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文档简介

课程名称：《重点基金营销技能提升与实战演练》主讲：李纯琪老师12小时课程大纲：第一部分：基金与基金定投营销能力提升训练权益型基金的营销与售后权益基金销售四步法工具运用：财经早报的编排与解读、客户认知提升数据营销垫板、客户风险匹配数据营销垫板权益基金亏损客户的安抚与售后案例分析：某网红基金的解析、客户安抚与售后话术固收类基金的营销与售后固收类基金的底层资产解析案例分析：从4次债市大波动解析固收基金固收类基金的客户安抚与售后工具运用：客户安抚与转换营销垫板与数据支撑基金与定投的转化定投营销的10个常见Q&A话术定投售后与基金转化工具运用：测算公式解析基金的分析指标基金公司解读基金经理分析基金分析指标基金报告解析第二部分：重点基金营销与实战通关为客户优选基金通过KYC了解客户什么是KYC基金客户的KYC要素判别客户不同类型客户的基金选择同一个客户不同时期的基金选择推荐合适的重点基金工具运用：不同客群的话术（前期亏损客户、前期获利了结客户、前期获利未落袋客户）基金的选择根据公司选基金根据行业选基金根据经理选基金实战通关学员之间分别角色扮演，讲师给出6大类客户详解画像理财到期客户前期基金亏损客户资产配置客户他行策反客户中老年人群中青年人群第三部分：基金沙龙与基金健诊配置基金沙龙的策划与准备沙龙角色与分工沙龙主题确定根据客户定主题根据产品定主题根据市场定主题市场热点搜集财经类热点时政类热点八卦类热点物料准备基金沙龙的客户邀约目标客户的筛选产品目标型理念目标型服务体验型目标客户的邀约特殊呈现：邀请函、H5目标客户的群管理基金沙龙的流程和关键点互动热场主讲人介绍（打造权威和信任）理念梳理、产品介绍互动及答疑氛围的营造沙龙的现场模拟现场根据重点基金策划沙龙现场模拟基金沙龙呈现典型客户的基金配置与健诊新基金的筛选老基金的筛选基金的配置逻辑[本大纲版权归老师所有，仅供

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