保险销售顾问客户维护与保单业绩考核表

保险销售顾问客户维护与保单业绩考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户关系维护客户满意度提升率30%提升5%根据客户满意度调查问卷评分，每提升1%得1分，最高10分，乘以30%权重计入总分客户流失率控制在5%以内客户流失率每高于目标1%，扣除0.5分，最低不得低于0分客户回访频率每月至少回访10%活跃客户实际回访比例每高于目标10%，得0.5分，最高2分客户投诉处理率100%及时处理每漏处理1个投诉，扣除1分，最低不得低于0分新增客户推荐数每季度至少获得2个有效推荐每季度实际推荐数每高于目标1个，得0.5分，最高1分保单业绩达成保费收入40%完成年度保费收入目标的100%实际保费收入每高于目标的1%，得0.5分，最高10分，乘以40%权重计入总分新单销售额完成年度新单销售额目标的90%实际销售额每高于目标的1%，得0.5分，最高10分，乘以40%权重计入总分续保率核心客户续保率达到85%续保率每高于目标1%，得0.5分，最高2分保单件数年度新增保单件数达到200件实际件数每高于目标的1%，得0.2分，最高4分高价值保单占比高价值保单（单均保费超过5万元）占比达到30%占比每高于目标1%，得0.5分，最高2分市场拓展能力新客户开发数量20%每月至少开发5个有效新客户每月实际开发数每高于目标的1个，得0.2分，最高1分行业活动参与度参与年度至少3次行业或公司组织的市场活动每参与1次额外活动，得0.2分，最高0.6分线上获客贡献通过线上渠道（官网/社交媒体）获取客户占比达到20%占比每高于目标1%，得0.5分，最高2分客户画像精准度销售产品与客户需求匹配度达到90%以上匹配度每高于目标1%，得0.5分，最高5分竞品信息掌握度每季度完成至少1次竞品动态分析报告每季度完成报告得1分，最高2分团队协作与合规团队协作贡献度10%参与团队建设或知识分享活动至少2次每参与1次额外活动，得0.2分，最高0.4分合规操作符合率100%符合公司合规要求每出现1次合规问题，扣除0.5分，最低不得低于0分培训参与率参加公司培训的出勤率达到95%出勤率每高于目标1%，得0.2分，最高1分客户投诉处理时效所有投诉在24小时内响应每延迟1小时响应，扣除0.2分，最低不得低于0分销售流程规范执行率销售全流程规范执行率达到98%执行率每高于目标1%，得0.2分，最高1分本考核表旨在全面评估保险销售顾问在客户维护与保单业绩方面的综合表现。请各部门负责人根据被考核人季度实际工作表现，对照各维度指标进行评分。权重分配分别为：客户关系维护（30%）、保单业绩达成（40%）、市场拓展能力（20%）、团队协作与合规（10%）。最终得分=Σ（各维度得分×权重）。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：