保险业保险顾问保单销售与理赔服务绩效评定表

保险业保险顾问保单销售与理赔服务绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人总保费收入（万元）40%100实际完成金额与目标金额的比值，乘以100，即为得分。例如，完成120万元，得分为120%新客户签约数量（个）20实际签约数量与目标数量的比值，乘以100，即为得分。例如，签约25个，得分为125%高价值保单占比（%）30高价值保单保费收入占总保费收入的百分比，即为得分。例如，占比35%，得分为35%续保率（%）80续保客户数占总客户数的百分比，即为得分。例如，续保率85%，得分为85%客户满意度（分）90客户满意度评分，满分100分，实际得分即为得分。例如，客户满意度92分，得分为92%理赔服务效率理赔案件处理周期（天）25%15实际处理周期天数与目标天数（15天）的比值，乘以100，即为得分。例如，处理周期10天，得分为66.67%理赔准确率（%）95准确处理的理赔案件数量占总理赔案件数量的百分比，即为得分。例如，准确率96%，得分为96%理赔客户满意度（分）85理赔客户满意度评分，满分100分，实际得分即为得分。例如，客户满意度88分，得分为88%理赔投诉率（%）5发生理赔投诉的案件数量占总理赔案件数量的百分比，反向计算得分。例如，投诉率3%，得分为100-3=97%理赔纠纷解决率（%）90成功解决理赔纠纷的案件数量占总纠纷案件数量的百分比，即为得分。例如，解决率93%，得分为93%客户关系维护客户流失率（%）20%10流失客户数量占总客户数量的百分比，反向计算得分。例如，流失率7%，得分为100-7=93%客户拜访频率（次/月）4实际拜访次数与目标次数的比值，乘以100，即为得分。例如，拜访5次，得分为125%客户活动参与度（%）60客户参与公司组织的活动的比例，即为得分。例如，参与度65%，得分为65%客户推荐新客户数量（个）5通过客户推荐带来的新客户数量，即为得分。例如，推荐8个，得分为8%客户投诉处理及时率（%）95在规定时间内处理客户投诉的比例，即为得分。例如，及时率96%，得分为96%合规与培训参与合规培训完成率（%）15%100完成合规培训的时长或场次占总计划的百分比，即为得分。例如，完成率100%，得分为100%产品知识考核通过率（分）90产品知识考核得分，满分100分，实际得分即为得分。例如，得分92分，得分为92%销售合规操作符合率（%）98销售操作符合合规要求的比例，即为得分。例如，符合率99%，得分为99%团队培训参与率（%）85参与团队培训的比例，即为得分。例如，参与率88%，得分为88%个人学习提升计划完成率（%）80完成个人学习提升计划中的目标的比例，即为得分。例如，完成率85%，得分为85%本表用于评定保险顾问在保单销售与理赔服务方面的综合绩效。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，最终得分按权重计算得出。考核周期为自然月或季度，具体以公司制度为准。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：