航空业竞争分析报告

航空业竞争性分析报告

所谓产业是指一群生产互为相近替代产品的企业。在

任何产业中，一般都有五种竞争力量——潜在的新进入者的

威胁、替代品的威胁、买方的侃价能力、供方的侃价能力、

现有竞争对手的竞争。以航空运输业为例，所谓空运企业的竞

争,不仅仅指现有航空公司之间的竞争（这本是我们一般理解

的“竞争”范畴），也包括航空公司与其买方、供方、替代品、

潜在的进入者之间的竞争。有人把这种广义的竞争称为“延

伸的竞争”。

五种力量的合力决定了航空运输业竞争的激烈程度及其

利润率,最强的一种或几种力量占着统治地位并对战略构成

起决定性作用。

当空运业的竞争走向一种极端时,就出现了经济学

家们所谓的理想竞争中的产业特征：各公司及其产品均十

分相似；出入自由；航空公司对供方和买方均无争价优势；

竞争不受任何限制。与这种极端现象接近的局面曾在美国放

松管制后一段时间在美国国内市场上出现过，泛美航空公

司的破产和人民捷运公司的被吞并都是这一时期典型的案

例。下面逐一分析五种基本竞争力量以及政府在产业竞争结

构中的地位和作用。

一、替代产品带来的压力

一般而言,所有的航空公司都在与生产替代品的产

业进行竞争。替代品在价格、服务方面给空运带来了很大的

压力，直接设置了空运业的上限价格（最高价位），从而限制

了空运业的潜在收益。

1.如何识别替代产品

对于航空公司来说，只有在弄清航空运输企业所从

事的业务之后,才能理清寻找替代产品的思路。

业内不少航空公司认为正在从事传统意义的航空公

司运输业务。这是一种被专家们称为“市场营销近视症”的

观点,其狭隘性表现在下列两个方面：

其一,许多航空公司正在推行多元化战略,不再囿于

空运圈内裹足不前,而是积极向其他产业（特别是相关产业）

拓展业务；

其二，即使对仍在从事传统的航空市场业务的公司

来说,也需要从更深一层意义上来识别其业务。如果不治愈

此类“近视症”，就会对竞争性质产生误解，而这些认识上

的误区将导致两种恶果:低估严重的威胁;失掉许多机会。

2.识别航空公司的替代产品及其竞争力

（1）商业联络业务领域。当今许多航空公司将其主要的市场

营销战略放在吸引为商业目的乘坐飞机的旅客身上。这些旅

客的目的既不是为了享受空中飞行的乐趣,也不是为了到另

一个地方去放松身心，而是去做生意。商务客占我国国内客

总数的80%o航空公司在此领域面临的替代产品竞争来自两

方面:

一是来自那些提供视听电话、电话会议设备、传真

机、电子邮件这一类高级电信器材的供应商。例如电话公司

现在已经能够提供廉价的全球性通信手段，并且在不久的

将来能将纯声音通信辅之以形象、场景通信，经理人员将会

既节省时间又降低成本，还能免受长途劳顿之苦。这种通信

能力不仅影响了航空公司运送商务旅客的业务,而且严重地

影响了与运送紧急文件有关的航空快递业务。最近几年，国

际、国内通信行业发展很快，中国各航空公司必须正视这一

形势。

另一方面的竞争来自水陆运输商。当然，在2400公

里以上的中、远程航线上，水陆运输对空运构不成威胁。但

是,就短程航线而言,水陆运输的地位不可轻视,尤其是在1

500公里以下的航线。

近年来我国重视了交通基础设施的建设,一条条高

速公路如沈大线、广深线、沪宁线、京太线、京津塘线的开

通和更多的一级公路（如成渝线等）的开通,大大缩短了城市

之间的距离，对空运业带来了较大的压力。如成都至重庆在

一级公路通车前,每天往返有4个航班,旅客还愁买不到飞机

票:通车后,乘飞机的旅客锐减,航空公司不得不每天减去了

3个航班。再如，合肥至南京、南京至上海的高速公路通车

后，上百辆大型豪华客车以其方便（营运班次多、随时可以乘

车走）、快捷（合肥到上海由过去的10余小时缩短为4〜5小

时,南京至上海由过去的6~7小时缩短为2~3小时）、经济

实惠和舒适的特点吸引了大量旅客。在短距离旅行中，乘飞

机与高级公路上乘豪华大巴相比在省时、快捷、舒适等方面

已无明显优势，在价格和班次上还处于下风。另外，公路运输

的特点是能够提供“门到门”的服务，这是民航和铁路自叹

弗如的。附表列出了1996年国内三大运输方式的对比数字。

国内铁路在公路的挑战下节节败退,但不能说铁路

对民航就不具威胁。自1996年以来，铁路运输在航空和公

路的双重挤压下加大了改革力度，明确提出了“面向市场,

主动出击，扩大份额”的口号，主要措施有:一批豪华列车投

入营运;深广线上实行列车巴士化;列车普遍提速，减少旅

客旅途时间;从1997年开始开行63对以北京、上海、广州、

武昌、西安、成都等城市为中心的夕发朝至客车，并在京一

哈、京一广、京一沪、陇海四大主线提速区段按时速140〜

160公里开行,加之列车车票价低的优势,对航空运输形成了

较大冲击。另外在国内经济发达地区，已在酝酿高速铁路计

划。在国外，许多国家正在增加对铁路系统的投资，越来越多

的城市进入了从自己的市中心到其他城市市中心的三小时

区间航程之列，这对于当天往返的商务旅行者而言，坐火车

比乘飞机更加可行。

国内某些地区的三角大战正愈演愈烈。例如,原来通

用航空公司在北京至太原航线上每周飞11班,保持着100%

的空运市场占有率，但自1996年6月25日京太高速公路全

线贯通后，公路客运在两地间每天对开数十班次,高峰时密

度为每十分钟一趟,且崭新的运营车辆配备航空坐椅、电视、

电话、空调、音响、冰箱、热水器、洗手间、全封闭行李舱,

并在旅途中免费为乘客提供快餐、饮料及纪念品，服务档次

直逼空中服务!这种局面是通航未曾预料到的，其直接结果

就是通航的客座率在当年夏秋旺季增长的势头被遏制，只能

维持淡季的平均水平。

(2)度假旅游业务。与商业联络业务相比，在度假旅游业务方

面可以替代空运的方式就更多了。由于度假旅游对于世界上

大多数人来说是一个奢侈品，因此,主持这一市场的航空公

司必须提醒自己:本公司正在与其他的奢侈品和服务供应商

竞争。航空公司有三件事要做:一是说服顾客乘坐飞机旅行;

二是想办法让顾客选择本公司；三是诱导顾客飞向该航空公

司航班所到之处。

由以上分析可以看出，为让更多的人投资于旅游,既

需要各航空公司的携手合作，也需要航空公司、机场、旅行

社、饭店和地方政府的连袂演出。国内航空公司普遍缺乏这

种横向、纵向联合意识，更不擅长引导顾客消费，其结果就是

国民手中可支配收入大量流向外人田。1996年国内出现了

去东南亚旅游的高潮，同时有一小部分先富起来的国人踏上

了北美的游览历程,这是国内消费者自发的旅游动向，并非

被激发出来的结果。加拿大航空公司很快注意到了这一变化,

便采取了相应措施，相比之下,国航、东方等国航并未及时重

视这一情况。

(3)航空货运业务

在很多市场中，由于空运费用较昂贵(往往高出地

面运输价格的十倍)，发货人更愿意采用轮船、火车、卡车等

地面运输方式托运货物。

紧急货运市场又分二种:一是经营性紧急货运,如一

家石油公司的一台打井机出了故障，导致停产，为把损失减

少到最低限度，只有选用空运方式运来所需要的零配件。有

趣的是,远程运输的最大竞争对手船运公司有时也会因需要

零配件修复故障而打到航空公司门上来。可以说，航空公司

经营性紧急货运的业务基本上没有替代品的威胁、另一种情

况被称为营销型紧急货运。供货商为了避免供货误期、失去

顾客的忠诚和信任，只好置节省费用于不顾而选择空运方

式。在此情况下，航空公司也鲜有替代品敌手。

就日常性的易腐性货物而言，所谓日常性相对于紧

急来说的,所谓易腐性是因为有关货物只能在严格限制的时

间内售出。这类货物又分两类:物理易腐物，如鲜花、水果和

海味食品；经济易腐物,如新闻报纸、流行歌曲唱片。在这

两类业务中,也少有替代品的威胁,尤其是在中远程航线上。

前面的分析中已提出货运业的替代品是地面运输,

这主要是指日常性的非易腐性的货物运输而言的。认识到这

一点,航空公司就要着力于说服更多的货主采用空运。这里

有三方面的理由可以用来使精明的货主乐意选用空中服务:

第一,包装费用较低，因为空运的环境较好；第二,保险费通

常会有大量节省;第三,可以加快资金流转,因为信用证往往

是在收货人收到货后才开始支付。事实上，空运业对特定的

货主而言还意味着其他好处,这里不再赘叙。

至于快递业务（或急件业务），传真机就是一个替代

型的竞争对手:邮件业务的替代产品也是前文已多次提到的

其他运输方式。

二、供应商（供方）的侃价能力

供方向航空公司施加压力有两招:一是提价;二是维

持原价，但降低其产品的质量和服务。当供方的压力足够大

时，可以导致航空公司因无法使其产品价格跟上成本的增

长而失去利润。

供方和航空公司之间互相施加的压力是此消彼长的

关系。具备下述六项特点的供方集团可以给航空公司带来较

强大的压力：

当供方产业由几个公司支配,且其集中化程度比空

运业高时,供应商在向较为分散的航空公司销售产品时,往

往能在价格、质量及交货期上施加相当的影响；

当航空公司并非供方集团的主要客户时，则供方往

往会自抬身价；

当供方产品成为航空公司的主要投入资源时，由于

这种产品对航空公司产品的质量至关重要,使得供方在争价

时又多了几块祛码；

当供方集团的产品已针对航空公司而差别化时,航空公

司打“供应者牌”的可能性就变得非常小；

当供方集团表现出前向联合的现实威胁时,航空公司在

与供应商争价时底气明显不足；

当供方集团在向空运业销售中不必与替代产品竞争时,

供方争价的声音自然就高了八度。

上述这些条件不仅处于动态变化之中,而且往往超出了航空

公司能了解和控制的范围。下面来分析与国航有关的供方。

1.油料公司

在国内市场上，中国航空油料总公司长期以来是各航空公司

唯一的供应商。民航内部对这种独家垄断的市场不乏微词,

但由于种种原因，这种情况在近五年内很难改变。虽然深圳

等地有合资的航空油料公司，但无碍中航油一统天下的大

局。中航油在国内采取统一价格，其水平高于国际平均价

格。因此,中航油在价格、数量、质量及供油时间上有相当

大的决定权。

在国际、地区市场上，油料供应商较多,航空公司的选择余地

较大。譬如在香港有几家油料公司，国航油料处就采取招标

的方式掌握了主动权。

2.飞机制造公司

航空公司与航空器制造商之间的关系一直是人们议论

的话题。仍以国航为例，其机队规划的特点就是以波音系列

为主，共有各型波音飞机44架。机型单一、先进，对机组管

理、维修管理和企业形象等方面都很有利。但其弊端表现在

对波音公司产品的争价能力有限。1996年国务院从大局出

发，将机队规划审批权由民航局移到国家计委。结合国航的

未来规划和国家的统一部署,在国航未来的机队大家庭中将

引入空中客车A340。这样国航的主要飞机供应商就是两家。

波音与麦道的合并使世界航空工业成为垄断程度最高

的行业。两大公司的合并虽然顺应了航空公司希望机队单一

化的愿望,但航空公司的选择比从前更少，甚至会面临别无

选择的局面。在今后较长时间内，国内不少航空公司机队的

扩大是意料中事,对如何采购的问题必须慎之又慎。既要降

低经营成本,又要防止受制于供方,还要兼顾国家利益,这些

是航空公司在机队选型和采购中所面临的主要问题。

3.航材公司

中国航空器材总公司隶属于民航总局,全权代表中国各

航空公司对外采购飞机，实际上是中间商的角色。国航不可

能绕开它直接向飞机制造公司订货。尽管国航能派员列席有

关飞机定购的业务谈判，但终不如自己直接与外方谈判方

便。

除了飞机以外的航空器材的选购业务一般由航空公司自行

办理,而从前这些业务都是中国航空器材总公司统揽的。

4.飞机发动机公司

目前世界上飞机发动机制造公司仍保持三国鼎立之势。

美国的通用电器公司、普惠公司和英国的罗•罗公司长期以

来竞争激烈。发动机制造是航空工业的重头戏，集中体现了

这一产业高投入、高技术、高风险的特征。例如，为了争夺

波音777的发动机市场，三家公司都投入了巨资研制适合波

音777的发动机，结果都通过了适航检验，无一落马,但从经

济效益角度看，可谓三败俱伤。从短期看，航空公司愿意从发

动机厂商之间的竞争中坐收渔利;从长期看，

这样血本无归的竞争降低了发动机厂商再投入的兴趣和能

力，他们不愿意再如此厮杀下去。在这样的情况下，他们也考

虑到联合之路。普惠和通用电器已经决定在新一代波音747

发动机项目上摒弃前嫌、共同研制。这可能是两家进一步合

作的预兆,是罗•罗公司最不愿意看到的事情。可以预料,发

动机市场将与飞机市场一样，是欧美之间的较量。罗•罗公

司很善于打“政治牌”，近两年在亚太地区收获颇丰。对于

中国市场,三家的争夺格外引入注目。我国航空公司与他们

讨价还价的能力取决于以下三个因素:我国的外交政策;三

家的竞争、联合态势的程度和变化;具体机型的适航要求。

从较长时期看,最重要的因素还是三家的竞争走势。

5.机上供应品制造商

机上供应品包括餐食、纪念品、报刊杂志等物。从理论

上讲,业务量较大的航空公司在与机上供应品厂商的交往中,

应该占据主动地位,因为厂商较多，自己又是大主顾。国内航

空公司应该采取招标和合同化管理的方式,与这类供应商打

交道。

6.劳动力“组织”

在国外，航空公司的高技术雇员（飞行员、机务维修员

等）、普通员工大多数有自己的工会。欧美这一类的工会的

力量很强大,例如泛美航空公司的破产与工会的不合作有很

大关系；在法航，前几年发生过几次罢工事件，损失很大。航

空公司在考虑劳动力压力时,应着重分析两点:第一,劳动者

组织起来的程度;第二,稀缺劳动力的供应是否会萎缩。在80

年代末90年代初，由于国内的“航空公司热”，一些新成立

的公司挖走了不少大航空公司的技术人才,特别是机务人员

和飞行人员。目前国内不少航空公司正面临着来自员工要求

提高收入的压力。从组织角度看，这些压力尚不能形成合力。

只要事关安全大局的部门的人员稳定,航空公司在这种对抗

中就能掌握主动权。从国内航空公司的长期发展看,人力资

源管理方面的主要问题有两个,一是缺乏经营管理人才,二

是员工素质跟不上发展要求。如果国内航空公司下决心解决

这两个问题,势必要把目光投向劳动力市场，引进公司所缺

的人才。但现存的激励机制在近几年不会有大的改观，因此

各航空公司在招聘时气魄也很有限,结果是很难网罗人才和

留住人才。

7.机场

从供方角度,机场应给航空公司提供安全生产、优质服务的

基本条件。但在现实中，由于各机场的物质条件和管理风格

的差异，航空公司与机场之间的关系也不相同。这种关系可

分为两类:一类是航空公司与驻地所在机场之间的关系，在

国内，这类关系大多不理想；另一类是航空公司与其航班经

停机场之间的关系,这类关系比较和谐。国内很多地方的航

空公司和机场（省局）之间经常闹摩擦,双方领导还未认识到

在根本利益上两家是唇齿相依的关系,但某些机场目前的容

量处于饱和或超饱和状态，加之机场的软件、硬件与航空公

司的发展要求差距较大,因此近几年内国内航空公司的发展

在客观上仍然受制于机场。有些机场和航空公司、管理局是

一家，如新疆乌鲁木齐机场、云南昆明机场，往往不让其他国

内航空公司飞进去或限制其航班密度。

8.飞机租赁公司

近几年来,飞机租赁公司的生意越来越火，以至于波音和空

客深感恐惧。著名的飞机租赁公司有YLFC.GECAS和BAS等。

我国航空公司90年代以来大多数已尝到了“买飞机不如租

飞机”的甜头，但他们应注意到飞机租赁的利弊。

三、买方的侃价能力

买方与航空公司竞争的手段主要是三种:压低价格、要

求较高的产品质量、索取更多的服务项目。航空公司的每一

个主要的买方集团的上述能力的强弱取决于众多市场情况

的特点和这种购买对它整个业务的重要性。在下列八种情况

下,一个买方集团会给航空公司带来较强的压力。

相对于航空公司的销售量来说,购买是大批量和集中进

行的;购买者有时会采取后向联合的策略。例如，在加拿大,

有一个叫加拿大3000的航空公司，它只管公司的运营管理,

公司的所有销售活动全部委托给一个批发商。该批发商得到

的佣金比其他批发商在其他航空公司得到的佣金高得多。该

批发商拥有自己的订座办公室,使用佩刀(Sabra)和阿波罗

(Apolo)订座系统,它并不面对顾客,而是付给代理人佣金让

代理人销售加拿大3000航空公司的客票。它还负责做广告、

促销等市场活动。这是空运市场上的一个极端例子。如果这

家批发商再为另一个航空公司服务,那加拿大3000航空公司

只能任其摆布了。

购买者从航空公司购买的产品占其成本或购买额的相

当大的一部分,他们会竭尽全力争取每一个优惠价格。反之,

当航空公司的产品只占购买者成本的很小一部分时,购买者

对价格就不太敏感，甚至懒于议价。休闲旅客往往对应于第

一种情况,属于价格敏感型，组织他们旅行观光的旅行社自

然也是价格敏感者。公务旅客常常不在乎价钱，他们要的是

快捷和服务。

各航空公司向社会推出的产品无差异或差异不大，买方显然

会打“公司牌”。例如，在淡季,新疆航空公司和南方航空公

司每周三、六都从北京飞乌鲁木齐，起飞时间、价格、空中

服务都差不多，在这种情况下,代理人显然更愿意与付佣金

较高的航空公司合作。

购买者面临的转换成本少。代理人在航空公司之间改换

门庭并不需要太多的成本,因为业务流程都是通用的。买方

盈利低。低利润迫使买方极力压低购买成本。比如设在小城

镇的代理点就是这种情况。购买者是同行。典型的例子就

是航空公司之间互相代理业务。例如国航和西北航有相互代

理协议,两家都飞从西安到北京的航段,故国航不能指望国

航的客座能在西北航代理下卖个好价。反过来,西北航在从

北京到西安的航段上也有类似感受。

航空公司的产品对买方的产品及服务无重大影响。例如

一个刚刚成立的小航空公司要开一条往来于两个大都市之

间的航线,那么代理人可能会对该公司采取较强硬压价政策,

除非该公司的产品的确与众不同,一上市就深受欢迎。买方

掌握航空公司充分的信息。国内不少客货代理点的经理、工

作人员就是从航空公司流出去的人员，他们中不少过去从事

的就是市场营销活动，对航空公司的定价政策、销售成本和

内部管理非常熟悉。

1.旅行代理,国内一般称之为代理人

在当今许多国家，70%以上的客票都是通过旅行代理订

购的。在欧美一些国家，由于放松管制和自由化力量的加强,

佣金政策已成为很多航空公司市场营销的重要组成部分。为

了培养和保持旅行代理的忠诚,航空公司为高销售额提出了

高佣金。在国内代理市场上,代理人的力量也愈发强大。他

们已开始走联合之路,一些实力雄厚的代理人在与航空公司

签协议时更具有压价的资本。

值得强调的是，在航空运输市场上，旅行代理不仅仅有买方

的身份，它也扮演顾客的角色。所谓顾客是指在选择航空公

司方面做出决策的人。不少公务旅客和休闲旅客倾向于让旅

行代理替他们决定究竟乘哪一家航空公司的航班。旅行代理

的“顾客”身份在休闲旅客面前得到更充分的表现。因为休

闲旅客中很多人每年只有一次飞行旅游机会，对某些人来

说一生中也只是一次,所以这些人愿意听取旅行代理为他们

提供“内行”的建议。还有一个很重要的原因，休闲旅客往

往对最低票价极感兴趣,而当今空运票价变化的速度之快使

得只有旅行代理可以通过他的计算机订座终端查到特定市

场中互为竞争关系的航空公司给出的最新最低票价。

2.旅游经营商

由于很多休闲旅客不只是希望买一张机票,他们还希望

得到吃、住、行、玩一条龙服务。这种需求的存在,使旅游

经营商应运而生。他们与旅行社、饭店、出租车公司、商店、

餐馆等供应商讨价还价,最后得到一揽子服务的最低价格。

这种行当在国外方兴未艾,成为航空公司的重要顾客,在国

内已崭露头角。

3.集运商和包销商

集运商在国外是航空公司的另一个大买主兼顾客。他们

的作用体现在“运”字上,也就是说,他们与旅游经营商的

不同在于,他们只为了获得价格便宜的座位与航空公司讨价

还价，并不负责膳宿和中转接送等项目，因为有不少旅客

喜欢自行安排时间表和食宿地点。在大多数情况下,欧美的

集运商也是包销商,所谓包销是指将某一航班上一段时期内

一定百分比的客票包销出去；如果买不出去，可以在一定提

前期内退回航空公司。包销商也常常通过旅行代理将座位售

给大众。在国内，温州等地已有包销商经营数年，业绩颇佳。

4.有决策权的旅客和货主

这是指点名要某家航空公司的消费者。这类旅客和货主

在国内市场上的比例要高于国际市场,他们往往富于旅行经

验。对航空公司之间的区别略知一二，在购买时倾向性较大。

国航在这类旅客中的优势比较明显,他们出于安全因素往往

首选国航航班，将价格因素排在第二位。这一类型的旅客和

货主是唯一能将顾客、消费者、买方三种身份统一起来的人。

5.机场、省局、航站

在国内，某些新通航的机场、航站和航班很少的机场、

省局、航站，往往有求于航空公司飞往他们那里。为了打消

航空公司怕亏损的念头,他们往往与航空公司签订包销协议,

保证航班达到航空公司所期望的客座率。在此情况下，国内

的骨干航空公司在争价中自然占了上风。买方有时不惜经营

性亏本也要签此类协议，因为有地方政府为他们撑腰打气，

他们可以得到长期的社会效益和经济效益的回报。待这个市

场成熟以后，这些机场、省局、航站摇身一变，就成了航空公

司的供方。

对于国内机场和航空公司之间的关系,在此可作一个小

结。在大多数情况下,机场既是航空公司的供方,也是航空公

司的买方（几乎所有的机场、省局、航站都下设客货代理公

司）。换言之，航空公司既是机场的供方，也是机场的买方。

双方关系的实质以合作为主，竞争为次，是一种相濡以沫、

同舟共济的关系。如果不能正确地理解双方的关系，就会两

败俱伤。值得庆幸的是，越来越多的国内航空公司和机场的

高层领导深明此义。已较好地建立起双方的合作关系。

6.货运代理公司

在欧美航空货运市场上,80%以上的出口货物和90%以上

的进口货物都是通过这个方式运输的。目前国内这方面的数

字还难以统计,但可以肯定货运代理公司承揽了国内航空货

运市场一半以上的业务。由于国内货运代理业集中程度远远

高于客运代理,航空公司的压价能力就很有限。

7.急件运输公司和捷运公司

在相当长一般时间内，象DHL（敦豪）和TNT（天地）这样的

国际货运公司常把盈利颇高的紧急货物送到航空公司门下,

他们一直是航空公司的重要买主和顾客。如今的形势已发生

质变,急件运输公司和捷运公司中有一些公司已开始用自己

的飞机承运货物,变成了航空公司的直接竞争对手。凡有志

于发展货运的航空公司应密切注意这类动态。

需要进一步说明的是,对于空运业来说,识别买方的压力固

然重要,但更重要的是识别顾客的压力，要想尽一切办法对

顾客施加影响。事实上，大多数旅客和货主是消费者或买主,

但他们不是顾客。除了前面已经提到的旅行代理、旅游经营

商、集运商、包销商、机场、急件运输公司、捷运公司外，高

级管理者的秘书、高级管理者本人、公司旅行事务部经理,

甚至家庭妇女也扮演了顾客的角色。

四、潜在的新进入者的威胁

进入者是指加入航空运输业的新手。它们的到来使本来

就竞争激烈的航空运输市场更添一份喧闹。由于进入者怀有

强烈的占有市场份额的欲望，通常具备较充足的资源，以新

的业务能力为进攻武器,其竞争力往往不容小觑。

对于航空运输业来说,进入威胁的大小由以下两点决定:

市场上呈现的进入障碍和进入者想象中的原来航空公司的

反击力度、规模和持久性。如果障碍高或进入者认为原航空

公司会坚决地报复，则这种威胁就会较小。下面列出了六种

进入的障碍：

规模经济性。规模经济性是指在一定时期内产品的单位

成本随总产量的增加而降低。规模经济性迫使进入者作两难

的选择:要么一开始就以大规模生产并准备接受原来航空公

司顽强抵制的风险,要么以小规模经营来承受高单位成本的

劣势。一般情况下，新航空公司不得不选择后者。原因在于

航空运输业充分体现了大规模生产的优越性,主要有以下四

点:拥有庞大航线网的航空公司能把竞争较弱的航线上得到

的利润补贴到竞争激烈的航线上去,这既是一种销售武器，

也是一种减少破产可能性的保险措施:大规模生产在营销方

面还可以增加常客优惠计划的吸引力,有利于树立公司形象;

大航空公司可以以低价成批定购飞机，从而降低购买、维修

成本;最后，在一架飞机因故不能投入运营时大航空公司能

更换另一架飞机。由此可见,一个只有4架运-7飞机的航空

公司很难与另一个拥有30架喷气式大型运输机的航空公司

在同一市场上竞争。这同样也是超级航空公司出现在国际航

空运输市场上的原因之一。当然，大型化也有下列三方面的

弊端:规模越大,经济性未必越佳,扩大到一定程度后，单位

成本反而会往上走;官僚主义会导致大航空公司市场反应迟

钝、管理费用增加、系统协调功能下降;在一个职员关系疏

远冷淡的大航空公司中，很难保持一个统一的服务信念更难

保持优质高档的服务。总之，航空公司大型化是有利有弊，对

欧美大航空公司而言是利大于弊，因为其销售优势相当大,

其弊端由于计算机的应用和工会力量的削弱而得到缓解。

产品差别化。产品差别化是指现有的航空公司由于过去

的广告、优质服务、特色产品、公共关系等因素而获得了商

标及顾客忠诚方面的优势。产品差别化迫使进入者耗费很大

的代价去克服顾客对现有的航空公司的好感。

航空运输业是高风险、高投入、应用高技术的产业。一

架B737、B747、B767、B777的订货价1996年底分别是0.43

亿美元、1.68亿美元、0.64亿美元、1亿美元、1.41亿美

元左右;即使采用租赁方式,也需要大笔资金注入。加上占用

资金庞大的航材库存、高额的燃料费用、高额的劳动力成本、

越来越多的市场营销费用，都要求空运业的实业家们具备高

超的理财能力。国内一些小航空公司由于没有足够的资金保

证,在开业不久就陷入窘境。

掌握销售渠道。在很大程度上空运产品的销售渠道已被现有

的公司所控制，这一点在欧美市场上最严重。几大公司控制

着几大计算机订座,其中美利坚公司(AMR)下的Sabre集团的

Sabre系统实力最强,Sabre集团在1995年是AMR的创利首

富,超过了航空运输集团所创利润。

与规模无关的成本劣势。这是指现有的航空公司具有一

些进入者无法模仿的成本优势。这种优势与规模大小无关,

主要有：良好的安全记录;最佳的地理位置;对最佳燃料来源

的控制；

政府补贴，国内大多数航空公司都享有中央或地方政府的补

贴;学习或经验曲线,这是指产品的单位成本随着航空公司

积累的经验的增加而下降。

潜在的进入者对于现有的航空公司的反击的想象也将

影响其入侵行动。下列三种情况的存在象征着进入者将遭到

迎头痛击：

一种对进入者勇于报复的历史,美国市场富于这种传

统；

现有的航空公司拥有足够的资源予以反击,包括过剩的

运力和未用满的借贷能力；

产业处于低速增长阶段，市场吸收新公司的能力有限，譬如

南美市场。下面从国航所面临的两个不同的产业环境分析

潜在竞争者的威胁。

1.国内航空运输市场的进入威胁在80年代末90年代初国

内航空运输市场上，曾出现过“航空公司热”o近年来基本

上没有批准成立新的航空公司，中国航空公司和天鹅航空公

司是无独有偶的例外。

航空公司必须警惕以下两种进入者的威胁:一是在局部

市场上某公司要加入进来，比如在北京-乌鲁木齐航线上,北

方航空公司虽然停飞了，但条件成熟时它还会卷土重来;二

是国内某些航空公司可能采取兼并、合并等方式成立新的航

空公司，如“新星联盟”和东方航空运产业竞争结构初探空

公司兼并通航案。

2.国际航空运输市场上的进入威胁

据ICAO统计,1994年国际客运量世界前30名的空运企

业中，就有19家直接飞中国。国际市场上的竞争程度比国内

市场更激烈、更复杂，觊觎中国市场的外国航空公司为数不

少，而它们之间多种形式的联合往往能越过国家间的双边

或多边协定与国内航空公司展开直接或间接的竞争。前面谈

到的AMR是世界空运业巨子，其航空集团中的主力军美利坚

航空公司（AA,世界第一大航空公司）并未参与与中国通航,

但从1995年开始在北京设立办事处，可谓司马昭之心，路人

皆知。.

五、产业现有企业间的竞争的特点

从历史角度来看，空运业可划分为两个时期：管制时期

和放松管制时期。一般来说，在管制时期，航空公司的成立必

须经过繁琐的、严格的审批程序，其战略规划和日常运营都

受到政府的牢牢控制,航空公司之间的竞争程度是有限的。

以美国为例，在1978年之前，如果没有CAB（Civil

AeronauticsBoard民用航空委员会，FAA的前身）或

FAA（FederalAviationAdministration联邦航空局）的批准,

航空公司就不能改变其航线结构、票价、基本运营技术（如

机型）；尽管航空公司还必须向CAB或FAA提交详细的运营和

财务方面的报告,几乎所有的信息都很容易为竞争者所获得,

但竞争格局不会因此有很大改变。在放松管制时期,政府只

行使行业管理的职能,航空公司在市场环境下自主经营，空

运业才真正进入竞争时代。仍以美国为例，国会于1978年通

过了《航空公司放松管制法》，简化了新航空公司成立的手

续,允许它们自由定价、自由选择国内航线;在过去的近二十

年的时间里,可谓群雄逐鹿美国市场。这期间，有过人民捷运

航空公司的辉煌与衰落,有过泛美和东方这样的巨型航空公

司的破产和消失,有过很多航空公司的重组和被吞,幸存下

来的航空公司经历了1979-1989年的相对繁荣和1990-1994

年的全面衰退（五年中全行业亏损130亿美元，比莱特兄弟发

明飞机以来空运业的利润总和还多，只有西南航空公司和联

邦捷运能保持盈利）。

迄今为止，只有极少数国家经历了美国这样的两个时

期。我国的空运业正处于由管制时期缓慢地向放松管制时期

转变的阶段，现阶段更多地带有管制时期的特点。本文要讨

论的竞争要素只有在放松管制时期才能发挥重要作用。由

于空运业在国内市场和国际市场具有迥然不同的行业特点,

竞争要素也就分为下面两种类型。

1.国内空运市场上的竞争要素

安全的重要性在空运业是绝对排在第一位的。除此以外，国

内空运市场上的竞争要素分为两个级别。第一级别是影响力

较大的四个因素:航班时刻、航线、定价和航班频率;第二级

别是影响力较小的五个因素;设备、服务、舒适、忠诚和总

体感觉。

(1)航班时刻

航空公司的计划人员总是力求在营运和市场这两大功

能之间保持较好的选择性的平衡。从营运角度来说,就是要

使飞机日利用率最大化并使运营成本不断降低;市场营销工

作则聚焦于高峰时期，以提高载运率。这两者之间的相互作

用是戏剧性的。例如，在两个城市之间，一个为了提高载运

率而只提供少量航班的航空公司会因为竞争者提供了更多

的班次从而失去很多顾客；更糟的是,航班上空出的座位不

能被“储存”，给航空公司的现金流通带来负面影响。航班

时刻不仅要考虑某一市场的特点,而且要考虑与其他市场上

航班时刻的衔接;航班时刻还受到需求高峰期的影响，需求

高峰往往是每天、每周、每年的某一段时期，比如傍晚的航

班一般比晚上九点半的航班更受欢迎:另外，节日和假期对

航班时刻的冲击力很强，并且时有单向性。在高需求时间与

低需求时间作平衡对航班时刻计划人员是一个复杂的挑战。

某些不可预测因素（像航班延误、取消等）将使这一问题更加

棘手。为了达到较高的日利用率，飞机的过站中转时间往往

被设计得较短（美国西南航的平均中转时间为半个小时）。在

这种情况下，一次延误不仅影响某架飞机全天的安排,而且

对本公司甚至其他公司的运营产生系统性影响。毫无疑问，

最成功的航空公司都将制定航班时刻的工作作为运营计划

的核心内容,因为这一工作本身既能建立也能破坏顾客的选

择偏向。

综上所述,航班时刻是航空公司大多数职能的高级集成,

这些职能包括销售、广告、市场研究、定价、服务、0D流确

定、运输高峰处理、飞机利用率提高,等等。

⑵航线

航线网络是航空公司的重大事项。随着放松管制的进程,

航线系统已成为一个脆弱的竞争因素。这是因为：在航空公

司的航线结构中，进退自由已成为一个变化很快的因素；

对航空公司来说,进入一个新的航线时,开辟成本往往要权

衡再三；如果一个航线被证明是可行的，那就意味着竞争者

也会进入这个市场。就城市对而言，一个航班可能是直达

的、经停的或中转（换航空公司或换航班）的。航线网络提出

了新的问题,通常有三种形式的航线网络交织在一起。一种

是中心辐射系统,一种是线型航线结构,还有一种叫网格式

网络。

上述三种网络在下列方面各有利弊:市场营销和运营，高峰

期处理,方向的不平衡性的处理,恶劣天气的处理,飞机利用

率,载运率,过站密度,服务统一性的可控程度。在美国，巨型

航空公司（年营业额超过10亿美元的航空公司）一般都采用

中心辐射系统;中国的航空公司的航线结构大多以线型和网

格式网络为主。可以预料,随着国内航空运输业的发展,大航

空公司也将采用中心辐射系统。

⑶定价

在所有的竞争要素中，定价或许是最复杂和最不稳定

的。把旅客行程的价值与具体的时间、具体的地点以及竞争

因素结合起来转换为一种数量化的概念,这既是一门科学,

也是一门艺术。定价涉及到的因素主要有舱位等级、佣金、

团队包座和一天中具体的时间。在欧美，由于航空公司采用

了收入管理系统,它们的定价完全建立在计算机自动处理的

基础之上,没有任何一位专家能解释某一张票的票价的具体

依据。这样做充分考虑到了旅客对价格的承受能力和公司收

益的最大化。和其他行业一样,价格大战是空运业的一种常

用的竞争武器。中国各航空公司在这场战争中的竞技水平仍

在蹒跚学步阶段。1997年第四季度,民航总局放松了票价的

浮动上下限，这是国内航空运输政策的一个重大变化。对国

内航空公司来说,无论是内战、外战，如果只知一味降价，结

果将是总体收益下滑、客座率依然很低。摆脱这种困境的有

效办法是尽快在公司内推广收入管理系统。

(4)航班频率

离港时间是旅客考虑的主要因素。一个注重航班频率甚

于增加航班座位的航空公司往往更容易攫取一块很大的市

场份额。航班频率低意味着在航班的取消或增加方面缺乏弹

性，也意味着航班时刻的灵活性较差。航班频率是一种强

大的破坏旅客对某公司忠诚的武器，理由很简单:在一般情

况下,即使某旅客对A公司一直有好感,但他通常会选择第一

个航班(非A公司航班)飞走,把所有后面的航班(包括A公司

的航班)作为候选。换言之，一个在一天内或一周内提供航班

频率较高的航空公司往往成为旅客的首选。一般情况下,高

航班频率意味着高市场占有率。容易与航班频率混淆的概念

是航班密度。航班密度通常是指在一天中，与几个运输高峰

期有关的航班密集程度。例如,在1996-1997年冬春季北京-

上海航线上,每周一的八点至九点，国航的航班密度为2,东

航的航班密度为1o一般来说,航班密度高也意味着能吸引更

多的旅客。

(5)设备.

这里的设备主要是指航空器和航空器上为旅客服务的

设施。很多空运业的高级经理们高度强调机型对于航空公司

运营的意义，他们认为旅客倾向于选择最新、最快、最舒服

的飞机。但我们也注意到在欧美市场上，很多“高龄”飞机

仍在为公司贡献余生。

很多航空公司相信,如果他们不能赶上或超过竞争者的设备

水平，他们就会失掉一些市场份额。少数航空公司坚持用

“年轻”的设备，比如三角航空公司和新加坡航空公司都乐

于此道,后者机队的平均机龄是四年。

(6)服务

这是一个已被广泛讨论过的话题。当上述竞争要素难分

高下时，顾客服务就扮演了一个极其重要的角色。传统的客

运服务是一个包括订座、出票、信息查询、值机、登机、机

上餐饮、空乘举止、离机程序、行李领取的全过程,如今一

些航空公司开始提供旅馆预定、旅游一揽子服务、租车、机

上电影、机上电话等服务，顾客的需求正朝着更复杂的方向

变化，航空公司的服务工作比以往任何时候都更加富于挑

战性。

(7)舒适

这里的舒适是针对顾客向机场提出的下列要求而言的:

停车方便、排队时间短、步行距离短、停车费用低等。当一

个城市(如伦敦、东京等)有两个以上的机场时，航空公司便

有可能帮助旅客作出选择。

(8)忠诚

开发和保持顾客的忠诚依靠两点：一是广告轰炸,二是

顾客自身的经验。航空公司将安全工作放在首位，因为安全

是顾客关心的第一要素。有一定空运经验的顾客倾向于选择

自己忠诚的那家航空公司。近十年来，国际闻名的航空公司

一般都用常客优惠计划来建立和维持顾客的忠诚。

(9)总体感觉

总体感觉是指被顾客感知到的竞争要素之和。当一个旅

客将某公司看成能提供最理想的时刻、最多的航班频率、最

低的票价、最好的服务、最新的飞机时，他将忠于这家航空

公司。他的总体感觉可能是事实的反映,也可能是他的想象,

但这是他自己的感觉,正是这种感觉在他购票时有强大的影

响力。.

2.国际空运市场上的竞争要素

从管制性的国际空运市场到放松管制下的国际航空运输

市场,竞争要素的作用也有很大差别。在前一个市场上，政府

保持着强有力的控制权，公众利益被摆在第一位;在后一个

市场上,政府不再控制或很少控制航空公司的运营，利润被

当成主要目标。

在国际航空运输市场上,竞争的本质是政府的专制的权力。

这种权力可用来制定规章、制定法律、调整竞争要素以利于

国有航空公司。国际航空运输市场上的竞争要素共有六项:

运价、航班频率、市场准入、设备、服务、广告。

(1)运价

由于政治、经济和社会等方面的考虑，空运价格对于不

同的国家有不同的意义。比如，对于某些国家而言,空运是

赚取外汇的一种手段。对于所有经营国际业务的航空公司而

言，只有不断改进其价格政策和价格体系，才能保证长期盈

利。航空公司应注意以下两点:一是慎用降价策略,该策略在

短期效果喜人,但对长期效益往往有负面作用；二是价格体

系应力求简单，以避免沉重的培训费用和“收入稀释”(指

本该购买高票价的旅客购买了低廉票时,航空公司的收入就

会减少)现象。

(2)航班频率

航班频率被形容为航空公司的生命血液。在中美、中加

航线上，国航的竞争者提供了更多的航班(即更多的选择)，

这也是国航落败的原因之一。很多国家的政府通常在外航的

登机口时段上作种种限制，迫使外航降低其航班数目，同时

让本国的航空公司占有最佳的进出港时间。

(3)市场准入

这是国际航空运输双边和多边谈判中的核心内容。现在

中国就面临着很多外航要求通航、增加航班、进入中国国内

市场等要求,如