金融投资顾问客户满意度与收益分析绩效表_第1页
金融投资顾问客户满意度与收益分析绩效表_第2页
金融投资顾问客户满意度与收益分析绩效表_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

金融投资顾问客户满意度与收益分析绩效表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户满意度调查得分40%85分根据客户满意度调查问卷得分，每增加1分，得分增加0.2分，最高不超过满分100分。客户投诉率低于5%每增加1%，扣除2个百分点绩效分数，最低降至0分。客户留存率75%每增加1%，得分增加0.5分，最高不超过满分100分。客户推荐率30%每增加1%，得分增加0.3分，最高不超过满分100分。客户回访完成率90%每增加1%，得分增加0.2分，最高不超过满分100分。投资组合收益客户投资组合年化收益率35%高于市场基准10%每高于市场基准1%，得分增加0.5分，最高不超过满分100分。客户投资组合波动率控制低于市场平均波动率2个百分点每低于市场平均波动率1个百分点，得分增加0.5分，最高不超过满分100分。客户投资组合风险调整后收益高于市场基准5%每高于市场基准1%，得分增加0.4分，最高不超过满分100分。客户投资组合超额收益高于同类顾问平均水平15%每高于同类顾问平均水平1%，得分增加0.3分，最高不超过满分100分。客户投资组合夏普比率高于市场平均夏普比率0.2每高于市场平均夏普比率0.1，得分增加0.5分，最高不超过满分100分。合规与职业道德合规培训完成率15%100%未完成则得分为0，完成率100%得满分。客户利益冲突处理无重大冲突事件发生1次重大冲突事件，扣除5个百分点绩效分数，最低降至0分。信息披露完整性100%每出现1处信息披露不完整，扣除2个百分点绩效分数，最低降至0分。客户隐私保护无泄露事件发生1次客户隐私泄露事件，扣除5个百分点绩效分数，最低降至0分。职业道德考核优秀考核结果为优秀得满分，良好得80分，一般得60分，合格得40分，不合格得0分。业务拓展能力新客户签约数量10%20个每超过1个，得分增加0.25分，最高不超过满分100分。客户资产规模增长增长15%每增长1%，得分增加0.2分，最高不超过满分100分。交叉销售成功率25%每增加1%，得分增加0.3分，最高不超过满分100分。客户服务响应时间平均响应时间低于2小时每减少1小时，得分增加0.5分，最高不超过满分100分。客户需求跟进频率每月至少跟进3次每增加1次，得分增加0.2分，最高不超过满分100分。本考核表旨在全面评估金融投资顾问在客户满意度、投资组合收益、合规与职业道德以及业务拓展能力四个维度的综合表现。请根据各指标的目标值和评分标准进行客观、公正的评估。各维度权重已预设，不得调整。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论