《民用爆炸物品生产许可证》、《民用爆炸物品销售许可证》、《民用爆炸物品运输许可证》。行业发展历程探索发展阶段（1953-1983年）伴随着中国第一个五年计划推出及实施，中国正式开始对民用爆破器材进行研究及应用。民用爆破器材属于危险爆炸物品，受国家管控力度较大。计划经济时期，民用爆破器材尚处于军品民用状态。在政府主导下，民用爆破器材广泛应用于矿产资源开采、基础设施建设等大规模工程爆破项目，如1956年，白银厂露天矿覆盖层剥离爆破总装药量15,573t；1971年5月，狮子山铁矿露天松动爆破总装药量10,162.22t。这一时期民用爆破器材主要产品为含梯炸药、火雷管、导火索，尚未形成规模化市场。稳定发展阶段（1984-2005年）1978年12月，中国开始实行“对内改革、对外开放“政策，宏观经济快速发展，中国民用爆破器材产业链下游需求快速扩大。在此背景下，为防止民用爆破器材流失，1984年1月中国国务院颁布《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》。该条例规定中国民用爆破器材生产企业严禁自产自销行为，民用爆破器材使用单位需凭《爆炸物品购买证》向指定供应点购买，标志着中国民用爆破器材行业正式形成生产、销售、使用分环节流通方式。快速发展阶段（2006-2014年）“十一五”期间，受中国政府四万亿经济刺激政策影响，采矿业发展迅速，同时铁路、公路、机场、水利等重大基础设施建设项目密集实施，促进产业链上游民用爆破器材行业快速发展。中国民用爆破器材行业市场规模从2006年157.8亿元快速增长至2010年278.2亿元，年复合增长率达15.2%。此外自2008年起，含梯炸药、火雷管、导火索等感度较高类产品退出市场，民爆器材行业安全性进一步提高。市场整合阶段（2015年至今）伴随着中国宏观经济增速放缓，采矿业生产总值持续下滑，加之硝酸铵等原材料成本增加，中国民用爆破器材行业利润空间受到挤压。2015年1月，中国发改委公布《关于放开民用爆破器材出厂价格的通知》，该决议放开民用爆破器材出厂价格，取消对民用爆破器材流通费率管理，打破民用爆破器材生产企业区域性垄断现状，行业进入跨区域经营阶段。市场竞争机制推动下致使广西、贵州等地区受华东地区民用爆破器材倾销严重，行业结构性发展开始失衡，亟需进一步的市场整合。产业链产业链上游产业链中游硝酸铵、油相物质民用爆破器材生产方、民用爆破器材生产企业中国民用爆破器材行业产业链发展相对成熟，可分为三个环节（2-5）。产业链上游参与主体为化工基础原材料供应方；产业链中游参与主体是民用爆破器材生产方，负责民用爆破器材研发、生产、运输工作，是民用爆破器材生产技术所有者；产业链下游主要参与主体为流通方、应用方及需求端，其中应用方主要包括营业性爆破作业单位及非营业性爆破作业单位，需求端主要分为矿山开采领域及基础设施建设领域。矿山工程领域、基础设施领域产业链下游01产业链上游产业链上游为主要原材料供应方。中国民用爆破器材细分产品众多，根据产品种类不同及所需原材料来源不同可进一步细分为工业炸药与工业雷管。根据中国民爆器材协会公开数据显示，2018年中国民用爆破器材市场中，工业炸药年产量427.7万吨，占民爆器材总产量97.2%；工业雷管年产量12.52万吨，约占总产量2.8%。其中工业炸药主要原材料为硝酸铵及油相物质，占工业炸药生产成本50%以上。03产业链下游中国民用爆破器材行业涉及中国国家安全问题，属于高度管制性行业，民用爆破器材市场流通环节主管部门为中国公安部。2006年以前，中国民用爆破器材生产、流通、使用环节被人为分割，民用爆破器材生产企业无自主销售权。2006年9月，中国国务院发布《民用爆炸物品安全管理条例》，条例规定民用爆破器材生产企业凭《民用爆炸物品生产许可证》可自主销售企业自产民用爆破器材。根据行业内从业30年专家表示,现阶段中国民用爆破器材流动方式分为厂家直销及销售企业分销两种方式并存。行业发展环境Professionalpresentationtemplate02政策环境1指出民用爆破器材行业未来应进一步淘汰落后技术、促进产业集中度提高、供给结构优化、提高准入门槛、强化质量管理、加强国际合作等意见。《关于推进民爆行业高质量发展的意见》产业集中度进一步提高。培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的民用爆破器材行业龙头企业，扶持8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨干企业。排名前15家生产企业生产总值在全行业占比突破60%。《民用爆炸物品行业发展规划(2016-2020年)》“以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，强化工业基础能万”促进民用爆破器材行业抓住智能制造带来的新机遇，用现代信息技术提升民爆行业管理水平，用智能制造新技术提升生产线本质安全水平，最大限度减少民用爆破器材生产、销售过程中安全隐患，《中国制造2025》政策环境2决定放开民用爆破器材出厂价格，具体价格有供需双方协商确定;取消对民用爆破器材流通费率管理，流通环节价格由市场竞争形成。《关于放开民爆器材出厂价格有关问题的通知》对民用爆炸物品进出口管理方式进行了调整，由对民用爆炸物品进出口主体实施资质管理调整为对民用爆炸物品进出口活动实施审批管理。工业和信息化部负责民用爆炸物品进出口的审批。公安机关负责民用爆炸物品境内运输的安全监督管理。海关负责民用爆炸物品进出口环节的管理。《民用爆炸物品进出口管理办法》爆破作业单位实施爆破作业所需民用爆破器材，由爆破作业单位依法从民用爆破器材生产企业国销售企业自主选择购买。对用户而言直接向生产企业购买具有较大价格优势，可预见对爆破作业单位直供也想成为民爆行业的—种新销售模式发展趋势。《爆破作业项目管理要求》《方案》提出，到2022年底，完善和落实重在从根本上消除民爆生产安全事故隐患进民爆行业安全治理体系和治理能力现代化；民爆企业安全隐患排查治理和风险分级管控双重预防体系建成率100%，生产企业安全生产标准化二级及以上达标率100%，销售企业安全生产标准化三级及以上达标率100%，民爆企业主要负责人和安全管理人员考核合格率100%等。《民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案》经济环境“Sedutundeomnisistenatuserrorsitlakavoluptatemipsaquaeabillo”“Sedutundeomnisistenatuserrorsitvoluptatemlahuipsaquaeabillo”“Sedutundeoptiomnisistenatuserrorsitvoluptatemipsaquaeabillo”行业经济环境2011-2019年，中国民爆行业生产企业利润总额呈总体提升趋势。2019年，行业利润总额为61.89亿元，较2018年小幅下降；2020年1-7月，在销售总值和生产总值双双下降的情形下，累计实现利润总额23.80亿元，同比增长1.19%。2011-2019年，我国民爆行业生产企业整体利润率水平维持在15%以上，且整体保持波动上升的趋势。2019年，行业生产企业利润率为18.7%，较2018年小幅下降，主要因销售利润总额下降所影响；2020年1-7月，受疫情影响，生产企业整体的利润率水平下降至13.8%，但长期来看，整体的利润率水平将回升至15%以上水平。社会环境民爆产品最初起源于我国古代四大发明之一的黑火药，至今已有两千多年的使用历史。作为一种独一无二的炸药，黑火药的使用一直延续到19世纪70年代中期，直到诺贝尔发明代拿买特之后，现代工业炸药才取代了黑火药的地位并得到广泛应用。民用爆破器材行业作为国家的基础性行业，其产品广泛用于采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油等多个领域，尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用，素来被称作“基础工业的基础，能源工业的能源”。1234政策支持引导民用爆破器材属于民用爆炸物品，中国民用爆破器材是中国矿山开采、基础设施建设等行业的支柱型产业。此外，民用爆破器材涉及国家安全问题。因此中国政府对民用爆破器材生产、流通、使用环节进行人为分割，其生产环节主管部门为工信部、流通环节主管部门为公安部、使用环节主管部门为住建部。自2006年以来，中国政府相继出台多项政策，在政府大力扶持下，中国民用爆破器材行业得到快速发展驱动力政策支持引导、产业结构调整、生产、流通、使用环节优化等是行业主要驱动因素产业结构调整，打破区域垄断长期以来，中国民用爆破器材生产企业在省级市场形成较为稳定的销售格局，地方保护及地区封锁现象较为突出。随着相关行政主管部门提出逐步市场化竞争的发展方向，行业从业企业技术水平、创新能力不断提升，市场竞争力显著增强，此外随着下游工程爆破服务企业的企业规模不断扩大，工程爆破服务企业逐步建立起自有民用爆破器材储存仓库，民爆器材存储能力极大提升。民用爆破器材厂家直销比例得到提升，节省中间经销费用，提升了中国民用爆破器材行业盈利能力。民用爆破器材生产、流通、使用环节监控方面更加安全稳定民用爆破器材出厂后设有唯一标识，系统通过对每枚雷管及每箱炸药流转过程进行实时采集并与公安系统联网，可精准监控各类民用爆破器材的生产、销售、购买、运输、储存、领用、发放等环节，形成完整涉爆轨迹。准确定位各类涉爆单位及人员，一旦出现违法、违规行为，系统可快速终止交易进行，有效提升民用爆破器材流通安定性，促进民用爆破器材行业安全发展。企业申报许可方面流程极大简化企业通过系统对民用爆破器材生产、购买、运输、使用等环节所需许可证进行申报备案，行政主管部门通过系统对许可证申报进行审核。通过此种方式，办理流程极大简化，行政管理效率提高，使中国民用爆破器材行业业务信息化管理水平得到提升。行业驱动因素行业市场分析Professionalpresentationtemplate03行业现状分析2019年，民爆行业生产企业实现生产总值332.49亿元，同比增长7.20%。019年度，我国民爆行业生产总值排名前20名企业的生产总值合计占民爆行业生产总值的65.45%。“十三五”期间，受宏观经济调整影响，民爆行业发展呈现波动增长的趋势。2019年，民爆行业生产企业实现生产总值332.49亿元，同比增长7.20%。2020年1-8月份，民爆生产企业累计完成生产总值199.9亿元，同比下降5.3%，主要受疫情因素的影响。市场规模“Sedutundeomnisistenatuserrorsitlakavoluptatemipsaquaeabillo”“Sedutundeomnisistenatuserrorsitvoluptatemlahuipsaquaeabillo”“Sedutundeoptiomnisistenatuserrorsitvoluptatemipsaquaeabillo”中国民用爆破器材行业市场规模与基础设施建设、国民经济发展高度相关，行业整体存在周期性波动。过去五年间，受下游行业产能过剩、中国基础建设投入减缓的影响，民用爆破器材供过于求，存在产能积压现象。加之整体行业处于整合阶段，中国民用爆破器材行业市场规模呈现小幅萎缩的态势。根据中国民爆器材行业协会统计数据显示，中国民用爆破器材行业市场规模由2014年330.0亿元下降至2018年310.3亿元，年复合增长率达-1.5%。行业现状从工业炸药品种销量变化情况来看，目前，我国工业炸药产量整体保持在350-450万吨之间。2014-2016年，中国工业产量呈逐渐下降的趋势，2016年，中国工业炸药产量达351.29万吨，为近几年最低值;2017-2018年，中国工业炸药产量呈逐渐上升的趋势，2018年工业炸药产量达427.74万吨，同比上年增长8.61%。截至2019年末，我国工业炸药总产量达440.96万吨，同比上年增长3.09%。2019年胶状乳化炸药产量269.61万吨，同比增长2.03%;胶状乳化炸药产量占炸药总产量的61.14%，所占比例比2018年下降0.6个百分点。2019年多孔粒状铵油炸药产量为78.49万吨，同比增长9.45%;多孔粒状铵油炸药产量占炸药总产量的17..8%，所占比例比2018年增长1个百分点。2019年粉状炸药总产量为84.66万吨，占比达6.86%。工业炸药从工业雷管产量来看，2018年我国工业雷管产量达12.5亿发，同比增长4.25%。截至2019年末，我国工业雷管品种为10.97亿发，同比下滑12.24%，其中电子雷管的产量、占比和增速继续保持高速增长的势头。在销量方面，2018年中国工业雷管销量达12.6亿发，同比增长6.06%，但仍低于2015年的12.7亿发。截至2019年，我国工业雷管销量为11.13亿发，同比下降11.67%。从工业雷管产品结构来看，2019年导爆管雷管产量为7.26亿发，占雷管总产量的66.18%；工业雷管产量为2.83亿发，占雷管总产量的25.80%；电子雷管产量为0.60亿发，占雷管总产量5.47%；其他雷管产量约占工业雷管总产量的2.55%。工业雷管行业前景分析Professionalpresentationtemplate04行业竞争格局从产能结构分析，近五年来中国民用爆破器材行业整体产能过剩，行业进入市场整合阶段，现阶段行业内头部企业通过兼并重组等方式已完成对民用爆破器材年产能不足8,000吨生产企业的整合工作。根据《中国民爆行业发展规划（2016-2020年）》，截至2020年底，全