证券公司电话营销话术

WORKSUMMARY主讲：PPT时间：2025季度汇报月度汇报年中报告社会保险YOURLOGO证券公司电话营销话术-开场白设计产品推荐话术客户异议处理客户权益介绍优惠及服务保障引导客户行动提供专业建议结束对话与致谢后续跟进策略目录PART-1季度汇报月度汇报年中报告社会保险YOURLOGO开场白设计开场白设计标准开场白熟悉客户开场白信息引导开场白您好，请问是王先生吗？我是大牛证券解放路营业部的客户经理林心如，您可以称呼我小林。我们营业部近期针对市场波动情况，为投资者精选了一款开放式基金产品，想与您分享这个投资机会王先生您好，我是大牛证券的小林，上次我们聊过您的投资情况。最近股票做得怎么样？考虑到当前市场调整期，我们为您筛选了一个不错的投资品种您好，李女士，首先告诉您一个好消息。我们公司近期推出了一项针对老客户的专属服务，可以帮助您在当前市场环境下更好地管理资产PART-2季度汇报月度汇报年中报告社会保险YOURLOGO产品推荐话术产品推荐话术服务产品推荐解决方案推荐我们公司在众多开放式基金中精选了"大牛稳健成长基金"，该基金管理团队经验丰富，历史业绩优良，在行情波动时能有效控制风险我们推出的股票投资贴身服务包括每日大势研判、个股推荐和投资报告会，由专业分析师团队提供一对一指导，帮助客户规避风险，提高收益针对当前市场特点，我们为您准备了多元化投资组合方案，包含股票、基金和债券的合理配置，既能控制风险又能把握市场机会基金产品推荐PART-3季度汇报月度汇报年中报告社会保险YOURLOGO客户异议处理客户异议处理风险担忧虽然基金不承诺保本，但专业管理团队能有效控制风险。以我们推荐的基金为例，在市场下跌3.6%时，其跌幅仅为上证指数跌幅的40%，而反弹时涨幅可达市场两倍自信炒股等待行情品牌偏好费用问题机构投资者拥有资金、信息和专业分析优势。数据显示，长期来看专业机构投资者的平均收益远超个人投资者，特别是在行情波动时表现更为稳定历史经验表明，在行情低迷时认购的新基金往往更安全且收益更高。专业机构能够把握市场转折点，实现"逢低介入"的投资策略我们推荐的基金虽不是市场最知名，但管理团队实力雄厚。该基金经理管理的上一只基金年化收益率达%，远超同类平均水平我们提供完善的理财增值服务，包括定期市场策略报告、专业回访服务和操作建议，这些增值服务能为您的投资创造额外价值PART-4季度汇报月度汇报年中报告社会保险YOURLOGO客户权益介绍客户权益介绍风险评估在了解您的投资偏好和风险承受能力后，我们将为您进行个性化风险评估，并为您推荐合适的产品和服务资金安全我们公司严格遵守国家法律法规，资金安全有保障。您的资金将存放在银行专用账户中，由第三方监管，确保资金安全客户关怀我们将定期回访客户，了解投资需求和感受，为您提供贴心的客户服务PART-5季度汇报月度汇报年中报告社会保险YOURLOGO优惠及服务保障优惠及服务保障服务保障我们承诺为客户提供全方位的服务保障，包括专业的投资咨询服务、定期的资产配置建议、以及市场风险预警等后续服务我们将根据市场变化和客户需求，不断更新产品和服务，帮助您实现资产保值增值优惠政策近期针对新开户的客户，我们提供高额的开户礼遇，以及专业的投资咨询服务费用减免等优惠政策PART-6季度汇报月度汇报年中报告社会保险YOURLOGO引导客户行动引导客户行动预约咨询：如果您对我们的产品和服务感兴趣，欢迎您随时预约我们的专业顾问进行咨询引导客户行动123快速开户：我们的线上开户流程简单快捷，只需提供相关身份证明和银行账户信息即可完成开户立即行动：抓住当前的投资机会，您可以通过我们专业的服务来实现资产的有效管理和增值。现在就可以开始行动，为自己制定一个科学的投资计划PART-7季度汇报月度汇报年中报告社会保险YOURLOGO提供专业建议提供专业建议资产配置建议：根据当前市场状况和客户情况，建议客户进行多元化的资产配置，包括股票、债券、基金、黄金等，以实现风险分散和收益最大化了解客户情况：在与客户交流时，首先要了解客户的投资目标、风险承受能力、投资期限等，以便为客户提供更贴合其需求的建议长期投资策略：引导客户树立长期投资的理念，避免过度交易和追涨杀跌。根据市场走势和公司基本面，为客户制定合适的买卖点PART-8季度汇报月度汇报年中报告社会保险YOURLOGO结束对话与致谢结束对话与致谢感谢客户耐心听我们的介绍和建议，并表示会认真考虑我们的产品和服务感谢客户时间约定下次联系如果客户表示需要进一步了解或咨询，可以约定下次联系的时间和方式期待客户反馈期待客户在使用我们的产品和服务后，能给我们提供宝贵的反馈和建议PART-9季度汇报月度汇报年中报告社会保险YOURLOGO后续跟进策略后续跟进策略定期回访：对于已经推荐过产品和服务的客户，定期进行回访，了解客户的投资情况和反馈，以便及时调整