项目实施流程

1项目实行流程及文档

项目管理系统实行分6个阶段：项目启动、定制调研（可选）、试运营、全面运

营、验收交付、进入运维。项目启动后，软件公司每周提供《周报》向业主单

位项目小组副组长报告项目进度；项目进度计划拟定后日勺每月提供《项目月

报》向业主单位项目小组以会议的形式报告项目进度，《项目月报》重要涉及

本月任务点完毕状况、下月任务分派、项目进度偏移状况、项目风险跟踪状况

及后续建议等。

|统吕幅^嵋化.

|项目后动会议J

2项目启动

良好时开始是成功日勺一半，前期需要对项目的建设背景、项

目范畴、项目团队成员职贲、项目规划及目的、系统初始化等信

息进行大量和细致的准备工作，让项目干系人结识和理解项目的

阶段阐明整体状况、清晰各自的职责和义务，让项目干系人在项目建设的

过程中针对所需要予以的支持和配合予以承诺，从而让各方就项

目建设的有关事宜达到共识。

里程碑确认项目经理、签订启动章程、系统初始化、项目启动会议

2.1项目立项

1）项目下达到项目中心前，由商务人员在通达0A里上传合同

和招投标文献，并编写《项目级别认定表》草稿发给项目中

心和技术中心负责人；

2）内部启动会（项目竞聘会）上由商务人员主讲项目有关状况，

现场答疑，形成最后的《项目级别认定表》；

流程简介

确认《项目级别认定表》后，实行人员开始竞聘演讲，考核人员

在会后评估出项目小构成员，并由商务人员在通达0A里中针对

《项目级别认定表》发起项目小构成员告知；

注意：项目级别分为A类、B类、C类；

注意：项目级别分为A类、B类、C类；

交付成果确认《项目级别认定表》

提交时间软件公司内部启动会（项目竞聘会）后

项目概况（客户单位简介、核心人物简介、信息化接受限度、采

文献涉及购背景）、实行重点（需求范畴、进度规定）、技术重点、估计风

险、建议级别、最后认定级别

重要职责准备项目竞聘工作

2.2项目启动章程

1）明确双方项目小构成员（建议业主方最高层领导为组长，工

程系统主体使用部门的分管领导作为副组长，各科室骨干为

成员，可以一人多职）；

2）根据项目的级别（A类项目整体计划工期在3-6个月以内；B

流程简介类项目整体计划工期在6-9个月以内；C类项目整体计划工

期在10T2个月以内），再考虑多方面因素（合同、数据量、

风险预留、项目范畴、顾客组织架构、核心人物规定、项目成

熟度与客户的业务与否契合、经验），先拟定项目核心节点，

再进行任务分解，明确各节点先后顺序，工期估算，最后定

出较为合理具体进度计划；

3）根据合同和项目概况编制初版《项目启动章程》；

4）双方项目小组共同对该章程进行评审，再次拟定产品范畴、

实行范畴、双方责任小组、核心进度计划、交付成果、项目制

度、具体进度计划等，确认该《项目启动章程》；

5）根据确认后的《项目启动章程》编制《启动会PPT》；

交付成果确认《项目启动章程》、《启动会FFT》

提交时间项目启动会前

项目目的、项目范畴（产品范畴、实行范畴）、双方责任小组、核

文献涉及心进度干划、交付成果、项目制度（实行制度、变更制度、炎期

制度、验收原则）、具体进度计划等内容

重要职责编制初版《项目启动章程》玲和业主方讨论确认《项目启动章程》

A类项目：项目整体工期计划在3-6个月以内；

项目进度B类项目：项目整体工期计划在6-9个月以内；

计划C类项目：项目整体工期计划在10T2个月以上；

C类项目：项目整体工期计划在1DT2个月以上；

2.3系统初始化调研

1）系统初始化时需要配备某些内容，要根据业主单位信息和其

实际业务来进行配备；

2）明确各个模块日勺负责人；

3）实行人员进行现场初始化数据调研（必要时可展示3700外网

系统页面，增进顾客日勺更好理解），部分未能及时确认的初

流程简介始化数据交由各模块负责人整顿，然后由经办人负责在规定

期间内完毕后续的收集；

4）实行人员规定技术人员按产品范畴配备好他的测试（本地）

系统后，将确认的《实行调研报告》内容，初始化到系统中；

5）实行人员规定技术人员按产品拈畴配备好他日勺测试（本地）

系统后，将确认的《实行调研报告》内容，初始化到系统中；

2.5项目启动会议

1）项目启动会议是对项目启动阶段中已讨论拟定信息的展示。

项目双方的责任和义务、项目总体规划、项目建设过程中双

方所需要予以日勺支持和配合是会上需要重点简介的内容。

a）建议启动会议议程如下：

流程简介b）业主方主持会议，人员、背景、会议议程简介；

c）实行人员简介项目实行状况（演示启动会PPT）,简介系

统框架及演示主体流程（不讲具体操作）；

d）业主方领导总结表态，安排各环节负责人，布置任务；

e）业主方领导总结表态，安排各环节负责人，布置任务；

交付成果签订《项目启动章程》

提交时间项目启动会后签订

项目目的、项目范畴（产品范畴、实行范畴）、双方责任小组、核

文献涉及心进度干划、交付成果、项目制度（实行制度、变更制度、爽期

制度、验收原则）、具体进度计划等内容

重要职责与经办人对接启动会议程玲参与项目启动会议f项目正式启动

3调研阶段

此阶段日勺需要顾客方业务部门根据自己的业务流程需求、功

能需求、报表需求、查询需求等对现行日勺业务进行整顿。然后实

行人员调研合同内定制内容，根据项目定级的不同辨别调研方式

阶段阐明

及出具不同日勺调研文档。

合同外的需求视状况而定与顾客签订《需求变更单》《项目暂

停单》。

里程碑需求调研、设计开发、测试上线

3.1业务调研

a）项目定级为A级的：

b）进一步理解顾客的业务和需求，引导其往可行性需求方

向；

c）编制《功能确认单》过程中征询开发人员可行性；

d）开发人员给出预估工时，实行人员给出进度计划工时，协

商后得出开发交付日期；

和顾客进行二次讨论，简介系统具体设计，确认并签订《功能确认

单》；

a）注：较为简朴日勺功能可一次性确认并签订《功能确认单》。

b）项目定级为B级、C级的：

c）顾客方业务部门根据自己的业务流程需求、功能需求、报

表需求、查询需求等对现行的业务进行整顿；

d）实行人员根据顾客方初期提供的材料，提前分析，进一步

研究功能清单；

流程简介

e）双方商定现场调研时间，进一步理解业务和需求，确认并

签订《访谈纪要》；

f）实行人员根据《访谈纪要》及有关材料，编制具体的《产

品需求文档》，过程中可向技术请教功能可行性；

g）《访谈纪要》《产品需求文档》需通过直接负责人审核，重

要审核模块组织、流程与否合理；

h）通过直接领导初审并调节后，实行人员需将《访谈纪要》

《产品需求文档》提前三天发给技术中心负责人、商务人

员、开发人员、测试人员等，针对该份需求提前准备疑问

（紧急开发项目可省略此环节直接召开需求会）；

i）召开内部产品需求会，由直接负责人、技术中心负责人、

商务人员、实行人员、开发人员、测试人员共同参与，会

上由实行人员解说具体的页面展示、功能及流程；各个人

员在会上对需求提出建议，并制定整体的开发计划［分模

块批次开发）；

j）如果初次会上提出日勺疑问较多，但是首期开发的需求较为

清晰，开发人员可先着手开发，同步实行人员针对剩余需

求进行进一步调研，再开第二次产品需求会，将整体开发

计划补充完整；

k）如果初次会上提出的疑问较多，影响了首期开发，且现场

无法解决，需实行人员进一步调研并补充进需求文档里，

然后再开第二次内部产品需求会；

1）技术中心负责人和开发人员预估每个模块的工时，结合实

行人员给出的进度计划工时，协商后得出各期“规定开发

完毕日期”和“上线日期”；

m）和顾客进行最后访谈，给顾客解说页面展示、功能及流程，

与顾客签字确认《产品需求文档》；

n）实行人员将《访谈纪要》《产品需求文档》上传至redmine,

“计划完毕日期”输入“上线日期”，并在“主题”里表白

“规定开发完毕日期”；（建议”规定开发完毕日期”是“上

线日期”的50%左右，留出足够的时间测试调节）；

o）实行人员将《访谈纪要》《产品需求文档》上传至redmine,

“计划完毕日期”输入“二线日期”，并在“主题”里表白

“规定开发完毕日期”；（是议“规定开发完毕日期”是“上

线日期”日勺50%左右，留出足够的时间测试调节）；

A级项目：实行、技术、客户签订《功能确认单》

B级、C汲项目：签订《访谈纪要》，实行、技术、客户签订《产品

需求文档》

交付成果B级、C级项目：签订《访谈纪要》，实行、技术、客户签订《产品

需求文档》

B级、C级项目：签订《访谈纪要》，实行、技术、客户签订《产品

需求文档》

A级项目：交给技术人员开发前

提交时间

B级、C级项目：召开内部产品需求会之前

B级、C级项目：召开内部产品需求会之前

《功能确认单》：页面阐明、字段解释、操作按钮、搜索按钮、列

表字段来源和链接；

《访谈纪要》：实际业务流程及需求因素；

《产品需求文档》：业务整体框架图、全局功能描述（首页提示、

数值保存位数、分页显示、附件上传、导出文档、搜索功能、表格

原则）、单模块功能需求设计（单模块构造图、原型图、页面阐明、

文献涉及字段解卷、操作按钮、搜索按钮、列表字段来源和链接）、用例阐明

等等；

《产品需求文档》：业务整体框架图、全局功能描述（首页提示、数

值保存位数、分页显示、附件上传、导出文档、搜索功能、表格原

则）、单模块功能需求设计（单模块构造图、原型图、页面阐明、字

段解释、操作按钮、搜索按钮、列表字段来源和链接）、用例阐明等

等；

A级项目：业务调研一编制《功能确认单》一实行、技术、客户签

字确认；

B级、C级项目：根据既有资料提前分析需求一业务调研一编制《访

谈纪要》一和顾客签字确认《访谈纪要》一编制《产品需求文档》

重要职责

一召开产品需求会一实行、技术、客户签字确认；

B级、C级项目：根据既有资料提前分析需求好业务调研3编制《访

谈纪要》玲和顾客签字确认《访谈纪要》玲编制《产品需求文档》6

召开产品需求会3实行、技术、客户签字确认；

3.2设计开发

a）项目定级为A级日勺：

b）实行人员将《功能确认单》上传至redmine,并规定交付

流程简介给顾客的最后日期（比真实交付给顾客日勺日期提早几

天）；

c）关注开发进度，在开发交付日期临近前盯紧完毕进度；

1）开发交付后，进行完整日勺测试，测试问题都以单条形式上传

至rcdmine；根据开发人员调节的次数进行多轮测试，直至符

合开发规定交付给顾客；

a）项目定级为B级、C级的：

b）根据各期“规定开发完毕日期“关注每期日勺开发进度；

c）各期日勺“规定开发完毕日期“如若发生延期，实行人员

编写《开发延期报告》并提交给测试部，由测试人员上

传在通达0A【公共文献柜】；

d）开发交付后，进行完整日勺测试，测试问题都以单条形式

上传至redmine；根据开发人员调节日勺次数进行多轮测

试，直至符合开发规定，最后上线交付给顾客；

e）开发交付后，进行完整日勺测试，测试问题都以单条形式上

传至redmine；根据开发人员调节的次数进行多轮测试，

直至符合开发规定，最后上线交付给顾客；

《功能确认单》《访谈纪要》《产品需求文档》提交到redmine；

交付成果《开发炎期报告》；

测试问题以单条形式提交到redmir.e；

《功能确认单》《访谈纪要》《产品需求文档》：交付给技术尹发

前；

签订《开发延期报告》：各期“规定开发完毕日期”如若发生荚期

且直接影响到本期上线时间的，则及时提交给测试部；

提交时间

签订《开发延期报告》：各期“规定开发完毕日期“如若发生延

期且直接影响到本期上线时间的，则及时提交给测试部；

签订《开发延期报告》：各期“规定开发完毕日期“如若发生炎期

且直接影响到本期上线时间日勺，则及时提交给测试部；

《开发爽期报告》：延期因素、技术评审（工期延长天数、延期

文献涉及后的计划、项目风险点）

项目定级为A级的：需求上传至redmine一跟进开发一开发交付

重要职责

后测试一问题提交到redmine一跟进技术人员调节一正式上线给

顾客

项目定级为B级、C级日勺：实行人员需求上传至redmine一实行

人员、测试人员共同跟进技术开发一技术开发完毕后由测试人员

测试一测试人员将测试问题提交到redmine一测试人员跟进技术

人员调节完毕一交付实行人员做最后测试一实行人员测试问题提

交到redmine-＞实行人员跟进技术人员调节完毕-*正式上线给顾

客

项目定级为B级、C级日勺：实行人员需求上传至rcdminc玲实行人

员、测试人员共同跟进技术开发玲技术开发完毕后由测试人员测

试好测试人员将测试问题提交到redminel测试人员跟进技术人

员调节完毕玲交付实行人员做最后测试-实行人员测试问题提交

到redmine玲实行人员跟进技术人员调节完毕玲正式上线给顾客

4试运营

系统初始化后，应先注重软件的整体功能能否满足需要，对

于不影响整体流程操作的需求/问题（例如定制模块），可以暂缓

上线/解决。

启动会议之后，双方讨论《培训方案》，并按计划展开培训。

在系统全面运营前，实行人员编写初版《系统应用规范》，

业主方根据此建立明确的责任制度来保障数据操作在各个环节上

日勺规范性和精确性，调节后发布《系统应用规范》。

阶段阐明通过项目小组对软件功能初步确认后，为顺利推动系统应

用，业主单位高层和项目小组人员共同动员部署，完毕《系统上

线方案》，明确系统的管理员名单，方案内容涉及：上线数据范

畴（在建、历史项目）、上线期限〔规定日期）、数据负责人《数

据录入人员、核对人员）、考核方式、会签上线时间、新旧系统日勺

切换等等。

通过项目小组对软件功能初步确认后，为顺利推动系统应用，

业主单位高层和项目小组人员共同动员部署，完毕《系统上线方

案》，明确系统日勺管理员名单，方案内容涉及：上线数据范畴〔在

建、历史项目）、上线期限（规定日期）、数据负责人（数据录入

人员、核对人员）、考核方式、会签上线时间、新旧系统口勺切换等

等。

通过项目小组对软件功能初步确认后，为顺利推动系统应用，

业主单位高层和项目小组人员共同动员部署，完毕《系统上线方

案》，明确系统出/管理员名单，方案内容涉及：上线数据范畴〔在

建、历史项目）、上线期限（规定日期）、数据负责人（数据录入

人员、核对人员）、考核方式、会签上线时间、新旧系统日勺切换等

等。

确认《培训方案》、进行核心顾客培训、发布《系统应用规范》、

里程碑

确认《系统上线方案》

4.1整体培训方案

1）启动会议后，双方项目负责人共同制定并确认培训方案内容

（培训类型，培训计划），明确本阶段的具体目的；

2）建议客户先进行核心顾客的培训，本着“让一部分人先会起

来,然后带动所有的人都会起来”的原则.培养少量核心顾

客，在精不在多；

流程简介3）双方确认核心顾客人员，培训场地（时间、地点、网络、投影

设备），标杆项目，数据规范限度等因素，编制并发布核心

顾客《培训告知》和《培训签到表》；

4）双方确认核心顾客人员，培训场地（时间、地点、网络、投影

设备），标杆项目，数据规范限度等因素，编制并发布核心顾

客《培训告知》和《培训签到表》；

交付成果《培训方案》、核心顾客《培训告知》《培训签到表》

启动会议后，初次培训前

提交时间

文献涉及整体《培训方案》：培训类型、培训计划；

核心顾客《培训告知》：培训时间、地点、培训名单、培训准备;笔

记本电脑，标杆项目及其资料扫描件）、培训内容、数据规范限度

等；

核心顾客《培训告知》：培训时间、地点、培训名单、培训准备

（笔记本电脑，标杆项目及其资料不描件）、培训内容、数据规范

限度等；

核心顾客《培训告知》：培训时间、地点、培训名单、培训准备（笔

记本电脑，标杆项目及其资料扫描件）、培训内容、数据规范限度

等；

与业主方共同制定培训方案玲编制并发布核心顾客培训告知〉做

重要职责

好培训前准备工作

4.2核心顾客培训

1）双方人员按《培训告知》做好培训准备工作；

2）实行人员对核心顾客进行系统原则功能及流程日勺培训，现场

指引录入标杆项目数据，使核心顾客可以理解并纯熟掌握原

则业务流程的操作，为后期系统全面上线时，起到各科室的

流程简介

带头作用：

3）部分顾客提出的系统调节可及时应用到系统中，并做好调节

记录（redmine和《系统调节清单》）；

4）双方进行既有业务流程日勺调研和讨论；

交付成果《培训签到表》

提交时间每次培训会后

文献涉及培训基本信息、培训人员签名

重要职责实行人员指引核心顾客数据录入玲记录系统调节1进行业务调研

4.3系统应用规范

1）核心顾客培训后期，核心顾客根据系统功能模块，整顿相应

流程简介

实际业务数据的输入、解决环节、产生成果及时间、业务办理

角色及人员等信息；

2）根据实际业务编制《系统应用规范》，来保障数据操作在各

个环节上的规范性和精确性；

3）根据实际业务编制《系统应用规范》，来保障数据操作在各个

环节上的规范性和精确性；

交付成果《系统应用规范》

提交时间（全面培训）最后顾客培训前发布

软件使用规范（各模块数据录入时效、人员、原则）、扫描文献使

文献涉及

用规范

重要职责和核心顾客共同制定《系统应用规范》玲最后顾客培训前发布

4.4系统上线方案

1）拟定系统业务数据范畴（涉及每个子模块数据的预估）、负责

人、技术指引；

2）拟定系统上线前期是线上线下同步进行，还是所有取消线

下；会签上线时间；

流程简介

3）拟定数据录入的进度计划及相应的检查时间、考核规定；

4）拟定系统上线后的监督人员，定期检查数据上线效果与否按

《系统应用规范》进行并达到预期；

5）根据以上内容编制《系统上线方案》；

交付成果签订《系统上线方案》

提交时间（全面培训）最后顾客培训前

上线数据范畴（在建、历史项目）、上线期限（规定日期）、数据

文献涉及负责人（数据录入人员、数据核对人员）、考核方式、会签上线时

间、新旧系统的切换等等

和业主方共同制定《系统上线方案》玲签字确认《系统上线方案》

重要职责

玲最后顾客培训会上由业主方下达

5全面运营

核心顾客培训顺利结束后，且系统业务流程已整合完毕，并

与业主单位高层和项目小组人员确认了《系统应用规范》和《系

统上线方案》，为后续有效推动系统全面使用做好准备。

按《培训方案》，在此阶段进行最后顾客培训，协助所有顾

阶段阐明客熟悉系统操作（个别状况需要再次专项培训），培训会上着重

简介系统数据录入，数据规范限度，并宣布《系统上线方案》。

按《培训方案》，在此阶段进行最后顾客培训，协助所有顾客

熟悉系统操作（个别状况需要再次专项培训），培训会上着重简介

系统数据录入，数据规范限度，并宣布《系统上线方案》。

里程碑最后顾客培训、系统上线

5.1最后顾客培训

1）与业主方共同制定最后顾客日勺《培训告知》《培训签到表》并

发布；

2）实行人员结合实际业解说各个模块，并简要简介相应的系统

流程简介

应用规范；

3）业主方领导在培训会上宣读《系统上线方案》并强调重点环

节；

交付成果最后顾客的《培训告知》《培训签到表》

提交时间最后顾客培训前

培训时间、地点、培训名单、培训准备（纸笔）、培训内容、会后

文献涉及

任务

与业主方制定并发布最后顾客《培训告知》《培训签到表》-培训

重要职责

会上解说原则系统操作好由业主方在会上强调《系统上线方案》

5.2数据上线

流程简介1）各操作员对平常操作中H勺疑问、需求、BUG,应及时以书面形

式反馈给负责人，负责人将所有问题汇总后提交给实行人

员，实行人员记录到《系统调节清单》，并予以答复；

2）业主方系统监督人员按《系统应用规范》《系统上线方案》做

好系统应用状况记录，对未达标部门及时通报并规定整治；

3）业主方系统监督人员按《系统应用规范》《系统上线方案》做

好系统应用状况记录，对未达标部门及时通报并规定整治；

《系统应用记录报告》（业主方主责，可选）

交付成果

提交时间按《系统上线方案》规定定期出报告

各模块数据录入量和时效与否符合规定、录入原则与否达标、各

文献涉及

部门达标状况和存在问题

平常协助业主方的数据录入与记录系统调节1配合业主方记录应

重要职责

用状况

6过程文献

6.1工作报告

1）实行全过程中，定期的工作报告以《周报》《月报》形式展示；

2）每周五或周历来经办人报告《周报》，无法到场则可以先以

电子版确认，后期到现场了统一签字；

3）每月25号至次月5号向业主方组长或负责人提供纸质版《月

流程简介

报》，具体简介后签字；建议业主方召开每月项目协调会议，

针对月报内容进行报告；

4）特殊状况无需提供日勺，可在上次或下次文献里进行阐明；

5）特殊状况无需提供日勺，可在上次或下次文献里进行阐明；

经办人签订《周报》

交付成果

业主方组长或副组长签订《月报》

《周报》：项目转实行开始至项目提出验收为止；

提交时间

《月报》：从项目启动会议开始至项目提出验收为止；

《月报》；从项目启动会议开始至项目提出脸收为止；

项目偏移状况体目前《月报》里，软件公司需要内部考核，于始

日勺新项目偏移最多不得超过极限工期：

项目偏移

A类项目极限工期二项目计划整体工期+2个月

状况

B类项目极限工期二项目计划整体工期+4个月

C类项目极限工期二项目计划整体工期+6个月

《周报》：本周完毕工作、系统功能修改、存在问题（本周进度

偏移状犬、项目推动问题等）、下周工作计划；

《月报》：核心进度计划（附具体进度计划）及偏移率、本月计划

完毕状汇、针对本月工作提出建议、次月具体计划及相应的负责

文献涉及

人、风险分析及应对负责人；

《月报》：核心进度计划（附具体进度计划）及偏移率、本月计划完

毕状况、针对本月工作提出建议、次月具体计划及相应的负责人、

风险分析及应对负责人；

6.2系统调节

1）顾客在培训1、试运营、全面运营阶段中，会产生不同限度上

的系统调节，分为需求、RUG等等，实行人员应及时在Excel

流程简介表里做好记录，为自己在协调顾客、技术人员过程中能有据

可依，并及时予以双方反馈；

2）

交付成果《系统调节清单》

从初次培训开始至项目提出验收为止，及时记录，项目验收时统

提交时间一提交此Excel绐顾客；

序号、发生日期、类型（需求/调节/BUG）、来源途径、描述阐明、

文献涉及

提出人、图片链接、完毕卅间、解决成果等等；

6.3项目暂停

1）实行人员推动项目两周无任何进展（硬件设备迟迟未到位/重

要会议安排不出/领导对系统不关怀/客户方太忙没时间录数

据），应考虑有效日勺应对措施；

2）向客户方最高层当面报告，务必提供书面文献阐明；

3）申请软件公司商务或上级领导协助进一步推动；

流程简介4）再过两周，还是推动不了，提出暂停意向，让甲方领导注重

进展；

5）业主方领导批准项目暂停后，实行人员编写《项目暂停单》，

签字确认，之后实行人员可以抽身去实行其他项目；

6）业主方领导批准项目暂停后，实行人员编写《项目暂停单》，

签字确认，之后实行人员可以抽身去实行其他项目；

交付成果《项目暂停单》

提交时间项目无进展协商后暂停

文献涉及暂停时效、双方工作完毕状况、暂停因素、项目重启后工作内容

6.4项目变更

1）所有《产品功能清单》外日勺新模块/新流程更改都需要签订《需

流程简介

求变更单》；

交付成果签订《需求变更单》

提交时间交于技术开发前

文献涉及变更因素、变更重要内容、技术评审工作量等信息；

6.5项目小组会议

1）在实行过程中，为了更好解决项目小组之间日勺沟通问题，需

要让小构成员及时知晓项目重点环节、存在问题；

流程简介

2）实行人员需要定期举办项目小组会议，分为重点环节会议

（项目内部启动、定制需求），特殊状况会议（开发进度偏

移、推动偏移、需求变更、项目暂停）；

3）部分人员无法到场的状况，可采用电话会议形式；

4）会议结束后，由实行人员在通达0A里中发起《会议纪要》项

目小构成员告知；

5）会议结束后，由实行人员在通达0A里中发起《会议纪要》项

目小构成员告知；

交付成果《会议纪要》

提交时间每次定期小组会后

文献涉及项目近期实行状况、当下存在问题及顾虑、讨论后的下一步上划

7验收交付

1）软件上线工作按计划完毕后，且系统运营稳定，则按计划进

入验收阶段；

2）在进入验收阶段前一周，项目实行人员提交《系统验收意见

征集表》，由甲方负责人分发洽各科室科长，由科长线下收

集本科室验收意见，最后由甲方负责人收集后与项目实行人

员讨论验收事宜（也可通过验收意见会议来替代纸质征集

流程简介表）；

3）验收事宜协商后甲方负责人批准正常验收，则项目实行人员

递交《顾客使用报告》《项目验收报告》《项目验收材料》给顾

客确认，并召开项目验收会议，对项目总体成果进行报告；

4）验收事宜协商后甲方负责人批准正常验收，则项目实行人员

递交《顾客使用报告》《项目验收报告》《项目验收材料》给顾

客确认，并召开项目验收会议，对项目总体成果进行报告；

签订《系统验收意见征集表》（可选）

签订并盖章《顾客使用报告》（可选）

交付成果

签订并盖章《项目验收报告》

《项目验收材料》

《系