投融资法律服务协议书

投融资法律服务协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX房地产开发集团有限公司，

注册地址：中国北京市朝阳区光华路1号XX大厦18层，

法定代表人/负责人：张伟，

联系方式

甲方是一家在中国房地产开发领域具有丰富经验的企业，主要从事商业地产、住宅地产的开发与销售。近年来，甲方积极拓展投融资业务，通过引入战略投资者和发行债券等方式优化资本结构，提升企业竞争力。为进一步完善公司治理结构，甲方拟引入专业的投融资法律服务机构，协助其完成融资项目的尽职、交易结构设计、合同起草等工作，确保融资活动的合规性与高效性。

在当前宏观经济环境下，甲方面临较大的资金需求压力，尤其是在推进多个大型商业综合体项目时，亟需通过股权融资或债权融资方式获取资金支持。为此，甲方经多方考察，决定委托乙方提供专业的投融资法律服务，以降低交易风险、提高融资效率。乙方作为国内领先的金融法律服务机构，在资本市场法律服务领域拥有丰富的实践经验和专业团队，能够为甲方提供全方位的法律支持。双方基于长期合作意向，经友好协商，达成如下协议。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX律师事务所，

注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区世纪大道88号XX塔26层，

法定代表人/负责人：李明，

联系方式

乙方成立于2005年，是一家专注于资本市场、公司并购、金融证券等领域的综合性律师事务所，拥有国内一流的律师团队，合伙人及资深律师均在金融法律领域具备超过十年的从业经验。乙方的服务客户包括国内外大型金融机构、跨国企业及政府机构，在投融资法律服务市场享有良好声誉。

近年来，随着中国资本市场改革的深入推进，乙方的业务规模持续扩大，尤其在协助企业进行股权融资、债券发行、私募基金设立等方面积累了大量成功案例。甲方在寻求投融资法律服务的过程中，了解到乙方的专业能力与业界口碑，经初步沟通，认为乙方能够满足其法律服务需求。双方本着平等互利、诚实信用的原则，经充分协商，同意就甲方拟进行的投融资项目提供法律服务。

基于上述背景，甲方与乙方共同致力于通过本次合作，确保融资项目的法律合规性，优化交易结构，降低潜在法律风险，并最终实现融资目标。双方均确认，本协议的签订是双方基于各自利益诉求的真实意思表示，且已充分了解本协议项下的权利与义务，愿意共同履行。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲方委托乙方就甲方拟进行的投融资项目提供专业法律服务的具体内容、标准及双方权利义务，确保融资活动的合法合规与高效进行。乙方根据甲方的需求，提供包括但不限于以下法律服务：1）协助甲方进行融资项目的法律尽职，审阅相关交易文件及资料，评估交易法律风险；2）根据甲方融资需求及市场情况，提供交易结构设计方案及法律建议；3）协助甲方与投资者或金融机构进行谈判，起草、审核融资相关的法律文件，如投资协议、借款合同、担保协议等；4）就融资项目的审批流程提供法律指导，协助甲方完成相关政府审批或备案手续；5）根据甲方要求，提供其他与投融资相关的法律咨询与服务。本协议范围涵盖上述所有服务内容，直至融资项目完成或双方协商一致终止。

第二条定义

本协议中，除非上下文另有明确约定，下列词语具有以下含义：

“融资项目”指甲方拟通过股权融资、债权融资或其他方式进行的融资活动。

“法律尽职”指乙方为评估融资项目的法律风险而进行的资料审阅、现场和法律分析工作。

“交易文件”指与本协议项下的融资项目相关的所有法律文件，包括但不限于投资协议、借款合同、公司章程、股东协议等。

“服务费用”指甲方根据本协议约定向乙方支付的法律服务费用。

“工作日”指中国法定工作日，不包括周末及法定节假日。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定提供专业、勤勉、高效的投融资法律服务，并对服务成果进行监督和评价。

（2）甲方有权根据自身需求调整融资项目的具体方案，但需提前书面通知乙方，并承担由此可能产生的额外服务成本。

（3）甲方应向乙方提供真实、完整、准确的融资项目资料及信息，包括但不限于公司财务报表、业务资质文件、法律诉讼记录等，并保证所提供资料的非保密性。

（4）甲方应及时配合乙方开展法律尽职工作，提供必要的协助与确认，确保尽职的顺利进行。

（5）甲方应按照本协议约定按时足额向乙方支付服务费用，逾期支付需承担相应的违约责任。

（6）甲方应指定专门联系人负责与乙方对接，并确保该联系人具备相应的决策权限，以便及时处理协议履行过程中出现的问题。

（7）甲方应遵守相关法律法规及本协议约定，不得利用乙方提供的服务从事违法违规活动，如发现甲方存在违法违规行为，乙方有权立即终止本协议并要求甲方赔偿损失。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权根据本协议约定收取服务费用，并有权要求甲方提供必要的协助以完成服务。

（2）乙方应组建具备相应专业能力的律师团队负责甲方的融资项目，确保提供的服务符合法律法规及行业规范要求。

（3）乙方应勤勉尽责地履行本协议项下的服务义务，包括但不限于进行法律尽职、提供交易结构设计方案、起草审核法律文件等，并确保服务成果的质量。

（4）乙方应向甲方提供专业的法律意见，就融资项目的法律风险进行充分提示，并协助甲方制定风险防范措施。

（5）乙方应严格保守甲方的商业秘密及项目信息，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露，但法律法规另有规定的除外。

（6）乙方应在提供服务过程中，及时向甲方通报项目进展情况及可能影响项目进行的重大事项，并积极协助甲方解决问题。

（7）乙方应指定专门的项目负责人与甲方对接，确保沟通渠道畅通，并妥善保管甲方提供的所有资料及文件。

（8）乙方应确保其指派的律师具备相应的执业资格及专业能力，如因乙方律师的原因导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

（9）乙方应遵守相关法律法规及职业道德规范，如发现甲方存在重大违法违规行为或提供虚假信息，乙方有权暂停服务并要求甲方纠正，情节严重的可终止本协议。

第四条价格与支付条件

甲方同意根据本协议约定向乙方支付服务费用，具体金额及支付方式如下：

1）基础服务费用：甲方应向乙方支付人民币伍拾万元整（￥500,000.00），用于覆盖乙方在本协议项下提供的基础法律服务，包括但不限于法律尽职、交易结构设计建议、基础法律文件起草与审核等。该费用在双方签署本协议后十日内支付。

2）追加服务费用：如甲方要求乙方提供超出基础服务范围的服务，如参与融资谈判、全程代理审批流程、提供特别保密咨询等，双方应另行协商确定费用标准，并在书面补充协议中明确。追加服务费用应在乙方完成相应服务并提交相关成果后十日内支付。

支付方式：甲方应通过银行转账方式将服务费用支付至乙方指定银行账户。乙方指定银行账户信息如下：

开户名称：XX律师事务所

开户银行：中国工商银行上海浦东分行

银行账号：6222020100123456789

任何因甲方支付原因导致的延误（如银行假期、账户问题等）均视为甲方违约，乙方有权暂停服务直至费用到账。

第五条履行期限

1）本协议自双方签署之日起生效，有效期为自本协议签署之日起六个月。如融资项目在协议有效期内未完成，经双方协商一致，可延期执行，但延期时间最长不超过三个月。

2）乙方应在本协议生效后三十日内完成初步的法律尽职，并提交初步报告；在甲方提供完整资料后六十日内完成全面的法律尽职并提交最终报告。

3）交易结构设计方案应在尽职完成后十五日内提供，乙方应在收到甲方反馈后三十日内根据要求进行修改完善。

4）核心法律文件（如投资协议、借款合同等）的起草与审核应在谈判启动后六十日内完成初稿，并在双方内部审批后十五日内定稿。

5）如甲方要求乙方参与谈判，乙方应在谈判开始前五日提供谈判策略建议，并在谈判期间根据甲方指示灵活应对。

6）本协议的履行期限以融资项目实际完成时间为最终界限，双方均应在此目标下积极协作。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）付款违约：甲方未按本协议第四条约定的期限和金额支付服务费用，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金。逾期超过三十日，乙方有权暂停服务，并要求甲方一次性支付全部剩余费用及违约金；逾期超过六十日，乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿由此造成的损失，损失金额不低于基础服务费用的百分之五十。

（2）资料提供不及时或虚假：如因甲方提供资料不真实、不完整或延迟提供关键资料，导致乙方工作延误或产生额外成本，甲方应承担相应费用，并按延误或额外费用金额的百分之二十支付违约金。若虚假资料导致乙方承担法律责任或经济损失，甲方应承担全部赔偿责任。

（3）擅自变更项目：甲方单方面擅自变更融资方案或交易条件，给乙方造成已投入工作时间的损失，应按实际工时乘以乙方律师小时费率（按市场标准协商确定）支付补偿费用，且乙方保留要求甲方支付违约金的权利，违约金金额不超过基础服务费用的百分之三十。

2.乙方违约责任：

（1）服务延误：乙方未按本协议第五条约定的期限完成任何服务内容，每逾期一日，应按该部分未完成服务金额的万分之五向甲方支付违约金。逾期超过三十日，甲方有权要求乙方限期完成，并按逾期天数乘以基础服务费用总额的百分之五支付违约金；逾期超过六十日，甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已支付服务费用的百分之五十，并赔偿因此造成的直接损失。

（2）服务质量不合格：乙方提供的服务成果存在重大法律缺陷或遗漏，导致甲方无法按原计划完成融资或遭受第三方索赔，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于经济损失、诉讼费用、律师费等，且甲方有权要求乙方退还全部已支付费用并支付相当于基础服务费用二倍的惩罚性违约金。

（3）泄露保密信息：如因乙方及其律师原因泄露甲方商业秘密或项目信息，造成甲方直接经济损失的，乙方应全额赔偿；若情节严重构成犯罪，乙方还应承担相应的刑事责任，甲方保留追究其连带责任的权利。

3.特别约定：

（1）不可抗力导致的违约：因地震、战争、政府行为等不可抗力因素导致协议无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并采取措施减少损失。

（2）协议解除后的责任：无论因何种原因解除本协议，甲方已支付的服务费用不予退还，但乙方应在解除后十日内向甲方出具已服务内容的结算清单，双方对费用进行核对确认。

（3）争议优先解决：本协议项下的任何违约责任，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，按照本协议第十条约定的争议解决方式处理。

第七条不可抗力

1.定义：本协议所称“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、恐怖袭击、政府行为（如法律法规变更、政策调整、征收征用等）、疫情及其防控措施、网络攻击或系统故障等。不可抗力应自其发生之日起持续影响协议履行时，视为不可抗力事件。

2.通知义务：任何一方因不可抗力导致无法履行或部分无法履行本协议义务时，应在不可抗力发生后七日内书面通知对方，说明不可抗力的具体情况、影响范围及预计持续时间。通知应附相关证明材料（如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等）。

3.责任免除：因不可抗力导致协议部分或全部不能履行的，受影响方不承担违约责任，但应及时采取合理措施减少损失。不可抗力影响消除后，双方应立即恢复履行协议义务，已发生的费用按实际服务内容结算。如不可抗力导致协议目的无法实现，双方可协商解除协议，互不承担赔偿责任。

4.不可抗力证明：双方应对不可抗力事件的发生及影响程度保持诚实，并应对方要求提供充分证明。如一方故意隐瞒或虚报不可抗力情况，应承担相应违约责任。

第八条争议解决

1.协商解决：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决，尝试在三十日内达成书面和解协议。协商应本着诚信、高效的原则进行，并由双方授权代表签署确认。

2.调解：如协商不成，双方同意在协商失败后十五日内共同选择一家中立的调解机构（如中国国际经济贸易仲裁委员会或双方认可的国内专业调解中心）进行调解。调解应遵守调解规则，调解结果经双方签署调解书后具有约束力。调解费用由双方按比例分担。

3.仲裁：如调解仍无法解决争议，或双方在协商、调解开始后三十日内未能达成一致选择调解，任何一方均有权将争议提交仲裁。仲裁适用中华人民共和国仲裁法，由申请方所在地或双方约定的仲裁机构（如中国国际经济贸易仲裁委员会）依据其届时有效的仲裁规则进行。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁语言为中文。仲裁费用由败诉方承担，或按仲裁机构规则分担。

4.诉讼：除上述仲裁约定外，任何一方均不得就本协议项下的争议向中国有任何管辖权的法院提起诉讼。若双方明确书面同意通过诉讼解决争议，则应选择被告住所地或合同履行地的人民法院管辖。

5.争议起算：本协议项下的争议自一方首次书面通知对方存在争议之日起计算。任何一方在争议解决程序开始前单方面采取的法律行动（如向第三方提起诉讼或仲裁）不构成对本协议争议解决条款的放弃。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前十日书面通知对方。通过电子邮件发送的，发出时视为送达；通过传真发送的，成功发送后二十四小时视为送达；通过挂号信或快递发送的，寄出后第五日视为送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方授权代表签署书面文件