我国氢能发展之路专题学习

中国绿氢发展之路目录CONTENTS1中国氢能自下而上的发展路径2燃料电池汽车和“绿氢”产业的逻辑

建议：建立一体化机制，构建闭环的产业生态4“自下而上”的成效与瓶颈3中国氢能总体上是一个“自下而上”的探索路径第一阶段（1998年-2019年）地方政府和创业企业主导以下游交通领域为牵引确立了以长距离重载的商用车为重点探索燃料电池产业化之路：1、技术进步；2、核心零部件国产化；3、规模化生产

第二阶段（2019年起—）大型能源企业主导以上游能源领域为重点氢气纳入能源体系；加快基础建设探索氢气供应的降本之路：1、氢气制取；2、氢气储运；3、加氢站成本从地方到中央国2015年6月，广东国鸿氢能公司在云浮工业园注册，2016年，国鸿氢能与加拿大巴拉德合资企业落户云浮鸿氢能云浮1998年从加拿大回国的胡里清博士创办上海神力科技，开发质子交换膜燃料电池电堆。2000年，上汽集团开始氢燃料电池轿车相关原始技术研发。2001年，启动“凤凰一号”燃料电池汽车新能源研发项目。2000年底、2001年初，就职于奥迪汽车的万钢回国，创建上海同济大学新能源汽车工程中心，牵头发起对氢燃料电池汽车的研究和布局工作。为推动燃料电池技术产业化2001年11月，由上海市科委、同济大学、上汽集团等出资成立了上燃动力。上海2010年，江苏如皋开发区开始培育氢能产业，引进或培育了百应能源、江苏清能、国家能源集团、势加透博、瀚氢科技等氢能核心技术企业。如皋02012021年月“以奖代补”示范城市群0304北京2012年北京亿华通成立，2013年联合推出50KW燃料电池客车另外，从1990年与衣宝廉院士做出了国内首台燃料电池示范车开始，东风汽车就已经开启了燃料电池汽车的研究和技术储备；2001年大连化物所发起成了新源动力；2006年武汉成立了武汉理工氢电，我国首次研制成功CCM膜电极技术并产业化。氢能产业政策

从从2016年到2024年，氢能产业发展政策逐步从支持以燃料电池汽车为主，逐步发展到工业、交通、建筑等多个领域，绿电制绿氢的发展是在可再生能源强制配储下解决新兴电力系统安全运行的解决方案2001年国家“863”计划电动汽车重大专项提出新能源汽车研发的“三纵三横”总体路线，其中“三纵”包含燃料电池汽车。2006年国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》将氢能及燃料电池技术列为先进能源技术之一，明确重点研究高效低成本的化石能源和可再生能源制氢技术，经济高效氢储存和输配技术，燃料电池基础关键部件制备和电堆集成技术，燃料电池发电及车用动力系统集成技术，形成氢能和燃料电池技术规范与标准。2009年科技部、财政部联合发布的《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》规定燃料电池车每辆可获得国家补贴60万元。2014年国务院发布《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》正式将氢能与燃料电池作为能源科技创新战略方向和重点之一。2016年国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出系统推进燃料电池汽车研发与产业化，推动车载储氢系统以及氢制备、储运和加注技术发展，推进加氢站建设。到2020年，实现燃料电池汽车批量生产和规模化示范应用。2020年财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委、国家能源局《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》采取“以奖代补”方式，对入围示范的城市群按照其目标完成情况给予奖励。2021年国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》加快氢能技术研发和示范应用，探索在工业、交通运输、建筑等领域规模化应用。推动钢铁行业碳达峰，探索开展氢冶金、二氧化碳捕集利用一体化等试点示范。积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆，提升铁路系统电气化水平。2022年3月国家发展改革委、国家能源局发布《氢能产业发展中长期规划（2021~2035年）》提出“氢能是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体”，明确了推动氢能发展是“碳达峰、碳中和”目标实现的关键环节，要求加强氢能的绿色供应，提升我国能源安全水平。发挥氢能对碳达峰、碳中和目标的支撑作用，因地制宜引导多元应用，推动交通、工业等用能终端的能源消费转型和高耗能、高排放行业绿色发展，减少温室气体排放。2023年8月国家标准委与国家发展改革委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注、氢能应用五个子体系，为氢能产业的高质量发展明确了标准。2024线11月《中华人民共和国能源法》2025年1月1日起施行的《中华人民共和国能源法》明确将氢能定义为能源。提出国家将积极有序推进氢能开发利用，促进氢能产业高质量发展。国家鼓励和支持氢能开发利用以及储能、节约能源等领域基础性、关键性和前沿性重大技术、装备及相关新材料的研究、开发、示范、推广应用和产业化发展。自下游（燃料电池）到上游（制氢），未打通终端用户从耗氢量更高的商用车开始主要市场燃料电池汽车推广情况全球主要市场加氢站数据中国加州德国日本韩国20201284191137652021255499215712620223585496164200202347459881612672024Q35184385157321绿氢市场让使得电解槽产能迅速扩张全球已有53个国家及地区发布了明确的氢能发展战略和规划；2022年当年，全球氢能领域的直接投资达到2500亿美元；《2024年氢能洞察》：自2020年以来，全球氢能项目数量已从228个激增至1,572个，增长了七倍。截至2023年底，我国可再生氢项目规划387个，在建80个，建成运营58个。世界各地不断爆出的项目规划使得预测机构不得不不断调高对氢能和电解槽装机量的预测，对2030年全球电解水制氢装机量预测从130GW、260GW、500GW、到最近的720GW近期欧美市场又不断爆出有绿氢项目搁置自南向北（从科技富集到资源富集）以燃料电池为主导的氢能产业从经济发达的珠三角和长三家起步，但目前产业链正在向北移动。2024年1-6月份绿氢项目分布根据势银统计，截至2024年上半年，我国绿氢项目共571个，截至2024年6月底，已累计有241个项目有新进展。2024年H1有新进展的绿氢项目数量从高到低依次是西北、东北、华东、华中、华北、西南、华南。其中，西北地区共有121个项目有动态，东北地区49个，华东地区、华中地区各18个、华北地区17个，西南地区10个，华南地区仅8个项目有进展。按省、自治区、直辖市分布来看，内蒙古、新疆、辽宁、吉林、湖北位列前五，分别有57、36、20、19、13个项目有进展。而广东、湖南、江苏、青海、浙江、河南、安徽、广西、天津新进展项目数量在3个及以下。国内绿色甲醇项目的区域分布其中内蒙古地区和吉林、辽宁、黑龙江等东北地区规划产能占比最多，分别为1036万吨/年（39%）、533.7万吨/年（20%）、516.4万吨/年（19%）以及234万吨/年（9%）。目录CONTENTS1

中国氢能自下而上的发展路径2燃料电池汽车和“绿氢”产业的逻辑

建议：建立一体化机制，构建闭环的产业生态4“自下而上”的成效与瓶颈3燃料电池汽车驱动力摆脱资源约束摆脱环境约束世界三次氢能浪潮

第一次氢能浪潮第二次氢能浪潮第三次氢能浪潮起始时间1970年1990年2014-2015年能源变革背景石油危机加州零碳法案巴黎气候协定+可再生能源消纳应用端燃料电池装车并运行燃料电池达到汽车基本性能；家用热电联供燃料电池汽车基本实现经济性，开始量产；分布式发电；绿色甲醇船订单增长；工业减碳（冶金、化工）氢气来源化石能源转换化石能源转换；工业副产氢化石能源转换；工业副产氢；可再生能源制氢主要参与国家与地区北美北美、欧洲、亚洲北美、欧洲、亚洲、中东、澳洲、俄国共50多个国家和地区主要参与企业整车厂燃料电池科研企业、整车企业燃料电池创业企业、整车企业、能源企业、化工企业、装备制造企业、冶金企业、气体服务企业、控制技术企业等氢能产业发展的两个基本原理燃料电池技术：氢和氧反应在80℃下发电可再生能源发展：（1）成本下降；（2）不稳定交通运输的变革：能源效率更高，来源更广泛，更清洁；

电力系统的变革：可再能源发电达到电网的上限，强制配储狭窄的电网难以容纳更多波动电源光伏风电发电量达到15%电网可承受的上限上下游错位，可再生能源如何消纳？扩宽电力消纳能力，即在提高电网的时空资源配置能力：储能，增加稳定电源增加电源端就地消纳的能力：将可再生能源大量富余的电转换成为可以储存、可运输、可直接生产的能源和原料，相当于为电网分流，用新的下游将电转移到其他行业。目录CONTENTS1

中国氢能自下而上的发展路径2燃料电池汽车和“绿氢”产业的逻辑

建议：建立一体化机制，构建闭环的产业生态4“自下而上”的成效与瓶颈3自下而上的发展模式成效与问题成效培育了燃料电池核心零部件供应链，构建可中国燃料电池产业集群和上下游生态燃料电池性能和成本得到优化，达到了产业化的基本条件培育了氢能行业的人才队伍形成了一批电解槽制造业和配套体系激发了能源企业对氢能的投资热情问题缺乏从示范到产业化的引导性政策，产业链没有闭环缺乏对绿氢产业与新兴电力系统整体规划，激励机制不到位氢能是一个跨行业、跨部门的复杂产业，需要具有影响力的协调部门绿氢技术不成熟，制氢成本高于预期，缺乏集中资源和技术攻关的重点项目用氢与产氢错位,氢气成本高，氢能储运和加氢站标准苛刻，氢能运行的政策成本高燃料电池创业型企业主导，整车厂不积极，燃料电池没有终端用户我国是世界最大氢气生产国,但不是最大“氢能”生产国2022年、2023年全球氢气产量9500万吨、9700万吨，中国占近30%燃料电池汽车没有甲方，没有形成可持续发展的商业模型氢气供给与氢气应用错位燃料电池产能多，推广少绿氢项目筹备多，建成少截至2024年8月底，中国绿色低碳甲醇项目已累计超过90项建成或在建的总共15个项目中。国内共有41个项目处于筹备阶段。2400万吨甲醇绿氢需求450万吨项目数（项）合计产能（万吨/年）投资金额（亿元）备注

建成或在建15

其中建成520.12023年前建成

在建1082以中小型项目为主筹备及签约414项10万吨/年以下；7项在10万吨/年-25万吨/年；一半以上25万吨/年以上；最高60至80万吨/年。

其中2024年新增27

处于签约阶段33建成、在建、筹建、签约合计90

其中披露产能662400是2023年的2.3倍

披露投资514300是2023年的4倍目录CONTENTS1

中国氢能自下而上的发展路径2燃料电池汽车和“绿氢”产业的逻辑

建议：建立一体化机制，构建闭环的产业生态4“自下而上”的成效与瓶颈3《氢能产业发展中长期规划（2021—2035）》三阶段目标“十五五”氢能发展的总体目标与思路目标形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系可再生能源制氢广泛应用，有力支撑碳达峰目标实现。路径建设和举措建议开拓国际市场，打造中国新能源领域的新名片思路建立推动氢能产业在新型电力体系的联动机制，发挥氢能在新型电力系统重的稳定与调节作用；启动氢能规模化应用，构建氢能上下游一体化发展的商业模式；建立氢能产业链全球技术交流与资源配置的合作模式；完善氢能基础建设，鼓励氢能安全低成本储运方式，长途运输优先发展管道运输和液态储运，推动氢能的规模化应用。从自下而上中总结经验，制定自上而下的发展思路建议设立国家氢能产业创新中心，跨行业的顶层设计加氢氢能基础建设，打通氢能生产与消费之间的通道给予氢能生产端和应用端特别电价和特别路权，降低氢能发展的制度成本打造规模化应用的示范项目，在氢能富集的地区开展全产业链示范和多领域应用，氢能应用自北向南推进完善氢能人才培育机制、提升整体研发水平；加强国际交流，引进专业人才尊重初创产业的商业模式，给予氢能关键技术龙头企业金融支持建立两个顶层设计电氢耦合氢能与新兴电力系统的生态体系，氢能是跨区域长时储能最优解决方案，但如果简单计算氢能的投入和产出，就会陷入氢能成本高，氢能发展缓慢的漩涡中，只有将氢能纳入整个能源安全体系算大账才能体现氢能的价值。疏通渠道建立应用端连续需求的应用场景，构建制储运加用上下游联动的商业模式，在氢气供应量大且价格便宜的北方地区率先开展全产业链示范。高压储氢不是唯一的运输方式，在南方地区寻求站内制氢的解决方案。发挥中国低成本优势

从氢气富集地区优先应用

主要市场加氢站枪口价格（2024年4月）

国家地区价格：人民币元/kg韩国平均51.5

浦项63

忠州40

釜山56.7

庆北55.1

大邱54.26

仁川53.12

仁川液化氢加氢站58美国加州260德国

101-120日本

57中国平均51

北京