技术需求调研问卷内容模板示例

技术需求调研问卷内容模板示例一、技术需求调研的典型应用场景技术需求调研是项目启动阶段的关键环节，旨在通过结构化方式收集业务方、用户及相关方的真实需求，保证技术方案与实际需求匹配。以下为常见应用场景：企业数字化转型项目：如传统制造业引入MES系统、零售业搭建全渠道中台，需调研现有业务流程痛点、数据孤岛问题及数字化目标。新系统/平台开发：如企业内部OA系统升级、客户关系管理（CRM）系统新建，需明确用户操作习惯、核心功能模块及与其他系统的集成需求。技术架构升级：如单体应用拆分为微服务、本地化部署迁移至云平台，需评估当前架构瓶颈、功能瓶颈及迁移成本预期。外部技术采购决策：如选择ERP供应商、引入算法工具，需对比不同方案的兼容性、扩展性及业务适配度。二、技术需求调研问卷的标准化流程（一）调研准备：明确目标与范围组建调研小组：由项目经理（负责整体协调）、业务专家（熟悉业务流程）、技术负责人（评估可行性）及用户代表（一线操作视角）共同组成，明确分工。定义调研目标：聚焦“解决什么问题”“达成什么效果”，例如：“明确销售部门客户管理流程中的数据采集需求，为CRM系统选型提供依据”。确定调研范围：限定调研对象（如销售部全体员工、管理层）、业务边界（仅涉及客户线索至成交阶段，不包括售后流程）及时间周期（如2周内完成）。（二）问卷设计：结构化问题与场景化表达问卷结构框架：封面说明（调研目的、保密承诺、填写指引）调研对象基本信息（部门、岗位、工作年限等）业务现状与痛点（现有流程、系统使用情况、待解决问题）功能需求明细（核心功能、辅助功能、特殊场景需求）非功能需求（功能、安全、兼容性、易用性等）其他建议（开放性问题，收集额外需求）问题类型设计：封闭式问题：便于统计分析，如单选（“您目前使用客户信息管理系统的频率是？”）、多选（“您认为现有系统最需要改进的功能是？”）、量表题（“您对现有系统数据同步速度的满意度？（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）”）。开放式问题：挖掘深层需求，如“请描述一次因系统功能缺失导致工作效率低下的具体场景”“您理想中的客户信息管理应具备哪些特殊标签字段？”。（三）问卷测试与优化内部试填：邀请3-5名非调研小组成员填写，检查问题是否存在歧义（如“系统响应速度”是否指“页面加载速度”或“数据处理速度”）、选项是否全覆盖（如“您使用的系统类型”是否包含“自研系统”“第三方系统”“无系统”）。调整优化：根据试填反馈，修改模糊表述（如将“您觉得系统不好用”改为“您在使用系统时，遇到的具体操作困难是？”），补充遗漏选项（如增加“其他”项并填写说明）。（四）问卷发放与回收发放渠道：根据调研对象特点选择，如企业内部可通过OA系统、企业群发放；外部调研可通过邮件、在线问卷工具（如问卷星）发送，附调研负责人*的联系方式（避免直接留电话，写“如有疑问请联系项目组X，分机号X”）。回收时限：设定明确截止时间（如“请于X月X日17:00前提交”），并提前3天发送提醒，保证回收率不低于80%（若回收率不足，需针对性补充调研对象）。（五）数据整理与需求分析数据清洗：剔除无效问卷（如填写时间少于3分钟、所有选项选同一项），对开放式问题进行关键词分类（如将“数据易丢失”“导出格式错误”归为“数据管理功能需求”）。需求优先级排序：采用“MoSCoW法则”对需求分类：Musthave（必须有）：如“客户信息支持批量导入导出”；Shouldhave（应该有）：如“支持与现有ERP系统客户数据自动同步”；Couldhave（可以有）：如“客户跟进记录支持语音转文字”；Won’thave（本次不做）：如“客户画像的3D可视化图表”。需求冲突处理：若业务部门与技术部门对需求存在分歧（如“实时数据同步”需高成本投入），组织双方召开需求评审会，由项目经理*协调达成共识。（六）输出调研报告并确认需求报告内容：包括调研背景、范围、方法、数据统计结果（图表化展示，如“70%用户认为现有系统数据同步不及时”）、核心需求清单、优先级排序、潜在风险及建议方案。需求确认：组织业务方、用户代表召开需求确认会，逐项讲解调研结果，保证各方对需求理解一致，形成《技术需求规格说明书》，并由双方签字确认。三、技术需求调研问卷模板示例技术需求调研问卷封面说明尊敬的同事：您好！为提升客户信息管理效率，公司拟新建/升级CRM系统，特开展本次技术需求调研。本问卷旨在收集您的实际工作需求与建议，所有信息仅用于项目规划，我们将严格保密。问卷填写约需15分钟，感谢您的支持！调研小组：项目经理、销售部业务专家、IT技术负责人*联系方式：项目组内线X（工作时间：9:00-18:00）一、调研对象基本信息您所在部门：__________您的岗位：__________（如销售代表、销售主管、销售总监）本岗位工作年限：__________您日常是否需要使用客户信息管理系统？□是（跳转至第二部分）□否（请直接填写第五部分“其他建议”）二、业务现状与痛点您目前主要通过哪些方式记录客户信息？（可多选）□Excel表格□纸质笔记本□公司现有CRM系统（名称：__________）□其他：__________使用现有系统/工具时，您遇到的最大困难是？（可多选，最多选3项）□客户信息录入步骤繁琐□数据易丢失/重复□无法与同事共享客户数据□数据导出格式不满足需求□系统响应速度慢□移动端无法使用□其他：__________请描述一次因工具不足导致工作效率低下的具体场景（如“某次需要跟进30个新客户，但Excel无法批量发送跟进提醒，导致3个客户流失”）：三、功能需求明细（一）核心功能需求您认为CRM系统最核心的功能是？（请排序，1为最重要）□客户信息管理（增删改查、标签分类）□销售机会跟进（记录跟进记录、设置提醒）■销售漏斗分析（可视化转化率）■报表统计（销售额、成交率等）客户信息管理中，您最需要哪些字段？（可多选）□基本信息（姓名、电话、邮箱）□公司信息（公司名称、行业、规模）□交易记录（历史订单金额、成交时间）□跟进记录（沟通内容、下次跟进时间）□自定义标签（如“高潜力客户”“渠户”）：请补充__________您希望系统支持哪些数据导入/导出格式？（可多选）□Excel□CSV□PDF□其他：__________（二）辅助功能需求您是否需要系统支持移动端使用？□是（需支持：__________，如“客户信息查询”“跟进记录录入”）□否您是否需要系统与其他工具集成？如：□企业（同步客户群聊记录）□邮件系统（发送营销邮件）□ERP系统（同步订单数据）□其他：__________四、非功能需求对系统响应速度的预期：□页面加载时间≤2秒□数据查询响应时间≤3秒□其他：__________数据安全需求：□客户信息仅本人可见□按部门设置数据查看权限□支持操作日志追溯易用性需求：□提供新手操作指南□支持自定义界面布局□界面简洁，无需专业培训即可上手五、其他建议您对CRM系统的其他需求或建议：您是否愿意参与后续系统原型测试或访谈？□愿意（联系方式：__________，我们将单独联系您）□不愿意问卷结束，再次感谢您的参与！四、提升调研效率与质量的关键提示（一）问题设计避免“想当然”忌用专业术语：如将“系统兼容性”改为“新系统能否直接打开您现有的Excel客户表格？”。避免引导性问题：如“您是否认为新系统需要支持批量导入功能？”（应改为“您希望新系统支持哪些数据导入方式？”）。（二）覆盖多角色视角除一线用户外，需同步调研管理层（关注数据决策支持）、IT部门（关注系统对接与维护成本）、外部合作伙伴（如需对接供应商系统）。（三）保护隐私与数据安全问卷中不收集身份证号、手机