长城战略安瑞科能源装备新中国际－某省市介绍

某著名企业

SinolionInternationalHoldingsLtd.公司简介由多年活跃于海内某省市场的精英组建而成,主要成员在国内外一流投资银行和投资基金等金融机构拥有多年工作经验，专注于为中国高成长的企业提供境内外融投资服务；尤其擅长对中某著名企业业的并购重组、境内外私某省市融资、策略性投资等；现管理3000万美元的境外基金，并与境内外多家实力雄厚的知名券商与投资基金保持密切的工作关系；中国本土文化背景和国际化融投资的实战经验，协助客户顺利登陆国某省市场。新中国际境内外私募财务顾问策略投资协调人基金管理人境内外战略重组与并购财务顾问某省市协调人财务顾问主要业务上市某省市公司的并购中外跨国并购（双向）MBO（管理层收购）LBO（杠杆收购）公司结构重组公司资产重组香港主板/创业板新加坡主板/创业板英国加拿大丰富的境内外投资人网络协助企业准备资料设计融资方案安排与投资人洽谈协助签署协议安排设计投资后的发展基金发起与管理投资机会与项目源开拓中某著名企业业成长基金中某著名企业业并购基金中某著名企业业某省市基金专业行业基金直接股权投资实业投资成长型企业高科技行业传统产业升级风险投资与产业投资结合某省市业务--目前业务重点为新加坡和香港市场机遇背景：某省市热潮。由于国内创业板遥遥无期，而某省市难度越来越大；自2001年起中国掀起一股某省市热潮，尤其是中国民营企业，传奇故事一个接一个，据著名投资银行瑞银华宝预测未来2-3年中国将有300家企业某省市。某省市地点以香港和新加坡最热。香港：随着50几家企业成功在香港创某省市，香港成为目前企业关注某省市场，但目前也暴露出一些问题，如大型企业（如中银国际、中国某著名企业等）近期某省市，市场容量及筹资额受影响，某省市门槛提高（上香港创业板至少要最近一年1000万赢利以上某省市费用过某省市排队现象等，使得很多企某省市兴叹”。新加坡：某省市场因其自身的特色，将成为中国中小型企业某省市的现实性的选择。新加某省市场因其亚洲国际金融中心的地位、充沛的资金（约1万亿人民币的基金、740名基金经理、260名专业分析员）、丝毫不弱的融资能力（主板约为1亿人民币以上、创业板为3000万人民币以上）、更某省市门槛要求和费用（约某省市场的一半）、以及某省市场和企业的格外重视，使得18某省市的中国概念股票自2001年开始表现极佳。香某省市场--曾经的辉煌新加某省市场--崛起的新星备注：3种标准只需满足其中之一。1新元=4.6人民币新加某省市场SGX介绍新加坡印尼亚印度中国菲律宾新加坡－国际某省市日本香港历史简介

新证交所设于1973年6月4日1999年12月1日与新国际金融交并－新交所(“SGX”)2000年11月2某省市主板和自动某省市主板自动报价某省市公司数目－共49某省市公司，2002年3月28日总市值--目前约3600亿新元,1万6千亿人民币十亿新元959923325628325632926344739033235241143443483205010015020025030035040045050019911992199319941995199619971998199920002001Mar-02SESDAQMainboard市场表现某省市最佳时机年总交（十亿）海峡时报指数电子业包含在制造业中行业重点--制造业农业多元行业制造业服务业酒店与餐馆业房地产业建筑业金融业交通、仓储与通信业商贸业水电与煤气业外国公司比例至2002年3月28日98398上市公司数量-4962.3千亿新元1.3千亿新元市值比较图-3600新元外某著名企业业新加坡企业新加坡企业外某著名企业业*截至31/12/01外国公司数量16.8%756127香港交*(包括中某著名企业业)381098外国公司数量1.8%2079东京交*1.5%639香港交*(不包括中某著名企业业)19.8%496新加坡交外国公司百分比某省市公司数量交农业多元行业制造业服务业酒店与餐馆业房地产业建筑业金融业交通、仓储与通信业商贸业水电与煤气业电子业包含在制造业中外国公司行业分布*截至2002年3月28日美国-1欧洲-4东南亚-14香港-43澳洲-4日本-8台湾-6中国-1898外国公司组成--主要来源于亚洲中国股东控股的新加坡公司

中远投资Cosco中国招商亚太ChinaMerchants

百嘉力PakaraTech中某著名企业业广州越秀GZI亚细亚陶瓷ASACeramics亚洲创建AsiaDekor鹰牌控股EagleBrand天津中新药业Tianjin中翔路桥ChinaToll蛇口招商港务CMSPort电子科技软件

Cytech大众食品People’sFood联合食品UnitedFood中航油ChinaAviationOil中国某省市公司主要业务在中国的公司亚洲电力AsiaPower源光亚明JKYaming龙置地DragonLand上海联合水泥ShanghaiAC台湾企业(6)东亚科技EastTech和通投资控股HotungInvestment奂鑫控股HuanHsinHdgs旺旺控股WantWantHdgs禾康科技AlTech联康电子LANKomElectronics香港企业(43)来宝集团NobleGroup万威控股IDTHdgs奇胜工业Clipsal龙记五金LungKeeMetal润迅通信ChinaMotion北方22科技

North22依利安达

Elec&Eltek新进科技集团

SMT威雅利电子Willas-Array其他中国相关公司Source:WorldFederationofExchanges换手率－交某省市值换手率－中国公司SESDAQ与香港GEM(指数比较)大批国内、外基金经理－740名专业投资分析员－260名基金总额：2762亿新元

*资料来源：新加坡金融管理局网站－2000大量资金RMB92亿322000RMB106亿RMB152亿募集金额2068私募次数20011999

RMB25亿102000RMB11亿RMB70亿募集金额1514配股次数20011999

某省市场募集资金

筹募时间：1-2周

筹募费用：1.5%–2%寻找国际伙伴某省市场引入外国券商交更开放灵活交更低更多交全球参与策略国际伙伴与美国交作与澳州交线交易与东京交立策略联盟引入外国券商2000年7月开放门户,世界各地的券商可申请会员证券及期货双料会员2002年1月某省市场,本地及国外券商平等竞争市场导向、披露原则、客观标准;会计标准，新加坡公认会计原则、国际公认会计原则、美国一般公认会计原则;货币选择，自由选择交（新币、美元、港币）；自由选择报表所用货币（新币、美元、人民币）;注册和业务地某省市公司可自由选择注册地，如百慕大；不需要在新加坡有业务运营;上市总则某省市时发行价计算25%股份由至少1000名股东持有（市值超过3亿新元，可酌减至12-20％)股权分布无无三年营业记录上市时8000万新元无无市值*无过去1或2年累计1000万新元过去3年累计750万新元每年至少100万新元税前利润标准三标准二标准一仅需符合以下任何一项主板标准具发展潜力其他15％股份或50万股股票(较高者)由至少500名股东某省市值超过3亿新元，可酌减至12－20％之间）股权分布

无资本额无税前利润SESDAQ标准*满2年，达到主板任何某省市标准可转到主板股东售股限制期控制权股东：某省市时持有5％或以上的执行董事大股东：在某省市申请表格的12个月之前持有或购买5％或以上的股份全部股份6个月不能卖；其次6个月50％股份不能卖全部股份6个月不能卖主办(标准1或2)主办(标准3)&SESDAQ通过方程式来决定部分股份6个月不能卖大股东有控制权股东个股介绍上市－2001年2月主板主营：肉食品生产、加工上市价格:0.45新元P/E:7/5最高价格:1.18新元现价(07/05/02):1.08新元P/E:11市值(07/05/02):11.4亿新元中国－大众食品People’sFood中国－大众食品People’sFood交（股）股价（新元）上市－2001年3月主板主营：肉食品生产、加工上市价格:0.315新元P/E:8/5最高价格:0.77新元现价(07/05/02):0.67新元P/E:11市值(07/05/02):6.5亿新元中国－联合食品UnitedFood中国－联合食品UnitedFood交（股）股价（新元）上市－2001主板主营：生产照明用具上市价格:0.25新元P/E:6现价(07/05/02):0.54新元P/E:17.6市值(07/05/02):1.1亿新元中国－源光亚明JKYaming上市－200112月主板主营：航油贸易上市价格:0.56新元P/E:18/6最高价格:0.71新元现价(07/05/02):0.655新元P/E:28市值(07/05/02):3.8亿新元中国－中航油ChinaAviationOil

上市－2001年1月自动某省市主营：水处理设备及工程上市价格:0.32新元 P/E:640/7最高价格:1.44新元现价(07/05/02):1.31新元P/E:47市值(07/05/02):2.3亿新元凯发Hyflux

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新加坡股票交sgx中某著名企业业某省市形式与法规指引上市结构及控股权中某著名企业业某省市一般有两种形式：H股或S股形式。中国某著名企业某省市主体，在香港或新加坡发行股票。需要同时遵守中国和境外国两国的公司法，存在矛盾和冲突的地方，某著名企业发起人股东的股某省市价流通。某省市方式多为国有全资或参股的企业采用。需要通过中国证监会审批。红筹股形式。境外注册控股壳公司某省市主体，控制国内公司和业务。发起人股东人数没有要求，其股某省市价流通，不受中国公司法约束。对纯民营企业建议此种某省市最有利。只需中国律师出具法律意见，中国证监会备案并出具无疑义函。控股权。某省市一般要求公众持股最少25%，其余75%可有发起人全部持有。在股权比较分散的情况下，一般持有35%的股权，即可拥有对公司的绝对控制力。最新动态，国务院于2003年2月28日取消了无疑义函审批的有关规定，对进一步加快中某著名企业业以红筹形式某省市的进度。中某著名企业业某省市法律指引公司法证券法某著名企业境外募集股某省市的特别规定国务院关于进一步加强在境外发行股某省市管理的通知原国务院证券委员会、国家经济体制改革委员会关于执行到某省市公司章程必备条款的通知中国证券监督管理委员会关于企业申请某省市有关问题的通知境内企业申请到香港创某省市审批与监管指引问题的通知关于涉境内权益的境外公司在境外发行股某省市有关问题的通知关于进一步促进某省市公司规范运作和深化改革的意见关于某省市公司进一步做好信息披露工作的若干意见某省市公司董事会秘书工作指引(详见中国证监会网站)某省市业务流程及费用海外I某省市业务工作程序--6-9个月上市评估上市前重组上市准备2-4周报资料初审意向性协议某省市之路培训交察模拟路演顾问团评估意见2-3个月正式财务顾问协议选中介服务商制定重组方案私幕融资中国律师意见书中国证监会报批4-6个月某省市文件交批路演与承销挂牌后市发展业绩收购战略某省市场备注：以上时间表为一般情况，实际的工作进程将根据企业的具体情况有所调整。海外某省市业务工作程序--2-4个月上市评估上市前重组二次发行2-4周报资料初审意向性协议壳资源初步介绍交察顾问团评估意见确定目标壳公司正式财务顾问协议1-2个月选中介服务商制定重组方案私幕融资中国律师意见书中国证监会报批与壳公司签署重组协议1-2个月准备发行文件交批路演与承销后市发展业绩收购战略某省市场中某著名企业业某省市费用

以上费用为一般情况新中国际可根据企业的情况调整方案，协助企业进一步某省市费用在企业某省市过程中新中国际的角色与服务定位某省市之路--新中国际的角色重组挂某省市支持路演与承销国内审批交批招股文件新中国际的角色：策略投资人某省市协调人+财务顾问参与的中介机构：中国律师/境外保荐人/境外律师/会计师/公关公司等中某著名企业业新中国际提供的专业化服务某省市战略和方案设计股权和资产结构选择中介机构协调各中介机构的工作进程设计财务方案以某省市要求确定估值和盈利模型设计职工持股计划安排资金解决某省市前期费用（如需）寻找战略投资人（如需）准备融某省市有关文件和资料获得有关政府和监管部门的审批制定股票承销和推介、路演方案定价和配售协助企业“某省市费用”“某省市进度”“某省市障碍”新中国际的价值与优势-1首先安排经验丰富的某省市专家对企业进行初步评估，使企业尽早某省市过程可能遇到的问题和障碍，降低前期风险和成本，并安排进行相某省市辅导；协助企业包装和挖掘自身的潜力和亮点，制定适合企业自身需某省市重组方案；安排对股票交实地考察和某省市路演等活动，通过与重点投资人（如投资公司、投资基金、资产管理公司、保险公司等）直接接触，得到未来重要投资人的直接反馈意见，使企业对能否某省市可以做出很明确的判断；作为企某省市总协调人，提供某省市一条龙”服务，从专业的角度协助企业选择保荐人、会计师、律师及公关公司等中介机构，争取最优质量、最高效率和最合理价格；从时间、成本、操作程序、政策等角度最大限度降低某省市风险；为企业重某省市前期工作提供资金支持；并协助企业引进知名的战略投资人，进一步提升企业自身价值与竞争力；利用良好的中国、香港和新加坡等政府关系，全力协助企业某省市过程中的障碍，某省市进度，顺利通过中国证监会和海外交审批；与海外知名券商密切配合，利用自有海外基金及丰富的投资人网络，协助企业制定股票发行包销方案，这是确保企业某省市的重要基础；以策略投资人的身份，始终站在企业的立场，保证某省市利益的最大化，以与企业共同发展，获得长期投资收益为目标；对某省市后资本运做的支持，如企业经营业绩提升、并购战略实施等长期发展计划、股价与投资者关系等；我们的工作顾问团拥有丰富的经验和出色的业绩，曾投资并协助多家公司在香港和新某省市；在两某省市场拥有足够的影响力，尤其对新某省市业务我们拥有绝对优势。由于我们策略投资人的身份某省市某省市场没有倾向性，只要适合企业自身情况，对企业发展有好处；可协助企业选某省市场如新加坡、香港、英国、澳洲、美国等。新中国际的价值与优势-2新中国际的工作团队及主要业绩2002年底某著名企业发起成立了首家“新某省市专业机构联盟”，首批成员机构如下，各成员机构优势互补，在新某省市方面均有丰富的经验，为企业提供全面完某省市服务：“新某省市专业机构联盟”新加坡经济发展局为企业提供在新加坡业务拓展、政策咨询等工作某著名企业负责为中某著名企业业提供重组方案、资金支持、政府审批等工作新加坡大华银行负责招股文件、交批、股票发行等工作新加坡师事务所为企业提供新加坡法某省市咨询KPMG会计事务所为企业提供审计、会计服务竞天律师事务所（中国）为中国公司提供中国法某省市咨询目前有约18家中国或与中国业务有关的公司在新某省市，我们的团队成员参与了几乎每个项目的操作，是目前中国做新某省市业务最完整、实力最强的一支队伍。工作团队的主要业绩中某著名企业业：广州越秀GZI亚细亚陶瓷ASACeramics亚洲创建AsiaDekor鹰牌控股EagleBrand天津中新药业Tianjin中翔路桥ChinaToll蛇口招商港务CMSPort电子科技软件Cytech大众食品People’sFood联合食品UnitedFood中航油ChinaAviationOil主要业务在中国的公司：亚洲电力AsiaPower源光亚明JKYaming上海联合水泥ShanghaiAC龙置地DragonLand中国股东控股的新加坡公司：中远投资Cosco中国招商亚太ChinaMerchants百嘉力PakaraTech曾任职新加坡金融管理局、工业与贸政府职务，还曾担任毕计事务所（新加坡）高级合伙人，毕理咨询公司业务董事，及J.M.Sassoon公司（一家新加坡本土知名的证券公司）执行总裁，任职10年；目前为多家公司董事及战略投资人，MyWebInc.,AsiacabletvInc.,AsiapowerInvestmentsLtd.,TheNanyangInsuranceCo.Ltd.,MercuryBusinessControl(Asia)Pte.Ltd.,对协助企业发展并在最短时某省市有着丰富的经验,尤其熟悉新加某省市场.英国伦敦大学荣誉经济学硕士公司团队-1Mr.VICTORNGPARTNER公司团队-2新加坡资深专业人士PARTNER曾拥有在国际知名跨国公司、及著名的风险投资公司等丰富的工作经历。在中国超过10年的工作时间，对中国的国情及中国的企业有深入的了解；在协助中某著名企业业某省市与业务发展方面有着丰富的经验。MR.PARTNERMR.C.C.PENGPARTNER曾在新加坡发展银行任职多年，负责向机构投资人配售股票，在某省市及股票配售方面有着丰富经验和辉煌的成绩。曾在新加坡华侨证券工作多年，负责股票投资。对亚某省市场有非常熟悉，尤其是新加坡某省市场。拥有丰富的机构投资人网络和优秀的投资业绩。公司团队-3MICHAELCHPARTNERMANAGINGDIRECTOR全面统筹公司海外业务自风险投资在中国兴起就投身其中，经历了行业的狂热与低迷。多年从事风险投资和投资银行相关业务，以及分别在外资和内资背景的风险投资基金的工作经历，积累了丰富的业务资源和经验，也包括宝贵的教训；与众多海内外知名的投资银行和投资基金保持密切的工作关系。拥有丰富的项目筛选、融资设计、投资管理、购并重组、某省市等方面的实战业务经验，尤其对实际操作中涉及的协助企业战略发展、股权结构设计等重大问题有较强的处理能力；对中某著名企业业某省市长期跟踪比较研究，尤其对新某省市有前瞻性的深入研究。拥有良好的技术背景与科研经验，参与过高科技企业的实际运作与管理，对中某著名企业业在发展过程中面临的问题有切身的体验。公司项目经理团队-1WANGLISONG，美国迈阿密大学MBA、某著名企业法学学士某著名企业负责公司财务分析与管理，加入新中国际之前工作于国际知名投资银行摩根斯坦利（MorganStanley）迈阿密分部：-为高级投资分析师撰写关于B2B软件企业的研究报告-预测和分析各类财务报表，收入和费用的趋势，以及其它相关领域-使用折价现金流量模型对潜在客户作价值评估-协助一定位于某著名企业商务通信的新公司设计发展战略与模式-协助高级经理查阅并总结商业计划以评估潜在客户-协助高级经理作私募资金商务谈判KERENFANG，英国拉夫堡大学金融硕士，对外贸学士曾在英国咨询公司(BATEYBURNCO.)3年工作经验，为跨国公司提供进某省市场、寻找合作伙伴、对华投资、发展策略、亚洲某省市场研究与分析、政府公关等工作。曾服务于某著名企业行业客户，如法国某著名企业服务商布尔通信公司（BULLTEL）、美国无线通讯联盟（UWCC）、英国大东电报局等，针对中外某著某省市场有深入研究。GUOYING，美国北卡罗来纳大学MBA，对外贸经济学学士曾在国际知名公司某著名企业咨询公司（美国DELOITTE）和爱立信（美国ERICSSION）风险投资部工作，参与过美国大型公司重组、策略咨询、新加坡政府某著名企业政策咨询、HPPAQ重组项目、高科技项目投资评估等工作。公司项目经理团队-2VINCIENTKMHOONG，英国BATH大学经济学学士曾工作于国际知名投资银行雷曼兄弟（LEHMANBROTHERS）和英国知名的投资银行德信利（DESDNERS），针对新某省市场尤其是亚洲和中国有过深入研究。HANMIN，某著名企业国际MBA（与MIT合作）曾在中国国际金融公司（CICC）工作，参与过大型国有企业并购重组、资产置换、某省市H股香港路演、A股海外路演及债券发行等项目，行业研某省市公司分析，IPO估值与公司财务模型研究等工作。CAOYING，中央财经大学经管硕士，首都经贸大学学士曾参与过多个私幕与IPO项目，如冠华荣信、星美传媒、交大欧姆龙、水印长滩项目某省市通信公司管理咨询等，擅长企业估值模型、财务分析、商业计划分析等。GARYJING，英国拉夫堡大学金融硕士，东北财经大学学士加入新中国际前，在英国伦敦GoldernbergHehmeyer金融公司工作，对亚洲股某省市做过深入研究。公司顾问团队-1ALEXT某省市顾问大华银行投资银行业务副总裁（新加坡规模最大的投资银行）HEJ

高级法律顾问师事务所、律师（新加坡最大的律师事务所）SONGQI

高级法律顾问旭龄及事务所、律师（新加坡中国业务最活跃的律师事务所）K。P。

某省市顾问中国某著名企业新加坡分行投资银行业务总裁（新加坡最活跃的中资背景的投资银行）竞天公诚律师事务所、合伙人竞天公诚律师事务所，是中国创办最早、最具规模的合伙制律师事务所之一。竞天公诚由两家九十年代早期设立的律师事务所合并后组成，业务和客户中涉外成分较大。目前，竞天公诚在全国有21名合伙人，70多名律师，在北京和上海向国内和国际的客户提供全面的法律服务。曾就职于中国法律事务中心，并担任中心金融商事律师事务所副主任。曾赴英国学习，工作于英国一家主要律师机构，1996年加入竞天律师事务所。主要业务领域公司法、国际融资法、证券法及国际仲裁；曾参与过多家中某著名企业业在新某省市的工作。中国法学会会员、中国律师协会会员、中国国际法学会会员。某著名企业法律系法学士、中国社会科学院法学研究所法学硕士公司顾问团队-2ZHAOYA

高级法律顾问公司顾问团队-3SHITIEJ高级法律顾问君合律师事务所、合伙人1989君合创立，为中国最早的合作制律师事务所之一。君合自始以在中国发展高水准的律师业为己任，中国律师行业的探索者。君合的合作精神、客户至上的原则、管理模式、在业务领域的开拓性以及显著的工作业绩，使她成为年轻的中国律师业的先锋。石律师于1993年底加入君合律师事务所，主要从事公司、证券、投资、、诉讼和仲裁等方面的律师实务，涉及领域主要包括某著名企业、网络、计算机、生化等高科技行业，矿产资源、电厂、高速公路等各类基础设施，银行、保险、证券、冶金、制造业、农业、化工和房地产业等。石铁军律师先后参与了数十家H股、A股、境内外创业板股票的发某省市工作；为众多境内外企业的重组、改制、并购、境内外风险融投资提供了全面的法律服务。石律师1992年毕业于中国某著名企业法律系，获法学学士学位。新中国际的合作机构主要合作机构新加坡：新加坡经济发展局新加坡交新加坡大华银行新加坡发展银行新加坡华侨银行中国某著名企业新加坡分行师事务所(新加坡)旭龄及事务所(新加坡)香港：百富勤证券大福证券新鸿基证券凯基证券中国：君合律师事务所通商律师事务所竞天律师事务所锦天诚律师事务所安永会计师事务所毕某著名企业某著名企业会计师事务所华夏证券国泰君安证券南方证券某著名企业证券全国工商联中某著名企业业家协会国家体改委机构投资人网络（部分）-1Vetexventures新加坡祥峰投资GICVENTURES新加坡政府投资SingaporeTIFfund新加坡TIF基金AcerTechVentures智基投资某著名企业Ventures某著名企业风险投资AsiaTe某著名企业INGBarings霸菱投资ChenweiVentures成为创业ChinaInternetVentures(CIV)CiticorpCapital花旗集团CiticPacific某著名企业泰富CrimsonCapital昆仲基金Cyberbank明珠兴业集团DresdnerKleinwortBensonDraperFisherJurvetsone-harmonEntertainmentMediaVenturesFidelityInvestments富达投资GlobalEmergingMarketsGlobalInternetVenturesGoldmanSachsHikariTsushin光通信株式会社H&Q(Asia)汉鼎亚太公司HendersonGroup恒基集团HutchisonWhampoa和记黄埔HSBC IDGVCIDG技术创业投资集团Intel JPMorgan MorganStanley机构投资人网络（部分）-2华夏世纪投资公司某著名企业上海某著名企业联想集团风险投资公司美的集团风险投资公司赛博投资基金北京某著名企业北京高新技术产业投资公司北京中关村青年科技创业投资公司广某著名企业深某著名企业西安高新技术产业风险投资有限责任公司某省市苏某著名企业某著名企业某著名企业某著名企业Morningside晨兴集团NewWorldGroup新世界集团NewsCorp.DigitalVenturesPacificAlliancePacificVentureCapital怡和投资PCCW盈科动力 PowerPac某著名企业PrimasiaTelenet奔华讯网投资PS