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金融投资顾问团队绩效考评表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率客户资产管理规模（AUM）达成率40%100%实际AUM与目标AUM的比率，按比例计分，比率越高得分越高。新增客户数达成率100%实际新增客户数与目标新增客户数的比率，按比例计分，比率越高得分越高。产品销售目标达成率100%实际产品销售额与目标产品销售额的比率，按比例计分，比率越高得分越高。投资组合收益达成率100%客户投资组合实际收益率与目标收益率的比率，按比例计分，比率越高得分越高。客户留存率95%实际客户留存率与目标客户留存率的比率，按比例计分，比率越高得分越高。客户满意度客户满意度调查得分20%4.5分根据客户满意度调查问卷得分，每增加0.1分得一分，最高不超过2分。客户投诉率低于5%客户投诉率每降低1个百分点得1分，最高不超过2分。客户反馈响应及时率100%客户反馈在规定时间内响应的比例，按比例计分，比率越高得分越高。客户复购率80%客户复购比例，按比例计分，比率越高得分越高。客户推荐率15%客户推荐新客户的比例，按比例计分，比率越高得分越高。合规与风险控制合规培训参与率25%100%团队成员参与合规培训的比例，按比例计分，比率越高得分越高。合规事件发生次数0次每发生一次合规事件扣1分，最低扣至-5分。风险控制指标达标率100%团队风险控制指标（如最大回撤率、流动比率等）达标的比例，按比例计分，比率越高得分越高。内部审计通过率100%内部审计中，团队合规与风险控制相关项通过的比例，按比例计分，比率越高得分越高。客户投诉处理质量100%客户投诉处理结果满意度，按比例计分，比率越高得分越高。团队协作与专业能力团队会议参与率15%95%团队成员参与团队会议的比例，按比例计分，比率越高得分越高。知识分享与培训参与度100%团队成员参与知识分享与培训的比例，按比例计分，比率越高得分越高。跨部门协作效率90%跨部门协作任务完成效率，按比例计分，比率越高得分越高。专业认证获得率80%团队成员获得专业认证的比例，按比例计分，比率越高得分越高。新业务/产品学习与应用率100%团队学习新业务/产品并应用于实际工作的比例，按比例计分，比率越高得分越高。本考核表旨在全面评估金融投资顾问团队在业绩达成、客户满意度、合规与风险控制、团队协作与专业能力四个维度的表现。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并按照评分标准进行评分。最终得分由各维度加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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