amazon：日本机会品类动向调查-家具类产品

本报告由亚马逊发布，面向其亚马逊销售合作伙伴，基于Euromonitor所进行的定制研究报告。报告中所提供的信息包含基于公开渠道、零售审计样本、行业交流及模型推算的研究估计。报告中的预测基于“无外部冲击”的假设前提。因此，所有来源资料均不附带任何明示或暗示的保证或陈述，用户如依赖该资料，风险由其自行承担。如需引用本报告的部分内容，须注明资料来源及作者。©EuromonitorInternationalLtd2025。版权所有。类别描述本报告中“家具”类别的范围指可折叠床垫、地本报告中“家具”类别的范围指可折叠床垫、地4竞争格局摘要Euromonitorconsulting4Euromonitorconsulting4市场概况家具市场规模0床垫客厅家具地毯日元，预计2024年至2029年将其中，床垫在市场规模和成长性Euromonitorconsulting5Euromonitorconsulting5Euromonitorconsulting6Euromonitorconsulting6季节性趋势123456789123456789123456789用绿色标记的月份表示销量可能会上升•在新学年或财政年度开始时（3月和4月因搬家频率增加，消费者往往会购买新的床•在暑假和寒假期间（7-8月及12-1月），有子女在外生活的父母常会购买可折叠床垫，•在初夏与初冬（5-7月及10-12月），由于气温变化以及希望更换室内风格，地毯类产Euromonitorconsulting7Euromonitorconsulting7渠道概览(1)消费者倾向于优先进行实物确认，因此更常前往产品种类和设家居用品与家居装饰店大型超市EuromonitorconsultingEuromonitor渠道概览(2)百货商店电子商务EuromonitorconsultingEuromonitor竞争格局(1)家具市场竞争激烈，品牌种类多样，但连锁型家居用品与家居装饰零售商凭借自有品牌拥有更强的市场存在感可折叠床垫EuromonitorconsultingEuromonitor竞争格局(2)像Nitori、IKEA、MUJI这样的大型连锁家居零售商，在多个品类中占据较大市场份额，主要得益于其“低成本／高品质”策略、多样化的产品阵容以及无缝的顾客体验主要公司关键举措低成本／高品质通过采用组装式产品风格或设产品多样性提供不同尺寸和设计，满足消费者多样化的喜好与需求，从无缝的顾客体验提供多种服务，如线上线下的室内设计咨询、送货服务及售后服务，确保流畅的购物体验。注：SPA指零售商自有品牌产品的专卖店模式主要品牌示例主要品牌示例高品质、功能性强的产品，价格实惠。提供多与设计选择，但主要聚焦于简约、现代的风格，•地毯：434个SKU，价格区间为JPY1主要品牌示例主要品牌示例Euromonitorconsulti12Euromonitorconsulti12*森林管理委员会（FSC）•可折叠床垫：3个SKU，价格区间为JPY7,999-JPY16,990主要品牌示例主要品牌示例•公司通过主打床垫品牌“Air”支持众多顶级运Euromonitorconsulti13Euromonitorconsulti13节省空间的床垫有需求，以便接待过Imagesource:PhotoACEuromonitorconsultingEuromonitorconsultingImagesource:PhotoAC独居还是与伴侣同住，通常对室内设计更感兴趣，并倾向于选择具有设计感的EuromonitorconsultingImagesource:PhotoACEuromonitorconsultingImagesource:PhotoACEuromonitorconsultingImagesource:PhotoACEuromonitorconsultingEuromonitorconsulting关键属性家具的主要购买因素EuromonitorconsultingEuromonitorconsulting产品设计关键属性 产品的形状、材质和功能是舒适性与实用性的关键属性产品属性消费者重视的属性消费者重视的属性可携带性*2*1*1*3睡眠舒适性*4*4维护简便性*5外观美观EuromonitorconsultingEuromonitorconsulting产品设计关键属性 产品的材质和设计是良好外观与舒适性的关键属性产品属性消费者重视的属性消费者重视的属性外观美观舒适性维护简便性菌/防臭处理EuromonitorconsultingEuromonitorconsulting产品设计关键属性 产品的形状、设计和功能是良好外观与实用性的关键属性产品属性消费者重视的属性消费者重视的属性外观美观*耐用性脚轮/收纳架消费者重视的产品属性产品属性的重要性水平产品属性可折叠床垫地毯边几产品属性关键产品特征关键产品特征在本报告中，Euromonitor对主要零售商的官方网站进行了门店审门店审计来源2：门店审计来源2：Amazon与Rakuten在Amazon上，相关子类别的商品按“畅销商品”排序，最多审计了145件商品。对于边桌类商品，审计了“侧桌、低桌、嵌套桌和床头柜”等子类别，最多54件商品。赞助商品不包括在内。在Rakuten上，相关子类别的商品按“用户评论数量”排序，最多审计了135件商品。对于边桌类商品，审计了“侧桌、床头柜、低桌和嵌套桌”等子类别，最多45件商品。两项审计皆于2025年5月进行。门店审计来源1：Nitori与IKEA官网在Nitori网站中，相关子类别的商品按“推荐顺序”排列，最多审计了120件商品。当同一SKU有不同尺寸和不同价格时，选取最低价格进行记录。在IKEA网站中，所有显示的商品均被审计。两项审计皆于2025年5月进行。EuromonitorconsultingEuromonitorconsulting关键产品特征(1)可直接铺在地板上的可折叠床垫，应具备良好的压力分散性、透气性与Photosource:PhotoAC•Photosource:PhotoAC•由于可折叠床垫通常直接铺在木地板或榻榻米上使用（无床架），其功能性尤此外，具有抗菌/除味处理也能提升维•推荐三折式床垫使用高回弹性或高弹性的非•尤其常见的是高回弹聚氨酯泡棉或高回弹纤•对于沙发床垫来说，灰色因能掩盖污渍而成关键产品特征(2)设计/形状/尺寸六折4%可折叠床垫按折叠方式的•根据床垫的材质与结构，厚度通常在45%。•沙发型可折叠床垫适合没有多余收纳空间的用户，但在本项目中4cm9%可折叠床垫按厚度的SKU占比可当作沙发或脚凳使用的可折叠床垫SKU占比可折叠床垫按厚度的SKU占比Euromonitorconsulting），Euromonitorconsulting关键产品特征(3)EuromonitorconsultingEuromonitorconsulting大多数在线产品的价格集中在•共有四个价格区间：低价、低中价、中高价和•在实体店中，较常见的是中价和高价区间的商.实体店铺.实体店铺45SKUs*1.电子商务264SKUs*2截至2025年5月36%28%22%8%6%8%6%4%5%7%3%4%5%0%10,001-15,00015,001-20,00020,001-25,00025,00110,001-15,00015,001-20,00020,001-25,00025,001-30,00030,001-35,000>35,000-10,000热销商品示例EuromonitorconsultingEuromonitorconsulting品牌:Nitori-四折式灯心草折叠床垫主打特色•灯心草席面可防止地板与被褥之间的湿气、寒气，带来舒适感。•不仅可作为床垫使用，也能作为榻榻米垫使用。将其并排铺设即可打造简约日式风格房间。颜色：其他尺寸：宽100×深200×高1（厘米）材质：灯心草、聚酯纤维价格：JPY7,990品牌:Nitori-三折式高回弹床垫主打特色•高回弹床垫，硬度150牛顿。•厚度为10厘米，无需另加床垫即可使用。•回弹率达95%，耐用性佳。颜色：象牙白尺寸：宽98×深195×高10（厘米）材质：聚氨酯泡棉价格：JPY8,490品牌:Nitori-四折式高回弹床垫主打特色•高回弹床垫，硬度150牛顿。•易于携带与收纳。•厚度为5厘米，轻巧便携。•回弹率达95%，耐用性佳。颜色：象牙白尺寸：宽98×深195×高5（厘米）材质：聚氨酯泡棉价格：JPY4,990EuromonitorconsultingEuromonitorconsulting关键产品特征(1)可水洗、防滑且具有季节性功能的地毯颇受欢迎，米色和灰色因其较强的功能Photosource:Unsplash•由可水洗、防滑材料制成，或具备凉感Photosource:Unsplash•具备隔音与防泼水功能的地毯，在有婴幼儿的家庭中特别受重视。•夏季常用的材料包括灯心草、棉质及接触冷颜色/设计•颜色和设计通常依据季节、房间整体的室内装潢风格及家具搭配而定。•然而，米色与灰色是热门选择，因为它们不关键产品特征(2)形状•想要营造温柔、休闲居家氛围的消费者，更_年_年地毯形状的SKU占比），EuromonitorconsultingEuromonitorconsultingEuromonitorEuromonitor关键产品特征(3)搭配家具放在两人或三人沙发前方搭配家具放在小型双人沙发前方单身、情侣推荐尺寸搭配家具适用于1-2人餐桌（约单身、情侣搭配家具情侣、家庭搭配家具搭配家具搭配家具关键产品特征(4)线上平台上的地毯价格竞争非常激烈，其价格•特别是在电商平台上，有66%的商品价格在66%截至2025年5月66%按价格区间划分的SKU上架占比.实体店铺245SKUs*1.电子商务248SKUs*233%32%27%5%4%4%5%4%4%0%0%0%0%0%0%0%<5,0005,001-10,00010,001-15,00015,001-20,00020,001-25,00025,001-30,00030,001-35,000>35,000EuromonitorconsultingEuromonitorconsulting热销商品示例品牌：Nitori-提花编织地毯主打特色•表面光滑柔软的提花织物地毯•可手洗•可用于地暖及电热毯上•背面防滑设计颜色：海军蓝尺寸：宽130×长185（厘米）材质：表布：100%聚酯纤维；里布：无纺布（70%聚酯纤维，30%聚丙烯）；防滑底：氯乙烯树脂价格：JPY5,990品牌：Nitori-可水洗棉质地毯主打特色•棉填充带来舒适触感•设计简约优雅，易于融入各种房间风格•可水洗颜色：米色尺寸：宽130×长185（厘米）材质：毛面（厚）：98%聚酯纤维，2%尼龙）：无纺布（100%聚酯纤维）；边缘包边：98%聚酯纤维，2%尼龙价格：JPY3,490品牌：Nitori-DecoHome系列产品可水洗绗缝素色地毯主打特色•质地柔软•防滑设计，防止地毯滑动•可机洗颜色：灰色尺寸：宽130×长185（厘米）材质：表布：100%聚酯纤维；填充物：100%聚酯纤维；里布：100%聚丙烯；防滑底：氯乙烯树脂Euromonitorconsulting价格：JPY2,490EuromonitorconsultingEuromonitorconsultingEuromonitorconsulting关键产品特征(1)Photosource:Unsplash功能•一些消费者偏好带滚轮的产品，便于移颜色/材质摆放空间和预期用途，但简约设计通常•消费者偏好多样，涵盖从自然柔和到都市现代风格，但由于房间整体偏好简洁感，更倾向于选择现代、纤薄、能使空EuromonitorEuromonitor关键产品特征(2)尺寸/形状•边几的标准高度大约为60～70厘米。•长方形边几较常见，通常靠墙或靠近家具摆推荐尺寸•边几通常放在沙发或扶手椅旁，其高度设计与座面相当（大约距地40～45厘米）。•通常用于放置饮料、遥控器、手机等，并以窄小设计为主，节省空间。•咖啡桌常放于客厅沙发前方，但在单人居住家庭中，也常被放在床边。•用于放置书籍、杂志、遥控器、饮料和点心；在单人家庭中也用于吃饭或使用笔记本电脑。•床头柜放于床侧，设计高度与床面相符（通常为35～45厘米）。•常用于放置书籍、眼镜、闹钟、便携灯等物品。关键产品特征(3)线上产品价格集中于5,001～10,000价格•在线平台上的价格主要集中在5,001～10,000.实体店铺.实体店铺154SKUs*1.电子商务318SKUs*238%32%23%21%5%4%9%8%5%4%4%2%2%<5,0005,001-10,00010,001-15,00015,001-20,00020,001-25,00025,001-30,00030,001-35,000>35,000），EuromonitorconsultingEuromonitorconsultingEuromonitorconsultingEuromonitorconsulting热销商品示例品牌：Nitori-边几主打特色•桌面采用陶瓷材质，耐热且防刮•附带一层搁板，可整齐收纳小物品颜色：黑色尺寸：宽46×深46×高55（厘米）重量：8.6kg材质：陶瓷价格：JPY19,990品牌：Nitori-可爱款边几主打特色•设计适用于沙发、床边或走廊，桌面为大理石花纹，桌脚为粉金色电镀金属•圆形设计节省空间•搁板可收纳书籍和小物品，具多种用途•大理石图案桌面采用防水防污材质，易于清洁尺寸：宽46×深46×高55（厘米）材质：钢材／纤维板价格：JPY9,990品牌：Nitori-边几主打特色•简约造型，搭配温润木纹•低矮桌型，适合摆放在任何空间•订单生产，交货周期约为5-6周颜色：原木色尺寸：宽50×深50×高50（厘米）材质：桌面为山毛榉贴皮，桌腿为山毛榉实木价格：JPY31,790EuromonitorconsultingEuromonitor法规与关税税率材料、外层面料组成、使用注意事项、制造），法规与关税税率 Euromonitorconsulting37Euromonitorconsulting37线上消费者调查线上消费者调查消费者画像消费者购买路径本节分析了一项线上消费者调查的结果，并从步呈现了该产品类别在线上渠道中的购买者特©©EuromonitorInternationalPhotosource:PhotoAC目标消费者画像(1)族在家居投资中追求实用性与情感的平衡，注重•主要是•主要是中老年男性（多数为60～69岁属于中等收入•通常以家庭为中心，多为已•多居住于拥有两层以上的独栋住宅或公寓，生活空间较人口特征与生活方式Euromonitorconsulting消费行为Euromonitorconsulting消费行为购买决策平台，但仍有53%未受任何社群平台影响。•主要倾向于价格敏感型，但同时©©EuromonitorInternationalPhotosource:PhotoAC目标消费者画像(2)•替换需求及对具有吸引力新功能产品的兴趣，是关键购•替换需求及对具有吸引力新功能产品的兴趣，是关键购•促销折扣与广告活动也会影响购买决策，常常触发冲动购买动机与触发Euromonitorconsulting40。Euromonitorconsulting40。.品牌态度Q•大多数消费者愿意尝试新品牌或陌生品牌，只要这些品牌提供高品质与高价值。•功能性与价格是推动消费者切换至不熟悉品牌的主要因性别与年龄营销策略应针对年长男性族群，传递符合其生活方式的定制化信息与产品定位受访者受访者•购买市场•购买市场以男性消费者为主，其中多数年龄介于60至69岁之间，其次是此外，相较于年轻群体，该族群通常具备更稳定的Euromonitorconsulting41©EuromonitorInternationalEuromonitorconsulting41月收入家庭每月可支配收入家具品牌可通过中价位定价策家具品牌可通过中价位定价策略与价值导向型促销，更有效吸引中等收入消费者。•家庭每月可支配收入在20万日元至30万日元之间的消费者，是最常见的线上购物•家庭每月可支配收入在20万日元至30万日元之间的消费者，是最常见的线上购物•这表明日本大多数家具消费者属于中等收入阶层，他们在购买决策中基本追求价格与品质的平衡。提供高性价比的产品更有42©EuromonitorInternational42住房拥有情况与家庭结构日本的大多数线上家具购买者居住在自有住宅且拥有家庭，这表明他们的购买行为很可能是面向长期使用的投资住房拥有情况住房拥有情况其他其他居住于租赁居住于自有住房住房Euromonitorconsulting43Euromonitorconsulting43房屋类型与面积鉴于居住空间较大的消费者更倾向于进行大宗家具采购，家具品牌商可从该类客户中获益房屋类型•有46%的消费者居住在60平方米以上的住宅，这表明拥有较大居住•有46%的消费者居住在60平方米以上的住宅，这表明拥有较大居住房屋面积注：住宅面积按总楼层面积计算，包含所有室内空间，如厨房、浴室等。户外空间如阳台、花园、停车位等不计入其中。常见的住宅面积为：单身人士25至40平方米，情侣30至55平方米，家庭40至75平方米。••大多数线上家具购买者居住在独栋住宅，其居住空间通常为两层或以上；同时，公寓住户也占线上家具消费者的重要EuromonitorconsultingEuromonitorconsulting消费者的生活方式消费者生活方式趋势将家具定位为实现有条理、时尚、健康生活方式的关键，有助于吸引目标将家具定位为实现有条理、时尚、健康生活方式的关键，有助于吸引目标健康与保健，以及审美与风格兼备的居家环境。•健康与保健，以及审美与风格兼备的居家环境。•这表明家具消费者不仅重视功能性需求，也关注符合个人喜好的设计风格。日益增长的健康意识科技驱动的智慧生活：倾向于在日常生活中使用先进科技健康与保健：重视身心健康有序高效的生活：注重空间和日常习惯的优化美感与时尚生活：强调美学、设计与风格健身与自我提升：注重身体锻炼与个人成长可持续与环保生活：选择对环境负责的生活习惯与产品家庭咖啡馆与美食体验：喜欢在家享受咖啡饮品或精致料理极简主义：通过专注于少量精选物品或特征来简化生活4545消费者的购物风格在线家具市场中，兼顾性价比与即时性是吸引并留住顾客的关键。显示出即时性与情感驱动在购买决策中扮演着消费者的购物风格买品Euromonitor来源：由Euromonitor于2025年6月进行的消费者调查。Euromonitor4646影响购物决策的嗜好与社交平台策划以室内设计与居家改造为核心的生活方式内容，是吸引目标受众并建立深层连接的有效方式影响力较大的社交平台影响力较大的社交平台在社交媒体上观看生活方式内容研究科技相关信息关注室内设计/居家改造/装饰博客／论坛 •在购买决策中，YouTube与Instagram是最具影响力的平台，但超过一半的线上消Euromonitorconsulting47Euromonitorconsulting47线上消费者调查线上消费者调查消费者画像么i49 鉴于消费者兴趣的高度重叠，家具品牌可与时尚、生活方式及健康相关品牌展开交叉销售的合作机会过去一年购买最多的三大产品边几折叠床垫•在家具以外，这些消费者最常购买的品类包括服饰、家居厨房用品以及健康与个人护理产品，显示他们是活跃的线上购物•在家具以外，这些消费者最常购买的品类包括服饰、家居厨房用品以及健康与个人护理产品，显示他们是活跃的线上购物••线上消费者购买最多的家具是边几类产品，远高于其他品类，其次为折叠床垫和地毯。购买频率生命周期式营销策略与长期客户互动是维持品牌相关性和推动重复购•在三年内再次购买家具的消费者比例较低，说明家具通常被视为耐用产品类别，具备较低的更换频率。Euromonitor来源：由Euromonitor于2025年6月进行的消费者调查。c。Euromonitor购买月份与动机通过聚焦产品新特性、更新换代需求及限时促销的定向营销策略，可有效触达并激发消费者在特定季节的购买意愿购买月份购买动机看到一款具有吸引人功能的新产品•家具购买高峰出现在•家具购买高峰出现在3月与5月，显示出明显的季节性消费趋势，可能与日本财年或学年的开始时期（3月）及5月初夏来•大多数购买行为由替换需求所驱动，其EuromonitorconsultingEuromonitorconsulting消费者的研究态度与信息来源面对重视产品研究与信息比对的消费者，家具品牌应在主流电商平台上强化内容品质与价格优势，以提升转化效率与购买意愿研究态度？（会深入阅读比较选项（深会比较规格、价格和评论会深入阅读比较选项（深会比较规格、价格和评论产品信息来源电商平台零售商官网实体店网络用户评价品牌官网Google搜索社交媒体其他线上店铺其他••超过55%的线上家具消费者在做出购买决策前会进行相当程度的调查研究。EuromonitorconsultingEuromonitorconsulting研究内容在这个市场中，兼具竞争力价格与清晰详细产品功能说明的品牌具备••在线上购买家具时，价格是消费者最常查找的属性，其次是产品功能。此外，评论与影片内容也消费者最重视的研究内容寻找值得信赖的品牌Euromonitor来源：由Euromonitor于2025年6月进行的消费者调查。c。Euromonitor购买渠道64%的消费者通常通过电商平台••品