亿欧智库中国智能电动汽车基础软件研究报告

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©©©©©© ©©©©©国务 ©©©动力电池技 基础设施建 自动驾驶技能量密度大幅提 充换电加速布 ADAS装车量循环寿命显著延 智慧道路逐步建 智能座舱技术提成本大幅下 5G新基建加速完善 通讯技术标准建 塑造品牌力 用户新体验 牌与用户间的信任关系 市场用户数 部部 时 政工信 人工智能芯片面向云侧/边缘侧/端侧的深度学习芯片工信 工信 《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划工信 《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划工信工信 ©©©工信©©©©©©©©动动 底 车

左 右 中央计算平台©©©©©©

传感 执行 域控制 区控制 中央计算平 中央网 传感器与执行

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©©控制单元-计算单元-AI单元-©©©控制单元-计算单元-AI单元-©©©©©©©©OSEKOS等软件运行环境，提供任©©©©©©

车载芯片软件©©©©©©©©©©©

©©©©©软件打造主机厂差异化竞争，开发方式转变为基础软件企业带来新机遇©©©©©©主机

©©©©©©成架构，再到中央计算架构浩瀚架构SEA已建成V3.0OTA通道能力，支持娱乐域、车域控制器、电池管理系统等控制相关

程 ©©©©

接 接©核©电 电

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©©©©©域集中式E/E域集中式E/E 传统汽车电子基础软 智能汽车操作系电池管理系统电池管理系统

自动驾驶操作系 ©©©©©汽车电子控制装置发动机电控系统自动变速器控制单元车身电子稳定系统抬头显示©©抬头显示©©©

系统内 系统内 系统内

©©©©©©©©©© 底层NIOLiXmartOS擎小度车载鸿蒙©©©©©© 产品生态丰富 •带来专利及国家层面的竞争优势，实现核心 产品生态丰富 •带来专利及国家层面的竞争优势，实现核心 秒级场 仪表 信息娱乐系 信息娱乐系 已停止更2.2©©©©©©©©©©L2L2©TogetherOS：采用面向下一代域集中式©DriveOS：融合了第三方第三方量产RTOS方案通过了ASILD

©©2.3AP与ROS2.0©©©©©ECU；为支持高级自动驾驶需求，AUTOSAR联盟推出AdaptiveAUTOSAR（AP），与之并列的还有基于机器人软件中间件打造的ROS(2.0)中间件方案。核处理器技术无法满足汽车对ECU 以消息为中 通讯协议：LIN/CAN通信矩© 通信方式：面向信号的数据传输，不管网©

以数据为中 通讯协议：DDS和©© 通信方式：仅当客户端请求或服务器通知特定订阅者时，才在客户端-服务器配置中交换数据，确保了永远不浪费带宽©©AdaptiveAdaptive基于DDS(DataDistributionClassicClassicAUTOSAR（CP）开发语 C语实时 硬实时性（微秒级 操作系 AUTOSAR程序运行方式 TASK(Runon

PROCESS(Runon

硬件环 功能安 ©硬件环©功能安

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©©2.3SOME/IP与DDS©©©©©©©（QoS用于为不同类型业务提供区

©©“可靠性”QoS设置。持AdaptiveAUTOSAR与ClassicAUTOSAR。

安全要求：©©目前共支持22种o策略，每种策略都可以应用在不同的角色上，而针对同一角色，可单独使用一种o，也可以组合使用多种o策略。DDS目前只能在AdaptiveAUTOSAR框架下运行，ClassicAUTOSAR目前并不支持。

CP与AP©©©

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©优的挑战：包括多个传感©不能满足车规级 26262）要求势•

优供方和消息的接收方是可势劣车规的，需要二次开发，势考虑实时性与安全性。

能够满足车规级（ISO26262）要能够满足 26262）© •容易与Cp的软硬件模块进行©

功能安全：ASIL •灵活高效：支持广泛µ-控制 •量产验证：标准化方法与开发流性能可靠：

©©©©©©©©©©©©©本土主机厂而言性价比相对较低近，能够快速响应客户的需求，沟通更为顺畅仍需依赖国外企业的技术，技术创新相对缓慢优势：劣势：软件企业提供中间件方案给Tier1，Tier1 Tier 主机 主机厂“下沉”至Tier1，直接供应优势：劣势：整体方案供应： 软件企 Adaptive EBAUTOSARAPR20-11RTIConnextCyber©©©2.3作为“中立与聚焦”代表性企业，普华基础软件深度布局智能驾驶平台©©©©©AdaptiveAdaptive智能驾驶基础软件（操作系统、行业标准中间件件牵头承担

核高基重大专 通

AUTOSAR

量产应用

SPICE3©©

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iSoftCloud｜iSoftDesktop｜iSoftiSoftCloud｜iSoftDesktop｜iSoftServer｜ iSoftVmserver｜虚拟化平

AUTOSARAUTOSARClassicORIENTAIS™StudioORIENTAIS™StudioBSWORIENTAIS™StudioORIENTAIS™StudioSWCORIENTAIS™ ECU总Tier©©

内核AutomotiveSPICE德国莱茵ISO2626AutomotiveSPICE德国莱茵ISO26262ASILD产品认证MBtechcertification 链 中 品 术©©©©（车身、动力、底盘AUTOSARBSWPOSIX SafetyAUTOSARBSWAUTOSARBSWRTLibsSOC、普华CP符合AUTOSARR19-11标准，该平台搭载的ORIENTAISAUTOSAR操作系统遵循ISO26262设计开发要求，通过ASILD国际最高功能普华AP符合AUTOSARR20-11标准，提供基于©亿欧智库-王©©©©©©©©©© ClassicPlatformAUTOSAR AdaptivePlatformAUTOSAR WCBuilder APDesigner BSW APDevBuildAP/CP分布式E/E（跨）域集中式E/E分布式E/E（跨）域集中式E/E整车集中式E/E2.4©©©©©©© Linux N.N. 一个操作系统（单核或多核），（CPU，内存，I/O，以太网控制器） N.N. HW[CPU+Mem+I/O+Network]

HPC（来自不同供应商的软件），网络分离：不断增长的C2X关键级系统混合：HPC（来自不同供应商的软件），网络分离：不断增长的C2X关键级系统混合：实时操作系统 服 服 服©©智能座舱“单芯单屏 智能座舱“单芯多屏©©©©©©©©©©©©©©©©©©©容器没有HypervisorDocker容器没有HypervisorDockerEngineDocker较虚拟机更轻量级，可避免由HypervisorHrvor是整个虚拟机的核心所在，为虚拟机提供了机都有自己的系统和系统库以及应用。漏洞给宿主机造成任何威胁。同时还支持跨操作系统的虚拟化x操作系统下运行o虚拟机。ProtectUnitQNXHypervisor成为市场主流，本土底层操作系统企业开启自研进程©©©©©©目前QNXhypervisor是中国市场虚拟QNX©©©AliOS©

©©©©©©©入门费（万美元15（估计Intel&Linux下法国英特尔E3900联发科NXPLMX8Car3、Xillinx萨R-CAR瑞萨ASILASILASILAUTOSARAPTier1东软、（歌乐与F7©©©©©功•域控制器厂商（TIER域控制器厂商（TIER（少量©©©

©©©©©资料来源：公开资料整理、专家访谈、亿欧智 ©©©©©©©© ©©©©©©©©

资料来源：亿欧智 ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©功能安全：满足ISO26262功能安全：满足ISO26262ASILD功能安全认证©©©择不同类型的硬件（芯片）择不同类型的硬件（芯片）与芯片公司与tier1主机厂分别选择软件企业与芯片企业参与到主机厂部分架构建设自动驾驶OS智能座舱OSTier©©©©©©©©©©©©©©©©©普华AUTOSAR普华AUTOSAR普华AUTOSAR普华AUTOSAR普华AUTOSARNeuSARNeuSARNeuSAR智能汽车基础脑车域控制器ICVHW、车云协同基础符合ASIL-DRTOS智能驾驶操作系统智能座舱操作系统智能车控操作系统3.2©©©©©普华基础软件在行业中深耕年，量产车型累积已超万套，经过充分的技术验证。国汽智控作为自动驾驶操作系统企业，多与头部传统主机厂合作，正在量产上车中。斑马智行背靠上汽集团，其智能座舱操作系统目前在款智能电动汽车上搭载，实现小规模的量产验证。华为nd©©

主机厂10©©

©©©©长安：基于OS潍柴：基于OS的L2长城：基于OS,路测OS,边OS智己汽车：智己荣威：荣威鲸、荣威RX5上汽名爵：MG©©©©北汽极狐阿尔法长安阿维塔3.2©©©©©普华ORIENTAISNeuSARSOA：支持整车SOA的设计工具，可以在系统层定义整车拓扑，©©©NeuSARIDE工具：实现配置标准AUTOSAR©©©200+消息。

ECU/整车测试服务：按照ASPICE三级标准要求，提供软件代码测NeuSARDS快速开发：定制化产品：开发平台生态：打造持续集成系统、设计/开发/测试工具、本地/拟器/

端到端交付模式：生态赋能：©©©©©©

有HUAWEIInside标识。3.2©©©©© 根据车型规划，选 深度合作，部分绑 基础软件企高端车型市场：中低端车型市场：以NXP、TI芯片，如英伟达、高通、华为、Mobileye等。较高的芯片厂商，如Mobileye、地平线、TI、NXP、黑沃、蔚来、理想、上汽R凌、Cypress（赛普拉斯）、瑞萨、TI（德©©©©©©高通、瑞萨、TI（德州仪器）、Cadence、©©©©©资料来源：公开资料整理、专家访谈、亿欧智 3.2©©©实现自主研发，打造中国方案是中国汽车基础软件行业共同的目标。普华基础软件早在年成立AA联盟，区，为中国汽车基础软件的发展奠定了基础。东软睿驰牵头组织UEM中国汽车基础软件生态委员会，推动中国AF标准制定，国汽智控牵头基础软件国标和团标的制定及白皮书编制工作，斑马智行自研智能驾驶系统内核AliS，华为自研基于微内核的全场景分布式操作系统©©©高安全性为汽车基础软件的基本要求，包括获得ISO26262ASILD普华基础软件2011年发起成立CA（中国汽车电子基础软件自主研发与产业化联盟），率先推出车用软件自主代码原创开源社区，并联合一汽、上汽、长安等主机厂共同承担国家重点科技专项，研发自主车用基础软件产品，2013年率先与长安合作推出国内第一辆采用国产UR平台开发的量产车型C75。同时，在与国际芯片厂商多年合作的经验基©©©©©©国汽智控牵头，与汽车学会、华为联合开发面向主机厂的车控基础平台产品；国汽智控牵头制工作斑马智行自主研发智能驾驶系统内核AliOSRTOS，斑马智能驾驶操作系统内核获得汽车功能安全最高等级认证并上市是©©©华为鸿蒙操作系统（HarmonyOS）是由华为自研的一款基于微内核©©©

ISO26262ASILISO26262ASILISO26262ASILISO26262ASILISO26262ASIL3.3©©©©©高技术壁垒：高安全性要求与技术要求，需通过汽车功能安全认证ISO26262ASILD高转换成本：高退出壁垒：

强大的ICT©©©©©©©©©量产案 定制化服 芯片适配 自主 安全为实现软硬件解耦的服务提供商，开始从Tier2角色向Tier1.5，甚至Tier1转变。©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© SnapdragonRideSoC和第四代骁龙座舱芯片将实现基于实时性、安全等级 发布DRIVEConcierge面向车载人工智能助手性能等角度考虑，自动 DRIVECha