金融机构理财经理收益表现绩效评定表

金融机构理财经理收益表现绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率产品销售额（万元）40%500实际销售额每高于目标10%，加1分，低于目标10%，减1分，最高加5分，最低减5分客户平均资产规模（万元）100实际值每高于目标10%，加1分，低于目标10%，减1分，最高加5分，最低减5分新客户拓展数量20实际数量每高于目标20%，加2分，低于目标20%，减2分，最高加5分，最低减5分产品配置合规率95%实际合规率每高于目标1%，加0.5分，低于目标1%，减0.5分，最高加5分，最低减5分客户满意度（分）4.5实际评分每高于目标0.2分，加1分，低于目标0.2分，减1分，最高加5分，最低减5分收益管理能力产品平均收益率（%）30%8%实际收益率每高于目标1%，加1分，低于目标1%，减1分，最高加5分，最低减5分投资组合风险控制率90%实际风险控制率每高于目标1%，加0.5分，低于目标1%，减0.5分，最高加5分，最低减5分产品创新数量3实际数量每高于目标1，加1分，低于目标1，减1分，最高加5分，最低减5分资产配置优化率15%实际优化率每高于目标1%，加1分，低于目标1%，减1分，最高加5分，最低减5分市场趋势分析准确率80%实际准确率每高于目标2%，加1分，低于目标2%，减1分，最高加5分，最低减5分团队协作与赋能团队培训覆盖率20%100%实际覆盖率每高于目标5%，加1分，低于目标5%，减1分，最高加5分，最低减5分团队业绩贡献占比60%实际占比每高于目标5%，加1分，低于目标5%，减1分，最高加5分，最低减5分跨部门协作满意度4.0实际评分每高于目标0.2分，加1分，低于目标0.2分，减1分，最高加5分，最低减5分知识分享参与度50%实际参与率每高于目标5%，加1分，低于目标5%，减1分，最高加5分，最低减5分团队留存率85%实际留存率每高于目标3%，加1分，低于目标3%，减1分，最高加5分，最低减5分合规与风险控制业务合规差错次数10%0每发生1次合规差错，扣2分，最高扣5分客户投诉处理时效（天）3实际处理时效每低于目标1天，加0.5分，高于目标1天，减0.5分，最高加5分，最低减5分反洗钱合规检查通过率100%实际通过率每低于目标1%，扣1分，最高扣5分监管检查问题数0每发现1个问题，扣2分，最高扣5分内部审计合规率95%实际合规率每低于目标1%，扣1分，最高扣5分本考核表用于评定金融机构理财经理在收益表现方面的绩效，包含业绩达成率、收益管理能力、团队协作与赋能、合规与风险控制四个维度，权重分别为40%、30%、20%、10%。请根据指标实际完成情况，参照评分标准进行打分，最终得分=各维度得分×权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：