2025年数控切割机市场调查报告

研究报告-1-2025年数控切割机市场调查报告一、市场概述1.市场背景及发展历程(1)进入21世纪以来，随着我国经济的持续快速发展，制造业对数控切割机的需求不断增长。尤其是在航空航天、汽车制造、船舶工业等领域，数控切割机作为关键加工设备，其精度、效率和稳定性要求日益提高。在此背景下，数控切割机行业得到了迅速发展，市场规模逐年扩大。(2)回顾数控切割机的发展历程，从最初的机械切割到数控切割，再到如今的激光切割、等离子切割等，技术不断进步，产品性能和功能也日益丰富。特别是在近几年，随着智能制造理念的推广，数控切割机在自动化、智能化方面的创新尤为突出，为用户提供了更加高效、精准的加工解决方案。(3)在政策层面，我国政府高度重视数控切割机行业的发展，出台了一系列扶持政策，如加大研发投入、鼓励企业技术创新、优化产业布局等。这些政策的实施，为数控切割机行业创造了良好的发展环境，推动了行业整体水平的提升。展望未来，随着全球制造业的转型升级，数控切割机行业将继续保持快速发展态势，为我国制造业的转型升级提供有力支撑。2.数控切割机行业政策及法规分析(1)数控切割机行业政策及法规的制定，旨在规范市场秩序，推动行业健康发展。近年来，我国政府出台了一系列政策，包括《数控机床产业发展规划》、《智能制造发展规划》等，明确了数控切割机行业的发展目标和方向。这些政策强调了技术创新、产业升级和节能减排的重要性，为数控切割机行业提供了政策支持。(2)在法规层面，我国对数控切割机行业实施了严格的质量标准和管理制度。如《数控切割机安全规范》、《数控切割机产品标准》等，对产品的设计、制造、检验等环节提出了明确要求。此外，环保法规也对数控切割机排放标准提出了严格要求，促使企业加强环保意识，提高产品环保性能。(3)针对数控切割机行业的知识产权保护，我国政府也采取了积极措施。通过加强专利审查、打击侵权行为等手段，保护企业创新成果，激发行业创新活力。同时，政府还鼓励企业参与国际标准制定，提升我国数控切割机行业的国际竞争力。这些政策法规的落实，为数控切割机行业的长远发展奠定了坚实基础。3.市场供需分析(1)当前，数控切割机市场整体呈现出供需两旺的态势。随着制造业的升级和转型，数控切割机在航空航天、汽车制造、金属加工等领域的需求不断增长。据统计，近年来数控切割机市场年增长率保持在10%以上。在供应方面，国内外数控切割机厂商纷纷加大研发投入，推出新品，市场竞争日益激烈。(2)在细分市场中，中高端数控切割机需求旺盛，特别是在精密加工、自动化生产等领域，高端数控切割机占比逐年上升。同时，随着我国制造业对环保要求的提高，节能型、环保型数控切割机的需求也逐渐增加。然而，在低端市场，由于市场竞争激烈，部分企业的产品同质化现象严重，导致价格战频发。(3)在地区分布上，数控切割机市场需求主要集中在沿海地区和一线城市，这些地区制造业发达，对数控切割机的需求量大。而在内陆地区，由于制造业发展相对滞后，数控切割机市场需求相对较低。未来，随着我国制造业向内陆地区转移，内陆地区数控切割机市场需求有望得到提升，市场供需格局将发生一定变化。二、产品与技术1.数控切割机产品类型及特点(1)数控切割机产品类型丰富，主要包括激光切割机、等离子切割机、火焰切割机和水切割机等。激光切割机以其高精度、高速度和良好的切割质量而受到广泛青睐，广泛应用于金属板材的切割加工。等离子切割机则适用于切割较厚的金属板材，切割速度快，成本相对较低。火焰切割机凭借其操作简便、设备成本较低的特点，在部分领域仍有一定市场。(2)数控切割机产品特点主要体现在以下几个方面：首先是切割精度高，能够满足各种复杂形状的切割需求；其次是切割速度快，大幅提高了生产效率；再者，数控切割机具备良好的自动化程度，可实现无人操作，降低人工成本；此外，数控切割机在切割过程中产生的噪音和粉尘较少，环保性能较好。(3)随着技术的不断进步，数控切割机产品在智能化、网络化方面也取得了显著成果。例如，部分数控切割机具备远程监控、故障诊断等功能，便于用户进行实时管理和维护。同时，数控切割机在材料适应性、切割效果、设备稳定性等方面也得到全面提升，为用户提供了更加优质、高效的加工解决方案。2.关键技术与创新点(1)数控切割机关键技术创新主要集中在以下几个方面：一是切割光源技术的改进，如激光切割机中光纤激光器和CO2激光器的应用，提高了切割效率和稳定性；二是切割控制系统的优化，通过采用先进的PLC控制器和运动控制系统，实现了切割过程的精确控制；三是切割头的创新，如等离子切割机的非接触式切割头设计，降低了切割过程中的磨损和故障率。(2)在材料适应性方面，数控切割机的创新点体现在对多种材料的切割能力上。例如，针对不锈钢、铝等高反射率材料，开发了特殊的切割技术，如红外激光切割，有效提高了切割质量。此外，针对不同厚度和硬度的金属板材，数控切割机通过调整切割参数，实现了对不同材料的有效切割。(3)数控切割机的智能化和自动化技术也是重要的创新点。通过引入人工智能、大数据分析等技术，数控切割机可以实现智能诊断、预测性维护等功能，降低设备故障率，延长设备使用寿命。同时，数控切割机的自动化程度提高，如自动换刀、自动上下料等，显著提升了生产效率和作业环境的安全性。3.技术发展趋势及预测(1)从技术发展趋势来看，数控切割机行业将朝着更高精度、更高速度和更高智能化的方向发展。未来，数控切割机将采用更高功率的激光器，如超快激光器和紫外激光器，以实现更细小的切割线条和更薄的切割厚度。同时，切割速度将进一步提升，以满足大规模生产的需求。(2)在智能化方面，数控切割机将更多地融入人工智能、大数据和物联网技术，实现设备的智能诊断、预测性维护和远程控制。这将有助于提高设备的运行效率，降低维护成本，并增强设备的自适应性和环境适应性。此外，随着5G技术的推广，数控切割机的数据传输速度和稳定性将得到显著提升。(3)预计未来数控切割机将在以下领域取得突破：一是材料适应性，开发能够切割更多种类的材料，如复合材料、高温合金等；二是绿色环保，通过优化切割工艺和设备设计，减少能耗和排放，实现可持续发展；三是人机交互，通过更人性化的界面设计和操作方式，提高用户的操作体验和工作效率。这些趋势将推动数控切割机行业迈向更高水平的发展。三、市场竞争格局1.主要竞争对手分析(1)在数控切割机市场，主要竞争对手包括国内外知名企业，如德国通快、美国辛辛那提、日本三菱等。这些企业凭借其强大的技术研发能力和市场品牌影响力，在全球市场上占据重要地位。德国通快以其激光切割机产品线丰富、性能稳定而著称；美国辛辛那提则在自动化和集成化方面具有明显优势；日本三菱则以其等离子切割机技术领先而受到业界认可。(2)国内数控切割机企业中，上海电气、沈阳机床、华中数控等企业具有较强的竞争力。这些企业不仅在技术研发上投入巨大，而且在市场拓展和品牌建设方面也取得了显著成效。上海电气在大型数控切割机领域具有优势，沈阳机床则在精密加工和自动化方面有所突破；华中数控则专注于中高端数控切割机市场，以技术创新为核心竞争力。(3)在竞争策略方面，国内外企业各有侧重。国外企业通常采用高端定位、全球化战略，通过并购、合作等方式扩大市场份额。国内企业则更加注重本土市场，通过技术创新、成本控制、服务优化等手段提升市场竞争力。此外，国内企业还积极拓展国际市场，通过出口和海外投资等方式提升国际影响力。在未来竞争中，国内外企业将面临更加激烈的挑战，同时也将推动整个数控切割机行业的持续发展。2.市场份额分布(1)目前，数控切割机市场份额分布呈现出国内外企业共同竞争的格局。在高端市场，德国、日本等国家的企业占据较大份额，如德国通快、日本三菱等品牌，这些企业的产品以其高性能、高品质和高可靠性著称。而在中低端市场，国内企业如上海电气、沈阳机床等，凭借成本优势和本土化服务，占据了相当的市场份额。(2)具体到不同类型的数控切割机，激光切割机由于技术成熟和市场需求旺盛，市场份额相对较高。其中，光纤激光切割机由于其节能、环保的特点，市场份额逐年增长。等离子切割机和水切割机在特定行业领域也有较高的市场份额，如船舶制造、金属加工等。(3)从地区分布来看，数控切割机市场主要集中在亚洲、欧洲和北美等地区。其中，中国市场作为全球最大的制造业基地，数控切割机需求量巨大，市场份额逐年上升。欧洲市场由于技术先进，高端数控切割机需求稳定，市场份额也较为可观。北美市场则由于汽车制造和航空航天等行业的需求，数控切割机市场份额相对稳定。未来，随着全球制造业的持续发展，数控切割机市场将继续保持增长态势。3.竞争策略分析(1)在竞争策略方面，数控切割机企业主要采取以下几种策略：首先是技术创新策略，通过不断研发新技术、新产品，提升产品的性能和竞争力。例如，开发更高功率的激光器、提高切割速度和精度，以及增强设备的智能化水平。(2)其次是市场细分策略，针对不同行业和用户需求，提供差异化的产品和服务。企业通过深入了解市场需求，开发适用于特定行业的定制化解决方案，以满足不同客户群体的特定需求。(3)第三是品牌建设策略，通过品牌推广和宣传，提升企业知名度和美誉度。这包括参加国际展会、举办技术研讨会、发布行业报告等多种方式，以及通过广告、公关活动等提高品牌曝光度。同时，企业还注重售后服务和用户培训，以增强客户忠诚度，形成良好的品牌口碑。此外，通过并购、合资等方式，企业也寻求拓展市场份额和提升竞争力。四、应用领域分析1.主要应用行业(1)数控切割机在多个行业领域发挥着重要作用。首先，在航空航天领域，数控切割机用于制造飞机和卫星的结构件，其高精度切割能力对于确保飞行器的安全性和稳定性至关重要。其次，在汽车制造行业，数控切割机用于生产汽车零部件，如车身板材的切割，提高了生产效率和产品质量。(2)金属加工和建筑行业也是数控切割机的重要应用领域。在金属加工中，数控切割机用于切割金属板材、型材和管材，广泛应用于船舶、桥梁、机械制造等行业。在建筑行业，数控切割机用于切割装饰材料、幕墙板材等，提升了建筑行业的加工精度和效率。(3)此外，电子电器、家电制造、家具制造等行业也大量使用数控切割机。在电子电器领域，数控切割机用于生产电路板、金属外壳等；在家电制造中，数控切割机用于切割金属和塑料板材，制造洗衣机、冰箱等家电产品；在家具制造行业，数控切割机用于切割木材、板材，制作各种家具产品。这些行业的广泛应用进一步推动了数控切割机技术的不断发展和创新。2.行业需求分析(1)数控切割机行业需求分析表明，随着制造业的升级和转型，对数控切割机的需求呈现出多元化、高端化的趋势。在航空航天、汽车制造等领域，对数控切割机的需求主要集中在高精度、高效率的切割技术上，以满足复杂结构件的加工要求。这些行业对数控切割机的性能和稳定性要求极高，因此对产品的质量和技术水平有着严格的标准。(2)金属加工和建筑行业对数控切割机的需求量大，且对设备的自动化程度和切割速度有较高要求。随着自动化生产线的发展，数控切割机需要与自动化设备相匹配，实现生产线的集成化。此外，环保和节能也成为行业需求的重要考量因素，数控切割机在减少能耗和排放方面的性能受到重视。(3)在电子电器、家电制造和家具制造等行业，数控切割机需求量稳步增长。这些行业对数控切割机的需求特点包括：对材料适应性的要求、对切割尺寸和形状的精确控制，以及对设备操作简便性的需求。随着消费者对产品品质和个性化的追求，这些行业对数控切割机的需求将更加多样化，同时也对数控切割机的技术创新提出了更高的要求。3.应用领域发展趋势(1)在应用领域发展趋势方面，数控切割机行业正朝着更广泛的应用领域拓展。随着新材料的应用和新技术的发展，数控切割机将在航空航天、汽车制造、船舶工业等领域得到更深入的应用。特别是在航空航天领域，数控切割机将用于制造更轻、更强、更耐用的结构件，以提升飞行器的性能和燃油效率。(2)在金属加工和建筑行业，数控切割机的发展趋势是向智能化、自动化方向发展。随着智能制造的兴起，数控切割机将更多地集成到自动化生产线中，实现生产过程的自动化控制。同时，环保和节能将成为数控切割机技术发展的关键，以减少对环境的影响。(3)在电子电器、家电制造和家具制造等行业，数控切割机将面临更多样化的需求。随着消费者对产品个性化和品质的追求，数控切割机需要具备更高的精度和更快的切割速度，以满足复杂形状和高质量产品的生产需求。此外，随着3D打印技术的发展，数控切割机可能在未来与3D打印技术结合，形成新的应用模式。五、市场供需分析1.市场供应分析(1)市场供应方面，数控切割机行业呈现出多元化的竞争格局。国内外知名品牌如德国通快、美国辛辛那提、日本三菱等，凭借其技术优势和品牌影响力，在全球市场上占据重要地位。同时，国内企业如上海电气、沈阳机床等，通过技术创新和成本控制，也在国内市场中占据了一席之地。(2)在产品供应方面，数控切割机市场提供了多种类型的切割设备，包括激光切割机、等离子切割机、火焰切割机和水切割机等。这些产品覆盖了从低端到高端的各个市场细分领域，满足了不同行业和用户的需求。此外，随着技术的不断进步，新型切割技术如激光切割和等离子切割在市场上越来越受欢迎。(3)在供应链方面，数控切割机行业形成了较为完善的产业链，涵盖了原材料供应、设备制造、零部件生产、售后服务等多个环节。随着全球制造业的分工和协作，数控切割机产业链的国际合作日益紧密，部分关键零部件和生产设备依赖进口。未来，随着国内企业的技术进步和产业升级，供应链的自主化程度有望进一步提高。2.市场需求分析(1)数控切割机市场需求分析显示，随着全球制造业的持续增长，尤其是航空航天、汽车制造、船舶工业等高技术领域的快速发展，对数控切割机的需求不断上升。这些行业对数控切割机的精度、效率和稳定性要求极高，推动了高端数控切割机市场的快速增长。(2)在金属加工和建筑行业，数控切割机市场需求主要来源于基础设施建设、机械制造、装饰装修等领域。随着城市化进程的加快和制造业的升级，对数控切割机的需求量持续增加。此外，环保意识的提升也促使企业选择更加节能、环保的数控切割机产品。(3)在电子电器、家电制造和家具制造等行业，数控切割机市场需求呈现出多样化的特点。这些行业对数控切割机的需求不仅体现在产品加工的精度和效率上，还体现在对材料适应性和设备操作简便性的要求上。随着消费者对个性化产品的追求，数控切割机在满足这些多样化需求方面扮演着越来越重要的角色。3.供需关系及预测(1)目前，数控切割机市场的供需关系较为稳定，整体供需基本平衡。随着制造业的升级和转型，数控切割机的需求保持增长态势，而供应方面，国内外企业纷纷加大研发和生产力度，满足市场需求。然而，在某些高端技术和特殊应用领域，供需关系可能出现一定的紧张，这主要源于高端技术和关键零部件的供应相对有限。(2)预计未来几年，数控切割机市场的供需关系将继续保持稳定增长。随着全球制造业的持续发展，尤其是在航空航天、汽车制造等高技术领域的需求增长，数控切割机的市场需求有望保持稳定增长。同时，随着技术的进步和成本的降低，数控切割机的应用范围将进一步扩大，从而推动市场供需关系的进一步平衡。(3)在供需预测方面，考虑到全球制造业的长期增长趋势和数控切割机在制造业中的重要作用，预计未来数控切割机市场将保持稳步增长的态势。尤其是在新兴市场和发展中国家，随着工业化进程的加快，数控切割机的市场需求有望实现快速增长。此外，随着环保和节能意识的提升，数控切割机在绿色制造和可持续发展方面的应用也将成为推动市场增长的重要因素。六、价格分析1.价格水平及变化趋势(1)目前，数控切割机的价格水平受多种因素影响，包括技术水平、品牌知名度、市场需求和原材料成本等。高端数控切割机由于技术含量高，价格普遍较高，而中低端产品则价格相对较低。从整体趋势来看，随着技术的进步和市场竞争的加剧，数控切割机的价格呈现出一定的下降趋势。(2)近年来，数控切割机的价格变化趋势主要表现为以下两点：一是随着新技术的应用，如激光切割技术的普及，部分传统切割设备的价格有所下降；二是随着国内外企业的竞争加剧，价格战现象时有发生，尤其是中低端市场，价格波动较为明显。这些因素共同作用于市场，导致数控切割机的价格水平呈现波动性。(3)预计未来数控切割机的价格水平将继续保持波动性，但整体趋势可能呈现以下特点：一是高端数控切割机价格将保持稳定，甚至略有上升，因为技术创新和材料成本等因素的影响；二是中低端数控切割机价格可能会进一步下降，尤其是在市场竞争激烈的市场中，企业为了抢占市场份额，可能会通过降低价格来吸引客户。此外，随着智能制造和绿色制造的推广，数控切割机在节能、环保方面的性能将更加受到重视，这也可能对价格产生一定影响。2.价格影响因素(1)数控切割机价格的主要影响因素之一是技术水平和创新程度。高端数控切割机通常采用先进的切割技术，如激光切割、等离子切割等，这些技术的研发和应用成本较高，因此高端产品的价格也相对较高。同时，技术创新带来的产品性能提升和效率提高，也会在一定程度上影响价格。(2)原材料成本是影响数控切割机价格的重要因素。金属板材、电子元件、精密机械部件等原材料的价格波动，会直接影响到数控切割机的制造成本。此外，能源成本，如电力、燃料等，也会对生产成本产生影响，进而影响产品的售价。(3)市场竞争状况和品牌影响力也是影响数控切割机价格的关键因素。在竞争激烈的市场中，企业为了争夺市场份额，可能会采取降价策略。而具有较高品牌知名度和市场认可度的企业，其产品往往能够以更高的价格销售。此外，市场需求的变化、宏观经济环境、国际贸易政策等因素，也会间接影响数控切割机的价格水平。3.价格策略分析(1)数控切割机企业的价格策略主要包括以下几种：一是成本加成定价法，即根据产品的生产成本加上一定的利润率来制定价格；二是市场渗透定价法，通过低价策略快速占领市场，提高市场份额；三是价值定价法，根据产品的性能、质量和服务价值来制定价格，强调产品的差异化优势。(2)在市场竞争激烈的环境中，数控切割机企业往往会采取以下策略来调整价格：一是价格竞争，通过降低成本或提高效率来降低售价，以吸引价格敏感的客户；二是差异化定价，针对不同市场、不同客户群体提供不同价格的产品或服务，以满足多样化的需求；三是捆绑销售，将数控切割机与其他相关产品或服务捆绑在一起销售，以提升销售量和利润。(3)此外，数控切割机企业还会根据市场周期、季节性因素、促销活动等外部条件调整价格策略。例如，在市场需求旺季，企业可能会提高价格以获取更高的利润；而在需求淡季，则可能通过降价促销来刺激需求。同时，企业还会关注行业动态和政策变化，适时调整价格策略，以应对市场风险和不确定性。通过灵活的价格策略，数控切割机企业可以更好地适应市场变化，提升竞争力。七、产业链分析1.产业链上下游分析(1)数控切割机产业链上游主要包括原材料供应商、零部件制造商和关键设备供应商。原材料供应商提供金属板材、电子元件、精密机械部件等；零部件制造商负责生产数控切割机所需的电机、控制系统、切割头等关键零部件；关键设备供应商则提供激光器、等离子发生器等核心设备。这些上游环节的质量和供应稳定性直接影响到数控切割机的生产成本和产品质量。(2)中游环节是数控切割机的组装和集成，主要由数控切割机制造商负责。这些制造商根据客户需求，将上游提供的原材料和零部件进行组装，形成完整的数控切割机产品。中游环节的竞争力主要体现在产品的技术创新、生产效率和服务水平上。(3)产业链下游涉及数控切割机的销售和应用，包括经销商、系统集成商和最终用户。经销商负责将数控切割机销售给系统集成商，系统集成商则根据客户的具体需求进行定制化集成，最终用户则是使用数控切割机进行金属板材切割的实际操作者。下游环节的竞争力取决于销售网络、品牌影响力、售后服务和客户满意度等因素。产业链上下游的紧密合作和协同发展，对于数控切割机行业的整体竞争力至关重要。2.产业链主要企业分析(1)德国通快（TRUMPF）作为全球领先的数控切割机制造商，以其激光切割技术和创新产品而闻名。公司拥有广泛的产品线，包括激光切割机、等离子切割机和火焰切割机等，并在全球设有多个生产基地和销售网络。(2)美国辛辛那提（Cincinnati）是全球知名的数控机床制造商，其数控切割机产品线丰富，涵盖了从中低端到高端的各种机型。辛辛那提在自动化和集成化方面具有显著优势，其产品广泛应用于航空航天、汽车制造等行业。(3)日本三菱（Mitsubishi）在数控切割机领域也具有较高知名度，其等离子切割机在市场上享有盛誉。三菱注重技术创新，其产品在切割精度、稳定性等方面表现出色。此外，三菱还通过全球化的销售和服务网络，为全球客户提供优质的解决方案。3.产业链发展趋势(1)产业链发展趋势之一是技术的不断进步和创新。随着新材料、新工艺的发展，数控切割机行业将迎来更多的技术创新，如更高功率的激光器、更精确的控制系统和更高效的切割方法。这将推动产业链上游的原材料供应商和零部件制造商不断研发新技术，以满足下游制造商和最终用户的需求。(2)另一个趋势是产业链的全球化布局。随着全球制造业的转移和重组，数控切割机产业链的各个环节将更加紧密地联系在一起。企业将通过跨国并购、合资合作等方式，优化资源配置，提高全球竞争力。同时，全球化也将带来更激烈的市场竞争，要求企业不断提升自身的技术和品牌实力。(3)产业链的第三大趋势是智能化和自动化。随着智能制造的兴起，数控切割机行业将更加注重设备的智能化和自动化水平。这将包括更高级的控制系统、更智能的操作界面和更高效的生产流程。智能化和自动化的提升将有助于降低生产成本，提高生产效率，并增强企业的市场竞争力。八、市场风险与挑战1.技术风险(1)技术风险是数控切割机行业面临的主要风险之一。随着新技术的不断涌现，如激光切割、等离子切割等，企业需要不断投入研发以跟上技术发展的步伐。然而，新技术的研究和开发往往伴随着高昂的成本和不确定性，如果研发失败或技术不成熟，可能导致企业产品竞争力下降，甚至陷入技术困境。(2)技术风险还体现在对关键技术的依赖上。数控切割机行业对核心零部件，如激光器、控制系统等，有着较高的技术要求。如果企业过度依赖外部供应商，一旦供应链出现波动或技术被竞争对手超越，可能会影响到产品的质量和市场竞争力。(3)此外，技术风险还包括知识产权保护问题。随着技术的不断创新，知识产权的保护显得尤为重要。如果企业的技术或产品被侵权，不仅会损失市场份额，还可能面临法律诉讼和赔偿等风险。因此，企业需要加强知识产权的申请和保护，以降低技术风险。2.市场风险(1)市场风险在数控切割机行业中是一个不可忽视的问题。首先，市场需求的不确定性是市场风险的主要来源之一。经济波动、行业政策变化、行业发展趋势等外部因素都可能影响市场需求，进而影响企业的销售和盈利能力。(2)竞争加剧也是市场风险的重要表现。随着越来越多的企业进入数控切割机市场，竞争日益激烈。价格战、技术创新竞赛、品牌竞争等都可能对企业造成压力，尤其是对市场份额和利润率产生影响。(3)此外，全球化的市场环境也给数控切割机行业带来了新的市场风险。国际贸易摩擦、关税政策变动、汇率波动等都可能影响企业的出口业务和国际市场布局。同时，国际市场的政治、经济环境的不确定性也增加了企业的运营风险。因此，企业需要密切关注市场动态，灵活调整市场策略，以应对这些市场风险。3.政策风险(1)政策风险是数控切割机行业面临的重要风险之一。政府政策的变化，如税收政策、产业扶持政策、环保政策等，都可能对企业的运营产生重大影响。例如，环保政策的收紧可能导致企业需要增加环保设备投入，从而增加生产成本。(2)产业政策的变化也是政策风险的重要方面。政府对数控切割机行业的产业规划、市场准入门槛、行业标准等政策的调整，都可能直接影响企业的市场定位和发展战略。例如，政