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文档简介

保险销售顾问及售后服务绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入达成率40%100%实际保费收入达到目标值的100%得满分，每低5%扣除5分，最高扣除20分。年度总保费收入达成率100%实际年度保费收入达到目标值的100%得满分，每低5%扣除5分，最高扣除30分。新单开发数量20件每完成1件新单得5分，最高得50分。续保率85%续保率达到目标值的100%得满分，每低2%扣除2分，最高扣除15分。客户满意度（续保）90分续保客户满意度评分达到目标值的100%得满分，每低1分扣除2分，最高扣除20分。客户关系维护客户回访频率25%每月至少1次每月回访次数达到目标值得满分，每少回访1次扣除2分，最高扣除10分。客户投诉处理率100%所有客户投诉均在规定时间内处理完毕得满分，每延迟处理1件扣除2分，最高扣除10分。客户流失率5%客户流失率低于目标值得满分，每高1%扣除3分，最高扣除15分。客户增购/转介绍数量5个每完成1个客户增购或转介绍得5分，最高得25分。客户满意度（服务）90分服务客户满意度评分达到目标值的100%得满分，每低1分扣除2分，最高扣除20分。团队协作与培训团队会议参与度20%100%每场团队会议均参与得满分，每缺席1次扣除2分，最高扣除10分。新员工培训覆盖率100%培训材料100%覆盖目标培训内容得满分，每少覆盖10%扣除2分，最高扣除10分。团队目标贡献率90%团队整体目标达成率下，个人贡献率达到目标值的100%得满分，每低5%扣除2分，最高扣除10分。培训材料质量优秀培训材料获得“优秀”评价得满分，评为“良好”扣除5分，评为“合格”扣除10分。团队经验分享次数每月至少1次每月分享经验次数达到目标值得满分，每少分享1次扣除2分，最高扣除10分。合规与风险控制合规培训完成率15%100%所有合规培训100%完成得满分，每少完成1项扣除2分，最高扣除10分。销售合规率100%销售过程中无违规行为得满分，每出现1次违规扣除5分，最高扣除25分。客户投诉解决时效24小时内所有客户投诉均在24小时内解决得满分，每延迟1小时扣除2分，最高扣除10分。业务操作风险事件0次全年无业务操作风险事件得满分，每出现1次扣除5分，最高扣除15分。监管检查通过率100%所有监管检查均顺利通过得满分，每出现1次未通过扣除5分，最高扣除15分。本考核表旨在全面评估保险销售顾问及售后服务人员的绩效表现，涵盖销售业绩、客户关系维护、团队协作与培训、合规与风险控制四个维度。请根据各指标的评分标准进行客观评价，确保考核结果公平、公正、透明。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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