课程课件-如何构建绩效考核指标体系

指标设计的难点常见指标设计的难点u如何选指标u权重定多少u计算公式如何设u目标如何定u定性指标如何定u中后台考核指标如何定指标提取的方法

自上而下：战略层面平衡记分卡：财务、客户、内部运营、学习成长关键成功因素法：战略、客户需求、业务流程、管理体系、组织文化等文面

自下而上：岗位职责第一步：根据员工关键岗位职责与任职要求，提取员工指标；第二步：根据部门关键职责与任务，提取部门团队绩效指标SMART

法则KPI设计特点

Specif

ic

具体的Measureab

le

可衡量

的Achievabl

e

可达成

的Time-based有时限

的

Relev

ant

相关的指标结构计算公式设立目的

数据来源数据收集统计周期指标定义统计方式指标名称相关说明指标编号

指标类别如何将公司的战略目标落地战略目标关键举措提取绩效指标关键成功因素岗位职责提取指标的五个步骤

第一步明确岗位

职责

第二步分析客户

是谁

第三步分析客户

需求

第四步需要提交什么成果

第五步如何评价5因素分析法：时间、数量、质量、成本、风险成功经验原因1指标数不多于6个过多的指标容易导致部门和员工分散注意力，容易重复与冲突2每个绩效的权重一般不高于30%容易导致部门和员工“抓大放小”3每个绩效的权重不低于5%缺少影响力4权重一般取5%的倍数简化计算难度指标设计要点1.自身状况2.发展需要3.发展预期4.经济形式…

…综测合算考核因素绩效目标指标设计案例公司战略目标关键成功因素关键举措绩效指标华南区域领导地位回报丰厚高于行业平均水平的投资回报率投资回报率盈利能力最强利润/成本市场领先领先于对手重点区域市场销售/销售额/市场占有率国内市场份额第一国内市场销售/销售额/市场占有率客户认同客户对产品、品牌认同客户体验指数/客户投诉问题处理及时率/大客户数量优于对手的质量和反应速度提供给客户的产品与服务，从质量和反应上优于对手产品研发周期/采购、生产、交付同期/产品质量员工满意员工敬业，人工效率提升员工敬业度指数/人力资源体系建设/企业文化体系建设绩效指标设计案例总经理绩效指标案例公司战略目标关键成功因素关键举措评价指标关键绩效指标回报丰厚生产运营成本低降低成材料成本，提高材料利用率年度材料成本降低金额年度材料成本降低金额原材料利用率降低生产资金占用，提高周转率年均生产占用资金总额年均生产占用资金周转天数年均生产占用资金周转率降低生产人工成本年度平均人工成本降低率市场领先满足销售及时交付按期交付率按期交付率客户认同产品精美可以参考运营可以参考运营优于对手的质量和反应速度质量好策划好1.故障次数；2.与行业优秀产品对比评价得分；3.质量标准完善；4.一次交检合格率；5.自主质量管理项目推进；产品质保期间问题个数生产好控制好产品精美改善工艺1.产品生产周期2.工艺标准符合率3.技工占生产员工比例年均同产品与行业内优秀产品对比评价得分优于对手的比较完善工装改善环境提高技能优于对手的质量和反应速度效率高提高生产计划和调度能力，及时应对销售需求按期交付率；销售需求覆盖率，产能综合利用率，计划执行准确率年均日产能人工效率提升订单交付能力员工满意员工敬业完善生产相关机制，建立人才通道各级人才储备覆盖率管理项目建立激励机制激励机制项目推进完善生产用工机制以及对人员的灵活计划调度职能，保障员工的工作生产平衡员工加班成本生产工伤事故累计次数加强安全生产管理，提高员工安全保障各车间工伤事故次数总监绩效指标总监绩效年度材料成本降低金额年均生产占用资金周转天数按期交付率产品质保期间题个数产品对比评价得分优于对手的比例产均日产能人工效率管理项目推进生产工伤事硌累计次数生产管理部质量管理部设备管理部各生产车间部门经理绩效指标1指标2指标3指标4指标5指标6指标7指标8指标9部门员工部门员工部门员工部门员工经理绩效绩效指标分解

岗位职责类

指标部门员工绩效指标分解

岗位职责类

指标案例绩效指标案例（表单应用）绩效指标案例（表单应用）KRAKPI权重周期KPI定义计算方式绩效目标数据责任人保底基准挑战销售管理销售额30%季定义：周期内销售总额（以发货金额计，单位：万元）功能：旨在不断提高企业销售收入，提升市场竞争力加总

财务支持新增集采客户开发数量20%季定义：周期内成交TOP100强客户的合作数量（签订框架协议）功能：旨在推动新增集采合作客户数量的增加加总

运营服务本部重大客户销售额增长率10%季定义：周期内成交TOP100强客户的合作数量（签订框架协议）功能：旨在推动集采客户的开发能力，公司整体的配合协同。（本年度集采客户销售额-上年度集采客户销售额）/上年度集采客户销售额

运营服务本部回款管理应收账款周转天数改善幅度20%季定义：周期内应收账款天数与公司要求周转天数的改善幅度功能：旨在推动公司资金快速周转1-实际周转天数/目标周转天数*100%

风控销售过程管理项目覆盖率20%季定义：周期内项目报备的项目数量与市场需求数量的比率功能：旨在提高商机的把握能力商机报备量/市场容量*100%

运营服务本部市场占有率10%季定义：公司TOP100销售额在总体市场销售容量的占比功能：旨在不断提高公司市场竞争力∑公司材料销售额/TOP100防水材料采购额*100%

运营服务本部关键事项重大客户投诉

季定义：及时处理解决客户关于交期、品质、施工的质量问题，快速关闭问题；加1分

运营服务本部KPI设计角度（销售）绩效制度核心框架因素分解法拆指标提升净资产

收益率战略主题净资产回报率关键绩效指标关键绩效指标

净利润总资产周转率降低各项成本费

用

关键成功因素1.1

提升企业盈利

水平1.2

提升资产利用率1.3

控制成本费用率

关键成功因素1.1.1

增加营业收入1关键绩效指标

当期销售收入核心指标一般指标主要负责部门

公司、营销中心财务部门财务部门公司、财务部门提高投资收益率1.2.12投资收益率转率转率1.2.

加速运营资本周1.2.

加速长期资产周3运营资本周转天

数长期净资产周转

率财务部关键职能拆指标公司2.

回款1.6亿3.

新市场区域开发5个，销售额3000万4.

新开发省级经销商8个，贡献新产值

1600万5.

新增A类大客户5个，新增产值1500

万6.

大客户流失（主动放弃除外）不超过

2个7.

销售费用率

11.7%8.

交期达成率95%9.

团队扩充至45人，建立市场部与渠道

管理部10.

应收帐款周转不超过69天11.

......

营销部门n销售n客户开发n市场调研n销售管理n渠道管理n品牌推广

客户开发，收回现金组织绩效考核体系-案例完整.xlsx1.

完成年度销售收入目标

1.

年销售收入2个亿2.

回款计划达成3.

市场开拓与客户开发达成4.

经销商开发与管理5.

有效提升客户满意度6.

维护好大客户与老客户7.

跟踪与关注市场竞争态势，

为公司战略与研发提供直接

依据8.

与内部部门协调，提升效率9.

内部团队建设10.

......基于目标贡献拆解的指标逻辑•基于产品战略目标利润市场与客户

产品研发活动市场营销研发体系产品线/项目团队KPI

资源部门KPI“当我们知道目标的时候，目标管理是有效的，遗