2025前三季度山东省汽车市场分析报告

山东省汽车市场分析报告2025前三季度告编号:00-202509CU

Pro02

JTQX目录CONTENT

01

汽车市场整体概况

02

国产乘用车市场分析

03

进口乘用车市场分析

04

商用车市场分析01

汽车市场概况u

从市场份额看

，国产乘用车占比

86.79%

，进口仅

1.44%

，商用车

11.77%

，国产车型绝对主导市场。销量走势上

，月度销量同比从

1

月

-

16.75%

逐步回升

，9月实现

14.46%增长

，累计销量同比从

-

16.75%收窄至

12.31%

，市场呈复苏且增长加速趋势。u

细分领域中

，国产乘用车是增长核心

，受益于新能源与新势力车型的技术突破与市场拓展；进口乘用车持续低迷

，受国产高端新能源车型替代冲击明显；商用车市场稳步增长

，或受物流、基建需求拉动。后续需关注国产乘用车的技术迭代（如智能驾驶、电池技术）、进口车企的电动化转型及商用车市场的能源结构升级（如纯电、混动技术渗透）

，以把握山东汽车市场的长期增长潜力。-16.75%2025年累计2024年累计1577.5k1345.9k1160.0k978.7k780.6k607.3k441.9k267.8k138.4k1.1-汽车市场概况本期累计销量国产8679%，进口

144%，商用

1177%

本期月度销量国产8679%，进口

144%，商用

1177%

求信咨询

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P42.51%-8.45%14.93%-2.45%181.3k

185.9k进乘

国商

2024年174.1k

165.4k

173.3k

129.4k-43.47%-16.75%国乘138.4k14.27%31.08%198.1k24.57%14.46%231.6k34.56%4.82%-6.51%-5.02%37.19%24.34%8.77%1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月1月2月

3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月10.31%

9.89%

2.78%环

比

同

比销

量同

比

销

量14.61%14.66%

11.07%11.95%

12.31%15.43% o

轿车

o

SUV

MPV

交叉型

货车 o

客车1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 o

汽油 o

柴油 纯电动

o

混动

其他1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月轿车 轿车MPV

SUV

交叉型

货车客车汽油

柴油

纯电动

混动

其他711.4k汽油SUV柴油MPV纯电动交叉型货车混动客车其他u

车型大类上

，轿车（711.4k）、SUV（576.6k）合计占比超

80%，分别增长

12.68%、

10.54%

，是市场增长核心；交叉型乘用车暴增

132.10%

，成为小众市场亮点；货车增长11.69%

，受物流需求拉动表现稳健。燃料结构中

，纯电动车型（554.6k）增长46.57%

，混动车型增长6.73%

，新能源合计占比超

50%

，成为市场增长主力；汽油车型下滑4.23%

，柴油车型增长7.71%

，传统燃油占比持续萎缩。u

综上，

山东省汽车市场乘用车需求强劲

，新能源（纯电、混动）技术全面渗透

，交叉型与货车市场也有亮点。后续需关注新能源车型的技术迭代（如续航、充电效率）、交叉型乘用车的市场定位及货车市场的能源结构升级

，以把握山东汽车市场的结构优化趋势。1.2-销售结构45.10%车型大类燃料结构576.6k

84.4k

19.4k

158.0k

27.6k639.0k

93.4k554.6k

275.6k

14.9k求信咨询

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P512.68%10.54%12.57%132.10%11.69%3.24%+80064+54984+9424+11069+16528+867-28246+6679+176227+17378+898-4.23%7.71%46.57%6.73%6.40%本期销量本期销量同比同比10.01%环比增量17.47%1.75%1.23%36.55%35.16%5.35%5.92%0.95%40.51%2012.7k1577.5k1437.5k1434.6k1197.5k1052.0k982.4k742.6k709.7k614.9k567.2k541.1k517.5k506.0k490.7k486.0k475.0k454.8k418.9k414.8k401.8k395.3k375.8k347.8k306.6k292.1k249.7k145.7k130.4k70.9k44.9ku

2025年

1-9月，山东省汽车市场以

1577.5k销量、8.13%市场份额位列全国第2位，较上年同期上升

1位，市场地位显著提升。区域结构上，济南市

（242.37k）、青岛市（199.50k）、临沂市（155.75k）为核心消费城市，合计占比超37%；潍坊市、滨州市等城市同比增长超

17%，日照市增长28.52%，区域增长动能强劲；仅少数城市（如泰安市、德州市）出现小幅下滑，整体市场增长分化但主线向上。u

综上，山东省汽车市场规模与排名双升，核心城市与潜力城市协同增长，市场辐射力与消费活力凸显。后续需关注核心城市的消费升级（如高端新能源车型渗透）、增长型城市的需求挖掘（如县域市场与新能源商用车），以巩固其全国第二大汽车市场的地位。14.69%15.25%

6.80%17.29%

3.69%20.08%12.37%

7.52%15.67%17.22%

7.48%9.31%12.03%0.14%12.08%1.3-市场概况市场份额8.13%本期排名

第2位排名较上年同期

上升1位城市求信咨询

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P6广东山东江苏浙江河南河北四川安徽湖北湖南辽宁陕西山西云南福建北京上海江西广西贵州新疆重庆内蒙古黑龙江天津吉林甘肃海南宁夏青海西藏242.37k

199.60k155.75k

132.84k123.84k

95.93k93.76k81.37k

74.03k71.06k

63.57k54.85k51.56k

49.45k44.50k43.00k15.36%12.65%9.87%8.42%7.85%6.08%5.94%5.16%4.69%4.50%4.03%3.48%3.27%3.13%2.82%2.73%济南市青岛市临沂市潍坊市济宁市菏泽市烟台市淄博市聊城市滨州市德州市泰安市东营市枣庄市威海市日照市0.32

0.32

-0.51

0.36

-0.65

0.39

0.00

-0.23

0.14

0.19

-0.18

-0.10

-0.01

-0.38

-0.010.34同比

占比较上年同期变化52%占比28.02

国产乘用车市场分析u

2025年

1-9月，山东省国产乘用车市场呈现**“同比持续增长、累计增幅收窄、月度波动分化”**的态势。u

月度销量同比从

1月

-

16.43%逐步攀升，9月实现

11.73%增长，累计销量同比从

-

16.43%收窄至

13.15%，市场复苏趋势明确但增幅有所收窄。环比波动较大，

1月降幅超44%，后续逐步回升，9月环比增长24.79%，显示市场需求释放存在阶段性特征。u

从市场表现看，国产乘用车市场受新能源车型与新势力品牌拉动明显，尤其在3-6月同比增长超

12%，展现出较强的增长韧性。后续需关注行业政策对新能源的支持力度、国产车企的技术迭代（如智能驾驶、电池续航）及市场需求的持续性，以判断山东国产乘用车市场的增长潜力。203.3k146.4k140.8k151.1k.159.4k162.9k107.0k2025年累计2024年累计1369.1k

1165.8k1002.9k843.4k666.8k515.7k374.9k228.5k121.5k-16.43%12.16%11.73%-4.60%-11.88%-3.79%7.32%-9.74%2.21%-44.30%2.1-月度销量走势月度销量走势求信咨询

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P81月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月

1-12月环

比

同

比销

量16.88%24.79%累计销量3492%3675%17.29%16.99%

2024年

2025年13.40%13.15%3338%

3397%11.95%12.01%同比销量-16.43%15.44%13.36%18.25%121.5k1766k1.29%....u

2025年

1-9月，山东省国产乘用车动力总成呈现**“纯电主导增长、小排量燃油分化、变速器技术多元”**的特征。排量结构上，0排量（纯电）车型增长45.12%，占比37.91%，成为绝对增长主力；

1.5L排量占比35.06%，微增4.85%，是燃油车市场的核心；2.0L及以上排量普遍下滑超

1%，大排量燃油车型竞争力弱化。变速器领域，

1AT

占比43.83%且增长42.54%，在低端纯电与燃油车型中需求稳定；CVT

占比18.83%但下滑6.08%

，7DCT

占比

17.36%且下滑8.25%，多挡位变速器市场分化明显。主流动力搭配中，0.0L

1AT（纯电低端车型）增长45.03%，占比

37.91%，成为市场爆款组合；

1.5T、2.0T的多挡位动力组合普遍下滑超

10%，技术迭代压力显著。综上，山东省国产乘用车动力总成向“纯电

+小排量燃油”集中，变速器技术呈现“低端稳定、中端下滑”的分化。后续需关注纯电车型的技术升级（如续航、电机效率）、小排量燃油的混动化改造及多挡位变速器的市场适配，以顺应动力总成的升级趋势。51118.8k91.6k86.9k58.7k57.4k54.5k52.5k48.4k30.6k45.

3.68%-11.15%

15.13%

-8.63%

37.91% 8.67%

6.69%

6.34%l

4.29%l

4.19%l

3.98%l

3.84%l

3.54%I

2.23%0.037.91%动力结构(0.0排量为纯电车型=271.6k38.2k23.2k求信咨询

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P9600.1k257.8k73.9k60.2k0.0L

1AT1.5T

7DCT1.5L

CVT2.0T

7DCT2.0L

CVT2.0T

8AT1.5T

1AT1.5T

CVT2.0T

9AT1.5L

6AT

主流搭配

同比占比

4.85%-1.31%

-8.15%-6.08%

-8.25%-2.03%

同比42.54%15.01%TOP5变速器1ATCVT7DCT8AT9ATTOP5排量0.01.52.01.62.5变速器排量同比519.0k480.1k13%21%87%2.019.84%CVT18.83%8AT5.40%9AT4.39%Other10.19%7DCT17.36%1.535.06%1.6279%2.5.70%Other2.70%1AT43.83%

6.60%-1.23%

-11.10%45.12%23.98%237.7k

30.

33..0k9)--2.31

-1.82

-1.28-0.06-0.04-0.48

-0.12-0.45

-0.68

-0.13-0.41

u

2025年

1-9月，山东省国产乘用车TOP20车企呈现“头部集中、新势力崛起、传统品牌分化”的格局。比亚迪以

187.8k销量、

13.72%市场份额稳居榜首，虽同比微降但仍主导市场；吉利汽车增长4.52%，排名上升3位，市场份额突破

10%；新势力品牌中，特斯拉、零跑分别增长

13.57%、87.30%

，排名均有提升，智能化与新能源技术是其增长核心。传统合资与自主品牌分化显著，上汽通用五菱、一汽-大众等品牌同比下滑超

5%，市场份额收缩；长安、奇瑞等品牌通过新能源转型保持稳定；北京奔驰、东风本田等豪华品牌下滑超

12%，受国产高端新能源车型冲击明显。TOP20车企合计占比82.91%，市场集中度微降，新势力与转型成功的自主品牌正在打破原有格局。后续需关注头部车企的技术迭代（如比亚迪的电池技术、吉利的混动系统）、新势力品牌的区域渗透及传统品牌的电动化转型成效，以把握山东国产乘用车市场的品牌竞争趋势。13.72%

10.60%7.22%7.15%6.57%5.27%4.98%3.65%2.89%2.69%2.55%2.26%2.13%1.82%1.81%1.73%1.58%1.52%1.39%1.39%187.8k

—19.0k

∨4145.1k∧3∧

1∨2∨2∧

1∨

1∧

1∧2∧8∨4∧7∧9∨

198.9k97.9k89.9k72.2k68.1k49.9k39.5k36.8k34.9k31.0k29.1k24.9k24.7k23.7k21.7k20.8k19.1k 97.17%-9.80%

19.37%

11.40%

7.48%-9.48%

87.30%-18.66%

.42%121.06%-12.44%

市场份额

份额增长

TOP20车企占市场82.91%，较上年缩小0.02pp。

销量

同比

排名升降比亚迪汽车吉利汽车上汽通用五菱一汽-大众上汽大众长安汽车奇瑞汽车上汽通用一汽丰田东风日产广汽丰田长城汽车特斯拉汽车华晨宝马零跑汽车北京奔驰上汽乘用车一汽奔腾广汽埃安东风本田比亚迪汽车吉利汽车上汽通用五菱一汽-大众上汽大众长安汽车奇瑞汽车上汽通用一汽丰田东风日产广汽丰田长城汽车特斯拉汽车华晨宝马零跑汽车北京奔驰上汽乘用车一汽奔腾广汽埃安东风本田TOP20

车企求信咨询

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P1017.54%-5.29%

28.51%

13.57%

11.62%

0.86

0.74

0.71

3.99%

0.55-3.16%

-4.00%

3.78%-0.22

0.27

0.19

730.014.52u

自主车系以864.3k销量、63.73%市场份额领跑，同比增长26.80%，是市场增长核心；德系、日系分别下滑8.86%、2.24%，韩系下滑

15.33%，合资品牌竞争力持续弱化；美系增长9.16%，为合资阵营唯一亮点。自主品牌中，吉利、零跑、银河等品牌暴增超87%，比亚迪虽销量第一但同比微降，新势力与转型成功的自主品牌正在重构市场格局；合资品牌中，大众、本田、奥迪等普遍下滑超6%，仅丰田、别克增长超7%，市场份额持续收缩。u

综上，山东省国产乘用车市场自主化趋势不可逆，新势力与新能源技术是增长引擎，合资品牌若不加速电动化与本土化转型，市场地位或进一步弱化。后续需关注自主品牌的技术迭代（如智能驾驶、电池技术）、合资品牌的转型策略及车系间的市场份额争夺，以把握山东国产乘用车市场的长期发展趋势。

TOP10

自主品牌同比份额&增长184.9k-4.04%21.39%-6.87106.5k122.61%12.32%5.3094.5k28.75%10.94%0.1757.8k27.11%6.68%0.0240.7k10.79%4.71%-0.6824.7k87.30%2.86%0.9223.1k124.89%2.67%1.1720.8k121.06%2.41%1.0318.6k19.75%2.15%-0.1318.3k-0.63%2.11%-0.58147.3k-6.33%29.18%-0.5874.4k7.91%14.73%1.6943.4k23.89%8.59%1.9635.8k-1.04%7.09%0.2433.9k-17.20%6.71%-1.0332.7k-12.32%6.48%-0.5829.1k13.57%5.77%0.9224.9k-9.48%4.94%-0.2724.7k-18.94%4.89%-0.8710.6k-11.75%2.10%-0.17自主德系日系韩系美系欧系1月2月3月4月

5月6月7月8月9月10月11月12月2.4-各车系表现

240.4k

147.8k

14.2k

89.5k0.0k自主864.3k德系日系韩系美系欧系自主63.73%车系求信咨询

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P11大众丰田别克日产本田奥迪特斯拉宝马奔驰现代26.80%-8.86%-2.24%-15.33%9.16%0.00%+182705-23361-3388-2577+75070比亚迪吉利五菱长安奇瑞零跑银河奔腾红旗哈弗本期销量TOP10合资品牌同比德系17.72%美系6.60%日系10.90%增量欧系0.00%韩系1.05%同比

份额&增长1709.5k

1369.1k

1276.7k1274.8k1059.9k874.0k848.5k642.7k607.7k540.7k495.8k474.2k452.5k429.1k423.5k400.1k399.1k397.9k357.0k351.1k344.2k317.4k306.3k302.8k272.8k255.2k193.3k127.1k101.7k53.5k25.3ku

2025年

1-9月，山东省国产乘用车市场以

1369.1k销量、8.21%市场份额跃居全国第2位，较上年同期上升2位，市场地位显著提升。区域结构上，济南市（212.7k）、青岛市（174.3k）为核心消费城市，合计占比超28%；潍坊市、菏泽市等城市同比增长超20%，日照市增长28.00%，区域增长动能强劲；仅少数城市（如泰安市、德州市）增长低于

10%，整体市场增长分化但主线向上。u

综上，山东省国产乘用车市场规模与排名双升，核心城市与潜力城市协同增长，市场辐射力与消费活力凸显。后续需关注核心城市的消费升级（如高端新能源车型渗透）、增长型城市的需求挖掘（如县域市场与新能源车型下沉），以巩固其全国第二大国产乘用车市场的地位。212.7k174.3k132.8k113.9k101.9k84.0k83.2k72.8k62.9k62.8k54.0k49.0k45.5k43.9k39.8k35.8k15.50%15.67%7.25%21.09%1.85%20.04%11.09%9.76%17.51%19.91%8.24%11.05%17.75%0.34%10.90%28.市场份额8.21%本期排名

第2位排名较上年同期变化

上升2位城市求信咨询

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P12广东山东江苏浙江河南河北四川安徽湖北湖南辽宁陕西山西北京福建云南上海江西广西贵州重庆内蒙古新疆黑龙江天津吉林甘肃海南宁夏青海西藏济南市青岛市临沂市潍坊市济宁市菏泽市烟台市淄博市聊城市滨州市德州市泰安市东营市枣庄市威海市日照市00%同比u

车型大类上，轿车（701.1k）、SUV（564.9k）合计占比超92%，分别增长

13.12%、

11.24%，是市场增长核心；交叉型乘用车暴增

132.10%，成为小众市场亮点；

MPV增长

13.06%，消费升级趋势明显。燃料结构中，纯电动车型（519.0k）增长45.12%，新能源（含插混、增程等）合计占比53.70%，成为市场增长主力；汽油车型下滑3.30%，柴油车型增长89.88%，传统燃油占比持续萎缩。综上，山东省国产乘用车市场轿车、SUV需求强劲，新能源（纯电为核心）技术全面渗透，交叉型与

MPV市场也有亮点。后续需关注新能源车型的技术迭代（如续航、充电效率）、交叉型乘用车的市场定位及不同车型

的能源结构升级，以把握山东国产乘用车市场的结构优化趋势。 o

轿车

o

SUV

MPV

。

交叉型

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月26-国产乘用车销售结构汽油42.15%轿车51.20%车型大类燃料结构564.9k

83.8k

19.4k求信咨询

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P13汽油纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力柴油577.0k519.0k167.8k48.4k055.6k0.8k汽油纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力柴油+161379+12449+34940+1787+36445.12%8.01%7.77%0.00%3.32%89.88%+81320+57073+9676+1106913.12%11.24%13.06%132.10%轿车SUVMPV交叉型1月2月3月

4月5月6月7月8月9月10月11月12月 本期销量同比增量新能源53.70%增量SUV41.26%其他0.09%交叉型1.42%MPV6.12%节能4.06%-3.30%-19684本期销量701.1k同比u

轿车领域，济南市（99.9k）、青岛市（75.6k）为核心消费城市，潍坊市增长27.93%、菏泽市增长24.05%，区域增长动能强劲，仅临沂市增长2.31%，整体市场增长分化但主线向上。SUV市场，济南市（95.4k）、青岛市（84.7k）销量领先，聊城市增长

17.49%、滨州市增长

19.46%，仅济宁市微降1.03%

，SUV市场需求稳定且区域增长协同性强。

MPV领域，青岛市增长29.84%，消费升级与家庭出行需求拉动明显；济宁市下滑

1.84%、滨州市下滑22.52%，区域市场分化显著，核心城市与下沉市场需求差异较大。综上，山东省国产乘用车细分市场轿车、SUV全域增长，

MPV市场核心城市表现亮眼。后续需关注轿车、SUV市场的产品迭代（如新能源与智能化配置）、

MPV市场的区域需求挖掘（如县域家庭用户），以把握细分市场的增长机遇。15.1k11.3k10.6k5.3k4.5k4.4k3.9k3.5k2.9k99.9k75.6k62.7k61.7k57.5k57.5k37.3k36.7k35.0k34.5k95.4k84.7k56.8k47.6k39.5k

34.6k

32.3k

24.2k

21.7k

21.6k2.6.1-细分市场-销量分布11.82%17.59%.50%.16%0%2%17.49%9%19.

—18.75%

9.35%

2.31%

2.96%

24.05%17.79%

10.00%

9.56% 291.84%同比46%求信咨询

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P14轿车MPVSUV济南市青岛市临沂市潍坊市烟台市济宁市淄博市聊城市菏泽市滨州市济南市青岛市临沂市济宁市潍坊市菏泽市滨州市烟台市淄博市聊城市济南市青岛市临沂市潍坊市烟台市淄博市济宁市菏泽市聊城市滨州市18.68%

6.91%-1.03%

22.52%27.93%

6.70

8.1

7.9

9.5

9.9

9.81212 1210.18%.84%.17%同比同比7.4k4%6%%-u

轿车领域，比亚迪以

16.03%

占比居首，虽同比微降但仍主导市场；吉利、长安等品牌增长超27%，上汽大众、一汽-大众等合资品牌下滑超8%

，TOP10车企合计占比74.56%，市场集中度高。SUV市场，比亚迪占比

13.03%，吉利、奇瑞增长超28%，特斯拉增长9.42%，新势力与自主车企成增长核心；一汽-大众、长安等下滑超2%

，TOP10车企合计占比61.28%，市场竞争较轿车更分散。

MPV领域，上汽通用占比

16.03%，腾势、岚图等新能源品牌增长超65%，广汽传祺、广汽本田下滑超25%

，TOP10车企合计占比80.98%，头部垄断且新能源转型加速。综上，山东省国产乘用车细分市场轿车集中度高，SUV新势力与自主车企驱动增长，

MPV头部垄断且新能源化明显。后续需关注轿车市场的技术迭代、SUV新势力的区域渗透及

MPV市场的新能源产品布局，以把握细分市场的竞争趋势。2.6.2-细分市场-TOP10车企16.03%13.32%9.40%9.13%8.23%6.41%4.21%2.75%2.67%2.41%16.03%13.32%9.40%9.13%8.23%6.41%4.21%2.75%2.67%2.41%6.30%4028.12.52%17.45%1.48%-2.50%4.49%9.42%43.84%

15.41%

.87%133-25.01%-30.22%

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P15轿车MPVSUVTOP10车企占比61.28%比亚迪汽车吉利汽车一汽-大众上汽通用五菱上汽大众长安汽车东风日产上汽乘用车奇瑞汽车一汽奔腾上汽通用上汽通用五菱一汽丰田广汽传祺腾势新能源广汽丰田岚图汽车北京现代长城汽车广汽本田比亚迪汽车吉利汽车奇瑞汽车一汽-大众上汽大众长城汽车长安汽车特斯拉汽车一汽丰田上汽通用13.03%9.12%8.67%5.66%5.53%4.75%4.05%3.69%3.44%3.34%112.4k93.4k65.9k64.0k57.7k44.9k29.5k19.3k18.7k16.9k.17%

67%.37%73.6k51.5k49.0k32.0k31.2k26.9k22.9k20.8k19.4k18.8k14.9k11.1k9.7k7.2k7.0k7.0k3.2k2.7k2.7k2.4k.28%.13%-9-8-13-580.98%74.56%TOP10车企占比TOP10车企占比占比

同比占比同比22.89%69.35%60.90%65.67%-10.11%

16.64%9.06%6.65%

2.47%76.07%

27.9.81%

.08%同比占比4064%5-自主德系日系韩系美系欧系日系24.03%3.58%德系自主52.09%同比16.92%-25.92%-11.61%59.40%

60.42%无增速自主德系日系韩系美系欧系5.002.751.650.00u

轿车领域，自主车系以444.1k销量、63.95%市场份额领跑，同比增长30.53%，是绝对增长核心；德系、美系分别下滑

10.18%、

11.34%，日系微增1.80%，合资品牌竞争力持续弱化。SUV市场，自主车系占比63.93%，同比增长20.78%，保持强势；德系、日系分别下滑

5.85%、2.82%，美系增长13.42%，为合资阵营唯一亮点；韩系下滑25.14%，市场份额加速流失。

MPV领域，自主车系占比

52.09%，增长

16.92%，消费升级与新能源转型驱动增长；日系下滑

11.61%，德系下滑

25.92%，韩系、美系暴增超59%，小众车系因“个性化”定位实现突围。综上，山东省国产乘用车细分市场自主化趋势不可逆，合资品牌普遍承压，小众车系在细分领域有增长亮点。后续需关注自主车系的技术迭代（如智能驾驶、新能源技术）、合资品牌的电动化转型及小众车系的市场拓展，以把握山东国产乘用车市场的车系竞争趋势。2.6.3

-细分市场-车系表现-10.18%

24.38%

-11.34%

无增速20.78%-5.85%-2.82%-25.14%13.42%

无增速

444.1k

152.8k

63.4k

5.9k

28.2k0

43.6kl,

2.0k

20.1k

3.0k

15.0k0

85.5k

64.3k

5.4k

46.3k0-1.28

6.70

0.005.66-1.01

-0.41

-1.11

0.00求信咨询

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P16轿车MPVSUV8.45自主德系日系韩系美系欧系自主德系日系韩系美系欧系自主德系日系韩系美系欧系自主德系日系韩系美系欧系日系11.51%自主63.93%德系15.30%德系22.01%美系4.06%日系9.13%韩系0.84%韩系0.96%美系8.29%欧系0.00%美系17.86%欧系0.00%

5.27自主63.95%

1.80%

1.72

1.04-0.46

30.53%357.2k--0.16同比同比2.43%韩系---u

轿车领域，新能源占比

57.91%，纯电动增长43.48%，油电混合增长53.38%，成为增长核心；汽油下滑

6.49%，传统燃油加速退场

。SUV市场，新能源占比

51.21%，纯电动增长41.12%，插电式混动增长

14.46%，技术路线多元；汽油微降0.59%，柴油增长

110.86%，在特定车型中仍有需求。

MPV领域，新能源占比39.58%，纯电动增长

100.10%，插电式混动增长70.00%，新能源转型加速；汽油下滑

11.14%，柴油退场明显。u

综上，山东省国产乘用车细分市场新能源全面渗透，纯电、混动技术双线发力，汽油车型持续萎缩。后续需关注新能源车型的技术升级（如续航、充电效率）、不同细分市场的能源结构适配（如

MPV的纯电续航突破）及传统燃油车型的市场退出节奏，以顺应燃料结构的升级趋势。2.6.4-细分市场-燃料结构

轿车SUV

MPV同比同比

同比1月2月3月4月5月6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

汽油

o

纯电动

o插电式混合动力

o增程式混合动力油电混合动力28.2k-11.14%

8.4k100.10%

24.1k70.00%

22.3k-6.31%0.0k-43.64%

277.1k-6.49%

335.8k

43.48%

65.6k

-10.07%

17.5k53.38%

259.1k-0.59%

168.0k41.12%

78.1k14.46%

43.2k

15.8k5.45%-15.11%

0.7k

110.86%1月2月3月4月5月6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

汽油

o

纯电动

o

插电式混合动力

Δ

油电混合动力1月2月3月4月5月6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

汽油

纯电动插电式混合动力油电混合动力新能源占比39.58%14.78pp求信咨询

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P17汽油纯电动插电式混合…增程式混合…油电混合动…柴油汽油纯电动插电式混合…油电混合动…柴油汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力新能源占比57.91%新能源占比51.21%7.73pp6.27ppu

排量维度，轿车、SUV领域0排量（纯电）车型分别增长43.48%、41.12%，成为绝对增长主力；

1.5L、2.0L等小排量燃油车型普遍下滑超3%，

1.4L车型在轿车领域下滑48.39%，大排量燃油车型竞争力持续弱化。变速器领域，

1AT在轿车、SUV中分别增长42.75%、36.46%，在低端纯电与燃油车型中

需求稳定；CVT、7DCT等多挡位变速器普遍下滑超7%，技术迭代压力显著；

MPV领域

1AT、2AT增长超90%，低端车型市场需求仍存。u

综上，山东省国产乘用车动力结构向“纯电

+小排量燃油”集中，变速器技术呈现“低端稳定、中端下滑”的分化。后续需关注纯电车型的技术升级

（如续航、电机效率）、小排量燃油的混动化改造及不同排量车型的市场定位优化，以顺应动力总成的升级趋势。2.6.5

-细分市场-动力结构236.5k168.0k135.4k7.7k6.9k335.8k194.2k117.3k30.4k10.8k38.0k18.9k16.7k8.4k0.9k29.1k13.1k10.9k8.4k7.6k352.1k127.4k121.6k26.7k25.4k228.1k107.1k106.5k42.2k27.7k91.05%

94.75%.93%

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P1852%.63%

79%-7.94%

11.20%

43.39%

9.42%41-4.04%.35%02%36-0.33%-7.42%-4.88%23..46%69%1AT7DCTCVT8AT6AT1ATCVT7DCT8AT9ATCVT1AT2AT9AT6MT---151.50.02.01.41.61.52.02.50.01.80.01.52.01.61.4轿车-22-24.变速器MPV-20-SUV-6.15%

排量

6.37%-3.20%

5.68%

3.01%2.77%

3.32%

1.06%

42.75%w100.

38.

36..12%48%10%-48.-u

轿车领域，A00级、A0级分别增长65.65%、43.45%，成为市场增长核心，小型代步车需求旺盛；A级下滑

18.70%，中高端轿车市场承压。SUV市场，A0级增长24.15%，

D级暴增83.04%，小型与大型SUV需求双升；A级下滑4.82%，中端SUV市场竞争加剧。

MPV领域，C

级增长

415.34%，消费

升级与新能源转型驱动高端

MPV需求；

B级、微面分别下滑88.50%、76.81%，低端

MPV市场加速萎缩。u

综上，山东省国产乘用车车型级别向“小型化（代步）、大型化（消费升级）”两端延伸，

MPV市场结构重塑明显。后续需关注小型车的新能源技术迭代（如续航、智能化）、大型

SUV的产品力升级及

MPV市场的高端化与新能源化布局，以把握车型级别分化下的增长机遇。2.6.6-细分市场-车型级别128.0k126.4k197.4k178.7k70.2k

6.2k57.4k

1.1k

10.9k0.0k47.7k259.9178.7k59.2k19.3k8.44%46.01%31.64%10.48%3.42%B

7.42%C

68.48%D

1.30%微面12.97%轻客

0.06%-5.34

5.22

0.52

4.810.020.88-2.82

0.86-0.26

I1.345.79

3.810.85

0.5350%

81%

64%

65.65%43.45%-18.70%17.03%19.44%求信咨询

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P1924.15%4.82%14.34%8.52%83.04%18.26%18.03%28.16%25.49%10.02%销量同比市场份额轿车

VUSBCD微面轻客A00A0ABCA00A0ABCA0ABCDA0ABCD-88.

-76.-91.份额增长(百分点)

0.00%415.34%MPV-11.02ku

轿车领域，宏光

mini、星愿等新能源车型增长超90%，小米SU7增长332.42%，新势力与微型代步车成增长核心；朗逸、速腾等传统燃油车型普遍下滑超20%，市场份额被新能源挤压。SUV市场，特斯拉

ModelY稳居榜首，元

UP增长

127.07%，银河

E5、长安CS75PLUS等自主新能源SUV增长超24%；宋

PLUS、

RAV4荣放等传统燃油SUV下滑超

18%，新能源SUV竞争力凸显。

MPV领域，别克GL8、格瑞维亚等高端车型增长超74%，理想MEGA增长

118.42%，新能源与高端化驱动增长；五菱宏光S、赛那等车型下滑超

10%，低端与传统

MPV市场萎缩。综上，山东省国产乘用车细分市场新能源车型全面爆发，传统燃油车型持续承压，

MPV市场高端化与新能源化趋势明确。后续需关注新能源车型的技术迭代（如续航、智能驾驶）、传统车

型的电动化转型及

MPV市场的产品布局，以把握车型竞争的核心趋势。2.6.7-细分市场-TOP20车型%

1000.%%.83%48.00%75.14%395.63%8.92%.85%.68%1.50%67.22%74.33%.42%27.07%5%.24%

.08%%.64%%.57%21%5%155.69%26%.87%0.00%74.45%9.06%65.67%-17.92%-30.22%0.00%47.70%-37.14%

-25.19%39.73%特斯拉ModelY元UP途观L本田CR-V元PLUS

途岳星越L

宋Pro

RAV4荣放

宋PLUS

缤越探岳理想L6

昂科威PLUS长安CS75PLUS银河E5卡罗拉锐放

宋LAIONY深蓝S05宏光mini星愿海鸥长安LUMIN轩逸熊猫mini迈腾朗逸秦PLUS海豚秦L奔腾小马速腾帕萨特五菱缤果奥迪A6L朗逸新锐

凯美瑞海豹06小米SU7求信咨询

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P20别克GL8格瑞维亚五菱宏光S

腾势D9赛那梦想家库斯途高山传祺M8奥德赛传祺M6传祺E8夏考拉五菱佳辰艾力绅欧诺S威然理想MEGA王牌M7轿车MPVSUV∧1∨

1∧2—∨2∧6∧6∧20∨

1∨3∨5∨

1无排名∧

1∨5∨7∧9∨4∧

10∧4—∧

15∧4∧2∨3∧

17∧

1∨3∧2∨7∧

18—∧9∧38∧6∧58∨2∧

15∨

15无排名46.7k44.8k

34.5k

26.9k22.0k20.7k

18.8k18.5k17.4k16.2k15.6k15.5k15.4k14.9k14.8k11.8k10.3k10.3k9.9k9.7k14.2k

9.7k9.5k7.0k7.0k3.2k2.7k2.7k2.6k2.4k2.3k2.0k1.8k1.8k1.5k1.1k1.0k1.0k1.0k0.9k20.2k

15.4k14.0k13.0k11.7k10.8k9.8k9.1k8.8k8.8k8.6k8.3k7.8k7.5k7.4k7.2k7.1k7.1k7.1k7.0k∧3∧

186∨2∧6∧

1∧7∧

1∨5∨7∧4∧6∧45∨4∨7∨

10∨5∧59∧6∧9∧51-37-18-51--40-21-29-35--21-34-12-56.92%

排名变化同比-32.29%

6.65%79.50%118.42

141.923.73%448483.80%a69.35%24.87%-10.11%

-11.60%

1.43%82.473.94%73.087.26%75.8.65%16.7791.46

14.24排名变化排名变化1.73%

32.8.57%

.64%

.73%

61.332

248.40

608%00%81%同比同比%u

销量走势上，月度销量从

1月0.9k逐步攀升至9月2.8k，市场需求持续释放。车企维度，上汽通用五菱、长安汽车分别增长27.26%、

52.18%，主导市场；车型领域，五菱之光增长253.87%，小海狮X30、睿行

M60等车型增长超

129%，高性价比与实用属性是核心竞争力。区域结构中，济南市增长80.37%、青岛市增长262.91%，核心城市与潜力城市需求双升；燃料结构上，汽油仍占64.85%，但纯电车型占比35.15%，新能源渗透加速，尤其在城配、短途出行场景需求旺盛。综上，山东省交叉型乘用车市场需求稳定，新能源转型与区域下沉是增长关键。后续需关注新能源车型的续航与成本优化、区域市场的渠道布局及车型的场景化创新（如物流定制化），以把握这一细分市场的增长机遇。35.15%64.85%

汽油

纯电动 插电式混合动力 增程式混合动力

燃料电池 油电混合动力

柴油五菱之光五菱宏光V

小海狮X30睿行M60长安之星54.1k1.4k1.3k1.0k8.9k253.87%158.00%临沂市青岛市济南市烟台市潍坊市2.8k2.6k25.54%262.91%80.37%134.46%231.05%上汽通用五菱长安汽车鑫源汽车奇瑞汽车赛力斯湖北

13.7k

127.26%

152.18%106.30%6.72%2.6.8-细分市场-交叉型乘用车求信咨询

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P211月

2月

3月4月5月6月

7月

8月

9月10月

11月

12月

汽油

o

纯电动2.4k1.7k1.4k

3.3k

1.9k0.4k

0.1k46.04%129.93%144.14%燃料结构车型

&

同比TOP5城市&

同比车企

&

同比1.7k1.3k0.8k0.7k1.5k1.3k1.0k

0.6k1月

2月

3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2.6k2.3k2.0k2.8k2.4k月

度

销

量走

势

0.8k0.1k1.3k0.7k1.6k1.3k燃料1.3k1.1k0.5k0.9k2.3k2.1k2.1k1.8k03

进口乘用车市场分析u

销量走势上，月度销量同比从

1月

-

32.69%逐步收窄至9月

-

5.10%，累计销量同比降幅稳定在-

13.65%左右，虽下滑趋势未改但降