保险公司客户经理保险销售额及续约率考核表

保险公司客户经理保险销售额及续约率考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分保险销售额个人总保费收入50%500万元按实际完成保费收入占年度目标的百分比评分，如完成目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。高价值产品销售额200万元按高价值产品（如重疾险、寿险）保费收入占个人总保费收入的百分比评分，如占比达到50%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。新客户开发保费100万元按新客户保费收入占年度目标的百分比评分，如完成目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。月度保费收入稳定性无月度收入低于50万元按月度保费收入波动性评分，如有任意月度收入低于50万元，则扣除2分，无波动得满分。保费回款率95%按保费回款率评分，回款率达到95%得满分，每低1%扣1分，最低扣至0分。客户续约率个人客户续约率30%80%按个人名下客户续约率评分，续约率达到80%得满分，每低5%扣1分，最低扣至0分。核心客户续约率90%按核心客户（年保费超过20万元）续约率评分，续约率达到90%得满分，每低5%扣1分，最低扣至0分。续约客户增购率15%按续约客户中增购新产品保费收入占续约客户总保费收入的百分比评分，如占比达到15%得满分，每低3%扣1分，最高扣至0分。客户投诉率低于1%按客户投诉率评分，投诉率低于1%得满分，每高0.5%扣2分，最高扣至0分。客户满意度4.5分（满分5分）按客户满意度评分，满意度达到4.5分得满分，每低0.1分扣1分，最低扣至0分。客户开发与维护新客户开发数量15%50个按实际开发新客户数量占年度目标的百分比评分，如完成目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。客户关系维护活动每月不少于10次按月度客户关系维护活动次数评分，每月完成10次得满分，每少1次扣1分，最高扣至0分。客户流失率低于5%按客户流失率评分，流失率低于5%得满分，每高1%扣2分，最高扣至0分。客户转介绍数量20个按客户转介绍数量占年度目标的百分比评分，如完成目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。客户档案完整率100%按客户档案完整率评分，档案完整率达100%得满分，每低1%扣1分，最低扣至0分。合规与团队协作合规操作符合率5%100%按合规操作符合率评分，符合率达100%得满分，每低1%扣1分，最低扣至0分。团队协作贡献度积极参与团队活动，无负面反馈按团队协作贡献度评分，积极参与团队活动且无负面反馈得满分，每有1次负面反馈扣1分，最高扣至0分。培训参与率100%按培训参与率评分，参与率达100%得满分，每低10%扣1分，最高扣至0分。销售合规培训完成率100%按销售合规培训完成率评分，完成率达100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。销售误导投诉率0按销售误导投诉率评分，无投诉得满分，每发生1次投诉扣5分，最高扣至0分。本考核表旨在评估客户经理在保险销售额、客户续约率、客户开发与维护、合规与团队协作四个维度的综合表现。请根据各项指标的评分标准，结合实际数据进行评分。最终得分=∑(各维度权重×该维度加权平均分)。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名