债券发行承销合同范本

债券发行承销合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发行人）：名称：[发行人全称]法定代表人：[姓名]住所：[详细地址]联系方式：[电话号码]统一社会信用代码：[具体代码]乙方（承销商）：名称：[承销商全称]法定代表人：[姓名]住所：[详细地址]联系方式：[电话号码]统一社会信用代码：[具体代码]鉴于甲方拟发行[债券名称]（以下简称“本期债券”），乙方具备从事债券承销业务的资格和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、定义与解释1.本期债券：指甲方依照法定程序发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，具体条款以发行公告及募集说明书为准。2.承销：指乙方按照本合同的约定，为甲方销售本期债券的行为。3.发行文件：指与本期债券发行有关的所有文件，包括但不限于募集说明书、发行公告、评级报告、法律意见书等。二、承销方式与承销期限1.承销方式：乙方以[余额包销/代销]的方式承销本期债券。2.承销期限：自[起始日期]起至[结束日期]止。三、标的物或服务具体描述（一）甲方的义务1.提供真实、准确、完整的信息甲方应按照法律法规和监管要求，向乙方提供与本期债券发行有关的所有信息和资料，包括但不限于甲方的财务状况、经营情况、重大诉讼等。甲方保证所提供的信息和资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2.配合乙方开展承销工作甲方应积极配合乙方开展本期债券的承销工作，包括但不限于参加路演、接受投资者咨询、签署相关文件等。甲方应按照乙方的要求，及时提供必要的协助和支持。3.支付承销费用甲方应按照本合同的约定，向乙方支付承销费用。承销费用的计算方式和支付时间详见本合同第五条。（二）乙方的义务1.制定承销方案乙方应根据甲方的需求和市场情况，制定详细的承销方案，包括但不限于承销方式、发行价格、发行时间、销售渠道等。乙方应将承销方案提交甲方审核，并根据甲方的意见进行修改和完善。2.开展承销工作乙方应按照承销方案的要求，积极开展本期债券的承销工作，包括但不限于组织路演、宣传推广、销售债券等。乙方应及时向甲方报告承销工作的进展情况，并根据市场情况调整承销策略。3.协助甲方办理相关手续乙方应协助甲方办理本期债券发行的相关手续，包括但不限于向监管部门报送发行申请文件、办理债券登记托管等。乙方应按照监管部门的要求，及时提供必要的协助和支持。四、权利与义务（一）甲方的权利1.监督承销工作甲方有权监督乙方的承销工作，要求乙方定期报告承销工作的进展情况。甲方有权对乙方的承销工作提出意见和建议，乙方应认真听取并根据甲方的意见进行调整。2.了解市场情况甲方有权了解本期债券的市场情况，包括但不限于投资者的需求、发行价格的走势等。乙方应及时向甲方提供相关信息和分析报告。3.终止合同在本合同履行过程中，如乙方出现严重违约行为，导致本期债券发行无法顺利进行，甲方有权终止本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。（二）乙方的权利1.获得承销费用乙方有权按照本合同的约定，获得承销费用。承销费用的计算方式和支付时间详见本合同第五条。2.要求甲方提供必要的协助乙方在承销工作中，有权要求甲方提供必要的协助和支持，包括但不限于提供相关信息和资料、参加路演等。甲方应按照乙方的要求，及时提供必要的协助和支持。3.终止合同在本合同履行过程中，如甲方出现严重违约行为，导致本期债券发行无法顺利进行，乙方有权终止本合同，并要求甲方承担相应的违约责任。五、承销费用及支付方式1.承销费用：甲方应向乙方支付的承销费用为本期债券发行总额的[X]%。2.支付方式：甲方应在本期债券发行成功后的[X]个工作日内，将承销费用一次性支付至乙方指定的银行账户。六、违约责任（一）甲方的违约责任1.如甲方未按照本合同的约定提供真实、准确、完整的信息和资料，导致本期债券发行出现问题，甲方应承担相应的法律责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.如甲方未按照本合同的约定配合乙方开展承销工作，导致本期债券发行无法顺利进行，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。3.如甲方未按照本合同的约定支付承销费用，甲方应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金，并承担乙方因此遭受的损失。（二）乙方的违约责任1.如乙方未按照本合同的约定制定承销方案，导致本期债券发行出现问题，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。2.如乙方未按照本合同的约定开展承销工作，导致本期债券发行无法顺利进行，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.如乙方未按照本合同的约定协助甲方办理相关手续，导致本期债券发行出现延误或其他问题，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、保密条款1.双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。2.本条款的保密期限为自本合同生效之日起[X]年。九、合同的生效与终止1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至本期债券发行结束且甲方支付完