研发项目技术评审流程文档管理工具

一、适用工作情境与范围本工具适用于研发项目全生命周期的技术评审环节，包括但不限于项目立项评审、技术方案评审、架构设计评审、核心模块开发评审、测试方案评审及上线前终审等场景。通过规范化的文档管理，保证评审过程有据可依、评审结果可追溯，同时提升跨部门协作效率，降低技术风险。适用于企业内部研发团队、技术委员会、产品部门及质量保障部门等协同工作场景。二、工具使用流程详解1.评审发起与申请提交操作主体：项目经理/技术负责人（*）操作步骤：明确评审阶段（如“架构设计评审”）及评审目标（如“确认系统架构的可扩展性与安全性”）；填写《技术评审申请表》（详见第三部分表单1），包含项目基本信息、评审材料清单、建议评审组名单等；提前3个工作日将申请表及相关材料（如设计文档、原型图、风险评估报告）提交至技术评审委员会（或指定接口人*）审核。2.评审材料准备与审核操作主体：申请人/材料提供人（）、评审委员会秘书（）操作步骤：申请人根据评审要求准备完整材料，保证内容清晰、数据准确（如架构图需标注关键接口，功能测试需包含基准数据）；评审委员会秘书对材料完整性进行预审，重点检查是否缺失关键文档或数据，若不完整需在1个工作日内反馈申请人补充；审核通过后，秘书提前2个工作日将评审材料同步至评审组成员，并附上会议议程（含时间、地点、参会人员名单）。3.评审会议组织与实施操作主体：评审组长（）、会议主持人（）、记录人（*）操作步骤：评审组长主持会议，明确评审依据（如项目需求文档、行业技术标准）及评审维度（如技术可行性、风险等级、资源投入）；申请人依次介绍评审材料，重点说明技术方案的创新点、潜在风险及应对措施；评审组围绕评审维度提问，申请人需当场回应疑问，无法当场明确的问题需记录并承诺后续反馈时限；记录人实时记录评审意见（含优点、待改进项、风险点），形成《评审意见记录表》初稿（详见第三部分表单2）。4.评审意见汇总与决议操作主体：评审组长、记录人（*）操作步骤：会议结束后1个工作日内，记录人整理评审意见，形成《评审意见记录表》终稿，由评审组长签字确认；评审组对评审结论进行投票表决，结论分为“通过”（需明确无重大修改意见）、“有条件通过”（需整改后复评）、“不通过”（需重新设计方案）；秘书将评审结论及整改要求同步至项目组，并抄送相关部门负责人（如研发总监、产品总监）。5.问题整改与跟踪闭环操作主体：项目组责任人（）、评审委员会秘书（）操作步骤：项目组根据评审结论，针对“有条件通过”的问题制定整改计划，明确整改措施、责任人及完成时限，填写《问题整改跟踪表》（详见第三部分表单3）；秘书每周跟踪整改进度，对逾期未完成的项进行提醒；整改完成后，项目组提交整改报告及佐证材料（如修改后的设计文档、测试报告）；评审组对整改结果进行复核，确认通过后关闭问题项；若未通过，需重新制定整改计划并再次评审。6.评审文档归档管理操作主体：评审委员会秘书（）、档案管理员（）操作步骤：评审工作结束后5个工作日内，秘书收集所有评审文档（含申请表、评审意见记录表、整改报告、会议纪要等），按项目名称及评审阶段分类；档案管理员对文档进行编号、登记（详见《文档归档清单表》，第三部分表单4），存储至指定服务器（或文档管理系统），并设置查阅权限（仅项目组及评审组成员可访问）；归档文档需保存至项目结束后至少3年，保证后续审计、复盘或问题追溯时可快速调取。三、配套表单模板示例表1：技术评审申请表项目名称所属部门评审阶段（如：架构设计/开发中期）评审主题申请人*（内部工号：）联系方式（内部通讯工具：）建议评审时间年月日时计划评审时长（如：2小时）评审材料清单1.设计文档V2.32.架构图3.功能测试报告建议评审组名单（技术专家）、（产品经理）、*（测试负责人）评审目标说明确认架构对高并发场景的支撑能力，识别潜在功能瓶颈申请人签字日期：年月日表2：评审意见记录表评审会议信息|时间：年月日时地点：会议室A/线上会议主持人：记录人：|||——————|———————————————————————–||

|参与人员|（技术专家）、（产品经理）、（研发负责人）、（测试负责人）||

|评审内容概述|针对项目“X”的架构设计文档进行评审，重点评估模块解耦度、数据库选型合理性||

|评审意见|优点：1.微服务划分清晰，符合业务边界；2.数据库采用分库分表设计，可支撑千万级数据量。待改进项：1.缺少缓存层设计，建议增加Redis集群；2.接口超时时间未明确，需补充SLA指标。风险点：1.第三方支付接口兼容性未充分测试，需补充异常用例。||

|评审结论|□通过□有条件通过（需整改后复评）□不通过（需重新设计）||

|整改要求（若适用）|1.3个工作日内补充缓存设计方案；2.下周接口测试前明确超时参数。||

|评审组长签字||日期：年月日|表3：问题整改跟踪表项目名称评审阶段问题编号（如：JF-2024-001）问题描述架构设计中未包含缓存层，可能导致高并发场景下数据库压力大责任人*（后端开发组长）整改期限：年月日整改措施1.调研业务场景，确定缓存数据结构；2.设计Redis集群部署方案；3.编写缓存使用规范文档。整改佐证材料1.缓存设计方案V1.02.Redis集群部署拓扑图3.缓存功能测试报告整改状态□待整改□整改中□已完成□复核不通过复核意见缓存设计合理，功能测试满足预期要求，通过复核。复核人签字*（技术专家）日期：年月日表4：文档归档清单表项目名称评审阶段文档名称版本号归档日期存储路径（如：//Server/Project001/评审文档/）查阅权限（部门/人员）X系统架构设计评审技术评审申请表V1.02024-03-15//Server/Project001/评审文档/202403/研发部/、评审委员会/X系统架构设计评审评审意见记录表V1.12024-03-16//Server/Project001/评审文档/202403/同上X系统架构设计评审问题整改跟踪表V1.02024-03-20//Server/Project001/评审文档/202403/同上四、操作关键点提醒文档规范性要求：评审材料需统一格式（如使用公司标准模板），图表清晰、数据来源明确，避免模糊表述（如“功能较好”需替换为“TPS≥5000”）。评审人员资质确认：评审组成员需具备相关领域专业经验（如架构评审需包含3年以上架构设计经验的技术专家），且与项目无直接利益关联，保证评审客观性。问题闭环管理机制：所有评审问题必须明确责任人和整改期限，逾期未完成需升级至部门负责