保险行业销售顾问业务拓展能力考核表

保险行业销售顾问业务拓展能力考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成个人总保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标的百分比计算得分，例如：完成目标的100%得满分，每低5%扣10分，最高不超过满分。新客户开发数量20个按实际开发新客户数量与目标的百分比计算得分，每多开发1个客户加5分，最多加20分。续保率85%按实际续保率与目标的百分比计算得分，每低1%扣2分，最低不得低于60%。高价值产品销售占比30%按高价值产品销售额占总保费收入的百分比计算得分，每高1%加3分，最高加30分。客户满意度评分4.5分按客户满意度调查平均得分计算得分，每低0.1分扣2分，最低不得低于3.0分。客户关系维护客户回访频率25%每月至少1次按实际回访次数与目标的百分比计算得分，每低10%扣5分，最高不超过满分。客户流失率低于5%按实际客户流失率与目标的差值计算得分，每高1%扣3分，最低不得低于10%。客户转介绍数量5个按实际客户转介绍数量与目标的百分比计算得分，每多介绍1个客户加5分，最多加25分。客户投诉处理及时率100%按实际投诉处理及时率计算得分，未达100%不得分。客户关系管理系统（CRM）录入完整度90%按CRM系统录入数据的完整度与目标的百分比计算得分，每低5%扣2分，最低不得低于80%。团队协作与支持团队会议参与度20%100%按实际参与团队会议的次数与目标的百分比计算得分，每缺席1次扣10分，最低不得低于80%。新员工培训支持至少提供2次培训按实际提供新员工培训次数与目标的百分比计算得分，每多提供1次加5分，最多加10分。团队资源共享次数每月至少3次按实际分享资源次数与目标的百分比计算得分，每低1次扣2分，最低不得低于20%。团队销售目标贡献团队目标的30%按个人销售业绩对团队目标的贡献率计算得分，每高5%加3分，最高加20分。团队冲突解决能力无重大冲突按实际处理团队冲突的效果计算得分，无重大冲突得满分，每次重大冲突扣10分，最低不得低于70%。市场拓展与创新新市场/渠道开发数量15%2个按实际开发新市场/渠道数量与目标的百分比计算得分，每多开发1个加10分，最多加15分。创新销售方案数量1个按实际提出并实施的创新销售方案数量与目标的百分比计算得分，每多提出1个加5分，最多加10分。市场调研报告完成质量高质量完成按市场调研报告的质量评估得分计算得分，高质量完成得满分，中等质量扣10分，低质量不得分。行业活动参与度至少参与4次按实际参与行业活动次数与目标的百分比计算得分，每多参与1次加3分，最多加12分。竞争对手动态分析报告每月1份按实际提交竞争对手动态分析报告的及时性和完整性计算得分，每漏交1份扣5分，最低不得低于80%。本考核表旨在全面评估保险行业销售顾问的业务拓展能力，包括销售业绩达成、客户关系维护、团队协作与支持、市场拓展与创新四个维度。请根据实际工作表现填写各项指标数据，并根据评分标准进行自我评分。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：