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财富顾问工作内容梳理阐述：业务推动及辅导技能提升主讲：赵倩老师6-12课时财富顾问岗位职责及工作指引财富管理业务的趋势与挑战财富管理市场的变化与挑战财富管理产品的变化趋势客户群体的变化财富顾问岗位说明岗位职责及工作定位：配置策略制定及落地、理财经理专业能力建设、专业营销支持、业务推动、其他岗位定位：铁三角核心能力的五维模型能力五维模型的使用技巧六个月培养路径设计与业务目标设置十二步工作法梳理与解析规范化经营与管理第一步：制定目标第二步：明确职责、第三步：及时传导客户链式输送第四步:关系建立第五步:建联触达第六步:分类营销资产配置提升资产第七步:资配服务第八步:专业促成第九步:售后检视。多元化客户营销活动第十步:开展活动.第十一步:配置权益第十二步:跟踪成效客户盘点及业务推动掌握CRM系统中的客户信息视图客户的基础信息客户的业务信息客户的活跃度客户的贡献度客户标签库中的其他信息常见客户管理维度：分层、分类、产品、关系、职业等客群经营及客户输送客户生命周期管理各类客户的维度事件及频率选择生客盘活及提升防流失及挽回短期成交的目标客户分析需求(注意市场)信任(相信专家&理财顾问)能力(可投资产)各类产品的适合人群资配理念导入及检视售前：投资理念疏导生客-四笔钱导入熟客-现金固收超配客户/资配检视售中：配置落地流程市场分析及机会与风险配置建议及资配建议书解读产品落地售后：存量售后及检视售后维护的频率波动市场客户沟通三部曲亏损客户RED沟通话术专业赋能及过程推动电访流程及辅导技巧电访流程及关键要点电访辅导要点及辅导评价常见理财经理异议面访流程及辅导技巧面访流程及关键要点面访辅导要点及辅导评价常见理财经理异议陪访流程及技巧提升成交三阶段&两访关单陪访前的有效准备带客户进入成交状态营销支持及赋能沙龙活动策略与实施沙龙前的策划准备：目标确定、客户筛选、邀约话术、宣传要点沙龙中流程把握：环节设置、人员分工、人员配合、现场谈单沙龙讲解及互动技巧：演讲技巧、PPT逻辑、互动技巧、控场技巧沙龙后的跟进与回访：复盘、跟单、宣传客户陪访陪访目的陪访前中后关键流程陪访流程详解业务推动六步法目标管理氛围营造营销支持销售通关市场活动过程管控业务推动案例讲解非权力影响力及赋能辅导非权力下的影响力提升赋能型管理者的核心沟通理念地图不是实地任何行为在某种情况下都是有用的沟通是多管齐下的你所得到的反应正是你沟通的意义行不通就改变辅导沟通的关键技能倾

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