2022年汽车油箱行业发展报告

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汽车油箱行业概况

目录

汽车油箱行业发展环境汽车油箱行业现状分析汽车油箱行业发展趋势PART0101第一章汽车油箱行业概况行业概述行业发展历程行业产业链分析行业定义汽车油箱行业定义“汽车油箱，又称汽车燃油箱，是固定于汽车上用于存贮燃油的独立箱体总成，包含油箱上的通气管嘴、翻车阀、进油管嘴、隔热板、挡油板等部件，其主要功能是储存油液，散发油液热量、逸出油液中气体、沉淀油液中污物等。根据汽车油箱材料的不同，汽车油箱可分为金属汽车油箱和塑料汽车油箱:（1）汽车金属油箱:主要用于商用车，以冷轧钢板、铝合金为材料制造的油箱，其特点是体积大、结构较为简单、密封性好，有效避免了塑料燃油箱原材料成型后仍然存在不环保、渗漏的弊端。金属材料易镀层等工艺增加防腐效果，存在钢板被腐蚀的隐患。由此诞生了塑料油箱，采用高密度冲压成型，模具成本相对较低，材料加工工艺成熟。目前，金属汽车油箱广泛应用于卡车，较少应用于轿车；（2）汽车油箱:由于金属油箱的抗腐蚀性较差，需要的聚乙烯做基材的塑料油箱具有金属材质的耐冲击性、安全性高、质量轻、耐腐蚀、成型方便等优点。”原材料、零部件供应商、汽车油箱零部件供应商汽车油箱生产制造企业汽车主机厂、内资汽车整机厂、外资汽车主机厂产业链上游行业产业链产业链中游产业链下游中国汽车油箱行业产业链分为三个环节。产业链上游参与主体为原材料和零部件供应商，产业链中游参与主体是汽车油箱生产制造企业，产业链下游参与者为汽车主机厂。产业链上游产业链上游概述汽车油箱行业的上游主要涉及原材料和零部件，参与主体为原材料和零部件供应商。汽车油箱的构成较为复杂，是涉及机械、电子、材料等多个领域的综合性产品。汽车油箱的原材料主要涉及各类金属和高密度聚乙烯，零部件主要包括电子控制单元、油泵、油管、过滤器等。汽车油箱行业上游的具体情况分析如下:（1）高密度聚乙烯:是塑料油箱的主要原材料，是石化行业重要的原材料。中国是世界上最大的高密度聚乙烯进口国之一，高密度聚乙烯主要来源地为韩国、香港、沙特、新加坡等国家和地区，高密度聚乙烯的主要成产厂家包括LG化学、杜邦公司、陶氏、埃克森美孚化工、台湾台塑等。中国生产高密度聚乙烯的企业主要为北京有机、中石油、中石化、中海壳牌等近20家企业；（2）电子控制单元:是汽车专用的微控制器，这种零件技术含量高，电子控制单元的主要供应商为大陆、博世、法雷奥、电装等世界知名的汽车零部件供应商，凭借着技术优势和经验积累，其议价能力较强，电子控制单元的成本占比约为25；（3）油泵:是润滑系统的重要动力源，目前，中国油泵企业可自主供应汽车油箱行业内的企业，中国生产油泵的企业约为几十家，行业内竞争力较强的企业为宁波圣龙、麦格纳、东风泵业等，其中宁波圣龙的油泵产量居全球第二位；（4）油管:中国于1976年开始研发汽车油管，通过引进先进的全套生产线，在技术上进行消化和吸收，经过43年的发展，中国已形成具有独立知识产权的研发体系，中国汽车油管企业的产品依照GB11258标准生产，基本实现了与国际接轨，中国汽车油管企业产品品种较全面；（5）过滤器:用于过滤油液中的污染物，保证系统工作的可靠性和元件的寿命。中国过滤器行业发展较快，过滤器企业产品制造能力提高，可满足中国市场需求，凭借价格优势，出口欧洲、澳洲等地区。产业链中游产业链中游概述汽车油箱企业负责汽车燃油系统的开发、制造和销售，其产品主要为汽车塑料油箱、汽车金属油箱、注油管等零部件。汽车油箱企业的主营业务为:（1）开发和生产制造汽车油箱；（2）销售汽车油箱并提供售后服务。汽车燃油箱生产企业产品检验合格后方能入库或出厂。2001年发布的《汽车燃油箱安全性能要求和实验方法》（GB18296-2001），对汽车燃油箱（金属及塑料）密封性、振动耐久性、耐压性、耐热性、耐火性、抗冲击性等方面做出了具体规定。2006年12月1日至今，中国生产的汽车油箱必须获得3C认证。3C认证是汽车零部件行业强制性认证制度，简称“3C认证”。根据国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会关于《实施强制性产品认证的机动车零部件产品目录》规定，自2006年12月1日起，在该目录内的机动车零部件产品，未获得强制性产品认证证书和未加中国强制性产品认证标志的，不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。汽车油箱作为汽车燃油系统重要的功能件和安全件，包含在该目录内。产业链下游产业链下游概述中国汽车油箱行业下游为汽车主机厂。汽车油箱企业为汽车主机厂提供定制化的汽车油箱，为整车进行配套。汽车主机厂通过多轮筛选确定供应商，成为汽车主机厂的汽车油箱企业需经过严格的程序，汽车主机厂在过程中发挥主导作用，议价能力较强，汽车主机厂通常对汽车油箱企业有价格年降要求，降幅为1%-4%。汽车油箱的生产厂家与汽车主机厂的合作方式为招标，即通过招标的方式确定汽车油箱的供应商，根据行业内专家分析，汽车油箱企业与汽车主机厂的合作通常会经过三个阶段:（1）获得认证:汽车油箱企业须获得相关质量体系的认证，3C认证和IATF16949（ISO/TS16949）质量管理体系认证，3C认证要求产品在出厂前须获得强制性产品认证证书，加印中国强制性产品认证标志；（2）质量评审（潜在供应商）:汽车油箱制造企业须经过汽车主机厂严格的考察和评审程序才能成为其合格供应商，进入汽车主机厂的供应商体系；（3）同步开发:汽车油箱企业与汽车主机厂进行同步开发，时常约为2-3年。汽车主机厂在推出一个新的车型时需要配套新的油箱，一个车型的油箱通常无法在其他车型上应用，此外，在确定一款车型的油箱后，不会轻易更改。汽车油箱行业生产模式一般为“以销定产”，根据客户订货合同来安排、组织生产。PART0202

第二章行业发展环境行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素行业政策10把培育和发展节能与新能源汽车产业作为加快转变经济发展方式的一项重要任务，推动汽车动力系统电动化转型国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》加强汽车行业的设备制造能力，加快汽车新型技术的研发和产业化，推动关键技术取得突破人大常委会《十三五规划纲要》强调将大力推动汽车产业发展，推动汽车产业取得突破性进展，到2020年，中国将掌握各项关键技术，行车覆盖关键零部件和整车制造的全面工业体系国务院《中国智造2025》&&&PART0303第三章汽车油箱行业现状分析行业现状行业市场规模痛点分析发展建议分析汽车油箱行业市场规模行业市场规模得益于中国汽车销量的增长和中国汽车行业的快速发展，中国汽车油箱行业发展良好。汽车油箱行业市场规模（按销量计）在2014-2018年间总体呈上升趋势，由117.4亿元增长至140.4亿元，年复合增长率为4.6。2018年，受汽车销量下降影响，汽车油箱行业市场规模出现下降。未来，预计汽车油箱行业市场规模将在2019年至2023年基本保持现有发展速度，于2023年达到166.8亿元人民币。&&&PART0404第四章汽车油箱行业发展趋势行业竞争格局行业发展趋势行业代表企业汽车油箱行业竞争格局行业竞争格局中国汽车油箱行业市场集中度高，形成“一超多强”的局面。行业龙头企业为亚普汽车股份有限公司，市场份额约为30。汽车油箱企业主要分为可分为三个梯队:（1）第一梯队:是指亚普汽车股份有限公司，其市场份额占比大，是多家汽车主机厂的供应商，成立时间早，在长期的发展中积累了技术资源，积极开拓国外市场，市场竞争力愈来愈强；（2）第二梯队:指外资汽车油箱企业，包括英瑞杰、考泰斯、八千代、邦迪管路、伟世通等，这类企业在技术方面具备优势，其创新引领着行业的技术发展；（3）第三梯队:指内资汽车油箱企业，包括万向通达股份公司、河北世昌汽车部件有限公司、芜湖顺荣汽车股份有限公司等，这类公司主要供应自主品牌汽车企业和商用车企业。从供应商角度分析，合资整车厂的汽车油箱主要由亚普汽车股份有限公司和外资油箱企业供应，如考泰斯、邦迪管路、英瑞杰、八仟代等。伴随着中国自主品牌汽车的发展，内资汽车油箱企业逐步发展和崛起，通过技术积累和自主创新，利用价格低等优势，逐步进入合资整车厂的汽车油箱配套市场，抢占外资油箱企业的市场份额。中国汽车油箱行业的市场份额主要集中于行业领先者，主要有两个原因导致中国汽车油箱行业的高集中度:（1）大型汽车整车厂对于汽车油箱的质量要求严格，仅在有限的名单内选择供应商。汽车整车厂在遴选汽车油箱供应商时需遵守严格的程序:①汽车整车厂要求供应商通过ISO/TS16949认证；②汽车整车厂对供应商进行多次质量和技术评审，通过评审的企业被授予合格供应商资格；③汽车整车厂定期考核供应商的供货情况；（2）汽车整车厂倾向于选择固定的汽车油箱企业作为供应商。在汽车市场竞争加剧和新车推出频率快的背景下，整车厂出于降低沟通成本和采购成本的考虑，倾向于和固定的供应商合作。汽车油箱行业代表企业行业代表企业万向通达股份有限公司（以下简称万向通达）是一家生产汽车及工程机械排气消声系统、金属燃油箱及汽车排放后处理系统等产品开发、生产和销售的企业。万向通达的注册资本为3亿元人民币，总资产达9.4亿元，员工总数为900人，拥有省级企业技术中心和7个分子公司，在十堰、重庆、武汉、株洲等地拥有20万平方米的生产基地，是国家高新技术企业。万向通达的战略定位为领域中规模大、研发实力强的企业。万向通达持有的“通达牌”商标是中国同行业第一个中国驰名商标，具有较高的知名度。万向通达凭借良好的产品质量、先进的服务水平和完善的管理机制，与东风商用车神龙汽车、卡特彼勒、长安福特、东风乘用车、郑州日产、北汽乘用车、厦门金龙、广西玉柴、陕西重汽、广汽日野、沃尔沃等国内外近三十余家汽车主机厂建立了长期合作关系，连续多年被评为“优秀供应商”或“最佳供应商”，成为东风商用车公司、神龙汽车公司、东风自主品牌乘用车公司战略供应商。江苏塑光汽车部件有限公司（以下简称:江苏塑光）成立于1993年，主要生产汽车塑料油箱