金融服务机构高级客户经理绩效评定表

金融服务机构高级客户经理绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成能力客户资产管理规模（AUM）达成率40%100%按实际达成率计算得分，达成率100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。新增客户数量20个按实际新增客户数量计算得分，每多1个客户得0.5分，最高得满分。产品销售数量50件按实际销售产品数量计算得分，每多1件产品得0.2分，最高得满分。客户满意度评分4.5分按客户满意度调查得分计算，满分5分，每低0.1分扣0.5分，最低得0分。合规操作无重大差错率100%无重大差错得满分，每发生1次重大差错扣2分，最低得0分。客户关系维护能力客户流失率25%5%按客户流失率计算得分，流失率低于5%得满分，每高1%扣1分，最低得0分。客户复购率15%按客户复购率计算得分，复购率高于15%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。客户深度合作率30%按客户深度合作比例计算得分，比例高于30%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。客户投诉处理满意度90%按客户投诉处理满意度计算得分，满意度高于90%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。客户关系活动参与度80%按客户关系活动参与率计算得分，参与率高于80%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。团队协作与领导力团队目标达成率20%95%按团队整体目标达成率计算得分，达成率高于95%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。团队培训参与度100%按团队培训参与率计算得分，参与率100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。跨部门协作效率良好按跨部门协作效率评估，评估为‘良好’得满分，‘一般’扣2分，‘较差’扣5分。下属辅导与培养效果合格率100%按下属考核合格率计算得分，合格率100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。团队士气与凝聚力高按团队士气与凝聚力评估，评估为‘高’得满分，‘中’扣2分，‘低’扣5分。专业发展与创新能力新业务学习与认证数量15%3项按新业务学习与认证数量计算得分，每多1项得0.5分，最高得满分。业务流程优化建议采纳数量2项按业务流程优化建议被采纳数量计算得分，每多1项得1分，最高得满分。创新产品或服务推广成功率1个按创新产品或服务推广成功率计算得分，成功推广1个得满分，未成功得0分。行业会议或培训参与次数5次按行业会议或培训参与次数计算得分，每多1次得0.2分，最高得满分。知识分享与培训效果良好按知识分享与培训效果评估，评估为‘良好’得满分，‘一般’扣2分，‘较差’扣5分。本表用于评估金融服务机构高级客户经理的绩效表现。请根据各维度及指标的具体要求，结合日常工作和定期考核结果，客观、公正地填写评分。权重分配如下：业绩达成能力40%，客户关系维护能力25%，团队协作与领导力20%，专业发展与创新能力15%。所有维度的权重总和为100%。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：