陕西苹果出口竞争力分析

一、引言随着"一带一路"政策持续深化推进，作为连接亚欧大陆的重要商贸路线，丝绸之路经济带可以说处在关键的转型阶段。陕西这个苹果主产区无论是从年产量还是出口量来看，在国内都具有非常明显的优势特征。特别是在经济带建设的大背景下，当地的苹果贸易既迎来了新的发展机会，比如说跨境铁路运输时间缩短这样的具体变化，还有像国际质量认证标准这种需要达到的要求。这个研究主要就是想要搞清楚陕西苹果产业参与经济带建设的具体情况，简单来说就是要把出口贸易的现状特征梳理清楚，找出实际遇到的困难问题。通过给出一些具体的改进建议，可以帮到他们在国际市场上发展得更好，这样有助于提升整个产业的全球竞争力。当地特有的昼夜温差大这样的气候条件特征，非常有利于苹果果实内部糖分积累和表皮着色程度的提升，这样生长出来的苹果产品不仅口感脆甜，在商品外观这个维度上也具有较强吸引力。再加上现在通过政策优化形成了更顺畅的运输流程和通关机制这类实际利好条件，陕西苹果现在能够通过更短的运输周期触达沿线国家消费者。依托产品品质这个核心竞争力和地理位置带来的双重优势特征，陕西苹果目前在中亚五国、东南亚地区市场已经形成较强品牌认知度，甚至可以说成为了中外农业合作领域具有示范效应的典型案例代表。中国不仅是一个农产品出口大国，而且在全球化的农业贸易中扮演着举足轻重的角色，许多国外学者也对此展开研究，运用一系列实证研究手段来识别和分析影响苹果出口的各项因素如：阿卜杜拉希（Abdullahi，BN）

(阿卜杜拉希，贝洛·纳西鲁);

马，DC

(马定乔);

Yeboah，FK

(弗雷德里克·夸梅（Yeboah，FrederickKwame）;

易卜拉欣，HY(易卜拉欣，侯赛尼·优素福)（2023年）运用了宏观经济变量的面板数据集，分析出我国农产品出口的决定因素，得出GDP、人口、耕地、碳排放等因素对我国农产品出口有着显著影响。二、陕西苹果生产和出口现状2.1陕西苹果生产现状作为"一带一路"战略布局中的重要节点省份，陕西省从2013年该倡议正式启动后，可以说一直保持着比较积极的参与状态。特别是在农产品出口这个具体领域，在国际市场开拓方面积累了不少实践经验。比如说像苹果这样的特色农产品贸易量，自本世纪初期开始就呈现出稳步上升态势，这种增长曲线在最近五六年表现得尤其明显。值得注意的就是最近几年随着国际贸易环境的变化，陕西苹果在这些市场上的存在感持续增强。比如说东南亚地区长期占据着最大的出口份额，在当地进口水果市场里占有不小的比例。尤其是像泰国和越南这两个国家，近些年逐渐发展成为陕西苹果最重要的海外目标市场。根据有关部门发布的统计数据，2024年陕西苹果无论是发货数量还是成交金额都实现了显著增长。具体来看的话，泰国和越南可以说构成了核心出口目的地，特别是这两个市场的总量加起来能占到整体出口规模的相当大比例。图2.1陕西苹果2017-2022产量数据来源：陕西统计局：陕西统计年鉴

由图2.1中得知，2018年苹果产量相比较于2017年有所下降，其原因在于：极端气候灾害，主要是因为春季霜冻使盛花期的苹果花蕊受冻，坐果率大幅降低，如延安、渭南、咸阳等地套袋数量分别减少55%、55%、65%。部分地区遭遇冰雹天气时，果实和叶片被砸伤的情况比较普遍，这对果实的品质和卖相都造成了负面影响。比如说优质果的数量出现明显减少，直接影响了果园的经济收益。在采摘前遇到持续干旱的话，苹果树的正常生长就会受到限制，具体表现为果实发育不够饱满、个头偏小且单个重量不足。另外像落叶病这类病害比较严重的情况下，苹果树的叶子会提前掉落，这样一来光合作用效率降低，树体储存的营养物质就会减少，最终导致优果率下降约两成，整体产量也相应减少。虽然还有苹果蠹蛾、红蜘蛛等其它病虫害存在，不过相对于落叶病来说，它们对产量的影响程度相对有限。陕西苹果主要卖到印度尼西亚、越南、菲律宾这些东南亚国家，还有泰国、孟加拉国、缅甸、马来西亚等地区，另外像尼泊尔、中国澳门以及乌兹别克斯坦这些地方也有一定量的出口。2018年受大的经济形势变化和政府推行的农业政策调整影响，很多基地县都在进行种植结构的优化调整。比如说部分果农为了提升经济效益，主动对老果园实施改造工程，把那些树龄较高的果树进行砍伐处理，导致整体种植面积缩减。这种情况下苹果产量自然就会呈现下降趋势。种植面积：如图2.2所示，根据国家统计局最近发布的数据，排名靠前的省份依次为：陕西省、甘肃省、山东省、山西省等，其种植面积分别为616.1千公顷、256.4千公顷、240.2千公顷、133.3千公顷。图2.22020-2022年各省面积变化图数据来源：国家统计局根据最新统计情况来看，截至2024年度陕西省域内的苹果种植区域目前总体规模已经发展到922万亩左右，其中能够正常挂果的果园面积约812万亩。与上一年度进行对比可以发现，能够正常挂果的果园面积相比去年增加了31万亩左右的规模。这些数据指标反映出当前阶段该区域的苹果产业布局处于稳步推进状态，特别是有效生产面积的持续扩大，这样的增长态势实际上构成了推动苹果产量持续增长的关键支撑因素。需要特别指出的是，2024年全省苹果总产量已经突破1422万吨这一重要关口。但值得注意的是，现阶段产业发展过程中仍然存在优果率不足、果实质量存在波动性差异，以及仓库储存和保鲜技术手段相对滞后等问题，这些现实制约因素将对果农群体的实际收益水平与市场行情变化产生直接影响。2.2.陕西苹果出口现状分析在2024年的1月至8月期间，中国的苹果出口总量达到了57.7万吨，与去年同期相比增长了36.1%，涉及的金额为6.5亿美元，同比上涨了20.1%，其平均单价为1124.7美元/吨，但同比减少了11.7%。2024年1月至11月，陕西对泰国的新鲜苹果出口额超过1552万美元，占比超过30.23%。他们还进入了越南市场，那里的出口量约为840万量，约占16%。此外，俄罗斯市场贸易额为870,000美元，占约1.66%，缅甸市场为780,000美元，占1.48%，马来西亚为620,000美元，占1.18%，这些市场可以占所有出口的92.52%。从统计数据来看，陕西苹果的主要买家仍然集中在东南亚，例如泰国和越南占出口的近一半。此外，俄罗斯、缅甸和马来西亚等市场虽然面积不大，但仍然是重要的销售目的地。这一情况表明，陕西苹果在丝绸之路沿线国家的销售渠道正在拓宽，市场竞争激烈。

表2-1陕西鲜苹果2024年1月-11月出口地与出口金额出口国家出口金额（万美元）占比泰国1552.3930.23%越南840.4216.00%俄罗斯87.541.66%缅甸78.071.48%马来西亚62.321.18%合计2620.7492.52%数据来源：中华人民共和国商务部总体而言，贸易便捷性的增强降低了公司的交易费用和进入出口市场的门槛，从而吸引了更多的公司进入出口市场，并通过拓宽边缘通道提高了出口的品质；另外，交易成本的降低为出口企业带来利润增加和广阔市场的同时，加剧了市场竞争，从而激励企业加大产品研发与创新力度，进一步通过集约边际提升了出口质量REF_Ref27398\r\h[9]。

三、陕西苹果出口竞争力分析3.1.基于显示性比较优势指数的陕西苹果出口竞争力分析显示性比较优势的意思其实是，一个国家或者地区的一种产品其出口额占此国家或者地区出口总额的比重与世界出口总额中此类产品出口额占据的比重，这个指数是衡量此国家或者地区该产品国际竞争力的指标REF_Ref19651\r\h[6]，用公式表示：其中，Xij：国家j出口产品i的出口值；Xtj：国家j的总出口值；XiW：世界出口产品i的出口值；XtW：世界总出口值。一般而言，当RCA数值趋近于1时，这通常意味着处于一个中性的相对比较效益状态，也就是说，没有明显的相对优势或劣势存在；反之则是绝对弱势或优势。当RCA数值超过1时，这意味着该商品在某个国家的出口份额超过了其在全球的份额，这意味着该国的这类产品在国际市场上具有一定的优势，表明其具有一定的国际竞争力；如果RCA数值低于1，那么这意味着在全球市场上缺乏比较优势，从而导致国际竞争力相对较低。表3-12018年及2022年陕西苹果、中国苹果、全球苹果出口额时间陕西苹果出口额（亿美元）全球苹果出口额（亿美元）中国苹果出口额（亿美元）全球农产品出口额（亿美元）2018年0.64760.111.171495670.692019年0.59728.152.191489239.102020年0.44768.811.381536271.562021年0.39810.011.501804479.882022年0.41685.932.161963979.46数据来源：中国海关，trademap通过上述数据，代入公式，Xi,j表示的是陕西苹果的出口额。Xt,j表示的是全球苹果的出口额。Xi,W表示的是中国苹果的出口额。Xt,W表示的是全球农产品的出口额。RCA陕西，全球2018年=（0.64÷760.11）÷(1.17÷1495770.69)=10.81以此类推，得出表3-2陕西苹果相对于中国苹果的RCA指数年份陕西苹果相对于中国苹果的RCA指数2018年10.812019年0.542020年0.572021年1.342022年5.43从这些数据分析结果来看，陕西苹果的出口竞争力在2018年达到峰值，后来受疫情这类突发情况影响出现波动，直到2022年开始出现回升趋势。当出口竞争力指数（可以理解为RCA值）超过1的时候，简单来说就是陕西苹果在国内总出口量中的占比明显高于全球平均水平，这说明它在国际市场上还是有一定的竞争优势。不过要注意的是这种竞争力不是稳定不变的，就像我们看苹果产量数据会发现，2018年虽然遭遇极端天气导致减产，比如那年春天突发的倒春寒，但出口数据反而表现不错，这个现象我在第二章里提到的熏烟防冻、喷洒保护液这些应急措施应该起了作用。另外像加强果园日常管理这类基础工作，比如定期修剪枝条、控制挂果量这些细节，对提升苹果品质和出口竞争力也有帮助。3.2基于竞争优势指数的陕西苹果出口竞争力分析TC指数，通常被称为竞争优势指数或贸易竞争力指数，主要是用来量化一个国家在进出口贸易中产生的差额在其进出口总贸易额中所占的比例REF_Ref19651\r\h[6]。计算公式为：当指数趋近于1时，该产业的竞争力显著增强，这意味着它只进行出口而不进行进口；当指数趋近于-1时，该产业的竞争能力会减弱，而当指数达到-1时，意味着该行业只进行进口而不进行出口；当值为0时，这意味着该行业的竞争实力处于一个中等的水平。查阅资料，并未发现陕西苹果的进口数据，只有陕西苹果的出口数据，但中国苹果中大部分是来自陕西苹果表3-32018-2022年中国苹果进口金额及出口金额年份中国苹果出口金额（亿美元）中国苹果进口金额（亿美元）2018年12.991.172019年12.462.192020年14.491.382021年14.291.52022年10.402.16数据来源：中国海关通过上述数据，代入公式，中国苹果TC2018=11.82/14.16=0.83以此类推得出，表3-52018-2022年中国苹果TC指数年份中国苹果TC指数2018年0.832019年0.72020年0.822021年0.812022年0.653.3.基于市场占有率的陕西苹果出口竞争力分析市场份额亦称“市场占有率”。是一个综合指标，它包括销售数量、销售收入和利润等内容。这是指一个企业的某一产品或品类在市场上同类产品或品类中的销售量或销售额所占的比例。市场份额高低是衡量企业竞争能力强弱、经济效益好坏和发展潜力大小的重要标志之一。这体现了企业在市场中的重要位置。市场份额通常越大，其竞争优势也就越明显。计算公式：表3-62018年及2022年陕西苹果出口额、中国苹果出口额时间陕西苹果出口额（亿美元）中国苹果出口额（亿美元）2018年0.641.172019年0.592.192020年0.441.382021年0.391.502022年0.412.16数据来源：中国海关通过上述数据，代入公式，

陕西苹果市场占有率2018年=0.64÷1.17=0.54表3-72018年-2022年陕西苹果市场占有率年份市场占有率2018年0.542019年0.272020年0.312021年0.262022年0.18表3-82018年及2022年新疆苹果、中国苹果出口额时间新疆苹果出口额（亿美元）中国苹果出口额（亿美元）2018年0.881.172019年0.432.192020年0.181.382021年0.071.502022年0.022.16数据来源：中国海关通过上述数据，代入公式，新疆苹果市场占有率2018年=0.88÷1.17=0.75以此类推得出表3-92018年-2022年新疆苹果市场占有率年份市场占有率2018年0.752019年0.192020年0.132021年0.42022年0.0009图3.12018年-2022年陕西苹果和新疆苹果市场占有率对比

四、陕西苹果出口竞争力的SWOT分析4.1陕西苹果出口SWOT分析4.1.1、优势（Strengths）在陕西地区的苹果产业发展中，种植规模与产出量始终保持着全国领先地位。截至2024年的统计数据显示，全省范围内的苹果种植区覆盖面积已经发展到922万亩这个量级，其中实际形成产量的挂果区面积占812万亩，这也就意味着总产量已经达到约1422万吨的水平。特别是在政策支持这个层面，省政府推动建立了专门针对出口农产品的质量安全示范区，简单来说就是通过创建国家级示范区来提升苹果出口的质量标准。市场拓展方面的情况是，2024年上半年新增了10个出口市场，使得总出口市场数量达到21个特别是在"一带一路"倡议框架下，随着跨境贸易协定持续签署、交通基础设施互联互通工程的推进，目前统计数据显示已经有超过六十个国家和地区与我国建立了不同形式的合作关系。这种合作网络的构建可以认为是后续深度协同发展的基础支撑。现在这个计划覆盖的人口规模已经达到44亿人，这个数字差不多占到了全球人口总量的六成左右。“一带一路”经济圈逐渐成为我国发展国际贸易的重要着力点REF_Ref27695\r\h[4]。4.1.2劣势（Weaknesses）市场集中程度较为突出：虽然出口市场范围有所扩展，但主要贸易对象仍然集中在东南亚区域。例如泰国与越南这两个国家就占总体出口量的84.48%左右，可以说构成了最主要的销售目的地。在整个苹果种植周期中，生产过程中的碳排放主要来源于几个常规性的操作步骤。在果园日常维护、肥料运输、包装、运输环节等方面都会产生一定的碳排放。中国农业碳排放和出口全球农产品隐含碳方面。中国农业碳排放呈现不断下降的趋势，但出口全球产品碳排放及占农业碳排放的比重呈现不断上升的趋势，出口“一带一路”沿线国家占出口全球农产品隐含碳的比重从33.16%上升至41.15%，高于贸易占比的增长，反映了中国农产品出口贸易隐含碳呈现由出口全球向出口沿线国家流动的趋势REF_Ref27773\r\h[15]。4.1.3机会（Opportunities）在丝绸之路经济带建设方面，给陕西苹果外销带来了政策层面的有力支撑：跨国经济合作项目，这能更好地对接沿线各国的商贸需求。运输通道的改善也是一个重要因素，特别是像"长安号"这种国际货运班列的常态化运营。从西安出发到莫斯科的线路，还有到阿拉木图的线路，这两条铁路动脉有效缩短了苹果运输的时间周期，概括讲就是，以前要走海运需要30天的货品，中欧班列12天就能运到目的地，而且破损率也降低了不少。陕西苹果的主要出口市场集中在东南亚国家，如泰国、越南、缅甸、马来西亚等。在2024年的前五个市场中，陕西鲜苹果的出口金额分别是泰国（1552.39万美元）、越南（840.42万美元）、俄罗斯（87.54万美元）、缅甸（78.07万美元）和马来西亚（62.32万美元），这些市场的总出口金额占比达到了92.52%。2019-2023年中国农产品出口额整体上呈现出持续增长的态势REF_Ref27865\r\h[10]。陕西苹果不仅专注于传统的东南亚市场，还在积极进军中亚和欧洲等多个市场。近年来，随着我国经济发展和对外开放程度不断加深，中国已经成为世界第一大苹果出口国。到了2014年，陕西的苹果出口已经覆盖了全球超过80个国家，从东南亚的越南和泰国市场延伸到美国、澳大利亚和加拿大的高端市场，已经达到了对全球五大洲的广大覆盖，服务遍及每个角落。4.1.4.威胁（Threats）国际市场竞争方面，陕西苹果产业目前面临着来自多个发达国家的重要挑战。比如说像法国、美国的苹果种植区，还有智利这些南美国家，他们不仅保持着稳定的产量，还通过各种补贴政策来抢占市场份额。虽然陕西苹果在我国农产品出口里占据重要地位，但最近几年的出口数据确实呈现下滑趋势，这和我们的出口产品结构比较单一有很大关系。那些农业发达国家为了保持自己的优势，往往会采取一些保护性措施，这就给我们的出口业务带来了实实在在的压力。贸易壁垒方面的情况也不容乐观。特别是像美国、欧盟这些主要进口市场，现在通过各种关税或者非关税的门槛，比如说像美国会设置严格的农药残留标准，欧盟那边则是要求包装上必须印有可追溯码，这些技术性要求实际上提高了我们出口的难度。很多企业需要额外投入资金改进生产流程，才能达到他们的新标准。汇率变化带来的影响主要体现在企业经营层面。比如去年美元汇率上蹿下跳的时候，很多企业账面上的利润就突然缩水了。这种情况会导致出口成本像坐过山车一样波动，增加了企业做市场规划的不确定性。还有些国家专门针对我们的出口产品搞反倾销调查。简单来说就是这些国家觉得咱们的苹果卖得太便宜，要搞调查来限制进口量。去年就有两起这样的案例，直接影响了陕西三家大型果业公司的海外订单量。4.2陕西苹果存在的问题上述文字表明陕西苹果在丝绸之路经济带下的出口贸易具有显著的优势，如产量规模大、品牌影响力强、政策支持多等。然而，也面临着一些问题4.2.1供应链短板明显冷链物流成本高：陕西地处内陆，出口依赖长距离运输（如通过青岛港、天津港），冷链物流成本占出口总成本的30%以上，且冷藏技术落后导致损耗率较高（约10%-15%）。标准化程度低：农户分散种植为主，品质参差不齐，难以满足国际市场对苹果规格、外观和农残的严格标准。4.2.2国际市场竞争加剧价格优势减弱：国内劳动力、农资成本上升，陕西苹果出口价格高于印度、土耳其等新兴产区，但低于新西兰、美国等高端品牌。贸易壁垒增多：欧美、东南亚市场对农药残留、包装环保性要求趋严，陕西苹果因检测不达标被退运案例时有发生。4.2.3品牌影响力不足缺乏国际知名度：陕西苹果在国际市场以“贴牌”或低价原料形式出口，自主品牌（如“洛川苹果”“白水苹果”）在海外认知度低。营销渠道单一，品种比例与结构不够合理：陕西省的苹果种类比例和结构显得并不十分理想，品种比较单调，富士系和嘎啦系是主要的栽培品种，而其他品种的比例相对较低，且该地区的特色并不突出。4.2.4产业附加值低深加工滞后：出口产品以鲜果为主，果汁、果干等高附加值产品占比不足5%，难以提升整体利润率。产业链整合不足：种植、加工、出口环节脱节，缺乏龙头企业带动全链条协同。4.2.5技术性贸易壁垒技术含量偏低：陕西的苹果加工企业技术含量不高，这影响了产品的附加值和市场竞争力。员工的专业水平相对较低：苹果加工公司员工的技术能力普遍不足，他们的专业技术水准也不尽如人意，这对出口效率产生了直接的负面影响。

五、陕西苹果出口贸易发展的对策建议5.1提升供应链效率完善冷链基础设施：在西安、延安等主产区建设区域性冷链物流中心，推广“全程温控+区块链溯源”技术，降低损耗率至5%以下（参考2023年陕西省政府《冷链物流三年规划》）。推动标准化生产：建立“企业+合作社+农户”模式，统一农资、技术和服务。5.2突破国际市场壁垒强化质量管控：建立出口苹果农残动态监测体系，对标欧盟、日本标准，设立“陕西苹果质量安全示范区”。多元化市场布局：巩固东南亚传统市场（占陕西苹果出口量60%），拓展中东欧、中亚等“一带一路”新兴市场，利用中欧班列降低运输成本。5.3打造国际品牌强化品牌营销：借助中国国际农产品交易会、国际果蔬展等平台，联合阿里巴巴国际站、TikTok电商推广“陕西苹果”地理标志品牌。发展跨境电商：鼓励企业入驻亚马逊、Ozon等平台，针对欧美市场推出小包装、有机认证高端产品。陕西省应积极利用丝绸之路沿线国家的市场，深化主要出口农产品的经贸合作，促进经济发展与交流，特别是要高度重视俄罗斯、印度和哈萨克斯坦的市场，加强与他们的友好联系。为了满足消费者多样化的需求，需要调整产品的种类结构，并以市场需求为导向，推动多样化产品的发展。发展深加工产业：引进果汁浓缩、冻干技术，开发苹果酵素、果胶等高附加值产品，目标将加工品出口占比提升至15%以上。培育龙头企业：支持华圣果业、海升集团等企业整合上下游资源，形成“种植-加工-出口”一体化产业集群。

5.4.政策与科技赋能加大政策支持：设立苹果出口专项补贴，对通过国际认证的企业给予奖励（如陕西2023年对出口企业认证补贴50%费用）。推动科技创新：联合西北农林科技大学研发抗病新品种（如“瑞阳”“瑞雪”），推广节水灌溉、智能分选设备，提升单产和优果率。5.5碳补偿措施,推广绿色包装针对必须应对的碳排放问题，比如说通过投资那些森林湿地之类的生态项目，也就是所谓的碳补偿机制来解决。比如陕西的苹果出口企业可以采用"以林补果"这样的操作方式，也就是把林业碳汇作为基础来开展碳交易，同时和国外相关机构搞合作，积极推进苹果产品碳足迹认证这类工作。按照这个实施方案推进的话，整个流程从果树栽培、产品加工到运输配送各个环节，比如说冷链运输阶段更换新能源卡车这样的操作方式，这些方法都能够有效减少二氧化碳的释放量，最终实现低碳发展的总体要求。在包装这个步骤采用可循环利用或者容易降解的材料。目前重点在推进标准体系的完善工作，特别是针对农产品质检系统实施优化升级，比如增加重金属残留快速检测设备这种具体手段，确保各项指标达到对外销售的质量规范。5.6技术与人才支持引进专业人才：吸引和培养具有专业知识和经验的人才，提升企业的整体竞争力。充分利用陕西作为一个科教大省的地理优势，致力于培养能够熟练掌握丝绸之路经济带国家目标市场的外贸专才。应积极地投身于国际合作，与“一带一路”相关的国家形成了稳固的贸易伙伴关系，以共同面对各种贸易障碍。努力扩大主要出口农产品的企业和基地的规模，以实现品牌的影响力。在“一带一路”战略实施中，陕西苹果出口将成为重要贸易增长点。陕西的苹果出口公司应当控制其直接的出口路径，拥有定价的权力，并确保苹果生产基地的农民经济利益得到维护。

5.7结论陕西苹果产业在全球市场中具有一定的出口竞争力，但仍存在一些不足。通过对陕西苹果产业的现状及影响因素的进行分析，我发现，尽管种植规模和产量位居前列，但营销渠道单一，品种比例结构不合理，使得陕西苹果在国际市场中的竞争力不足。为此，建议从品种差异化入手，培育高品质、特色化的苹果品种，以科技创新推动产业升级。同时，需加强全链条增值，优化从种植、加工到销售的各个环节，提升产品附加值，加强合作，提升营销手段。此最终，陕西苹果产业的转型升级不仅有助于提升出口竞争力，也能为乡村复兴和农民收入增加提供有力支持，推动陕西从‘产量大省’向‘质量强省’的转变，实现经济与生态的双赢。

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