2026年个人财务策划服务合同

2026年个人财务策划服务合同甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就乙方向甲方提供个人财务策划服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、服务内容

乙方向甲方提供专业的个人财务策划服务，包括但不限于财务状况分析、投资组合设计、税务筹划、退休规划、教育基金规划、遗产规划等。乙方应根据甲方的实际情况和需求，制定个性化的财务策划方案，并提供定期的服务跟进和调整建议。乙方确保具备提供专业财务策划服务的资格，并向甲方提供相关从业资质证明文件。

二、服务方式

1、服务地点：__________________。

2、服务方式：乙方可以通过面谈、电话、电子邮件等方式为甲方提供财务策划服务。乙方应至少每月与甲方进行一次面谈，讨论财务策划方案的执行情况和调整需求。

3、服务期限：自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____个月。

4、服务频率：乙方应按照合同约定提供定期服务，包括但不限于每月一次的进度跟进、每季度一次的方案调整建议。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应向乙方提供真实、完整的财务信息，包括但不限于收入情况、资产状况、负债情况、投资偏好等，并保证所提供信息的真实性。

2、甲方应积极配合乙方进行财务状况分析和方案制定，及时反馈意见和建议。

3、甲方应按照合同约定支付服务费用，并有权对乙方的服务质量和效果进行监督。

4、如甲方对财务策划方案有异议，有权要求乙方进行解释和调整，乙方应在收到甲方意见后5个工作日内予以答复。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应具备实施财务策划业务的合法资质，并具备相应的专业知识和技能。

2、乙方应认真、负责地为甲方提供财务策划服务，确保服务质量和效果。

3、乙方应保护甲方的隐私信息，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

4、乙方应在提供服务过程中遵守相关法律法规，不得从事任何违法违规行为。

5、乙方应定期向甲方提供财务策划方案的执行情况和调整建议，并接受甲方的监督和检查。

四、服务费用及支付方式

1、个人财务策划服务费实行按月支付制，乙方每月为甲方提供正规发票，甲方自收到发票后10日内向乙方付款。

2、服务费含税金额为每月_______元（大写：人民币_______元整），全年含税金额合计为_______元（大写：人民币_______元整）。

五、违约责任

1、若合同有效期内任何一方无故单方解除合同，将构成违约，违约方需向对方支付违约金，违约金数额为两个月的服务费。

2、若甲方无正当理由未按本合同规定履行向乙方支付个人财务策划服务费的义务，每逾期一日，应按照逾期金额的万分之一向乙方支付违约金；若甲方累计逾期两个月仍未支付服务费，乙方有权解除合同。

3、因乙方提供的服务存在重大失误或故意隐瞒重要信息导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。如发生此种情况，甲方有权提前10天以书面形式通知乙方解除合同。

六、其他事项

1、本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2、本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

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