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文档简介

课程名称：《财富管理转型体系下的财富顾问综合能力提升》（邮政定制版）主讲：张瀚老师6课时第一讲：财富管理转型趋势下的破局之道财富管理转型的背景认知商业银行财富管理转型的发展趋势转型步入“深水区”的三大痛点透过财富转型看竞争本质三方视角看招行的转型之路财富管理竞争的核心基于客户经营角度下的财富管理体系财富转型下财富顾问的定位地市财富中心与中台组织架构体系“向上输送”客户分层协同经营模式财富顾问的定位—“三力五者”第二讲：财富顾问的“投教力”——厚积薄发电访流程与辅导理财经理角度下电访的难点与痛点塑造正向的电访心态与目标电访前的客户盘点与经营策略日常电访活动量的四大分类电访CBA技巧与异议处理电访质检与辅导工具面访流程与辅导面访前的准备工作面访中的沟通技巧客户破冰的OABC技巧客户高效沟通KYC技巧产品呈现FABE技巧达成协议BAC技巧面访后的复盘与质检资产配置与辅导资产配置的核心及常见配置的模型大类资产配置的底层逻辑固收类产品配置逻辑及营销策略权益类产品配置逻辑及营销策略保障类产品配置逻辑及营销策略不同客户情况下的资产配置策略生客资产配置的理念植入U航资配资配十张图熟客资产配置的产品+1基金配置保险规划贡献客资产配置的售后检视财富沙龙策划与执行活动前的策划与设计活动中的执行与主讲活动后的跟踪与复盘第三讲：财富顾问的“陪访力”——量身定做协同陪访的工作模式客户陪访的核心理念协同陪访的四大场景客户协同陪访流程客户陪访流程与检视陪访前流程与工具不同客户的陪访重点方向陪访中的沟通技巧陪访后的复盘与检视第四讲：财富顾问的“支撑力”——雪中送炭知识输出与营销工具制作朋友圈常犯的四大痛点线上文案攥写的四大类型线上维护频率与话题营销工具三段论技巧网点教练辅导与案例萃取【本大纲版权归授课老师所有，仅供合作

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