石墨行业市场分析

行业市场报告

一、行业定义及分类

石墨是元素碳的一种同素异形体，是碳质元素结晶矿物，它的结

晶格架为六边形层状结构。每一网层间的距离为340pm,同一网层中

碳原子的间距为142pm,属六方晶系，具完整的层状解理。

石墨质软，黑灰色；有油腻感，可污染纸张。硬度为广2,沿

垂直方向随杂质的增加其硬度可增至3飞。比重为1.9~2.3o比

表面积范围集中在l-20m2/g,在隔绝氧气条件下，其熔点在3000℃

以上，是最耐温的矿物之一。它能导电、导热。自然界中没有纯净的

石墨，其中往往含有Si()2、A12O3、、P2O5等杂质。这些杂质常以石

英、黄铁矿、碳酸盐等矿物形式浮现。止匕外，还有水、沥青、C02、

112、CH4、N2等气体部份。因此对石墨的分析，除测定固定碳含量外，

还必须同时测定挥发分和灰分的含量。

二、市场分析

据数据显示，截至2022年底，全球天然石墨累计探明储量为7700

万吨。天然石墨资源主要分布在中国、印度、墨西哥等国；中国是全

球石墨资源最丰富的国家，2022年该国天然石墨储量为5500万吨，

占领全球石墨资源总量的71.43%;印度天然石墨探明储量为1100万

吨,全球占比为14.29%。

目前，我公司年产高纯石墨粉3500吨，实现年销售收入7000万

元，现有一条生产线，共8条艾奇逊炉生产，随着行业市场的快速发

展，公司现在生产供不应求，原料储备已经彻底满足半年的生产量，

可见整个行业市场现在处于井喷状态。公司现有的客户包括斯诺、上

海杉杉、贝特瑞等国内前三甲的负极材料厂家，加工费也在最近半年

从20000元/吨增加到25000元/吨，使公司的主营收入持续走高，未

来公司筹备再引进一条负极材料生产线并丰富各个指标、粒度的高纯

石墨粉生产品种来满足市场和客户的需求，

据相关行业报告指出，2022年-5月生产石墨及炭素制品1306.35

亿吨，同比增长4.93%。一下为国内各省市石墨及炭素制品的产量和

同比增长速率。

产品名称单位地区本月累计本月累计同比增长(％)

石墨及炭素制品吨总计13063542.954.93

石墨及炭素制品吨河南省3914888.725.73

石墨及炭素制品吨山东省2454734.8116.95

石墨及炭素制品吨湖南省818559.8411.59

石墨及炭素制品吨新疆735405.4536.97

石墨及炭素制品吨辽宁省701598.6419.70

石墨及炭素制品吨江苏省436785.840.89

石墨及炭素制品吨内蒙古407248.0614.20

石墨及炭素制品吨山西省382889.046.68

石墨及炭素制品吨广西349765.782.82

石墨及炭素制品吨宁夏292809.2215.09

石墨及炭素制品吨河北省290870.8122.54

石墨及炭素制品吨云南省29072812.43

石墨及炭素制品吨青海省273432.919.40

石墨及炭素制品吨贵州省258668.0818.87

石墨及炭素制品吨四川省219383.49-1.34

石墨及炭素制品吨湖北省141619.33-3.16

石墨及炭素制品吨福建省135262.1311.81

石墨及炭素制品吨重庆市1347185.94

石墨及炭素制品吨吉林省1099345.87

石墨及炭素制品吨天津市64927.0121.86

石墨及炭素制品吨黑龙江55442.4547.50

石墨及炭素制品吨江西省9345856.50

石墨及炭素制品吨上海市8614.1635.42

石墨及炭素制品吨广东省6468-1.74

石墨及炭素制品吨浙江省6292.22-46.04

石墨及炭素制品吨北京市1367.09-45.71

据最新负极材料市场报告分析，2022年9月份负极材料厂家普遍

调涨，经过一个多月的消化，进入十月份负极材料调涨已经成本普遍

事实，但也有部份大厂家坚持不调价。目前负极材料厂家调涨幅度不

一，从5%-20%不等。据某负极材料生产厂家表示，目前公司负极材

料针状焦系类产品售价在5-8万元/吨，且多是用的前期一些库存原

料，否则无法覆盖成本。此外，目前负极材料市场的石墨化产能不足

形势更加严峻，一些大厂产能无法市场主要压力就来自石墨化，各厂

家采购部门纷纷表示压力很大，目前己经到了拿钱排队的境界。各石

墨化厂家的心声是：终于翻身农奴把歌唱了！从曾经的账期3-6个月，

价格一跌再跌，到现在的石墨化价格调涨，当月结算甚至现金结款。

目前石墨化代工价格普遍在2-2.5万元/吨。下游市场方面，新能源

汽车市场，中汽协发布的最新数据显示，今年9月份汽车销量达270.9

万辆，同比增长5.7%；厂9月份累计销售2022.4万辆，同比增长4.5%。

随着2022年我国新能源车骗补的尘埃落定，2022年新能源汽车

于3月份后开始进入加速发展态势，而全球也于2022年陆续出台新

能源汽车发展目标，跨国车企更是加足马力开辟新能源汽车，而我国

更是在交通运输领域的新能源车推广速度超出预期，因此，2022年

现有总规模上目标将再翻一倍已经不是什么问题。

9月24日，交通部运输服务司副司长蔡团结公开表示，按照当前

发展速度，估计今年底，我国城市公交、出租汽车和城市物流配送等

交通运输行业新能源车整体规模将突破30万辆，提前完成预定的

2022年发展目标，因此，我国将把2022年的这一目标量翻一番，提

升至60万辆，也表明了我国有望使第一个在城市公交，出租车、垃

圾清洁车及城市物流配送领域实现纯电动化的国家。

未来5年动力锂电负极材料的增量产值规模估计将达151.5亿

元。IKwh动力电池需要用到正极材料约4kg,根据我们对未

来新能源汽车产量和动力电池出货量的测算，到2022年国内新能源

汽车将带来动力电池负极材料的需求规模约为9.7万吨，未来5年

累计增量约为30.3万吨，对应年均复合增速约36%O假设负极材料

平均单价为5万元/吨，对应未来5年累计增量的产值规模约151.5

亿元。

2016-英20年动力锂电泡负极材料的需求规模箱测

原料市场，节后对于负极材料厂家而言也有好消息，国内针状焦、

低硫焦价格高位回调。现大庆石化报5075元/吨；大港石化报2150

元/吨。抚顺二厂暂稳报5300元/吨。天然石墨市场现T95主流报

4200-5500元/吨。球化石墨价格自9月份开始普遍上调2000元/吨，

现主流报17000-23000元/吨。现国产针状焦价格报25000-32000元/

吨，进口针状焦价格1000-4500美元/吨。

品名规格IE日价格（元/吨）

人造负根材料KMFCLEG-A1140000-143000

人造负极材料IAC-HC1103000-150000

人造负极材料SCNG-AF型140000-140000

人造负极材料答量310-320nAh/g18000-28000

人造负极材料否量330-340nAh/g36000-48000

人造负极材料容量340-360nAh/g45000-65000

人造负极材料容量350iiAh/g,压实1・590000-90000

天然石粤负极材料中端产居45800-45800

天然石鬓负极材料低端产品25300-25300

天然石星负极材料高端产品65800-「七七

钛酸锂__________普通品种135000-135000

中国是世界第一大石墨消费国，新兴产业发展将带动石墨需求快

速增长，预测到2022年晶质石墨消费量将达到95万吨。石墨消费中，

新材料、电池等新兴产业领域约占30%,耐火材料、钢铁等传统工业

领域约占70%（见下图）。

新兴产业快速发展将带动石墨消费的大幅增长，年均增幅将超过

然。预测到2022年我国石墨消费量将达到95万吨，其中新能源和新

能源汽车领域消费约23万吨，核电领域消费约13.5万吨，高端创造

和电子信息等领域消费10万吨以上，新兴产业石墨消费占比将由30%

上升到45猊

三、未来发展趋势

科技的进步和经济的发展对石墨新材料的需求及中央、地方及企

业的产业发展规划，建议产学研结合，以深加工为主，实现一些重要

工程项目，建设完整产业链，引导石墨产业健康科学地发展。对石墨

行业发展趋势进行分析。

石墨行业发展趋势一：石墨采选矿技术设备的更新换代