用友U9基础培训

用友U9基础培训演讲人：XXXContents目录01系统概述02核心模块功能03基础操作流程04关键业务管理05系统管理配置06实施与支持01系统概述U9产品定位与核心价值U9系统专注于解决集团型企业多法人、多工厂、多地域的协同管理需求，支持跨组织业务流、资金流和信息流的实时整合与共享。多组织协同管理智能制造与柔性生产全球化业务支持通过深度集成PLM、MES和供应链模块，实现从设计到生产的全流程数字化管控，支持按单生产、批量生产等混合模式，提升制造效率与灵活性。内置多语言、多币种、多会计准则功能，满足跨国企业合规性要求，支持海外子公司与总部的数据一体化管理。适用行业与典型应用场景离散制造业适用于机械装备、汽车零部件等行业，支持复杂BOM管理、工序级成本核算及项目化生产，典型场景包括按单设计（ETO）与按单装配（ATO）。现代服务业针对工程服务、运维服务企业，集成项目合同、资源调度与成本核算，实现服务交付的全生命周期管理。流程制造业覆盖化工、食品等领域，提供批次追溯、配方管理及质量合规控制，确保生产全过程可追溯与合规性。云原生与微服务架构提供可视化配置工具和开放API接口，支持企业快速定制业务流程、报表及移动应用，降低二次开发成本。低代码开发平台AI与大数据融合集成智能预测、异常检测等AI算法，结合实时数据分析看板，辅助企业进行动态决策与风险预警。采用容器化部署和动态扩展技术，支持公有云、私有云及混合云环境，保障系统高可用性与弹性扩展能力。系统整体架构特点02核心模块功能总账管理涵盖科目设置、凭证录入、账簿查询等核心功能，支持多币种、多会计准则处理，实现财务数据的精准核算与汇总分析。应收应付管理自动化处理客户应收账款与供应商应付账款流程，支持账龄分析、信用控制及付款计划生成，提升资金周转效率。固定资产管理实现资产全生命周期管理，包括资产购置、折旧计提、处置等环节，支持多种折旧方法配置与税务合规性校验。成本核算与控制集成生产、采购等业务数据，提供标准成本、实际成本及作业成本核算，支持成本差异分析与责任中心考核。财务管理模块构成实现销售报价、订单跟踪、发货出库及开票结算一体化处理，支持价格策略配置、客户信用管控及销售业绩分析。销售管理提供多仓库、多批次库存动态监控，支持安全库存预警、ABC分类管理及智能补货建议，优化库存周转率。库存管理01020304覆盖从采购申请、供应商比价、订单生成到入库验收的全流程，支持集中采购、合同管理及供应商绩效评估。采购管理整合运输计划、承运商调度及运费结算功能，支持路线优化与在途跟踪，降低物流成本并提升交付时效。物流配送管理供应链管理流程生产制造执行逻辑主生产计划（MPS）基于销售预测与订单需求生成生产排程，支持产能平衡、资源冲突检测及紧急插单处理，确保计划可行性。自动计算原材料与半成品需求，联动采购与生产模块生成采购建议与工单，减少缺料与呆滞库存风险。细化工序派工、工时采集与进度反馈，支持条码/RFID设备集成，实现生产现场透明化与实时异常预警。嵌入检验标准与抽样规则，覆盖来料、制程与成品检验环节，支持不合格品处理与质量追溯分析。物料需求计划（MRP）车间作业控制质量管理集成03基础操作流程用户登录与主界面导航多维度身份验证采用账号密码结合动态验证码的双因素认证机制，支持域账号集成登录，确保系统访问安全性。首次登录需强制修改初始密码并设置密保问题。01主界面功能分区顶部为全局菜单栏包含模块切换入口，左侧为树形导航面板支持快速定位功能节点，中部工作区采用选项卡式布局实现多任务并行处理，右侧消息中心实时推送审批待办和系统通知。02个性化工作台配置支持自定义快捷功能图标排列，可保存多种界面皮肤方案，允许调整各功能面板的显示比例和位置，适配不同分辨率显示器。03跨模块快速跳转通过全局搜索框输入单据编号或关键词可直接定位业务对象，收藏夹功能可固化高频访问路径，历史操作记录提供最近使用的功能回溯。04智能表单生成引擎附件关联与版本管理根据业务类型自动加载对应模板字段，必填项采用红色星标提示，支持字段级权限控制。数值型字段自动触发计算公式并实时校验逻辑关系。每张单据可关联多个电子附件，支持PDF/图片/Office文档在线预览。系统自动记录单据修改历史，可对比不同版本差异并生成变更日志。业务单据创建与提交多级审批流配置提交时自动触发预设审批路由，支持条件分支判断和会签/或签规则。申请人可实时查看审批进度，审批人收到待办提醒并可加签或退回修改。业务规则校验机制保存前自动执行存货可用量检查、信用额度验证等81项业务规则，错误信息定位到具体字段并给出修正建议，防止无效数据进入系统。基础数据维护方法批量导入模板规范提供标准Excel导入模板，包含字段说明、格式要求和校验规则。支持增量更新和覆盖更新两种模式，错误数据生成明细报告并允许局部重导。01编码体系管理采用智能编码生成器，支持分段编码规则（前缀+日期段+流水号），具备唯一性校验和断号回收功能。关键字段设置引用完整性约束防止误删。数据变更审计跟踪所有基础数据修改记录操作人、IP地址和修改内容，关键主数据变更需填写变更原因。系统定期生成数据完整性检查报告。多维度关联查询提供穿透式溯源功能，可查看数据被哪些业务单据引用。支持按组织架构、业务属性等多条件组合筛选，查询结果可导出为分析报表。02030404关键业务管理采购订单处理规范供应商资质审核机制建立严格的供应商准入评估体系，需核查营业执照、生产能力证明及产品质量认证文件，确保供应链源头合规性。订单审批权限分级根据采购金额划分多级审批流程，系统自动触发对应层级负责人审批，避免越权操作和人为疏漏风险。合同条款数字化匹配将采购合同关键条款（如交货周期、质量标准）嵌入系统，订单生成时自动校验供应商历史履约数据，降低违约概率。异常订单预警处理设置价格波动阈值、最小起订量等参数，系统实时监控异常订单并触发暂停流程，需风控部门人工复核后方可继续执行。集成客户信用评级模块，在出库环节自动核验剩余信用额度，超限订单需财务总监特批并冻结部分库存作为担保。对医药、食品等行业强制启用批次管理，出库时系统优先推送临期库存，扫描设备自动校验产品效期是否符合客户要求。通过EDI接口实时获取承运商运力数据，智能分配最优运输方案，同步生成电子运单并触发物流跟踪预警机制。每日自动生成实发数与订单数差异报告，标注短装、错发等异常情况，驱动仓储部门48小时内完成根本原因分析。销售出库控制要点信用额度动态管控批次号与效期追溯物流承运商协同出库差异分析报表库存盘点操作流程借助RFID和AR技术实现库位三维建模，盘点人员通过智能眼镜获取实时库存数据，系统自动标记差异位置并导航至问题区域。三维可视化盘点基于ABC分类法设定不同盘点频率，A类物料每日抽盘，B类每周全盘，C类采用移动平均法校准，大幅降低全面盘点频次。与财务系统、生产系统进行库存账务三方核对，差异超过0.5%时自动冻结相关物料移动权限，需财务总监与运营总监双签解冻。动态循环盘点策略集成机器学习算法分析历史盘点数据，自动识别高频差异库位、易混淆物料及操作人员行为模式，生成针对性改进方案。盈亏差异智能归因01020403跨系统数据稽核05系统管理配置用户权限分配策略基于角色的访问控制（RBAC）通过定义不同角色（如管理员、财务、采购等）并分配对应权限，实现精细化权限管理，确保用户仅能访问其职责范围内的功能模块和数据。数据级权限控制支持按部门、项目、客户等维度设置数据可见范围，例如销售员仅能查看所属区域的客户订单，避免敏感信息泄露。临时权限授予机制提供临时授权功能，允许管理员在特定时间段内为用户开放额外权限，满足短期协作需求，同时自动回收权限以降低风险。权限审计日志系统记录所有权限变更操作，包括修改人、修改内容和时间戳，便于后续追溯和安全合规审查。2014基础参数设置逻辑04010203全局参数与局部参数层级区分系统级全局参数（如汇率默认精度）和模块级局部参数（如采购单默认审批流程），支持灵活覆盖和继承关系配置。参数联动生效规则设置参数间的依赖关系，例如启用"自动生成凭证"参数时，强制要求预先配置"会计科目映射表"，避免功能冲突。多语言参数支持为跨国企业提供参数值的多语言存储能力，系统根据用户语言环境自动切换显示内容，确保全球统一配置管理。参数版本化管理支持关键参数的版本存档和回滚功能，当新参数导致系统异常时可快速恢复至稳定版本。工作流引擎配置入门可视化流程设计器通过拖拽方式定义审批节点、分支条件和跳转规则，支持会签、或签等复杂审批模式，图形化展示流程拓扑关系。02040301超时自动处理策略配置节点处理时限和超时动作（如自动通过/驳回），避免流程停滞，同时触发提醒通知督办人员。动态参与者指定机制可设置参与者为固定岗位（如部门经理）、表单字段值（如金额大于10万转总经理）或通过API接口动态计算，适应灵活审批需求。流程仿真测试工具提供模拟运行环境，可注入测试数据验证流程逻辑是否正确，生成路径覆盖报告辅助调试复杂流程。06实施与支持初始化数据准备要点确保客户、供应商、物料、仓库等基础档案信息完整且编码规范，避免因数据缺失导致系统运行异常。需重点检查字段必填项、编码唯一性及层级结构逻辑。基础档案完整性校验期初数据准确性审核参数配置合规性检查核对库存余额、应收应付、固定资产等期初数据与历史账务的一致性，需通过多部门联合确认，确保数据导入后系统账实相符。针对财务核算规则、成本计价方法、业务流程开关等系统参数，需结合企业实际业务需求进行标准化配置，避免后期频繁调整影响稳定性。通过日志分析工具追踪错误代码，结合U9知识库匹配解决方案；优先检查用户权限、网络连接及基础数据关联性等高频问题源。系统报错定位方法针对报表加载慢或并发操作卡顿问题，可优化数据库索引、清理临时表碎片，并建议分时段执行批量任务以降低系统负载。性能优化建议检查第三方系统（如ERP、MES）接口协议是否匹配，验证数据格式与字段映射关系，必要时启用中间表调试模式逐步排查。集成接口异常处理