在全球贸易格局变化中塑造印度汽车零部件产业的未来

在全球贸易格局变化中塑造印度汽车零部件产业的未来2025年9月在全球贸易格局变化中塑造印度汽车零部件产业的未来麦肯锡公司为印度汽车零部件制造商协会（ACMA）组织的第65届年会开发了这份独立研究报告，担任其知识合作伙伴。作者感谢ACMA领导层提供机会，在年度会议上发表这项研究。特别地，我们感谢ShradhaSuriMarwah、VikrampatiSinghania、VinnieMehta、ACMA指导委员会成员、ACMA秘书处以及众多行业领导人的贡献。许多麦肯锡同事为这份报告提供了宝贵的建议和分析，包括NiteshGupta、BhaveshMittal、KGanesh、SoundharyaNarayanan、GandharvVig和AkshayAsija。我们感谢麦肯锡的项目团队，该团队由MeghanaG和SumitGoenka组成。我们也感谢AnamikaMukharji和FatemaNulwala在沟通专业知识和指导方面的贡献，以及PSarathKumar在报告设计方面的贡献。作者布拉杰什·奇伯尔合伙人拉贾特·达瓦高级合伙人古普塔·希万舒高级合伙人ShubhamSinghal高级合伙人阿卡什·米斯拉合伙人JayatiShah合伙人这份报告是独立的，反映了作者的观点，并且没有由任何商业、政府或其他机构委托。在全球贸易转变中塑造印度汽车零部件产业的未来v在全球化贸易转变中塑造印度汽车零部件产业的未来执行摘要1印度汽车零部件在变化中的5贸易动态中的机遇全球贸易中断对印度汽车13组件价值链的影响3为印度的汽车零部件产业创造价值23第八章在全球贸易转变中塑造印度汽车零部件产业的未来执行摘要地缘政治和结构性变化正在重塑全球贸易格局，预计到2035年，将有12万亿美元至14万亿美元的交易在贸易走廊之间转移。地缘政治和结构性变化正在重塑全球贸易格局，预计到2035年，将有12万亿美元至14万亿美元的交易在贸易走廊之间转移。尽管存在这些挑战，预计2024年的全球贸易额将从33万亿美元增长到2035年的42万亿美元至45万亿美元。这有国内和出口市场机会的稳步扩张以及印度汽车零部件行业过去五年约10%的复合年均增长率(CAGR)为证。随着国内外需求进一步增长，预计该行业将于2030年达到2000亿美元。驱动这一增长的两个支柱是：到2030年全球市场整合时，一个价值200亿至300亿美元的内燃机（ICE）出口机会；以及国内电动汽车（EV）销量符合全球日益增长的电气化和互联趋势的35%的复合年均增长率（CAGR）。随着这些结构变化展开，它们在全球贸易流中造成了短期至中期的干扰，这对印度的汽车零部件价值链产生影响。—依赖稀土元素和半导体等关键部件，其中大部分在中国，造成了供应风险和分散采购的需求。—先进技术能力差距、高且不断增长的进口依赖以及对可持续替代方案研发投入有限，损害了全球竞争力。—与发达国家市场的贸易中，政策转变和碳税正促使供应商在当地出口市场建立生产设施、采用更绿色的实践，并分散出口客户群体。—中小微企业，对行业收入贡献约40%面对结构性不平等，如缺乏规模经济、成本上升、无法获得全球市场和技术升级的需求。“一种新的贸易范式：贸易走廊的变迁如何影响商业，”麦肯锡公司，2025年6月18日。基于对当前贸易关系和关税的理解。由汽车零部件制造商协会提供，2025年7月。麦肯锡分析和麦肯锡未来移动中心电气化预测。由汽车零部件制造商协会提供，2025年7月。在全球贸易格局变化中，塑造印度汽车零部件产业的未来为了应对不断变化的行业格局并利用新兴机遇锁定长期价值，行业可以考虑以下两种方法：•ICE全球业务可以通过升级和优化供应链优势来增强，从而铺平道路•新技术开发可以确保行业面向未来并确保在新兴动力系统中保持相关性。•投资关键能力，如全球销售专长和质量标准遵守，可以增强在全球市场上的竞争力。•人才重塑能够创造一个有效的面向未来的劳动力队伍，并弥合学术培训与行业培训之间以及实际工作所需的技能之间的差距。•与行业同行、学术界和初创企业保持互动可以推动创新，创造知识产权，并在机构中设计相关课程。—GAIN方法（政府、协会、机构金融支持和中小微企业的网络努力）用于合作的方法可以成为解决系统性挑战、获取关键资源并鼓励创新的主要杠杆。战略贸易协定、基础设施改善和金融支持将进一步加强产业的全球地位。通过这些举措，印度汽车零部件产业能够应对短期至中期的不利影响，并在全球汽车价值链中确立其关键玩家的地位。4局变化中的机遇汽车零部件产业正在经历国际贸易的重大重塑，受到不断变化的地缘政治因素和供应链重组的影响。在这些转变中，印度已成为一个战略性的制造合作伙伴。由于其强劲的制造业增长、强大的国内需求、适中的年龄人口结构以及战略性的贸易地理位置，印度在全球不确定的贸易环境中提供了弹性和竞争力。该地区的汽车零部件产业希望在今后五年内实现12%至14%的增长率，将自己定位为全球汽车价值链的关键贡献者。地缘政治变化正在重新绘制汽车贸易图地缘政治和结构性变化正在重塑全球贸易，为产业和政策制定者同时创造了机遇和挑战。预计未来10年，总贸易额将转移约12万亿美元至14万亿美元。即使面临所有逆风，到2035年实际价值预计也将从2024年的33万亿美元达到42万亿美元至45万亿美元，凸显了国际贸易体系的韧性。汽车零部件行业正面临供应链脆弱性和新的市场机遇。原材料和车辆的关税、改变全球供应链和市场准入的贸易限制，以及加速本土化和先进技术投资的政策变化带来了日益增长的压力，包括电动汽车（EV)（图1）。然而，这些动态也提供了重新绘制价值链和扩展行业增长前景的新潜力。由汽车零部件制造商协会提供的数据，麦肯锡分析。“一个新的贸易范式：贸易走廊的变化如何影响商业，汽车零部件是受变化影响最大的行业之一贸易走廊。部门贸易增长，%潜在交易摆动，²%电子和电气设备纺织品和服装机械和设备自动组件¹金属矿产产品药品运输设备（不包括汽车零部件）化学品2.1——2.8包含用于汽车领域的电子元件2035年基线贸易潜力贸易摇摆按部门计算的百分比是通过对每个走廊在各个增长情景下的最高和最低2035年贸易预测值之间的差异进行计算得出的。然后将这些差异在所有走廊中汇总，并以该部门2035年基线贸易价值的一个份额来表示。这反映了该部门多少贸易受到情景驱动波动的影响。资料来源：麦肯锡全球贸易模型；麦肯锡全球研究院分析，麦肯锡，《一种新的贸易范式》，2025年麦肯锡公司在全球贸易格局变化中塑造印度汽车零部件产业的未来5在一个日益不确定的背景下，汽车行业参与者正在采用供应链多元化战略，这一趋势在其他贸易走廊中也在加速。他们正转向新的采购市场，以三种方式增强供应链的韧性：—更大的本地生产：公司正在扩展其国内生产能力，以减少对进口组件的依赖。例如，印度的一级组件供应商和领先的美国稀土生产商都在扩大其国内制造。—更多生产设施：企业正将生产能力转移到低风险或高性价比地区。德国顶级零部件供应商正在墨西哥建立工厂，多家中国电池制造商正在东南亚其他国家建立生产设施。—多源采购和供应商多元化：企业正从单一来源供应商转向更广泛的供应商网络。例如，一家大型日本电池制造商正在逐步淘汰其产品中中国采购的材料。几家美国和日本汽车制造商已显著增加从非中国供应商处采购零部件。印度在中长期内有可能在全球贸易范式中成为稳妥的选择由于供应链多元化战略，印度主导的走廊在今后几年有机会成为具有韧性的全球贸易路线（见图2）。图2在贸易格局变化中，印度越来越被认为具有战略优势，这可能使其成为企业稳固发展的安全选择。全球贸易的基础，连接发达经济体、新兴市场以及资源丰富的地区由印度经济的快速增长和全球一体化驱动,在政治地缘摩擦的逆境中，仍能超越基准平均值实现弹性增长●●●●●来源：麦肯锡全球贸易模型；麦肯锡，《一种新的贸易范式》，2025在全球贸易变化中塑造印度汽车零部件产业的未来在全球贸易变化中塑造印度汽车零部件产业的未来7—制造业领导力：印度具有竞争力的成本结构、不断增长的投资以及强大的工业基础，支持未来五年到七年预计的每年6%至7%的GDP增长，使其到2030年成为世界第三大经济体。2024年，该国被评为第二最具吸引力的中心，其制造业预计将在20年内增长8%至10%，增加值制造业有望到2030年扩大30%—人才库：约68%的印度人口处于工作年龄段，构成了约8.75亿庞大的劳动力资源。到2027年，该国的劳动力预计将占全球劳动力的近20%。印度也生产了全世界约30%的STEM毕业生，为创新和高端产业输送人才。—消费增长：预计印度未来十年的消费将增长2.9倍，主要受可支配收入增长90%、快速扩大的中产阶级和加速城市化推动。到2029年，预计大约30%的印度家庭年收入将超过10万美元。到2047年，该国可能增加超过4亿中高收入家庭，将其在全球消费中的份额从目前的3%提高到7%。—政治稳定性和战略地位：印度2024年的政治稳定得分评分为7.1分（满分10分）。它也是2024-2028年增长最快的前三大主要市场之一，基于商业环境改革和投资者吸引力。其地理优势以及作为区域和全球贸易中心的中心地位，进一步增强了其作为贸易伙伴的吸引力。—基础设施支持与政府赋能：印度政府正大力投资交通网络、物流和工业基础设施，以支持制造业和贸易活动。关键举措包括50亿美元的“生产关联激励”（PLI）计划，旨在推动汽车电池和部件制造业的发展，以及13亿美元的“总理电动革命创新车辆提升”（E-DRIVE）计划，旨在补贴电动和混合动力车辆的购买。国家统计局和项目实施部（MoSPI2025年2月。国家统计局和计划执行部（MoSPI），2025年2月；印度经济调查报告，2022-23。国家统计局和项目实施部（MoSPI2025年2月。世界人口状况报告2025，联合国人口基金，2025年6月。国家统计局和项目实施部（MoSPI2025年2月。经济学人智库报告，2024年4月。国家统计局和项目实施部（MoSPI2025年2月。经济学人智库报告，2024年4月。希腊、阿根廷和印度是进步最快的营商环境，”经济学人信息部，2024年3月20日。在全球贸易格局变化中塑造印度汽车零部件产业的未来印度的汽车零部件行业显示出希望印度目前是全球七大汽车零部件供应商之一。在过去五年中，印度汽车零部件市场录得约10%的强劲复合年均增长率。印度在全球汽车零部件市场份额中占4%，市场规模约为750亿美元。汽车零部件产业也是经济增长和就业的贡献者。2024年，该产业约占印度制造业GDP的25%和其GDP总额的2.7%。该行业支持近500万名熟练和非熟练工人。基于这些竞争优势，印度汽车零部件行业有望到2030年达到2000亿美元的市场规模，这进一步得益于强劲的国内需求和向成熟市场不断增加的出口。国内汽车零部件稳定增长国内汽车零部件销量预计到2030财年每年增长7至8%，得益于车辆增长、单车使用零部件增多以及新技术（见展板3）。国内增长潜在的促进因素：—汽车销量上升：收入增加和中产阶级的壮大正支撑各细分市场的汽车销量。预计到2030年，年收入超过25,000美元的家庭数量将增至三倍，这将进一步提升对汽车的需求。—车辆电气化：政府到2030年实现30%电动汽车渗透率的目标正在推动对电池、电力电子和电动传动系统等下一代组件的需求。标普全球行业比较，2025年7月。由汽车零部件制造商协会提供，2025年7月。标普全球行业比较，2025年7月。由汽车零部件制造商协会提供，2025年7月。由汽车零部件制造商协会提供，2025年7月。由汽车零部件制造商协会提供，2025年7月。siam，icra，拖拉机及制造商协会，麦肯锡分析。图3预计国内需求将持续增长，得益于8-10%的汽车销售增长。简历3W+2W简历3W+2W50–5530–352024–25203020汽车零部件国内总销量，理想情景务实场景FY19FY25FY30(E)麦肯锡公司—智能化和自动化：汽车出行价值链正在转型，预计到2030年，主要市场的汽车销量中将有超过80%包含连接解决方案。—精品化：对高端车型的偏好日益增长，推动了尖端组件需求的上升，乘用车应用服务提供商从2019年到2024年的记录增长了50%以上。—监管变化：即将出台的与排放相关的法规预计将提高排气管件的物料清单（BoM）成本，预计未来两到三年内将有三条新规则。—规划销售渠道和预防性维护意识：通过规划的销售渠道和车辆所有者日益增长的预防性维护意识，正创造对原厂零件和服务更高的需求。印度快速增长的国内市场正在使经济对全球公司更具吸引力，促使它们本地化其运营。出口强劲增长如展品4所示，到2030财年，印度的出口额预计将达到700亿至1000亿美元。印度的整体出口增长也导致了2024年450亿美元的贸易顺差，这与2019年250亿美元的贸易逆差形成了巨大转变。主要出口市场，包括美国（约占27%份额）、德国（约8%份额）、土耳其和英国，约占印度汽车零部件出口的40%，而来自墨西哥、巴西和阿拉伯联合酋长国等新兴市场的份额则在增长。由ACMA和SIAM开发的汽车任务计划。siam，icra，拖拉机及制造商协会，麦肯锡分析。siam，icra，拖拉机及制造商协会，麦肯锡分析。联合国贸易和发展会议，2024年；数据由汽车零部件制造商协会提供，2025年7月。图4全球贸易转移和成本优势地位使印度汽车零部件行业实现健康出口增长。汽车零部件出口，十亿美元7.0–7.5%p.a.FY252328–32%p.a.FY30(E)70–100来源：ACMA，麦肯锡分析麦肯锡公司在全球贸易格局变化中塑造印度汽车零部件产业的未来尽管在全球贸易格局的不确定性下，短期前景不断变化，但三种广泛的趋势可能在长期内显现出来，推动出口增长：—早期进入全球市场：印度目前在全球汽车零部件出口中所占比例不到5%，市场扩张空间巨大。—低成本制造优势：印度的成本竞争力—得益于高效劳动力、本地钢铁生产、巨大的国内需求、信贷规模优势及战略地理位置—使其成为首选供应商。—双重出口增长机会：印度的汽车零部件产业同时受到传统部件和新时代技术驱动。随着全球汽车制造商寻求构建更具韧性的供应链，印度可能成为采取供应链多元化战略者的优选。两个扩展领域汽车零部件参与者有两个机会来推动出口和支持本地需求。首先，全球内燃机“最后幸存者”战略，在全球内燃机市场整合中抓住机遇。其次，印度和全球对电动化和互联解决方案的日益增长的需求，这增加了创新并创造了新的增长途径。预期多个ICE组件部分将萎缩，发达经济体的供应商可能会失去规模经济，面临产量低和产品种类更多的双重挑战（图5）。这一转变可帮助印度中小企业在2030年前捕捉到潜在达200亿至300亿美元的市场机会，得益于其较低的劳动成本。随着中国将其国内市场向电动汽车转型，它可能会将其内燃机生产能力转向出口，这对印度构成竞争风险。然而，全球参与者越来越多地采用供应链多元化战略，可以为印度成为首选替代供应商创造机会，只要生产商能够满足全球质量和成本预期。标普全球行业比较，2025年7月。冰冻组件份额预计将减少约15%全球市场。全球市场份额，%1,200~1,60048–5220242035–2040100%在十亿美元ICE-日落大宗商品（发动机系统，传动、燃油喷射、涡轮增压器)稳定组件（结构部件，空调系统，车轮、座椅和白车身)EV-增长组件（专用混合）传输，电池，BMS，逆变器，领域控制单元，传感器等）来源：“欧洲汽车产业：重获竞争力的关键，”麦肯锡，2025年3月麦肯锡公司B.电气化和互联对电气化和连接性的日益关注正影响着国内外汽车市场（图6）。预计到2030年，四轮车辆的全球电气化率将上升，美国的新能源汽车渗透率为35%至50%，欧洲为60%至85%。印度的电动汽车销量预计将以大约35%的复合年均增长率增长。随着电动汽车的进步，非传统部件，包括电池和半导体，已增长到占电动汽车的40%至50%。与此同时,从车辆诊断到汽车远程信息处理，互联汽车技术的兴起正在重塑汽车行业格局。全球汽车制造商正在多样化其供应链，可能会从印度采购，因为该国具有质量、可靠性和成本优势。凭借在传统汽车零部件方面现有的优势，以及在高阶电动汽车技术方面强大的能力建设潜力，印度的汽车零部件行业可以成为全球汽车价值链中的一个关键引擎。印度中小企业到2030年有可能捕捉到总额达200亿至300亿美元的全球冰冷市场麦肯锡未来出行中心电动化预测。麦肯锡未来出行中心电动化预测。图6新能源汽车在印度市场的销售预计将以大约45%的复合年均增长率增长。印度新能源汽车销量¹（单位：千台）9240-50%p.a.900-9309220242030(E)全球占比%电动汽车市场注意：新能源汽车包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车和增程式电动汽车来源：麦肯锡未来出行中心电气化展望麦肯锡公司2.全球贸易中断对印度汽车零部件价值链的影响短期中断正在影响印度汽车零部件行业的价值链，从原材料供应商到OEM。地缘政治变化和贸易政策变化，例如美国关税调整和欧盟的碳边境调节机制（CBAM正在削弱出口竞争力并增加合规成本。供应链脆弱性，包括对地理集中型关键部件的高度依赖和高进口依赖，加剧了短缺和延误的风险。此外，印度的物流成本劣势和有限的高级技术准备状态也削弱了该行业的全球竞争力。汽车价值链面临六大主要压力需要克服（图7）：图7地缘政治动态正在影响整个汽车价值链。技术供应商技术供应商原材料供应商汽车零部件（Tier1，Tier2和Tier3）国内OEMs1.浓度关键材料暴露供应suchchainrisksas~70%的稀有来自中国的地球2.准备有限先进技术由于：•研发不足投资•人才短缺•基础设施不足和测试能力3.越来越大的进口依赖性20-30%forcomponentslike电子和冷却系统4.美国出口的~50%欧盟面临关税和碳税5.印度物流价值中的差距链，与首尾端比中国高1.5倍6.更全面的自由贸易协定网络为越南提供泰国有竞争力优势导出含义中小微企业面临的巨大挑战麦肯锡分析在全球贸易格局变化中塑造印度汽车零部件产业的未来131.关键部件的地域集中关键组件的浓度正促使各国通过替代性生产枢纽（展示8）开发更具弹性和多元化的供应链。然而，传统枢纽在向电气化转型以及更广泛的技术格局中仍继续发挥着战略关键作用。关键部件对于电池电动汽车（BEV）的功能至关重要，使其能够实现能源管理、运动控制和充电。关键材料包括电池组中的活性金属、车辆控制和电驱动系统中的镓和钯等稀土元素，以及充电系统中的半导体。全球约70%的稀土开采集中在中国的能力源于近35%的已知储量、灵活的环境法规、端到端的供应链整合以及该地区的科技专长。世界其他地区的稀土矿床通常受到更严格的监管、缺乏先进分离技术以及供应链复杂性，这使得其他地区在短期内更具竞争性更具挑战性。到2030年，由于欧盟、美国和澳大利亚在采矿、加工和回收方面的努力加大以减少其依赖，中国在稀土领域的地位预计将下降。然而，其他地区将需要大量时间、资源和创新来克服现有挑战。对印度汽车零部件供应商的潜在影响印地制造商可以探索集中地区以外的替代供应商，或投资国内生产能力以减少对进口的依赖，同时建立缓冲库存以在短期内吸收系统冲击。从长远来看，印度供应商可以探索利用非稀土替代材料的创新产品设计。例如，一家德国主要汽车制造商计划在其最新车型中从永磁同步电机（PMSM）过渡到电励磁同步电机（EESM这将消除对稀土元素的需求，同时保持高性能。从美国地质调查局和MineSpans提取的数据。从美国地质调查局和MineSpans提取的数据。图8关键部件的地区集中暴露了供应链的脆弱性。乌克兰贡献乌克兰●俄罗斯●乌克兰●俄罗斯●中国●贡献了约35%的中国●中国占有~70%的总稀土产量；中国和台湾地区举行>45%的半导体容量注意：地图轮廓依照联合国标准绘制。本地图所示边界、名称及所用标识均不表示麦肯锡公司官方认可或采纳。资料来源：美国地质调查局，SEMIWFF(2025年第一季度)在全球贸易格局变化的背景下，塑造印度汽车零部件产业的未来2.在先进技术方面的准备有限，与其他经济体相比随着全球贸易中断加速向电动汽车转型，有限的研发和制造能力可能使印度的汽车零部件产业落后。这会影响其在建立自身于不断变化的全球价值链中的发展前景，并捕获对模块化高性能电动汽车日益增长的需求中更大的份额。采用先进技术，如轻质材料、先进电电机和动力系统创新，仍然处于早期阶段。然而，要赶上并超越全球基准，需要对研发、基础设施准备和供应链专业领域进行有针对性的投资（图9)。印度可以在能力建设方面着重关注的潜在领域—轻量化材料：虽然印度正在增加铝的使用，但它可以强化巨型压铸、碳纤维增强聚合物（CFRP）和夹芯复合材料等能力，这些能力使得模块化车辆架构成为可能。—电动马达和动力总成：印度在永磁同步马达（PMSM）的生产上已达到中等成熟度，并建立了初创公司以实现规模化生产。在全球范围内，具有油冷、碳化硅（SiC）基电力控制以及磁体制造稀土集成和无磁马达研发等创新的高效集成电动马达正在树立标杆，突出了印度进一步提升其能力的机遇。—电池和电力电子：印度企业正在建设吉瓦级工厂，电池制造商宣布到2030财年产能将超过140吉瓦时 ,占全球预计生产的不到5%。尽管取得了这些进展，国际领袖正在推进垂直整合的电池和电力电子生产，以及内部磷酸铁锂或镍锰钴（LFP/NMC）化学工艺，以及单相碳化硅（SiC）基逆变器。图9研发和能力不足阻碍了印度在技术进步方面的汽车零部件产业。低中量级●高印度技术进步制造准备就绪制造准备就绪组件家族技术进步专有技术组件家族技术进步轻质材料1车身/底盘轻质材料1驱动传动与转向2电动马达和动力系统电气与电子4563电池和电力电子电气与电子456adas和传感器半导体驾驶舱电子设备和显示模块麦肯锡分析麦肯锡公司—传感器和高级驾驶辅助系统（ADAS印度在传感器和ADAS方面的成熟度仍然较低，大多数车辆仅限于车道偏离警告和自适应巡航控制等1级到2级功能，主要在SUV中。与全球在激光雷达（LiDAR）、雷达、4D成像、AI/ML驱动的感知堆栈、用于3级及以上自动驾驶的定制AI系统芯片（SoCs）以及集成域控制器等领域的发展相比，该国具有增长潜力。—半导体：虽然制造设施正在建立中，印度可以考虑在7纳米汽车SoC、本土芯片设计和知识产权等领域取得进步，以在全球超快处理和能效方面实现重要性。—驾驶舱电子设备和显示模块：印度已试点连接项目，并可通过提升OLED和AMOLED显示技术、强大车辆-云集成、多模态界面以及人工智能和语音集成能力来与世界先进水平保持一致。3.汽车零部件需求高度依赖进口印度进口依赖度高，达20至30%（图10）。这对企业具有切实的影响，例如一家印度汽车制造商在中国出口限制下取消了其电动汽车生产目标（图10）。图10印度至今仍依赖进口来满足其汽车零部件需求的20%至30%。导入汽车零部件依赖性，FY25组件家族年需求，百亿美元需求满足进口，%引擎组件（燃料系统，排气部件和发动机）25-3020–30悬挂和制动（刹车，离合器，悬挂）10-205-15车身/底盘/车身（船舱和货物箱体、底盘、玻璃、车轮轮毂）10-205-15驱动传动与转向(车轴，变速箱，轴，转向部件)30-40电气与电子(Cabinelectricals,engineelectricals)10-2030–50内部（非电动）5-15消耗品和杂项(轴承)5-1010-20冷却系统和其他60-70橡胶部件20–30总计90–12020–30包括对OEM的销售额、售后市场以及出口（包括通过进口满足的需求）接入汽车零部件行业半导体估计价值来源：ACMA，联合国商品贸易数据库在全球贸易格局变化中塑造印度汽车零部件产业的未来在全球贸易变化中塑造印度汽车零部件产业的未来17在上一个财政年度，汽车零部件进口增长了8%的复合年增长率（CAGR超过出口的6%的复合年增长率。值得注意的是，来自中国和日本的进口占印度汽车零部件进口总额的近30%，其增速约为20%的复合年增长率。高度依赖进口的关键领域包括：—电子：半导体和传感器—发动机部件：涡轮增压器和喷油器—驱动变速箱：包括无级变速器（CVT）和双离合变速器（DCT）等先进系统再平衡将需要齐心协力来提升国内制造能力、推动研发，并建立关键组件的强大生态系统。这对于提升自主可控能力至关重要，也对于减轻供应链中断相关的风险至关重要。4.不断变化的政策对关税和碳税的影响印度出口在全球市场的竞争力会受贸易政策变化的影响，这些变化受到贸易动态以及脱碳和绿色制造领域优先事项演变的影响。美国对来自多个国家的进口商品实施了关税。同时，某些集团正在探索实施碳税，以创造一个为采用绿色制造实践的地区提供公平竞争环境。美国贸易政策截至2025年9月，根据1962年贸易扩展法案第232条颁布的公告10908适用于进口到美国的汽车和汽车零件本公告对特定汽车零部件设定25%的关税，但有某些例外情况，例如符合美墨加协定（UnitedStates-Mexico-CanadaAgreement）内容要求的部件。大约60%的印度汽车零部件出口到美国的价值，属于公告10908的范围之内。对于不属于公告10908范围的出口，关税税率可能因互惠协议或原产国以及铁、钢和橡胶等非自动排他性HS编码的覆盖范围而有所不同。关税政策的变动可能导致印度汽车零部件行业出现短期波动。对印度本土汽车零部件供应商的潜在影响—印度制造商的出口量和市场份额可能下降，因为美国汽车制造商将采购转向具有优惠贸易协定的地区，这扰乱了供应链并削弱了竞争力。—印度汽车零部件企业可以通过在美国或美墨加协定区域内建立制造设施或建立战略合作伙伴关系来减轻部分影响。—通过瞄准贸易壁垒较低的地区来多元化出口市场，可以弥补美国市场的损失，并减少对单一市场的依赖。由汽车零部件制造商协会提供的数据，2025年7月。联合国贸易和发展会议，202碳排放税某些区域集团正在实行的碳税将通过支持低碳生产者和为采用绿色制造实践的地区创造公平竞争环境来重塑全球贸易。这些税基于进口产品的嵌入碳排放征收。覆盖水泥、铁、钢、铝、化肥、电力和氢气等产品的碳税旨在通过鼓励向低碳生产流程转型来促进脱碳化。在钢铁和铝的价值链上，印度尚未达到碳排放方面的最佳水平。—对欧盟的汽车零部件出口竞争力约为46亿美元随着碳成本制度化和随着时间的推移而增加，它们可能面临相当大的压力。—底盘、车身零部件和驱动传动等关键零部件类别，依赖高排放钢铁和铝合金，到2030年价格可能上涨10~25%。这项负担预计将转嫁给汽车零部件供应商，并可能进一步侵蚀利润空间。—碳排放税合规可能需要投资于碳排放量报告系统，从而财务和运营负担。—欧洲原始设备制造商可能会转向低排放供应商，或施压印度供应商采用更环保的生产工艺，例如基于氢的钢铁制造、电弧炉和闭环回收，这需要大量的资本投资和技术升级（见表11）。关税和碳税可能会影响印度约50由汽车零部件制造商协会提供的数据，2025年7月。18在全球贸易格局变化中塑造印度汽车零部件产业的未来在全球贸易格局变化中塑造印度汽车零部件产业的未来19关税和碳税可能会影响印度约50%的汽车零部件出口。印度汽车零部件出口，2024年进口依赖,2024美國,%欧盟%组件家庭总出口百亿美元出口到美国，%出口到欧盟，%驱动传动和转向7中国引擎组件5印度电器和电子3越南悬挂和制动2其他人车身，底盘BiW2消耗品以及其它2室内（非电子）1总计包括ICE和非ICE组件不包括用于汽车的半导体来自2欧盟国家的进口不计入统计来源：UNComtrade，AC麦肯锡公司冰山部件占印度汽车零部件出口总额的大部分。美国收到这些出口的约25%，征收的关税可能会使印度产品在这个关键市场竞争力下降，尤其是在与有贸易优惠协议的国家的供应商相比时。类似地，出口到欧洲（占总份额的25%）越来越多地受到碳税的影响。5.物流压力加剧印度存在物流成本劣势，加之地缘政治挑战进一步加剧。近期的中东中断和苏伊士运河航运量减少，使供应链压力加大。绕行好望角将运输时间增加10至15天，并提高成本。集装箱短缺和港口拥堵，加上港口系统落后，导致平均停泊时间增加了近25%（图12）。由汽车零部件制造商协会提供，2025年7月。理查德·米尔恩，“红海贸易中断可能持续到明年，马士基警告，”金融时报，2024年5月2日。在全球贸易格局变化中塑造印度汽车零部件产业的未来第12号展品印度在首程、港口处理和末程效率方面处于劣势。一流的最佳实践方面顶级全球实践新加坡泰国马来西亚中国越南印度备注-印度第一公里物流密集多模态网络启用强连通性基础设施质量不平。复杂地形导致运输延误端口处理和居住高度自动化进程端口效率港口拥堵导致对滞期费和调度不确定性海洋货运战略位置跨海航线战略位置横跨端口路线海关和间隙数字化出口含有简化的单窗口系统采用ICEGATE无面孔的评估由于篇幅过长导致延迟程序，不一致规则等最后一公里物流电子商务增长连接性、速度以及可追溯性农村地区面临贫困基础设施，地形险峻，和劳动力短缺麦肯锡公司与东南亚其他国家相比，印度存在显著的劣势，其物流成本约为中国的1.5倍。与越南和泰国相比，距离欧盟和北美等关键市场更远，这种劣势被放大了。基于印度的汽车零部件供应商可以通过实施多元化物流路线和合作伙伴、保持缓冲库存以获得更大的灵活性以及评估近岸机会来建立更靠近主要市场的生产设施，从而降低供应链风险。FTA网络带来的优惠待遇泰国和越南受益于区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）和东盟+协议（见第13页展品）等框架所带来的更广泛的市场准入。相比之下，由于双边贸易谈判进展缓慢以及参与多边贸易协议有限，印度落后于其东南亚同行。麦肯锡对从钦奈到鹿特丹的物流成本分析，按每吨公里计算，针对20英尺集装箱（不包括码头操作费截至2025年8月。图13更全面的自贸区网络为越南和泰国提供了竞争优势。利用FTA降低tarri壁垒享有最惠国待遇的中等taris2024年出口额（十亿美元）美國美國欧盟日本中国~26-~26BenefitsfromRCEP印度~7来自欧盟的益处GSP与FTA下的谈判~4综合经济伙伴关系协议~0.5Vietnam活跃讨论~3欧盟-越南自由贸易协定~1越南-日本经济伙伴关系协议~3泰国~4来自欧盟的益处GSP与FTA下的谈判~2日本-泰国经济伙伴关系协议~3南韩国欧盟-韩国FTA~4BenefitsfromRCEP~2欧盟普遍优惠制(GSP)区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）来源：联合国商品贸易统计数据库、麦肯锡分析麦肯锡公司中小微企业面临的巨大挑战中小微企业占印度汽车零部件产业的70%，贡献了其约40%的收入，可能面临重大挑战，这对整个产业都会产生更广泛的影响。—与大型企业相比，中小微企业的生产量大约只有其十分之一，其议价能力较弱，且更容易受到物流和生产成本上升的影响。—受限于全球市场，加之贸易路线分散和资源约束，中小企业在应对碳信息披露、更绿色实践、缓冲库存等复杂的出口要求方面的能力受到限制。——资本约束可能阻止中小企业优先投资新技术和近岸化计划，这两者对于在快速变化的市场中保持竞争力至关重要。应对贸易中断和地缘政治挑战需要印度汽车零部件行业采用多方面方法来增强其韧性和竞争力。该行业可以通过多元化供应链、投资先进技术、减少进口依赖以及与全球可持续性基准保持一致来积极应对其脆弱性。由汽车零部件制造商协会提供，2025年7月。由汽车零部件制造商协会提供，2025年7月。业创造价值为捕捉新兴价值池并有效管理转型风险，印度汽车零部件产业可以采取涉及所有利益相关者的战略协作方法。通过聚焦两大关键干预主题，行业参与者及相关机构可以解决不确定性，促进创新，并使产业在变化的格局中释放其全部潜力。—IGNITE方法：行业参与者可以采取主动措施来IGNITE行业长期增长。这包括采用创新策略、提高运营效率以及构建韧性以应对不断变化的市场动态。—协作以获得增益：协作对GAIN（政府政策倡议、协会领导力、机构资金支持和中小企业网络效应）至关重要。这需要各关键行业机构积极参与。IGNITE方法利益相关者可以点燃行业内的增长，以克服挑战并奠定持久价值的基石（展品14）。图14利益相关者可以引爆行业增长，以应对不确定性并创造长期价值。ICE全球玩ICE全球玩利用ICE部件的“最后一人站立”位置引领全球内燃机供应链我T新技术开发准备并采用先进技术包括ADAS传感器和连接性投资于新能力强化质量成熟度，产品开发，成本优化，以及全球销售和市场营销，以在全球舞台上竞争人才重塑为未来解决技能和技术差距，为新动力系统和技术参与度与学术界和初创公司参与度与学术界和初创公司合作伙伴识别技能差距，培养具备工作能力的劳动力在学术机构中，并创造知识产权潜力麦肯锡公司印度可以通过精炼现有供应链优势，并与全球领导者能够大规模提供国际标准相一致，从而在全球ICE部件的价值链中占据一个强有力的位置：—运营卓越：印度汽车零部件行业可以在产率、能源效率、产能、质量和人力资源等关键指标上提高其全球运营竞争力，从而弥补其与东南亚相比约10%的成本劣势。—规模优势：该行业可以利用其在锻件、铸件、变速箱和悬挂系统方面的核心优势。这将需要朝着满足全球精度和可靠性质量标准的能力迈进，并有可能利用印度的多元化策略。因此，在供应链多元化战略下，印度可能夺取中国对美欧出口份额的10%至15%。并购驱动战略伙伴关系：大型企业可以考虑主动进行合资企业和技术转让协议，这可以加速获取先进技术和技术研发，同时打开通往全球市场的通道。这种方法已经被领先的印度汽车零部件和电子系统制造商所采用。—最低要求的本地价值增加值：企业可以调整以满足目标出口市场的合格出口标准和免税条件。例如，企业正在探索摩洛哥作为制造中心，以获得进入美国市场的免税待遇。2.新技术开发要成为中国主导的供应链的替代方案，该行业可以专注于发展新技术的产能，并利用其在转移全球价值链中的战略优势。需要考虑的一些因素是：—提高研发投资：从“按需生产”模式转变为“设计和研发”范式，以实现端到端产品所有权、流程改进和材料创新。这可以促进碳纤维材料、无磁电机以及L2或L3级ADAS等技术的进步。目前，印度企业仅将1-2%的收入用于研发，而全球同行则为4-6%。—培育彻底的合作：鼓励以行业协会和其他大型公司与软件和电信领域有相同理念的企业建立的研究导向型伙伴关系。这种合作对于开发满足2026年政府法规要求的高级驾驶辅助系统和电动汽车能力至关重要。—改善测试和认证基础设施：建立经NABL（测试和校准实验室国家认可委员会）认可的实验室、ADAS验证赛道和组件级质量管道，由已建立的公司、行业协会和OEM主导。值得注意的是，国家汽车测试和研发基础设施项目（NATRiP）已经建立，并升级了印度五个测试设施，为进一步发展奠定了基础。3.投资于新能力增强能力将是实现和保持全球市场竞争力的关键。—提高质量标准：投资工业4.0质量控制系统、自动化检测和可追溯性，以满足OEM和出口市场要求。根据全球标准证明能力和质量保证的认证有助于获得国际合同。由汽车零部件制造商协会提供，2025年7月。在全球贸易格局变化中塑造印度汽车零部件产业的未来在全球贸易格局变化中塑造印度汽车零部件产业的未来25—加强产品开发：建立由一流企业和行业协会领导的创新中心、卓越中心（CoEs）和设计到价值实验室。印度在全球专利对GDP比率排名中位列第18。—现代化供应链：构建全球物流网络，采用工业4.0自动化，并建立控制塔以实现无缝运营。解决道路基础设施、港口拥堵和周转时间挑战。—扩大全球销售：通过组建全球销售团队、参加国际贸易展览会和加强品牌推广，渗透美国和欧盟等高需求市场。4.人才重塑人才重构对于建设面向未来的汽车行业劳动力队伍至关重要。—招募顶尖人才：建立CoEs以吸引全球人才和行业专家，鼓励创