商务洽谈记录及决策分析表格模板

商务洽谈记录及决策分析表格模板一、适用场景客户合作意向洽谈（如产品采购、服务合作、代理授权等）；项目合作推进会议（如联合研发、市场推广、资源整合等）；跨部门协作决策（如内部资源分配、流程优化、方案评审等）；供应商/合作伙伴接洽（如供应链合作、渠道共建、技术支持等）。通过系统化记录洽谈过程与决策依据，提升沟通效率，保证行动落地。二、操作流程详解1.洽谈前：明确目标与准备确定核心议题：根据洽谈目的（如合作条款、项目需求、问题解决），提前梳理需讨论的关键问题，优先级排序。梳理参与人员：明确我方与对方参与人（姓名、职务、职责），保证决策相关方或执行负责人在场。准备背景资料：整理合作背景、对方需求、我方方案、数据支撑材料等，提前分发给参与人员，统一认知。2.洽谈中：实时记录关键信息记录基本信息：在表格中填写洽谈日期、时间、地点、主题，以及双方参与人员的姓名、部门、职务（如我方：（销售总监），对方：（采购经理））。逐项记录议题讨论：按核心议题顺序，详细记录各方观点、提出的数据/案例、达成的共识、存在的分歧。例如：“议题：合作价格—我方报价100元/件，对方期望90元/件，分歧点：批量采购折扣幅度”。标记关键决策点：对洽谈中初步达成的合作方向、条款框架、责任分工等内容，明确标注为“待决策事项”或“初步共识”。3.洽谈后：整理决策与行动项汇总讨论结果：梳理各议题的讨论结论，明确哪些已达成共识、哪些需进一步沟通、哪些进入决策流程。分析决策依据：对关键决策（如合作模式选择、资源投入方案），简要记录决策逻辑（如“基于对方市场份额数据，优先选择独家代理模式”）。明确行动项：将共识转化为具体任务，明确任务描述、负责人（我方/对方）、截止时间、交付标准。例如：“任务：提供定制化方案初稿—负责人：（产品经理）—截止时间：2024年X月X日”。4.后续：跟踪与复盘分发记录：洽谈结束后24小时内，将确认的洽谈记录及决策分析表分发给所有参与人员，保证信息同步。跟踪进度：每周/按节点更新行动项完成状态，未按时完成的需说明原因并协调资源。复盘优化：项目阶段性结束后，回顾洽谈记录与决策效果，分析成功经验或待改进点，持续优化流程。三、模板表格商务洽谈记录及决策分析表基本信息洽谈主题洽谈日期洽谈时间时分至时分洽谈地点我方参与人员姓名：*部门：职务：姓名：*部门：职务：对方参与人员姓名：*部门：职务：姓名：*部门：职务：记录人姓名：*职务：联系方式（内线）：议题与讨论记录序号议题名称讨论内容摘要（含各方观点、数据支撑、分歧点）1合作模式我方建议“独家代理+区域保护”，对方提出“首批进货量门槛”2交付周期我方承诺30天交付，对方要求缩短至25天3付款方式我方预付30%，对方希望调整为货到付款决策事项分析决策编号决策内容决策依据（如数据、法规、合作目标等）DEC-001确认独家代理模式对方在该区域市场份额占比35%，合作后可快速提升品牌渗透率DEC-002接受25天交付周期对方愿意提前支付50%预付款，覆盖部分生产成本行动项清单任务编号任务描述负责人（我方/对方）截止时间ACT-001制定区域保护细则条款赵六（法务部）2024–ACT-002评估产能提升方案钱七（生产部）2024–ACT-003对方提供信用资质证明（对方采购部）2024–备注与后续计划|1.下次沟通时间：2024年X月X日，议题：交付周期细化方案2.需同步财务部评估预付款比例调整影响3.附件：《对方信用资质要求清单》|四、关键提醒信息准确性：记录时需客观中立，避免主观臆断，关键数据（如价格、周期、数量）需经双方确认，减少后续歧义。保密管理：涉及商业秘密（如合作条款、成本数据）的洽谈记录，需标注“保密”字样，仅限相关人员查阅，严禁外泄。责任到人：行动项需明确具体负责人（避免“相关部门”等模糊表述），截止时间需合理且可追溯，保证任务落地。及时更新：若洽谈后出现新进展或决策变