保险代理人业务量与服务质量评价表

保险代理人业务量与服务质量评价表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入目标达成率40%100%实际保费收入/月度保费收入目标*100%，按达成率比例计分，不足80%不得分，80%-100%按比例得分，超过100%额外奖励5%新签客户数量20个实际新签客户数量/目标新签客户数量*100%，按比例计分，不足5个不得分，5-10个按比例得分，超过10个额外奖励10%续保率90%实际续保率/目标续保率*100%，按比例计分，不足80%不得分，80%-90%按比例得分，超过90%额外奖励5%人均保费收入50000元实际人均保费收入/目标人均保费收入*100%，按比例计分，不足40000元不得分，40000-50000元按比例得分，超过50000元额外奖励10%团队业绩贡献排名前10%实际团队业绩排名/目标排名*100%，按比例计分，不足前20%不得分，前20%-前10%按比例得分，保持前10%额外奖励15%客户服务质量客户满意度评分30%4.5分实际客户满意度评分/目标评分*100%，按比例计分，不足4.0分不得分，4.0-4.5分按比例得分，超过4.5分额外奖励10%客户投诉率低于5%实际客户投诉率/目标投诉率*100%，按比例计分，超过10%不得分，5%-10%按比例得分，低于5%额外奖励15%服务响应速度24小时内实际服务响应时间/目标响应时间*100%，按比例计分，超过48小时不得分，24-48小时按比例得分，24小时内额外奖励10%客户回访完成率95%实际客户回访完成率/目标回访完成率*100%，按比例计分，不足85%不得分，85%-95%按比例得分，超过95%额外奖励5%客户留存率85%实际客户留存率/目标留存率*100%，按比例计分，不足75%不得分，75%-85%按比例得分，超过85%额外奖励10%合规与风险控制合规培训完成率15%100%实际合规培训完成率/目标完成率*100%，按比例计分，不足90%不得分，90%-100%按比例得分，额外奖励5%违规行为次数0次实际违规行为次数/目标违规行为次数*100%，按比例计分，发生1次不得分，未发生额外奖励20%客户信息保护情况无泄露事件实际客户信息保护情况/目标保护情况*100%，按比例计分，发生1次泄露不得分，未发生额外奖励25%产品销售合规性100%实际产品销售合规性/目标合规性*100%，按比例计分，低于95%不得分，95%-100%按比例得分，额外奖励10%反洗钱合规性100%实际反洗钱合规性/目标合规性*100%，按比例计分，低于95%不得分，95%-100%按比例得分，额外奖励10%个人成长与发展专业培训参与度15%100%实际专业培训参与度/目标参与度*100%，按比例计分，不足80%不得分，80%-100%按比例得分，额外奖励5%行业知识考核成绩85分实际行业知识考核成绩/目标考核成绩*100%，按比例计分，不足70分不得分，70-85分按比例得分，超过85分额外奖励10%团队协作贡献度积极协作实际团队协作贡献度/目标协作贡献度*100%，按比例计分，消极协作不得分，积极协作-优秀按比例得分，额外奖励15%个人学习计划完成率100%实际个人学习计划完成率/目标完成率*100%，按比例计分，不足80%不得分，80%-100%按比例得分，额外奖励5%晋升或技能提升达成率1次实际晋升或技能提升次数/目标次数*100%，按比例计分，未达成不得分，达成1次额外奖励20%本考核表旨在全面评估保险代理人的业务量与服务质量。请根据各维度指标的实际表现，对照评分标准进行打分。维度权重为固定比例，各指标评分将按比例计入维度得分，最终汇总为考核总分。请确保数据真实准确，考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：