中国宏观经济研究院：新型能源体系建设形势和展望

新型能源体系建设形势和展望2025年10月33“四个革命、一个合作”能源安全新战略“四个革命、一个合作”能源安全新战略能2014年6月13日，习近平总书记主持召开中央财经领导小组第六次会议，强调面对能源供需格局新变化、国际能源发展新趋势，保障国家能源安全，必须推动能源生产和消费革命。推动能源消费革命，抑制不合理能源消费>推动能源供给革命，建立多元供应体系>推动能源技术革命，带动产业升级>推动能源体制革命，打通能源发展快车道供给革命，体制革命，体制革命，技术革命，国际合作，党的二十大报告指出，“加快规划建设新型能源体系”党的二十届三中全会进一步强调，“加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施”科技创新科技创新驱动动力生态文明建设动力牵引演化演化为主的传统能源体系能源体系更高效更经济更高效更经济更可持续发展助力发展构建人类命运共同体影响构建人类命运共同体美丽中国美丽中国能效水平持续提升，能源消费结构大幅优化，绿色用能模式引领能源消费新潮流o清洁能源占能源消费比重从2012年的14.5%提高到2024年的28.5%;煤炭占比从68.5%降至53■2013年2022年■2013年2022年20132014201520162017201820192020202120222023为了减碳有多拼?加拿大2013-2024年我国单位GDP能新能源规模化跃升发展，多元驱动的能新能源规模化跃升发展，多元驱动的能源供应体系加快形成o发电总装机从2013年的12.6亿千瓦增加到86420水电(含抽蓄)风非化石能源装机占比%J0%形成“西电东送”北、中、南三大通道的跨省油气资源优化配置和互济互保水平显著提升。o清洁能源科技创新迈向全球前沿，风电、光伏发电技术总体处于国际先进水平；水电工程建设能力和百万千瓦级水电机组成套设计制造能力领跑全球；自主研发“华龙一号”和“国和一号”百万千瓦级三代核电，第四代核电技术研发和应用领域达到世界领先水平o清洁能源装备制造产业链发展壮大，已具备较强的市场竞争力和持续大规模发展的潜力2016201720182019202020212022208一22.3z22013201420152016201720182019202020212022中国晶体硅电池转换效率变化中国风电新增装机的平均单机容量变化能能积极参与全球能源治理，互利共赢的能源国际合作新局面加快形成，LLdd25亿吨倡导建立“一带一路”能源合作伙伴关系和全球清洁能源合作伙伴关系90多个国家和地区与中国建立了政府间能源合作机制30多个能源领域国际组织和多边机制与中国建立了合作关系推动中国-东盟、中国-阿盟、中国-非盟、中国-中东欧、中国-中亚和APEC可持续能源中心等6大区域能源合作机制落地见效。目录(一)全球能源格局调整、转型提速、秩序重塑“三大变数”叠加1.世界能源格局剧烈动荡，能源版图深度调整亚洲亚洲美国增速17.5%亚洲●乌克兰危机加快改变全球能源地语权”提升亿桶/天亿立方米亿桶/天亿立方米00020102011201220132014201520162017201820192020202石油出口(左轴)液化天然气出口(右轴)美国石油、液化天然气出口规模持续扩大能源转型在21世纪20年代这关键十年，两国o气候危机加剧，2024年全球平均气温较工业化前水平升幅首次突破1.5℃。o目前150个国家宣布了碳达峰碳中和目标，占全球温室气体排放比重超过80%。o中美阳光之乡声明和COP28《阿联酋共识》都明确提出要推进能源转型，逐步用可再生能源替代化石能源。o国际海事组织(IMO)、国际民航组织(ICAO)、国际航空运输协会(IATA)等国际组织也发布了航运、航空领域的燃油替代路线图。o2021-2024年清洁能源、绿色交通、电力基础设施投资翻o2024年中国能源转型投资达8180亿美元，占全球比重达39%。心o竞合态势不断升温，引发国家间竞争升级和保护主义思潮兴起。o管制管制舆论抹黑标准舆论抹黑标准规锁(二)我国能源面临需求压力大、供给制约多、低碳转型难“三大挑战”R三R三54g4月能源消费总量及增速人均能源消费量(吨标煤)人均能源消费量(吨标煤)420M68人均能源消费量国际比较o煤炭“环境约束”;油气“外部约束”;水电、核电“成本约束”;新能源，典型日出力曲线(春季)直流送电曲线直流送电曲线2013201420152016201720182019202020212一次能源结构变化以油气为主以非化石能源为主多元结构高碳阶段以煤为主新型能源体系，实现“不可能”三角向“包容性”三角转变●我国推进能源转型，从长远看，就是要建成以非化石能源为供应主体，以电力为主要终端用能，以新型电力系统为平台枢纽，供需双方灵活智能互动，绿色安全经济有效统一，清洁低碳、安全高效的新型能源体系，促进“不可能”三角向“包容性”三角转变生态文明社会新型能源体系系o2023年，电能占终端用能比重已超过28%。综合各方面研究，到2060年，电能占终端用能比重将超过60%甚至达更高水平。高炉电炉工业热泵工业部门燃气灶热泵智能表户用储能智能管理系统光伏建筑一体化燃气灶帐建筑部门帐电动汽车充电桩电动卡车换电站交通运输部门o预计2035年非化石能源占比将超过30%,到2060年非化石能源占比将达到80%以上。2021年中国能流图2021年中国能流图e热厚■2eat2060年中国能流图2060年中国能流图三应单向调节向智能灵活调节、供需实时互动转变响应资源成为电力系统的主力调节资源2020aoas20o20as204020452050电动汽车储能对电力系统的稳定运行发挥重电力交易市场电力交易市场投标服价虚拟电厂实时数据投标服价虚拟电厂实时数据微求响直能源管理平台分布式兴伏分布式储能可控负荷电动汽车充电柱燃机分布式兴伏产权多样新型主体时间o培育壮大装备制造产业，形成以创新驱动为根本、竞争力不断提升的能源产业新体系，以新型能源科技装备产业塑造新型能源体系。特征五：能源治理科学化能形成科学能源治理方式，发挥市场配置资源的决定性作用，更好发挥政府作用能源生产组织方式由集中式、大工业、一体化向分散化、扁平化、去中心化转型。能源领域经营主体倍增，新型经营主体数量多、分布广、方式多元，管理的维度和难度大幅增加。的发展、占比的提升，生产成本出现下降，可靠性价值节充裕度，引导各类电源协调发展。愈发突出，电力供应不足与新能源消纳困难烦现，反映系统灵活调节能力，保障电网安全稳定运行。力系统对调烦、调峰资源的需求·通过绿电市场体现，以市场机制卖现绿色价值的外部属性内部化，推动能源电力低碳转型。tty0电地■地首响据移西负捏首响据移西负捏性一有来力药有来力药电力市场1+6基础规则体系新型电力系统电力平衡“30”而立，向能源强国目标扎实迈进1、强化碳达峰目标约束，推动化石能源消费◆我国生态文明建设同时面临实现生态环境根本好转和碳达峰碳中和两大战略任务，进一步推动绿色低碳发展，必须更多靠能源、产业、经济转型实现。“十五五”时期，重点是要把握不同化石能源品种达峰时序，积极稳妥推进能源结构调整和存量替代◆我国能源体系已具备向绿色低碳方向自我演化基础。“十五五”时期重点是在守牢能源安全供应底线的前提下，夯实新能源“立”的能力，推动新型电力系统初具雏形o针对钙钛矿叠层光伏、全固态电池等新一代关键技术加强创新布局，巩固既有产业优势。o强化储能多元技术创新和示范应用，打造一批绿氢制储运用全产业链示范o瞄准零碳能源系统，加快电制燃料、可控核聚变、量子电池等颠覆性技术和未来产业创新发o推动“新三样”(太阳能电池、锂电池、新能源汽车)成长为“新车轮”(WHEELS),即风电、氢能、新能源汽车、电力电子设备、锂电池、太阳能电池等六大行业，培育壮e三昌F