证券从业资格考试证券发行与承销模拟真题及答案

证券从业资格考试证券发行与承销模拟真题及答案

姓名：__________考号：__________题号一二三四五总分评分一、单选题(共10题)1.以下哪项不属于首次公开发行股票的核准程序？()A.投资者询价B.发审委审核C.预先披露D.上市委员会审核2.在股票发行过程中，下列哪项属于发行人的义务？()A.证券公司的信息披露义务B.保荐机构的尽职调查义务C.发行人保证拟发行股票真实、准确、完整D.承销商的定价义务3.以下哪种发行方式不属于股票发行的注册制？()A.新股发行B.配股C.上市公司非公开发行股票D.增发4.在股票发行过程中，下列哪项属于证券发行监管的主要内容？()A.证券发行定价B.证券发行规模C.证券发行主体资格D.证券发行宣传材料5.首次公开发行股票，发行人应当按照何种方式确定发行价格？()A.直接定价B.投资者询价C.预先披露后定价D.竞价发行6.以下哪项不是证券发行过程中的重要环节？()A.路演推介B.股票配售C.股票交易D.首日交易7.在股票发行中，下列哪项属于承销团的主要职责？()A.证券发行定价B.股票配售C.信息披露D.发行宣传8.以下哪项不是证券发行注册制下的特点？()A.信息披露前置B.发行审核注册制C.发行规模限制D.预先披露9.在股票发行过程中，下列哪项不属于发行人的信息披露义务？()A.发行人应保证招股说明书内容真实、准确、完整B.发行人应披露关联交易C.发行人应披露公司治理结构D.发行人应披露公司财务数据10.以下哪种发行方式适用于公司增资？()A.新股发行B.配股C.非公开发行股票D.以上都是二、多选题(共5题)11.以下哪些属于首次公开发行股票的信息披露内容？()A.招股说明书B.发行人财务报表C.发行人律师意见书D.发行人董事、监事、高级管理人员持股情况12.在股票发行过程中，以下哪些行为属于违规行为？()A.发行人信息披露不真实、不准确、不完整B.承销商未按规定进行尽职调查C.投资者利用内幕信息进行交易D.证券公司未按规定进行发行定价13.以下哪些机构参与首次公开发行股票的承销？()A.证券公司B.保险公司C.基金管理公司D.商业银行14.在股票发行定价中，以下哪些因素可能会影响发行价格？()A.市场供求关系B.发行人盈利能力C.行业发展趋势D.政策法规15.以下哪些属于股票发行注册制下的特点？()A.信息披露前置B.发行审核注册制C.发行规模限制D.预先披露三、填空题(共5题)16.首次公开发行股票的信息披露文件中，应当包括发行人的______。17.证券发行注册制下，发行人需要向监管机构提交的文件是______。18.股票发行过程中，如果发行价格低于股票面值，这种情况被称为______。19.在股票发行中，承销团由______组成，负责股票的发售。20.首次公开发行股票的发行方式中，通过______确定发行价格的方式被称为定价发行。四、判断题(共5题)21.股票发行注册制下，发行人在发行前无需进行预先披露。()A.正确B.错误22.首次公开发行股票的发行价格可以由投资者在发行过程中自由竞价确定。()A.正确B.错误23.证券公司在承销过程中，需要对发行人的财务状况和风险因素进行尽职调查。()A.正确B.错误24.配股发行是指向现有股东按比例发行新股的行为。()A.正确B.错误25.在股票发行过程中，发行人可以对承销团进行选择性承销。()A.正确B.错误五、简单题(共5题)26.请简述首次公开发行股票的程序。27.什么是承销团？承销团在股票发行中扮演什么角色？28.简述股票发行定价的几种主要方法。29.在证券发行注册制下，发行人有哪些信息披露义务？30.请解释什么是股票发行中的“锁定期”和“禁售期”？

证券从业资格考试证券发行与承销模拟真题及答案一、单选题(共10题)1.【答案】A【解析】投资者询价不属于首次公开发行股票的核准程序，核准程序通常包括预先披露、发审委审核和上市委员会审核等环节。2.【答案】C【解析】发行人保证拟发行股票真实、准确、完整是发行人的基本义务，确保投资者得到真实的信息。3.【答案】C【解析】上市公司非公开发行股票属于非公开方式，通常采用核准制而非注册制。4.【答案】C【解析】证券发行主体资格是证券发行监管的主要内容之一，确保发行主体符合相关法律法规的要求。5.【答案】B【解析】首次公开发行股票，发行人应当按照投资者询价的方式确定发行价格，这是当前市场通行的做法。6.【答案】C【解析】股票交易是指股票在二级市场的交易活动，不属于首次公开发行股票过程中的重要环节。7.【答案】B【解析】承销团的主要职责是负责股票的配售，确保发行成功。8.【答案】C【解析】证券发行注册制下没有发行规模限制，主要特点是信息披露前置、发行审核注册制和预先披露。9.【答案】A【解析】发行人应保证招股说明书内容真实、准确、完整是发行人的基本义务，不属于特别列举的信息披露义务。10.【答案】D【解析】公司增资可以通过新股发行、配股、非公开发行股票等方式进行，因此答案为D。二、多选题(共5题)11.【答案】ABCD【解析】首次公开发行股票的信息披露内容通常包括招股说明书、发行人财务报表、发行人律师意见书以及发行人董事、监事、高级管理人员持股情况等，以确保投资者获得充分的信息。12.【答案】ABCD【解析】在股票发行过程中，发行人信息披露不真实、不准确、不完整、承销商未按规定进行尽职调查、投资者利用内幕信息进行交易以及证券公司未按规定进行发行定价都属于违规行为。13.【答案】AC【解析】首次公开发行股票的承销通常由证券公司、基金管理公司等证券类金融机构进行，保险公司和商业银行通常不参与股票的承销。14.【答案】ABCD【解析】市场供求关系、发行人盈利能力、行业发展趋势以及政策法规都是影响股票发行定价的重要因素。15.【答案】ABD【解析】股票发行注册制下的特点包括信息披露前置、发行审核注册制和预先披露，但通常没有发行规模限制。三、填空题(共5题)16.【答案】招股说明书【解析】招股说明书是首次公开发行股票时发行人必须披露的重要文件，其中包含了发行人的基本情况、财务状况、风险因素等信息。17.【答案】注册说明书【解析】在证券发行注册制下，发行人需要向监管机构提交注册说明书，该文件包含了发行人的基本情况、发行方案、财务状况等信息。18.【答案】折价发行【解析】折价发行是指股票发行价格低于股票面值的情况，这种情况可能会影响发行人的财务状况和投资者信心。19.【答案】主承销商和参与承销的证券公司【解析】承销团由主承销商和参与承销的证券公司组成，共同负责股票的发售工作，确保发行成功。20.【答案】发行人和主承销商协商【解析】定价发行是指发行人和主承销商协商确定发行价格的方式，这种方式较为简单，但可能存在定价偏差的风险。四、判断题(共5题)21.【答案】错误【解析】股票发行注册制下，发行人在发行前仍然需要进行预先披露，确保投资者在发行前能够获取到必要的信息。22.【答案】错误【解析】首次公开发行股票的发行价格通常由发行人和主承销商协商确定，或者采用其他定价机制，如询价发行等，而非完全由投资者自由竞价。23.【答案】正确【解析】证券公司在承销过程中，必须对发行人的财务状况和风险因素进行尽职调查，以确保发行的股票信息真实、准确、完整。24.【答案】正确【解析】配股发行确实是指向现有股东按比例发行新股的行为，通常用于公司增资。25.【答案】错误【解析】在股票发行过程中，发行人通常不能对承销团进行选择性承销，承销团成员应当共同参与股票的发售。五、简答题(共5题)26.【答案】首次公开发行股票的程序通常包括：1.确定发行方案；2.准备发行文件，包括招股说明书等；3.向中国证监会提交发行申请；4.中国证监会审核发行申请；5.预先披露发行信息；6.进行路演推介；7.投资者询价；8.确定发行价格；9.发行股票；10.发行结束后的持续信息披露。【解析】首次公开发行股票的程序较为复杂，涉及多个环节，包括发行方案的确定、文件的准备、监管机构的审核、投资者的参与等。27.【答案】承销团是由多家证券公司组成的联合体，负责股票的发售。在股票发行中，承销团扮演着至关重要的角色，包括确定发行价格、分配股票、协调发行过程中的各项事务等，以确保发行的成功。【解析】承销团的作用在于分散风险，提高发行效率，并且通过多家机构的协作，能够更好地满足不同投资者的需求。28.【答案】股票发行定价的几种主要方法包括：1.市场询价法；2.路演定价法；3.预先定价法；4.竞价发行法。每种方法都有其适用条件和优缺点，发行人和承销商需要根据市场情况和发行需求选择合适的定价方法。【解析】股票发行定价方法的选择对于发行的成功和市场反应至关重要，不同的定价方法适用于不同的市场环境和发行目的。29.【答案】在证券发行注册制下，发行人的信息披露义务包括：1.提供真实、准确、完整的发行文件；2.在发行过程中及时披露重大信息；3.确保信息披露的及时性和公平性；4.遵守相关法