2025年中国农用机械出海国别机会洞察报告-

02重点国别采购商与政策洞察分析 03行业出口发展趋势与挑战 u研究背景:近年来,全球对农业现代化和粮食安全的重视持续上升,带动了农业机械行业的快速发展。随着精准农业和可持续发展理念的普及,农户和农业企业对农业机械在高效性精准性和智能化方面提出了更高要求,推动了智能农机多功能农业机械等细分市场的不断拓展。u研究概览:本报告旨在深入分析中国农业机械产品的全球出口机遇与国别差异,通过对行业发展现状、出口趋势及各国政策环境的研究,揭示中国农业机械企业在国际市场中的竞争优势与面临的潜在挑战。亿欧智库:农业机械产品的全球市场发展概况规模化生产效率,一次性处理大面积农田,降低单位面积作业成本。便于统一管理和农产品的集中收购、加工与销售。规模化智能化器和通信技术,可自动感知农田环境和作业状态,实现自主决策和操作,并通智能化•农业机械可根据农田具体条件,如微地形、土壤肥力等,精确进行作业,节约资源,提高资源利用效率。使作物获得拖拉机拖拉机功率,可满足不同规模农田的作业需求,是农业生产中不可或缺的多功能机械。收割机粮食损失,收割机粮食损失,提高收割质量,确保农作物及时收获,保障粮食安全。播种机播种机物生长一致性,为作物生长创造良好条件,是实现农业高效生产的关键设备。u2020-2024年,中国农用机械(HS:870130,履带式拖拉机,履带式牵引车)出口金额持续增长(2020年323.38万美元上升至2024年1814.64万美元),出口数量持续增长(2020年183辆到2024年1246辆),2024年金额达1814.64万美元(同比增461.15%)、数量1246辆(同比增u2024年主要出口市场中,俄罗斯联邦占比32.33%居首,印度尼西亚占13.73%,厄瓜多尔(11.62%)、塞尔维亚(7.11%)、随其后。亿欧智库:中国拖拉机整体出口数据总览亿欧智库:中国拖拉机整体出口数据总览2020-2024年中国拖拉机整体出口规模出口金额(万美元)计量(辆)455u2020-2024年,中国农用机械(HS:843351,联合收割机)出口金额虽有波动,但总体持续增长(2020年2.1亿美元上升至2024年3.95亿美元),出口数量持续增长(2020年12,454台到2024年21,403辆),2024年金额达3.95亿美元(同比增88.06%)、数量21,430辆(同比增71.86%),创四年新高。u2024年主要出口市场中,印度占比32.33%居首,印度尼西亚占14.71%,德国(6.57%)、乌兹别克斯坦(5.57%)、菲律宾(4.29%)紧随其后。亿欧智库:中国收割机整体出口数据总览亿欧智库:中国收割机整体出口数据总览2020-2024年中国收割机整体出口规模2024年中国收割机出口目的地区域占比2024年中国收割机出口增长率Top10国别荷兰印度坦桑尼亚斯里兰卡德国哥伦比亚乌兹别克斯坦202020212022u印度.菲律宾印度尼西亚斯里兰卡俄罗斯联邦乌兹别克斯坦泰国出口金额(万美元)计量(台)66u2020-2024年,中国农用机械(HS:843231,免耕直播播种机、种植机和移栽机,包括免耕直接水稻插秧机、免耕直接马铃薯种植机、免耕直接口数量虽有波动,但持续增长(2020年291,507万台到2024年614,483万台),2024年金额达3591.56万美元(同比增44.50%)、数量超61万台u2024年主要出口市场中,印度占比19.08%居首,美国占13.88%,俄罗斯联邦(8.15%亿欧智库:中国播种机整体出口数据总览亿欧智库:中国播种机整体出口数据总览2020-2024年中国播种机整体出口规模356,4053,俄罗斯联邦泰国印度尼西亚埃及u印度u美国77u2020-2024年,中国农用机械(HS:843239,非免耕直播播种机、种植机和移栽机,包括非免耕直接水稻插秧机、非免耕直接马铃薯种植机、非免耕直接谷物播种机、其他非免耕直接种植机、播种机,以及移植机/栽植机)出口金额虽有波动,但总体增长(2020年4236.09万美元上升至2024年5445.89万美元),出口数量持续增长(2020年296,721万台到2024年698,556万台),2024年金额达5445.89万美元(同比增28.56%)、u2024年主要出口市场中,泰国占比17.24%居首,印度占16.15%,阿联亿欧智库:中国插秧机整体出口数据总览亿欧智库:中国插秧机整体出口数据总览2020-2024年中国插秧机整体出口规模4,812.714,530.014,647.84出口金额(万美元)计量(台).泰国a印度a阿联酋越南俄罗斯联邦菲律宾 01行业发展概况与出口数据总览 03行业出口发展趋势与挑战 99u根据俄罗斯海关数据,在2024年1月1日至2024年12月31日期间,共有207家采购商参与交易,农用机械进口的平均交易额为1,224,230美元,涉及亿欧智库:俄罗斯农用机械高频高额采购商OOOKLAASVOSTOK84,078,545.88OO0"HOR亿欧智库:俄罗斯农用机械高频高额采购商OOOKLAASVOSTOK84,078,545.88OO0"HORSHRUS"52,742,037.54OOO"ACM-6,899,279.91O0O"SKADOTEHNO"6,123,440.14OOO"KVERNELANDGRUPSNG"5,882,185.384,652,249.15OOO"AMA3OHE"4,609,250.87u根据印度海关数据,在2024年1月1日至2024年12月31日期间,共有161家采购商参与交易,农用机械行业的平均交易额为577,057美元,涉YANMARCOROMANDELAGRISOLUTIONSPRIVATELIMITED13,386,810.36KAIRAAGROS2,906,625.00MASCHIOGASPARDOYANMARCOROMANDELAGRISOLUTIONSPRIVATELIMITED13,386,810.36KAIRAAGROS2,906,625.00MASCHIOGASPARDOINDIAPRIVATELIMITED2,543,348.80BERIUDYOGPRIVATELIMITED2,330,183.00DEFENCEADVISEROFFICE-SINGAPOREHIGHCOMMISSION亿欧智库:印度农用机械高频高额采购商u根据印度尼西亚海关数据,在2024年1月1日至2024年12月31日期间,共有125家采购商参与交易,农业机械的平均交易额为556,828美元,涉及交亿欧智库:印度尼西亚高频高额采购商PTCORINMULIAGEMILANGPTKUBOTAMACHINERYINDONESIAPTPURABARUTAMAJLAKB亿欧智库:印度尼西亚高频高额采购商PTCORINMULIAGEMILANGPTKUBOTAMACHINERYINDONESIAPTPURABARUTAMAJLAKBPAGlLJUSUMADYANO203KTOYOTATSUSHOINDONESIAPTKAWASANINDUSTRIMM25,169,464.7915,887,345.196,893,136.50u俄罗斯、印度、印度尼西亚对农业机械产品进口制定了明确法规和认证要求,强调产品的安全性、能效性与环保性。企业在布局出口战略时,应优亿欧智库:农业机械产品进口的相关政策简报先关注合规流程、测试要求、标签制度,并适当利用贸易协定、当地组装优化成本。亿欧智库:农业机械产品进口的相关政策简报俄罗斯俄罗斯•进口机械必须符合印度标准局•进口机械必须符合印度标准局(BureauofI•印度推迟《机械和电气设备安全(综合技术法规)修正令,2025》(OTR)以及schemeX认证计划至2026年9月,大型机械进口需要获得许可证(License)印度尼西亚印度尼西亚 01行业发展概况与出口数据总览 02重点国别采购商与政策洞察分析 u近年来,中国农业机械行业出口呈现出智能化、定制化、全球市场多元化的明显趋势。随着全球农业对效率提升、精准耕作以及可持续发展的需求亿欧智库:农业机械设备产品发展趋势不断增加,中国企业正积极进行产品升级,以适应国际市场的严苛要求,并在全球贸易竞争中占据有利地位。亿欧智库:农业机械设备产品发展趋势 农机出口正着重于提升作业精度和设备耐用性,以满足现代化农业对效率和稳定性的基本要求。出口产品如配备卫星导航(GNSS)的高效播种机、大功率拖拉机和智能化田间管理设备,切实提高农场的生产率和运营效率。 全球各地的气候、土壤、作物种类和农场规模差异巨大。出口需要满足从大型农场到小型种植园的差异化需求。中国农业机械企业通过提供模块化设计、根据当地作物特点制造专用设备,来赢得海外客户的青睐。 近年来,中国对东南亚、非洲、拉丁美洲等新兴市场的农机出口比重持续增加。这些地区对性价比高、耐用且易于维护的中国农业机械需求巨大。 随着全球对可持续农业和碳排放的关注,出口市场对电动化、低排放和节能型农业机械的需求迅速增长。相关企业正加速研发和出口电动拖拉机、混合动力收割机等设备,以满足发达市场和对环境法规严格区域的进口标准。u中国农业机械行业在加速走向国际市场的过程中,正面临着技术壁垒、品牌竞争加剧、本土化服务短板等多重挑战。这些挑战增加了市场准入难度,亿欧智库:农业机械产品出口发展挑战挤压了企业的利润空间,并削弱了在国际高端市场的竞争力。亿欧智库:农业机械产品出口发展挑战01贸易壁垒与认证标准持续收紧部分国家和地区对中国农业机械及零部件(如工程机械类别下的产品)实施反倾销调查和高额关税,直接增加了出口成本,挤压利润空间。同时,欧美市场对排放、噪音和安全等技术标准设定严格的强制性认证要求(如CE认证、Tier排放标准),构成了实质性的贸易"隐形壁垒"。 02售后支持服务偏弱中国农业机械企业在海外市场缺乏本地化的零配件仓库、维修技术人员和快速反应服务网络,影响了产品在生命周期内的客户体验和可靠性。 03智能化面临挑战与国际顶级品牌的大型农业机械相比,国产大型农机在产品设计理念、关键材料的耐久性、核